南財智庫研究員喻淑琴、吳蓉
萬億預制菜市場風生水起，正以年復合增長率超20%的速度迅猛發展。無論從經濟面還是政策面，預制菜都是熱門話題。全國兩會期間，預制菜再次引發熱議，“行業標準”“產品出海”“冷鏈物流”等話題屢見報端。而在這些產業共性問題之外，關于誰是“預制菜第一省”的討論也越來越激烈。
南財智庫研究員梳理發現，目前全國已有618個縣（市、區）重點布局預制菜，呈現百花齊放的態勢，且是“八仙過海各顯神通”。整體來看，以省級行政區為單位的話，我國已呈現出“兩強多新”的梯隊格局：廣東、山東兩個省份在企業數量、產業鏈布局、創新力、出海等方面，穩居第一梯隊；河南、福建、重慶、廣西、云南、貴州等地緊隨其后，積極培育后發優勢。
而比較來看，在第一梯隊中，山東作為全國的“菜籃子”，在預制菜企業數量方面擁有先發優勢，河南次之；廣東作為農業大省、消費大省，也是預制菜產業“策源地”，在產業鏈布局、市場、人才和金融等方面均勝其他省份一籌。
從產業創新性和發展后勁的角度來說，廣東堪稱預制菜產業的“扛把子”，但山東、河南的實力也不容小覷，正奮起直追中。隨著萬億預制菜市場的不斷細化、下沉，預制菜第一省的爭奪賽或將更為激烈。南財智庫研究員認為，要想奪得桂冠，各省份仍需強化在供應端和市場端的創新，同時強化品牌意識，引導省內預制菜產業鏈朝著系統性、創新性、特殊性、品牌化、國際范的方向發展。
“兩強多新”格局出現
對于預制菜產業的發展，業內有個共識：疫情是預制菜產業的催熟劑，塑造了我國食品行業第二條供應鏈，而各電商、內容和直播平臺的助力，則幫助預制菜新銳品牌快速滲入消費者心智，培育消費習慣。
雙重因素刺激下，預制菜產業上升態勢明顯。天眼查數據顯示，截至2024年1月底，全國現存預制菜相關企業6.4萬余家，各省市均有布局，區域集群漸顯，呈現出“兩強多新”的格局，廣東、山東是代表性“雙子星”。
在《2022年度中國各省預制菜產業發展水平排行榜》中，產業指數排在前三名的省份分別是廣東、山東、河南。到了2023年第一季度，前三強的排名順序依然沒有發生變化。
其中，農業大省山東在體量上擁有絕對實力。當前，山東約有9000余家預制菜相關企業，占全國的14%，數量居全國首位。同時，山東擁有全國最大蔬菜集散中心（壽光）和江北地區最大海鮮冷鏈物流園（諸城），預制菜全產業鏈發展優勢明顯。濰坊、煙臺、淄博等各市預制菜產業集群也已初現雛形，規模效應初步顯現。
在賽迪顧問《2023預制菜產業基地百強研究》榜單中，山東共17個預制菜基地入選，排名第一。其中，諸城市、壽光市進入榜單前三，分別排名第二和第三；廣東以13個的成績位居第二。其中佛山南海區、順德區和肇慶高要區名列榜單前十。
廣東以約6000家的數量居全國預制菜企業總數榜第二，但在質量方面是當之無愧的NO.1。胡潤研究院發布的《胡潤中國預制菜生產企業百強榜》中，總部位于廣東的企業最多，達到20家，位居榜首。
而從上市企業數量來看，廣東同樣領先其他省份。南財智庫研究員查詢2022年預制菜上市企業營收50強榜單發現，其中有8家企業總部位于廣東，位于第一位。
作為我國預制菜產業“策源地”，廣東還是最早系統性、全鏈條推進預制菜產業的省份，在產品研發、裝備制造、標準化生產等方面走在前列。不僅出臺了國內首個省級預制菜產業政策，推動產業集群發展，更鼓勵引導金融支持企業培育，形成150億元預制菜基金群，還建起11家省級預制菜產業園。
“雙強”之后，預制菜第三省的位置，有不少省份也正虎視眈眈：近兩年，河南加快預制菜產業重點基地建設，以農業產能優勢+食品產業基底，期待實現“彎道超車”；上海依托城市消費市場的規模效應，著眼于零售渠道持續加碼；西部預制菜投資“首選地”重慶，以產業布局“新IP”與工旅融合“新坐標”積極培育后發優勢。廣西、云南、貴州等新興的預制菜產區也通過產品開發、品牌打造等正成為“后起之秀”。
