iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版需求超預(yù)期！多渠道熱銷牽動(dòng)果鏈升溫丨一線
特約記者 唐植瀟
新一代iPhone 17系列上周正式發(fā)售后，市場(chǎng)對(duì)其需求的關(guān)注度迅速升溫。
全國(guó)多地蘋果直營(yíng)店出現(xiàn)排隊(duì)長(zhǎng)龍，全系無(wú)現(xiàn)貨。《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者在深圳蘋果直營(yíng)店的走訪中注意到，部分機(jī)型的取機(jī)時(shí)間已較預(yù)售期進(jìn)一步延長(zhǎng)，現(xiàn)場(chǎng)也有用戶表示“等候時(shí)間比上一代更久”。
Apple Store直營(yíng)店店員對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，目前基礎(chǔ)款與高端Pro Max的關(guān)注度相對(duì)更高。盡管整體仍處于銷售初期，有業(yè)內(nèi)人士指出，消費(fèi)端的變化往往會(huì)很快傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，本輪標(biāo)準(zhǔn)版和Pro Max的受捧，或已開始影響后續(xù)的排產(chǎn)節(jié)奏。
摩根大通在最新研報(bào)中指出，早期跡象顯示新機(jī)型的表現(xiàn)可能好于此前預(yù)期，并上調(diào)了未來(lái)兩年的出貨及盈利預(yù)測(cè)，將蘋果目標(biāo)價(jià)調(diào)至280美元 。
線下到線上，標(biāo)準(zhǔn)版熱度全面升溫
在深圳寶安的某大型購(gòu)物中心，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者走訪發(fā)現(xiàn)，同一棟樓里共有三家渠道同時(shí)銷售iPhone――順電、coodoo以及蘋果直營(yíng)店。發(fā)售周末，這三家店鋪均出現(xiàn)了人流高峰，其中以iPhone 17 Pro Max的展臺(tái)最為擁擠。不過(guò)與往年不同的是，此前往往“被冷落”的標(biāo)準(zhǔn)版iPhone 17，這次也有不少消費(fèi)者駐足體驗(yàn)。
現(xiàn)場(chǎng)銷售人員對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，從預(yù)約及到店咨詢來(lái)看，Pro Max與標(biāo)準(zhǔn)版需求都較旺盛，其中部分高容量、熱門配色的交付周期已延長(zhǎng)至兩周以上。“除了Pro Max之外，標(biāo)準(zhǔn)款今年明顯關(guān)注的人更多，已經(jīng)有很多顏色缺貨了。”有店員說(shuō)道。
這種變化在二手市場(chǎng)也有所體現(xiàn)。往年幾乎無(wú)人問(wèn)津的標(biāo)準(zhǔn)版，如今在“黃牛”渠道甚至出現(xiàn)加價(jià)回收，而Pro機(jī)型反而遇冷。
在二手回收平臺(tái)“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”等渠道，平臺(tái)工作人員告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者，近幾天主動(dòng)上門回收舊 iPhone 的用戶數(shù)量明顯增加，其中不少人選擇更換成 iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版，原因在于“今年基礎(chǔ)款也配備了高刷新率屏幕”。蘋果官網(wǎng)顯示，iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版首次支持ProMotion技術(shù)，最高可達(dá)120Hz，帶來(lái)更順滑的使用體驗(yàn)。部分消費(fèi)者認(rèn)為，這一升級(jí)讓標(biāo)準(zhǔn)版在價(jià)格與功能之間更具性價(jià)比。
而在電商平臺(tái)端，也能看到與線下觀察相呼應(yīng)的趨勢(shì)。
