21世紀經濟研究院研究員 林秋彤、王雪 北京、武漢報道
在“中部崛起”戰略進入第二個十年之際，華中四?。ê笔 ⒑鲜?、河南省、江西?。┿y行業正在書寫全新的城市金融敘事。日前，2024年度銀行財報季暫告一段落，勾勒出一幅區域金融發展的立體圖景。21世紀經濟研究院選取華中四省長沙銀行、鄭州銀行、江西銀行、湖南銀行、九江銀行、湖北銀行、漢口銀行、上饒銀行和贛州銀行這9家主要城商行，以及武漢農村商業銀行（以下簡稱“武漢農商行”）、長沙農村商業銀行（以下簡稱“長沙農商行”）、南昌農村商業銀行（以下簡稱“南昌農商行”）3家主要農商行為樣本，通過解構12家法人銀行的經營數據，揭示金融體系與城市發展的深層互動關系。
整體來看，上述12家城農商行在2024年呈現出差異化發展態勢。在9家樣本城商行中，有8家銀行的營業收入實現同比正增長，7家銀行實現營收凈利雙增長，展現出較強的經營韌性。其中，長沙銀行以259.36億元營收和79.09億元凈利潤繼續領跑，成為區域金融的重要支柱。而上饒銀行、贛州銀行分別以33.69％和12.81％的營收增速，展現出中小城商行的成長潛力。
相比之下，3家樣本農商行則普遍面臨經營壓力。武漢農商行2024年凈利潤同比下滑50.46％，長沙農商行2024年凈利潤下滑31.62％，南昌農商行雖然營收持平，但凈利潤仍處于低位波動狀態。三家農商行同時面臨較大不良和逾期壓力，在傳統利息收入下滑的大環境下，三家農商行整體經營挑戰較為突出。
城商行：規模、增速與結構三維分化
2024年，9家樣本城商行發展呈現“金字塔”式分層格局，長沙銀行總資產突破萬億元，營收凈利以絕對優勢持續領跑，穩居第一梯隊；中小行則“逆襲”突圍，上饒銀行、贛州銀行以期通過營收或凈利高增速打破格局；面對息差收窄壓力，9家城商行均通過多種舉措提升非息收入占比，以期扭轉當下息差收窄的困局。
在營收方面，2024年，長沙銀行以營業收入259.36億元，位列第一；鄭州銀行和江西銀行分別以128.77億元和115.59億元的營業收入位列第二和第三；湖南銀行、九江銀行和湖北銀行2024年也實現了超百億元的營業收入。相比之下，上饒銀行和贛州銀行2024年營業收入體量較小，均不足百億元，和頭部的長沙銀行存在大約4倍的差距。
凈利潤方面，9家樣本城商行凈利潤規模差距依舊明顯。2024年，長沙銀行實現凈利潤79.09億元，位列第一，是贛州銀行的十倍多；湖北銀行、鄭州銀行、江西銀行、上饒銀行、漢口銀行依次位列其后，分別實現凈利潤26.58億元、18.63億元、10.98億元、10.92億元、10.55億元；湖南銀行、九江銀行和贛州銀行凈利潤則未超過10億元，分別為7.62億元、7.62億元和7.22億元。
營收增速也存在兩極化的現象。上饒銀行、贛州銀行2024年營業收入為64.28億元和59.24億元，分別較2023年同期增長了33.69 ％和12.81％，營收增幅在9家城商行中位列第一和第二。長沙銀行、湖北銀行、漢口銀行、江西銀行、九江銀行和湖南銀行2024年營業收入同比增幅在0.02％至4.57％之間，遠遠低于上饒銀行和贛州銀行的增速。
從凈利潤增速來看，贛州銀行凈利潤增長較快。其余7家銀行行2024年凈利潤基本保持穩中有增，同比增速在0.22％至7.69％之間。值得注意的是，贛州銀行2024年凈利潤較2023年同期增加91.44％。不過在2023年，該行實現凈利潤3.77億元，較2022年同期下降了55.68％。
從利息結構來看，9家樣本城商行均出現了非息收入占比有所提升的情況，并且在息差承壓、銀行利息凈收入整體下降的環境下，長沙銀行、上饒銀行和贛州銀行實現了利息與非息凈收入的同比雙增，顯示出多元化業務布局初見成效。其中，2024年長沙銀行利息凈收入為205.64億元，同比增加2.68％；非息凈收入為53.72億元，同比增加12.5％。上饒銀行2024年利息凈收入為50.23億元，同比增加33.52％；非息凈收入為14.05億元，同比增加34.45％。贛州銀行2024年利息凈收入為50.42億元，同比增加11.3％；非息凈收入為8.82億元，同比增加17.44％。
