“擬人”暗戰(zhàn)打響！多上市公司披露仿生布局 機(jī)構(gòu)稱機(jī)器人“泡沫”處于上升期|行業(yè)觀察
財聯(lián)社11月12日訊(記者 汪斌)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正站在技術(shù)爆發(fā)與交付規(guī)?；慕徊婵?。一方面，整機(jī)技術(shù)實現(xiàn)突破，多模態(tài)感知、大腦-小腦模型等關(guān)鍵技術(shù)取得進(jìn)展，推動人形機(jī)器人在汽車制造、物流搬運(yùn)、電力巡檢等場景加速落地應(yīng)用；另一方面，頭部廠商相繼鎖定量產(chǎn)時間表，2026年或成為行業(yè)規(guī)?；桓杜R界點。
而受小鵬全新一代人形機(jī)器人IRON的影響，近期仿生人形機(jī)器人引發(fā)了市場高度關(guān)注。多位行業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，高度仿生的設(shè)計、強(qiáng)烈的落地意愿、明確的應(yīng)用場景，成為這一輪人形機(jī)器人爆發(fā)的新風(fēng)向；未來2-3年，仿生人形機(jī)器人有望進(jìn)入“交互實用化元年”。
工業(yè)和信息化部原副部長、中國電子學(xué)會理事長徐曉蘭近日在2025年衢州產(chǎn)業(yè)資本招商大會暨氟基新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展會議上表示，人形機(jī)器人有望成為繼計算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車之后的又一顛覆性產(chǎn)品，將催生萬億元級市場，產(chǎn)業(yè)具有1∶10的乘數(shù)效應(yīng)。
機(jī)器人“擬人”暗戰(zhàn)打響，多家上市公司回應(yīng)
日前，小鵬發(fā)布全新一代人形機(jī)器人IRON。據(jù)官方介紹，該款機(jī)器人擁有仿人脊椎、仿生肌肉、柔性皮膚、靈巧雙手，甚至能走出“貓步”。
一場關(guān)于機(jī)器人從“人形”向更“擬人”的暗戰(zhàn)正在悄悄打響。
財聯(lián)社記者了解到，眼下機(jī)器人行業(yè)已進(jìn)入“情緒價值+功能實用”雙驅(qū)動轉(zhuǎn)型期。業(yè)內(nèi)預(yù)判，未來3-5年，人形機(jī)器人有望進(jìn)入“產(chǎn)業(yè)兌現(xiàn)期”，而2026年將是人形機(jī)器人落地的關(guān)鍵年。目前，特斯拉已將其Optimus機(jī)器人的量產(chǎn)計劃推遲至2026年底，而小鵬科技也宣布IRON將于明年底實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。
多位行業(yè)人士在接受財聯(lián)社記者采訪時表示，高度仿生的設(shè)計、強(qiáng)烈的落地意愿、明確的應(yīng)用場景，成為這一輪人形機(jī)器人爆發(fā)的新風(fēng)向；未來2-3年，仿生人形機(jī)器人有望進(jìn)入“交互實用化元年”。其中，仿生設(shè)計存在巨大潛力。
興富資本董事長王廷富對財聯(lián)社記者表示，目前人形機(jī)器人的各種運(yùn)動控制、大腦、小腦以及核心部件已經(jīng)較為常見，后面將重點布局仿生設(shè)計方向。在其看來，通過“擬人”才能將情緒價值拉滿，因此未來仿生交互(如微表情、肢體語言)將成為人形機(jī)器人差異化的關(guān)鍵。
作為純粹的“功能導(dǎo)向”機(jī)器，傳統(tǒng)人形機(jī)器人的核心指標(biāo)包括穩(wěn)定性、能力與自主性等。據(jù)IDC預(yù)測，2025年人形機(jī)器人將在商用服務(wù)和特種作業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)千臺級商用，其中汽車制造、物流搬運(yùn)、電力巡檢等工業(yè)場景將成為首批落地領(lǐng)域。
而仿生機(jī)器人被視為人形機(jī)器人發(fā)展到高級階段的代表性方向，其目標(biāo)是實現(xiàn)從外形、結(jié)構(gòu)到行為方式的全面擬人化。它追求外貌、動作的逼真，也注重表情、膚質(zhì)與肌肉運(yùn)動的精細(xì)模擬，最終實現(xiàn)感知與情感層面的自然交互。
