助貸新規(guī)倒計(jì)時(shí)：平臺(tái)加速轉(zhuǎn)型，“雙融擔(dān)”退場(chǎng)在即
王方然
近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(下稱《通知》)，自10月1日起施行。
《通知》針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)助貸模式全面提出規(guī)范要求，包括銀行不得與名單外機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，要開(kāi)展差異化的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，審慎核定合作費(fèi)用上限，增信服務(wù)費(fèi)計(jì)入借款人綜合融資成本……直指行業(yè)長(zhǎng)期存在的“雙融擔(dān)”等灰色操作。
新規(guī)出臺(tái)半月，市場(chǎng)已快速反應(yīng)。助貸平臺(tái)正加速調(diào)整業(yè)務(wù)模式，中小機(jī)構(gòu)全力沖刺最后窗口期、積極尋求合規(guī)轉(zhuǎn)型。作為資方的銀行也被迫告別資金批發(fā)的“躺贏”模式。一方面，逐漸出清一些高風(fēng)險(xiǎn)的助貸機(jī)構(gòu)、控制資金投放節(jié)奏。要求平臺(tái)加大力度處理客訴問(wèn)題。另一方面，部分銀行正陸續(xù)將權(quán)限收歸總行，統(tǒng)一規(guī)范與助貸機(jī)構(gòu)間的合作模式。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著新規(guī)落地，助貸行業(yè)將迎來(lái)深度洗牌。
市場(chǎng)關(guān)注兩大焦點(diǎn)
助貸新規(guī)出臺(tái)兩周，“雙融擔(dān)模式”成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。
《通知》提出多項(xiàng)相關(guān)的關(guān)鍵要求，一是銀行應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確掌握增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際收費(fèi)情況，確保借款人就單筆貸款支付的綜合融資成本符合《最高人民法院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融審判工作的若干意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，切實(shí)維護(hù)借款人合法權(quán)益。二是金融借款合同的借款人以貸款人同時(shí)主張的利息、復(fù)利、罰息、違約金和其他費(fèi)用過(guò)高，顯著背離實(shí)際損失為由，請(qǐng)求對(duì)總計(jì)超過(guò)年利率24%的部分予以調(diào)減的，應(yīng)予支持。
這也意味著，綜合貸款利率超過(guò)24%的部分不受法律保護(hù)，直指此前助貸市場(chǎng)中“雙融擔(dān)”等灰色操作。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，部分助貸平臺(tái)通過(guò)引入多家擔(dān)保機(jī)構(gòu)加收費(fèi)用，將一筆貸款拆分為“24%基礎(chǔ)利率+12%擔(dān)保費(fèi)+9%服務(wù)擔(dān)?！?，變相使實(shí)際年化成本飆升至36%及以上，這一現(xiàn)象又被稱為“雙融擔(dān)”模式。近年來(lái)助貸圈“雙融擔(dān)”正快速崛起，第三方數(shù)據(jù)顯示，最近一年內(nèi)，僅業(yè)務(wù)范圍中包含“融資性擔(dān)保”“非融資性擔(dān)?！钡男略銎髽I(yè)數(shù)量多達(dá)1076家。
在助貸行業(yè)有十余年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的于飛(化名)對(duì)記者表示，此前商業(yè)銀行、消金公司等資方一般保證自己合規(guī)(年化利率低于24%)就好，并不穿透限制綜合成本。但按照目前監(jiān)管要求，要將包括增信費(fèi)用在內(nèi)的各項(xiàng)款項(xiàng)納入綜合融資成本，且不得超過(guò)24%的司法保護(hù)上限。利潤(rùn)空間將被壓縮，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)和定價(jià)模式都將發(fā)生顛覆性的改變。