京東方面，iPhone 17系列預(yù)售開啟僅1分鐘，成交量即超過(guò)去年iPhone 16系列首日全天水平；正式發(fā)售約4小時(shí)內(nèi)，已有超過(guò)3萬(wàn)人完成簽收新品，覆蓋全國(guó)約八成區(qū)縣。同時(shí)，“以舊換新”銷量是去年同期的4倍。
天貓平臺(tái)上，iPhone 17全系列的預(yù)約量較iPhone 16首發(fā)期增長(zhǎng)近3倍，其中標(biāo)準(zhǔn)版256GB型號(hào)最受歡迎，占比約42%。目前天貓旗艦店頁(yè)面顯示，部分機(jī)型預(yù)計(jì)發(fā)貨周期已延長(zhǎng)至37天。
標(biāo)準(zhǔn)款熱度傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈，A股港股果鏈?zhǔn)芘?/strong>
除了消費(fèi)端的火熱表現(xiàn)，供應(yīng)鏈的動(dòng)向同樣值得關(guān)注。多位分析人士指出，今年標(biāo)準(zhǔn)版iPhone 17的熱度超出預(yù)期，這一變化正在傳導(dǎo)至零部件和代工環(huán)節(jié)。
組裝與EMS環(huán)節(jié)受影響最為明顯。還有消息稱，蘋果已要求代工廠臨時(shí)增加標(biāo)準(zhǔn)版排產(chǎn)，幅度最高達(dá)三到四成，其中立訊精密的日產(chǎn)提升幅度接近40%。
蘋果官網(wǎng)規(guī)格顯示，其自適應(yīng)刷新率最高可達(dá)120Hz，同時(shí)起始存儲(chǔ)也提升至256GB。過(guò)去標(biāo)準(zhǔn)版往往被市場(chǎng)冷落，但今年黃牛已經(jīng)出現(xiàn)愿意加價(jià)回收的情況，說(shuō)明需求顯著改善。業(yè)內(nèi)研究認(rèn)為，這類“加量不加價(jià)”的升級(jí)，正在推高對(duì)面板與存儲(chǔ)的需求。
Omdia分析師Joy Guo在最新報(bào)告中提到，京東方已經(jīng)開始為iPhone 17 Pro提供LTPO OLED面板玻璃輸入，這顯示出大陸面板廠商在高端機(jī)型上的能力正在成熟，也為其未來(lái)在標(biāo)準(zhǔn)版上分?jǐn)偢喾蓊~奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)蘋果官網(wǎng)披露的供應(yīng)商名單，多家A股與港股企業(yè)均深度參與iPhone產(chǎn)業(yè)鏈。最近一周，鵬鼎控股、深南電路、舜宇光學(xué)、藍(lán)思科技、東山精密等相關(guān)公司股價(jià)普遍走強(qiáng)。
從產(chǎn)業(yè)鏈分工看，深南電路、鵬鼎控股、東山精密聚焦主板與高速連接板；舜宇光學(xué)、丘鈦科技在鏡頭與模組端有穩(wěn)定供貨；聯(lián)創(chuàng)電子、水晶光電則主要提供鏡頭與濾光片。隨著標(biāo)準(zhǔn)版銷量回暖、影像模組復(fù)雜度提升，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)這些公司在中端機(jī)型中的需求彈性將進(jìn)一步釋放。
存儲(chǔ)與芯片同樣受益。iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版起始存儲(chǔ)直接提升至256GB，這將帶動(dòng)NAND閃存需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。目前供應(yīng)鏈仍由三星、SK海力士、美光等國(guó)際廠商主導(dǎo)，在蘋果官網(wǎng)的供應(yīng)商名單中，尚未出現(xiàn)大陸NAND廠商。產(chǎn)業(yè)鏈人士指出，雖然國(guó)內(nèi)如兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等公司并未進(jìn)入蘋果核心名單，但市場(chǎng)普遍將其視為未來(lái)可能切入的觀察對(duì)象。
整體來(lái)看，標(biāo)準(zhǔn)版的“意外走強(qiáng)”正改變供應(yīng)鏈的資源分配。A股與港股市場(chǎng)的果鏈公司近期密集接待機(jī)構(gòu)調(diào)研，反映出資本市場(chǎng)對(duì)這一結(jié)構(gòu)性變化的高度關(guān)注。
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