在資產規模和質量方面，9家城商行2024年資產規模頭部、中部和尾部差距明顯拉開。長沙銀行2024年總資產規模已過萬億，達到11467.68億元，鄭州銀行、江西銀行、湖南銀行、漢口銀行、湖北銀行和九江銀行2024年資產規模保持在5000至7000億元之間，贛州銀行和上饒銀行的資產規模則相對較小，2024年總資產分別為2814.34億元和2756.09億元。資產增速上，上述9家城商行中有5家銀行在2024年資產擴張的步伐較為穩健，其余4家銀行，即湖北銀行、長沙銀行、湖南銀行和上饒銀行資產擴張速度較快，同比超過了10％，分別為13.51％、12.42％、12.37％和11.58％。
在資產規模穩速增長的同時，9家城商行2024年資產質量也呈現向好趨勢。整體來看，有5家銀行2024年不良率較2023年同期有所下降，分別為贛州銀行同比下降0.26個百分點至1.55％，上饒銀行同比下降0.09個百分點至1.82％，鄭州銀行同比下降0.08個百分點至1.79％，湖南銀行同比下降0.1個百分點至1.65％，江西銀行同比下降0.02個百分點至2.15％。其余4家銀行中，2024年不良率基本與上年持平。
農商行：營收利潤波動加劇 轉型陣痛仍在
相較于9家樣本城商行的穩健發展，3家樣本農商行則面臨較大經營壓力，表現為業績持續承壓，盈利水平下滑；業務結構單一，轉型成效有限等特征。
在營收方面，2024年，武漢農商行和長沙農商行營業收入分別為78.43、44.16億元，較上年同期分別下降了3.77％、2.85％；凈利方面，2024年，武漢農商行和長沙農商行分別實現凈利潤6.58億元、8.73億元，較上年同期分別下降了50.46％和31.62％。2024年，南昌農商行雖然實現營業收入13.02億元，與上年同期在低位持平，但是該行近三年的凈利潤則出現較大波動。年報顯示，該行2022至2024年分別實現凈利潤0.24億元、0.02億元和0.15億元。
從資產情況來看， 2024年，武漢農商行總資產規模為4788.04億元，同比增長7.25％。長沙農商行和南昌農商行則維持了小體量，2024年上述兩家農商行的資產規模分別為1960.48億元和727.24億元，較上年同期分別略增0.85％和0.4％。
在資產質量方面，2024年，武漢農商行不良貸款率從2023年的2.91％上升至2.96％，南昌農商行不良貸款率從2023年的3.91％上升至3.96％。長沙農商行2024年逾期貸款總額為23.83億元，同比增加了35.64％。據國家金融監管總局披露的數據，2024年四季度，農村商業銀行不良貸款率的平均值為2.8％，武漢農商行和南昌農商行均在平均值之上。
從利潤結構來看，上述三家農商行積極開拓布局多元化業務發展，增加收入支點且取得了一定成效。2024年，武漢農商行非利息凈收入10.7億元，同比增長101.89％；利息凈收入從2023年的76.21億元降至2024年的67.73億元，下降了11.13％。長沙農商行2024年實現非利息凈收入7.91億元，同比增長31.8％，利息凈收入則同比下降8.11％至2024年的36.25億元。南昌農商行2024年實現非利息凈收入1.67億元，同比增長7.05％；利息凈收入則從2023年的11.45億元下降至11.35億元。
不過，雖然上述三家農商行努力邁出轉型的步伐，但是利息凈收入仍然在總營收中占比70％至90％，三家農商行仍以利息凈收入這項傳統業務為主。目前來看，三家農商行轉型的步伐較為緩慢，暫且難以彌補利息凈收入普遍下滑8％至11％導致的盈利缺口。在降準降息的大環境下，如何平衡息差收窄導致的盈利難題、資產質量壓力以及業務轉型的陣痛，對農商行來說仍然任重而道遠。
路徑：金融發展與區域經濟的共生演進
樣本城商行和農商行的分化，折射的不僅是區域中城鄉金融發展的不平衡，更體現了銀行機構與區域經濟戰略、城市發展導向的深度掛鉤。21世紀經濟研究院發現，在9家城商行樣本中，頭部城商行普遍深度綁定區域重點產業。
