11家券商110億科創(chuàng)債落地，“現(xiàn)場太火爆，一直在復(fù)核單子”，集體延長簿記時間
財聯(lián)社5月10日訊(記者高艷云)首批證券公司科技創(chuàng)新債于5月9日正式定價發(fā)行。截至當(dāng)日發(fā)稿，中信建投、銀河證券、長城證券、申萬宏源證券、中信證券、招商證券等11家券商的科技創(chuàng)新債已確認發(fā)行，合計規(guī)模約110億元，展現(xiàn)出資本市場對科創(chuàng)領(lǐng)域的強勁支持力度。
具體如下：
招商證券稱，公司于5月9日在上交所成功發(fā)行科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模30億元，為首批券商科創(chuàng)債最高規(guī)模。公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超50億元，2年期品種與3年期品種利率均為1.75%。
中信證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債規(guī)模為20億元，2年期品種一票面利率為1.67%，3年期品種二票面利率為1.71%。
中信建投科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債規(guī)模為10億元，發(fā)行期限3年，票面利率1.69%。
銀河證券稱，公司5月9日發(fā)行科創(chuàng)債規(guī)模為10億元。銀河證券科創(chuàng)債利率公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超20億元，期限3年，票面利率1.75%。
東方證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超10億元，票面利率為1.69%。
平安證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超10億元，票面利率為1.75%。
華泰證券科創(chuàng)次級債利率公告顯示，公司3年期科創(chuàng)債票面利率為1.71%。
華福證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超5億元，票面利率為1.83%。
國泰海通科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債品種一的票面利率為1.7%，品種二的票面利率為2.1%。
長城證券科創(chuàng)債利率公告顯示，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超5億元，發(fā)行期限2年，票面利率為1.79%。該債券為長城證券發(fā)行的首只深交所科創(chuàng)債，也是深交所首只證券公司科創(chuàng)債。
申萬宏源證券公告稱，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超過10億元，期限為3年，票面利率為1.69%。
值得關(guān)注的是，當(dāng)日科技創(chuàng)新債發(fā)行市場異常火爆，申萬宏源證券、中信建投、銀河證券等10家券商發(fā)布延長簿記建檔時間公告。
不低于70%部分專項支持科創(chuàng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)
中信證券透露，本期債券的發(fā)行受到投資者的廣泛關(guān)注，吸引了包括商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險公司等在內(nèi)的各類投資機構(gòu)踴躍參與，實現(xiàn)了項目的圓滿發(fā)行。本期債券募集資金中，不低于70%的部分用于通過股權(quán)、債券、基金投資等形式，專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
招商證券表示，本次科技創(chuàng)新公司債券募集資金主要用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，包括符合資本市場相關(guān)要求的投資，科技創(chuàng)新類債券、ETF及其他公募基金的做市及風(fēng)險對沖服務(wù)業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新類證券承銷業(yè)務(wù)等。
長城證券表示，該債券為長城證券發(fā)行的首支深交所科技創(chuàng)新債券，也是深交所首支證券公司科技創(chuàng)新債券。這標志著長城證券在服務(wù)國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略、支持實體經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域邁出重要一步。
據(jù)國聯(lián)民生相關(guān)人士透露，本次發(fā)行規(guī)模不超過10億元，期限3年，預(yù)計下周發(fā)行，資金將通過股權(quán)、債券、基金投資等形式專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)和補充營運資金。
“作為首批獲發(fā)行科創(chuàng)債資格的券商，國聯(lián)民生始終將科創(chuàng)領(lǐng)域的投資作為戰(zhàn)略布局重點。本次科創(chuàng)債發(fā)行資格的取得，有利于拓寬公司在科創(chuàng)領(lǐng)域進行基金投資、債券投資和股權(quán)投資的資金來源，也標志著公司將通過政策支持與市場機制的結(jié)合，助力新質(zhì)生產(chǎn)力的培育與經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。”上述人士表示。
集體延長簿記建檔時間
5月9日，券商科技創(chuàng)新債均出現(xiàn)延長簿記建檔時間，包括申萬宏源證券、中信建投、銀河證券、招商證券、東方證券、華泰證券、國泰海通、華福證券、平安證券以及上述長城證券。