多位機(jī)構(gòu)投資者對財聯(lián)社記者強(qiáng)調(diào)，機(jī)器人就是機(jī)器替代人。傳統(tǒng)人形機(jī)器人追求的是“形似”和“功能實現(xiàn)”，而仿生機(jī)器人追求的是“神似”和“體驗沉浸”；前者拓展了人類的能力邊界，后者則試圖重新定義人類與機(jī)器共處的邊界。
二級市場上，有消息稱藍(lán)思科技(300433.SZ)對接了小鵬機(jī)器人頭部面罩、靈巧手和機(jī)身金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)。對此，藍(lán)思科技證券部回應(yīng)以投資者身份致電的財聯(lián)社記者稱，“我們有和國內(nèi)外一些頭部機(jī)器人公司在對接頭部面罩，但(對接)小鵬據(jù)我所知目前應(yīng)該還沒有。公司仿生肌肉有在研發(fā)，但是還沒有量產(chǎn)。目前仿生機(jī)器人需求并不大。”
據(jù)其介紹，目前藍(lán)思科技正主要幫國內(nèi)外頭部機(jī)器人公司代工金屬結(jié)構(gòu)件、關(guān)節(jié)模組，公司計劃先通過整機(jī)組裝進(jìn)行卡位。
福萊新材(605488.SH )相關(guān)人士告訴財聯(lián)社記者，公司發(fā)布的第二代柔性觸覺傳感器以硅膠材料打造“電子皮膚”，大幅提升了柔性傳感器性能，且即將推出第二代電子皮膚。目前公司電子皮膚業(yè)務(wù)已有靈巧手公司、人形機(jī)器人公司的批量訂單，但收入規(guī)模較小。
財聯(lián)社記者注意到，小鵬人形機(jī)器人IRON爆火后，A股多家上市公司“及時”在投資者互動平臺上披露稱，公司錨定自身優(yōu)勢，將仿生機(jī)器人列為重點布局方向。
11月10日，聚杰微纖(300819.SZ)表示，其子公司肌動科技針對仿生驅(qū)動纖維產(chǎn)品所開展的應(yīng)用研發(fā)工作正在推進(jìn)中。據(jù)其介紹，其他公司的仿生肌肉系統(tǒng)更著重于整體機(jī)械結(jié)構(gòu)的仿生設(shè)計，而肌動科技的驅(qū)動纖維材料聚焦于材料本身的驅(qū)動特性。
道恩股份(002838.SZ)表示，公司有應(yīng)用到機(jī)器人制造上的改性材料，如機(jī)器人手臂尼龍材料、合金材料，熱塑性彈性體可以應(yīng)用于機(jī)器人仿真皮膚。硅寶科技(300019.SZ)則稱，有機(jī)硅材料具有柔軟親膚、耐高低溫等特點，在仿生機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用前景可觀。公司將根據(jù)市場和客戶需求，尋找新的產(chǎn)品應(yīng)用點。
安利股份(300218.SZ)日前透露，公司機(jī)器人仿生皮膚材料開發(fā)處于初期探索階段。中鼎股份(000887.SZ)亦表示，公司磁流變減振器技術(shù)可以運(yùn)用到機(jī)器人柔性關(guān)節(jié)與腿部減振，目前磁流變減振器項目產(chǎn)線已經(jīng)落地，公司的輕量化骨骼已經(jīng)向客戶送樣。
處于上升期的巨大“泡沫”，未來屬于“winner takes all”
值得關(guān)注的是，今年以來，傳統(tǒng)機(jī)器人(工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人)保持快速增長之外，新的機(jī)器人也出現(xiàn)井噴式發(fā)展。
王廷富表示，今年前三季度，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)59.5萬臺，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)1350萬套，均已超2024年全年產(chǎn)量；預(yù)計今年全年工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量增速將超30%、50%。同時，道路駕駛機(jī)器人(包括無人低速物流車、環(huán)衛(wèi)車等)去年出貨1萬臺左右，預(yù)計今年出貨達(dá)3萬臺。
“人形機(jī)器人去年出貨不到7000臺，今年的出貨量在1萬臺。情緒價值+應(yīng)用場景雙重拉動下，預(yù)計在未來3-5年人形機(jī)器人將進(jìn)入規(guī)?；桓缎码A段?！?王廷富稱，新老機(jī)器人無論是本體，還是零部件或者輕型材料，都存在比較快的增長機(jī)會。