量變之后，質變隨之而來，預制菜產業朝著規范化、健康化發展。據南財智庫研究員不完全統計，截至2024年2月21日，全國已有25個省份出臺了預制菜高質量發展相關文件和地方標準。其中，重慶、河南、甘肅、廣西等省份更是將“支持預制菜產業規范有序發展”寫入了2024年政府工作報告。
從最初的觀望到后來積極布局，不少省市都已意識到了預制菜對拓寬創業就業、推動消費升級、實現鄉村振興具有積極意義。
廣東全產業鏈想象空間巨大
浪成于微瀾之間。當各個省份都在為預制菜產業健康發展而努力時，預制菜市場也進一步被打開。
根據艾媒咨詢分析，2019—2022年中國預制菜市場規模的年均復合增長率（CAGR）接近20%，預計未來也將保持較高的增長速度，2026年預制菜市場規模將達10720億元。
海外市場同樣天高地闊。背靠海外6000萬華僑華人以及3億泛華人圈，預制菜出海市場前景廣闊，恒興、國聯等廣東預制菜企業幾年前就開始推動預制菜出海產品研發，金鯧魚、佛跳墻等產品如今已成功上線加拿大和北美市場。
國內外市場已清晰，剩下的就是怎么干。競逐這全新的萬億市場，各省份需重點回答賣什么、賣給誰、怎么賣三個問題。
艾媒咨詢的一項統計顯示，在由城鎮居民、小型家庭、女性構成的主要消費者畫像中，超70%消費者保持較高烹飪熱情，居家就餐場景依然存在，預制菜高效、易操作特點有望滿足部分消費者注重生活儀式感的烹飪熱情。
但品牌影響力是預制菜企業生命力的關鍵所在。南方財經粵港澳大灣區數據中心相關數據顯示，92.7%的預制菜消費者會優先考慮品牌再進行選購。
此外，除了大家普遍感受到的“年輕族是預制菜消費的最主流人群，90后中青年群體偏好直接加熱的快手菜”之外，銀發族實則也是預制菜的重要消費人群，這類人群推動了藥膳預制菜的興起，亦可以成為各省發展預制菜新賽道的地區，尤其是廣西、貴州等擁有道地中藥材的省份。
這為正在積極布局預制菜產業的各省提供了啟示：未來各省需要引導預制菜企業突破目前絕大多數“有品類無品牌”的局面，打造爆品卡位品類、搶占市場；拓展品類，搶占C端市場以及外延并購提升市占率，打造平臺型企業。
從具體品類和消費意愿來看，預制菜單次消費在21-30元的消費占比為40.7%，占比最大，消費者更愿意為高質量的預制菜買單。在傳統的大單品之外，一些特色預制菜，比如酸菜魚、豬肚雞、雞爪等粵式預制菜是市場的“寵兒”，這意味著廣東在市場端占了一定先機。
而據南財智庫研究員觀察，廣東省預制菜產業的想象空間還不僅限于此。素以敢想敢干著稱的廣東在銷售渠道方面亦走在全國前列。
今年年初廣東“金牌年菜”首航新西蘭，成功進軍國際市場，更是開啟了“農業+工業+文化”的外貿新嘗試。此外，廣東還聯動港澳，率先布局預制菜海外市場，探索成立廣東預制菜出海產業聯盟，為預制菜產業國際化和中國美食文化“出海”打樣。中商產業研究院分析師預測，2023年廣東省預制菜市場規模達到720億元，今年更將增至960億元。
從全產業鏈來看，預制菜產業還有望被嫁接至傳統制造行業，成為后者的第二增長點。以位于預制菜產業鏈中上游的裝備為例，業內預計，包括廚電在內的中國預制菜裝備市場有望在五年內升級至千億元。而廚電正是廣東的優勢產業。面對傳統家電市場增長乏力，廣東省家電巨頭企業已經將目光轉向風頭正盛的預制菜，著眼裝備制造、冷鏈保鮮、烹飪改良等方面，未來建議繼續跨界入局“卡位入鏈”。
南財“預制菜經濟”課題組：喻淑琴 李振 譚婷 梁小嬋 吳蓉 于長洹 劉威 周湘杰 翁榕濤 林鵬 楊期鑫 廖世勇 張夢琦 陳聰 吳澤鑫 王詩雅 李佩
本文鏈接：南財有數②｜“鏈”上預制菜產業圖譜，誰是“預制菜第一省”？http://www.sq15.cn/show-1-6761-0.html
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