中信證券表示，因簿記建檔當(dāng)日市場變化較大，經(jīng)發(fā)行人、全體簿記參與人及全體投資人協(xié)商一致，將簿記建檔結(jié)束時間延長至5月9日19點。
長城證券稱，因簿記建檔當(dāng)日市場變化，經(jīng)發(fā)行人、簿記管理人及其他簿記參與方協(xié)商一致，現(xiàn)將簿記建檔結(jié)束時間由5月9日18:00延長至19:00。
延長時間遠不止于上述時間，相關(guān)公告發(fā)布時間均在當(dāng)晚21：00之后。
延長簿記建檔的原因相似，銀河證券與平安證券均提到“因簿記建檔當(dāng)日市場變化較為劇烈”，中信建投提到“因部分投資人履行程序的原因”，國泰海通、招商證券稱“因簿記建檔當(dāng)日市場變化較大”，華泰證券稱“因簿記建檔當(dāng)日市場波動較大”。
不僅券商如此，中國鐵建當(dāng)日也因債券市場劇烈變化延長簿記建檔時間。
一家頭部券商工作人員透露，“現(xiàn)場太火爆，一直在復(fù)核單子”。直至臨近22:00，該工作人員才從簿記現(xiàn)場出來。
券商首批科技創(chuàng)新公司債規(guī)模龐大。據(jù)各家券商5月8日公告，多達12家券商發(fā)布擬公開發(fā)行科技創(chuàng)新債公告，分別為中信證券、國泰海通、華泰證券、中國銀河、申萬宏源證券、中信建投、招商證券、東方證券、平安證券、長城證券、國聯(lián)民生、華福證券，發(fā)行規(guī)模合計達177億元。
具體來看，擬發(fā)行不超50億元的為招商證券，不超20億元的為中信證券、銀河證券、國泰海通，不超10億元的券商為中信建投、東方證券、申萬宏源證券、平安證券、國聯(lián)民生，華泰證券為7億元、華福證券與長城證券為5億元。
據(jù)悉，還包括東吳證券等多家券商已提交相關(guān)申請，但目前尚未披露。
新增支持銀行、券商等發(fā)行科技創(chuàng)新債
5月7日，中國人民銀行、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告，新增支持商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，推動科創(chuàng)債擴容增量。
招商證券表示，本次新增金融機構(gòu)發(fā)行科創(chuàng)債，為證券公司充分發(fā)揮綜合服務(wù)功能，向科創(chuàng)企業(yè)提供高質(zhì)量全生命周期服務(wù)提供充足資金來源；發(fā)行流程簡化，融資效率提高，助力提升科創(chuàng)領(lǐng)域的創(chuàng)新效率和活力；明確對募集資金投向，精準滴灌科創(chuàng)企業(yè)，確保科創(chuàng)債市場的整體質(zhì)量和科技含量。
申萬宏源證券稱，結(jié)合公司實際，在公告發(fā)布后便著手準備新制度下科創(chuàng)債發(fā)行工作，有針對性地設(shè)計債券發(fā)行條款，用于支持公司科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展。
申萬宏源證券表示，發(fā)行科創(chuàng)債券是申萬宏源證券利用資本市場服務(wù)國家戰(zhàn)略的重要舉措之一，立足證券業(yè)本源和優(yōu)勢，公司不僅可以為科技型企業(yè)提供高質(zhì)量承銷服務(wù)，還可以通過股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑支持我國科技創(chuàng)新領(lǐng)域。公司作為首批獲發(fā)行科創(chuàng)債資格的券商，將發(fā)揮金融機構(gòu)引領(lǐng)作用，以“央企服務(wù)科技創(chuàng)新”為己任，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，通過“科技領(lǐng)航、金融賦能”持續(xù)推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
長城證券稱，科技金融是推動實體經(jīng)濟向“硬科技”領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級的核心引擎。作為央企控股上市券商，公司堅持“從金融中來，到產(chǎn)業(yè)中去”，持續(xù)深化科創(chuàng)金融港建設(shè)，打造以主業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)需求對接平臺，通過產(chǎn)業(yè)賦能和金融助力，有效促進“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)，為科創(chuàng)企業(yè)提供全生命周期服務(wù)，推動技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化落地。
長城證券表示，將緊密圍繞國家戰(zhàn)略需求，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，持續(xù)深化金融“五篇大文章”的實踐內(nèi)涵，持續(xù)深耕科創(chuàng)金融領(lǐng)域，通過深化產(chǎn)融結(jié)合、強化風(fēng)險管控，為科創(chuàng)企業(yè)提供高效、精準的融資服務(wù)，以金融服務(wù)支撐創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。
中信證券稱，本期科技創(chuàng)新債券的發(fā)行是中信證券秉持金融服務(wù)實體經(jīng)濟宗旨，加強服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)發(fā)展、做好科技金融大文章的又一重要舉措，為證券行業(yè)提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效、進一步加強對科技創(chuàng)新企業(yè)全方位金融服務(wù)支持起到了良好的示范意義。
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