開普勒機(jī)器人CEO胡德波認(rèn)為，人形機(jī)器人真正的主賽道是工業(yè)+家庭。當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)逐步到達(dá)人形或者類人形臨界點，例如底盤+半身這種形態(tài)已經(jīng)逐步開始具備進(jìn)場的干活能力，但人形雙足機(jī)器人的落地時間還要更長一些，而全尺寸的人形機(jī)器人進(jìn)入家庭的周期會更長。
在其看來，機(jī)器人最核心的邏輯是人形或者類人形機(jī)器人的通用型，這樣能夠適用更多的場景，從而攤低機(jī)器人的成本。另外，人形機(jī)器人除本體外，還有兩個核心：一是模型驅(qū)動的端到端控制，目前整個業(yè)界都在拼命研發(fā)和競爭；另一個是自我學(xué)習(xí)，類似ChatGPT，未來誰率先實現(xiàn)，就具有領(lǐng)先優(yōu)勢。
與此同時，資本市場對機(jī)器人賽道的布局持續(xù)加碼。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月底，全球人形機(jī)器人領(lǐng)域累計融資金額已超328億元人民幣，其中，中國市場融資金額占比接近八成。
多位機(jī)構(gòu)投資者在接受財聯(lián)社記者采訪時稱，當(dāng)前情緒價值+應(yīng)用場景雙重buff，人形機(jī)器人井噴式發(fā)展態(tài)勢超出了預(yù)期。而未來人形機(jī)器人行業(yè)屬于“winner takes all(贏家通吃)”，因此需要持續(xù)投資。
華映資本管理合伙人章高男對財聯(lián)社記者表示，機(jī)器人是一個超級巨大的“泡沫”，這個“泡沫”正處于上升期，未來還會有更多的錢投進(jìn)來。等最終“泡沫”破滅的時候，可能會誕生出七八家偉大的公司?！拔磥?0%的機(jī)器人公司都會死掉，然后剩下的10%摘到萬億市場的果子。大家都在賭，賭我強(qiáng)你弱，賭贏家通吃?！?span style="display:none">lgs速刷資訊——每天刷點最新資訊，了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM
國科嘉和高級合伙人陸佳清認(rèn)為，對于VC來講，人形機(jī)器人賽道投資機(jī)會與挑戰(zhàn)并存?！跋裼顦溥@樣的企業(yè)，只能投在起點和終點，要么投在PPT階段，要么在終點‘砸’進(jìn)去。在中間這一段，營收是成倍漲的，估值是加零漲的，會非常痛苦。目前市場上，官方的VC為了留住產(chǎn)業(yè)可以投在中段；終點‘砸’進(jìn)去的一般是產(chǎn)業(yè)投資人，未來這種大賽道我們應(yīng)該投得更早?！?span style="display:none">lgs速刷資訊——每天刷點最新資訊，了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM
談及機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢，王廷富稱：“機(jī)會非常多，技術(shù)是基礎(chǔ)，好用是王道。盡管目前實用價值可能沒那么到位，但是機(jī)器人的需求強(qiáng)勁；而在政策和資本的加持下，機(jī)器人的成本將快速下降?！?span style="display:none">lgs速刷資訊——每天刷點最新資訊，了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM
和高資本創(chuàng)始合伙人何宇華則認(rèn)為，目前機(jī)器人處在從0到1的階段，但現(xiàn)在的機(jī)器人也許不是未來真正量產(chǎn)的機(jī)器人。原來大家認(rèn)為汽車零部件有2萬個，但現(xiàn)在可能把一兩百個合成一個。因此在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)包括機(jī)器人的定義里面，還有非常多創(chuàng)業(yè)的機(jī)會。
“忘掉炫技，忘掉貓步，去做人類不愿意做和做不好的場景?！焙虏ㄕf。
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