以長沙銀行為例，長沙銀行在年報中表示，2024年該行聚焦工程機械、新能源、儲能材料、生物醫藥等核心產業鏈，以“兩單兩圖”新機制全面對接省市重大項目及重點產業客戶，提供全周期、全鏈條金融解決方案。有力支持邵永高鐵、金磁新材料 38萬噸項目、衡陽國際物流港、大唐華銀電力改造等省、市重點項目 165個，新增信貸資金投放211.40億元，同比增長20.45％。錨定湖南22條產業鏈、“4+6”產業集群，以供應鏈金融拓展生態賦能的廣度和深度，截至報告期末，服務產業鏈上下游客戶 4776 戶，較上年末增加702戶，增長 17.23％?？梢?，這種產融結合的模式確保了銀行資產來源和質量的穩定性，創新的金融業務業成為新增長點。
贛州銀行在2024年實現凈利潤91.44％的高速增長，一個可能的因素是該行2023年凈利潤非正常大幅下降（同比下降了55.68％）。分析年報可發現，2023年贛州銀行抵債資產處置損失增加了約4億，導致該行營業利潤和凈利潤都大幅下降，2024年則未受到相關影響。
此外，贛州銀行在2024年發展了“數據資產質押”等創新業務，推動了當地制造業的數字化轉型，同時也有利于銀行自身的盈利。公開信息顯示，2024年7月，贛州銀行為當地一家專精特新小巨人企業實現首筆“數字資產入表”，融資2500萬元，讓數據要素從資產向資本轉變。
相比之下，農商行面臨的困境更具結構性，例如業務模式過度依賴存貸利差，數字化轉型相對滯后，銀行業務方向并未與城市或區域發展戰略相匹配。
以武漢農商行為例（2024年凈利潤同比下降50.46％），該行2024年貸款投放前五位的行業為租賃和商務服務業、建筑業、批發和零售業、房地產業和制造業，合計占比總貸款的53.42％。
而根據武漢市政府于2024年6月發布的《湖北省加快未來產業發展實施方案（2024—2026年）》，未來制造（如人形機器人）、未來信息（如新型計算和人工智能）、未來材料（如超導與超構材料）、未來能源（如零碳負碳）等，將成為重點發展方向。
一位農商行工作人員在接受21世紀經濟研究院研究員采訪時指出，房地產、建筑業獲批銀行貸款，項目貸款金額一般都很大，所以在貸款投放中的占比就大。而新興產業一般會獲得流動資金貸款，數額相對較小。但銀行在轉型，往后貸款投向會傾向于制造業和新興產業。
上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛對21世紀經濟研究院研究員表示，目前，大多數農商行，特別是區域性農商行面臨營收、利潤和資產質量三重壓力。這種分化不僅體現在財務數據上，更反映在對區域發展戰略的響應度和核心競爭力的提升上。
“地方農商行尤其要強化在地性和差異化特色，既不能一味模仿城商行大而全的模式，也不能固守傳統信貸單一格局。關鍵在于以本地‘經濟結構+產業特征’為支點，深化區域金融服務創新，形成‘人無我有、人有我優’的業務集群”。曾剛指出。具體來看，區域農商行可以從三方面做好在地化發展。一是加強對新興產業扶持，可結合本地創新企業、科創園區的需求，創新科創企業金融產品，逐步降低對傳統行業的依賴。二是探索非息收入來源，可以通過與本地龍頭企業、園區開展合作，進軍增值金融服務領域。多數農商行受資質限制，業務拓展空間有限下，可以將財富管理（代理、咨詢）作為重點戰略方向，在提升客戶黏性，筑牢護城河的同時，拓展收入來源。三是建立聯動機制，主動融入區域大格局。中小銀行可主動參與地方政府、園區、行業協會合作，獲取區域產業發展前瞻信息，提前介入重點項目。
對于區域性城商行如何結合地域特色、區域產業布局，打造專屬的金融產品和專屬發展道路？四川天府銀行董事長黃毅此前在接受21世紀經濟研究院研究員采訪時表示，區域性城商行應立足地域特色，緊緊圍繞當地產業布局，創新針對性強的金融產品，如科技貸、綠色債等，精準高效服務于實體經濟。同時，積極探索特色化、專業化的發展道路，不斷提升金融服務質效。
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