外資券商2024年業(yè)績(jī)出爐！高盛領(lǐng)跑，多家凈利翻倍
作者：許盈
近日，隨著證券行業(yè)2024年年報(bào)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站披露完畢，外資券商在2024年的業(yè)績(jī)悉數(shù)出爐。
整體來看，2024年外資券商營(yíng)業(yè)收入相較2023年有所提升，高盛(中國(guó))證券業(yè)績(jī)領(lǐng)跑。不過，仍有一些外資券商處于虧損狀態(tài)。
多家外資券商去年凈利實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)
從整體來看，2024年外資券商營(yíng)業(yè)收入相較2023年有所提升，凈利潤(rùn)扭虧為盈。
根據(jù)此前中證協(xié)向券商下發(fā)的《證券公司2024年度經(jīng)營(yíng)情況分析》，截至2024年末，外資公司總資產(chǎn)507.1億元，較上年末增長(zhǎng)10.2%，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.8億元，同比增長(zhǎng)13.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.3億元，同比扭虧為盈。
從各知名外資券商的表現(xiàn)來看，高盛(中國(guó))證券業(yè)績(jī)領(lǐng)跑，2024年凈利大增158%至4.98億元；摩根大通證券則在去年實(shí)現(xiàn)2.59億元的凈利，兩家券商的2024年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)100%以上同比增長(zhǎng)。瑞銀證券則在2024年實(shí)現(xiàn)凈利1.5億元，相比2023年大幅增長(zhǎng)693%。摩根士丹利證券2024年盈利0.18億元，相比2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
不過，依然有不少外資券商2024年是虧損狀態(tài)，包括野村東方國(guó)際證券、大和證券、瑞信證券、星展證券、渣打證券等等。
3家外資券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)收超5億元
整體來看，由于大部分外資券商設(shè)立僅數(shù)年時(shí)間，牌照有限，不同外資券商展現(xiàn)出差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，高盛(中國(guó))證券、摩根大通證券、瑞銀證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)較強(qiáng)，去年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入均超5億元；摩根士丹利證券則是唯一去年投行業(yè)務(wù)凈收入超過1億元的外資券商。
具體來看，高盛(中國(guó))證券在2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.41億元，較2023年增長(zhǎng)20%，凈利潤(rùn)為4.98億元，較2023年增長(zhǎng)158%。
劃分業(yè)務(wù)條線看，2024年度，高盛(中國(guó))證券投行和自營(yíng)業(yè)務(wù)均有所下滑。具體來看，高盛(中國(guó))證券實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為8.71億元，同比增長(zhǎng)57%；投資銀行業(yè)務(wù)凈收入為47.75萬(wàn)元，同比減少97%；投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入為596.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4%；利息凈收入為5151.29萬(wàn)元，同比增加151%；自營(yíng)業(yè)務(wù)收入(投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益)為7126.24萬(wàn)元，同比減少56%。
2024年，摩根大通證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.65億元，同比增長(zhǎng)27.37%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.59億元，同比增長(zhǎng)117.22%。分業(yè)務(wù)來看，摩根大通證券2024年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入相比2023年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入則大幅下滑。
摩根士丹利證券在2024年盈利了0.18億元，相比2023年扭虧為盈，主要得益于投行業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。2024年，該機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)投行業(yè)務(wù)凈收入1.23億元，年報(bào)稱，該機(jī)構(gòu)去年協(xié)助一家戰(zhàn)略股東通過大宗交易減持A股上市公司股份，公司還協(xié)助多家行業(yè)龍頭公司在香港資本市場(chǎng)完成股權(quán)融資項(xiàng)目。此外，該機(jī)構(gòu)作為財(cái)務(wù)顧問完成了2單并購(gòu)重組交易。
年報(bào)還顯示，截至2024年末，摩根士丹利證券設(shè)有一家分公司(即北京分公司)以及一家全資子公司，即摩根士丹利證券投資(北京)有限公司。
此外，瑞銀證券在2024年實(shí)現(xiàn)了超10億元的營(yíng)收，其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入達(dá)到5.56億元。
部分知名外資券商仍虧損
另外一些外資券商則在2024年出現(xiàn)虧損。
例如，星展證券在2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5941.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.31%；凈虧損1.69億元。截至2024年末，該機(jī)構(gòu)共有員工122人，設(shè)立了1家證券營(yíng)業(yè)部，業(yè)務(wù)范圍包括證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、證券承銷保薦及證券自營(yíng)。
大和證券2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4726萬(wàn)元，同比減少27.34%；凈虧損1.35億元，虧損幅度較2023年度有所擴(kuò)大，2023年凈虧損0.49億元。分業(yè)務(wù)看，大和證券2024年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入、投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入均較2023年度明顯下滑，不過自營(yíng)業(yè)務(wù)收入明顯增加。
渣打證券也披露了該公司自2024年3月22日正式展業(yè)后首份年報(bào)。渣打證券在2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2049.66萬(wàn)元，虧損7808.73萬(wàn)元。據(jù)悉，渣打證券由渣打銀行(香港)有限公司全資控股，并于2024年12月16日完成首家分公司――上海分公司的設(shè)立。
外資在華發(fā)展進(jìn)展不斷
外資公司是我國(guó)證券行業(yè)的重要組成部分，在引進(jìn)外資、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮了日益重要的作用。近年來，外資機(jī)構(gòu)通過新設(shè)證券公司、增資或申請(qǐng)?jiān)黾优普盏确绞郊涌觳季种袊?guó)市場(chǎng)。
目前，外商獨(dú)資證券公司已有5家，分別是摩根大通證券、高盛(中國(guó))證券、渣打證券、法巴證券、瑞銀證券。另有7家合資券商實(shí)現(xiàn)了外資控股，其中3家的外資股東持股比例已達(dá)到或超過90%，還有約10家外資/合資券商仍在排隊(duì)候場(chǎng)。
今年以來，外資券商在華布局新進(jìn)展不斷。
今年3月，法巴證券正式在上海開業(yè)，該公司注冊(cè)資本為人民幣11億元，業(yè)務(wù)范圍為證券經(jīng)紀(jì)、證券自營(yíng)、證券投資咨詢、證券資產(chǎn)管理。股權(quán)結(jié)構(gòu)上，法巴證券由法國(guó)巴黎銀行全資控股，從申請(qǐng)、正式獲批到正式開業(yè)，法巴證券用了近4年的時(shí)間。
瑞銀證券也在近日加入外商獨(dú)資券商陣營(yíng)。天眼查信息顯示，就在4月28日，瑞銀證券的市場(chǎng)主體類型已由“中外合資”正式變更為“外資獨(dú)資”，瑞銀集團(tuán)持股比例由67%提升至100%，通過收購(gòu)北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司所持33%股權(quán)實(shí)現(xiàn)全資控股。
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