北京一家互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)人士介紹，自己所在機(jī)構(gòu)擁有較大的流量入口，但客戶的資質(zhì)也有“分層”。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算，能給到24%以下利率的客戶占比可能不到四成。還有六成的客戶存在較大風(fēng)險(xiǎn)，只能導(dǎo)流給其他機(jī)構(gòu)做“風(fēng)險(xiǎn)型”產(chǎn)品。新規(guī)后或?qū)p失很大一塊導(dǎo)流費(fèi)用收入。
“新規(guī)實(shí)施后雙融擔(dān)等違規(guī)操作將徹底失效?！彼叵仓茄懈呒?jí)研究員蘇筱芮也指出，助貸平臺(tái)的收費(fèi)類目、收費(fèi)金額等未來(lái)將會(huì)整體下降。
另一個(gè)市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)在于銀行需披露助貸機(jī)構(gòu)白名單?！锻ㄖ芬?guī)定，商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理，通過(guò)官方網(wǎng)站、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序等渠道披露名單，及時(shí)對(duì)名單進(jìn)行更新調(diào)整。商業(yè)銀行不得與名單外的機(jī)構(gòu)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)合作。
于飛認(rèn)為，名單制管理將倒逼銀行加大對(duì)合作助貸機(jī)構(gòu)的把關(guān)力度，助貸機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門(mén)檻大幅提升，中小助貸機(jī)構(gòu)將受到很大影響。銀行的名單制管理也在一定程度上可以遏制此前助貸機(jī)構(gòu)套娃式導(dǎo)流的亂象。
銀行抓緊窗口期推進(jìn)合規(guī)
《通知》中關(guān)于信息披露、資金成本方面的規(guī)定，一定程度上倒逼銀行告別過(guò)去靠資金批發(fā)的“躺賺”模式。
此前，部分銀行對(duì)助貸機(jī)構(gòu)的篩選并不嚴(yán)格。助貸機(jī)構(gòu)利用擔(dān)保機(jī)構(gòu)拉升利率、模糊宣傳、暴力催收等情況層出不窮。
4月末，第一財(cái)經(jīng)在某投訴平臺(tái)上梳理發(fā)現(xiàn)，開(kāi)年至今圍繞銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款的投訴超過(guò)100條，主要圍繞違規(guī)扣費(fèi)、利率、催收等三大方面。
以最新一則投訴為例，一名消費(fèi)者稱，在一家名為“青X融”的助貸機(jī)構(gòu)辦理貸款9000元，由武漢某銀行放款，但在不知情情況下被扣除1339元會(huì)員費(fèi)。
隨著監(jiān)管關(guān)注，已有部分銀行開(kāi)始陸續(xù)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。
“新規(guī)核心是希望銀行不要成為助貸機(jī)構(gòu)的‘提款機(jī)’。目前，我們銀行正在動(dòng)態(tài)調(diào)整與助貸機(jī)構(gòu)的合作，可能會(huì)適當(dāng)收緊資金供應(yīng)。”華南某城商行個(gè)貸負(fù)責(zé)人李雯(化名)表示，近期正加緊摸排合作的助貸機(jī)構(gòu)，陸續(xù)終止與一些高風(fēng)險(xiǎn)助貸機(jī)構(gòu)的合作。
除資金策略外，銀行也正積極整改合規(guī)性問(wèn)題。“近期將通過(guò)技術(shù)手段進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為則有可能警告或切斷合作。”某股份行金融科技部門(mén)人士指出，其所在銀行目前已明確要求三方合作平臺(tái)在“0手續(xù)費(fèi)”“最低利率”方面謹(jǐn)慎表述，并在宣發(fā)材料中嵌入該行統(tǒng)一的息費(fèi)聲明。平臺(tái)如有加收擔(dān)保費(fèi)，應(yīng)明確告知客戶，并確保綜合利率符合監(jiān)管要求。
李雯介紹，目前行內(nèi)也正在研究如何落實(shí)將增信服務(wù)費(fèi)計(jì)入借款人綜合融資成本，確保合規(guī)?？赡軙?huì)在與助貸機(jī)構(gòu)合作過(guò)程中，采取合同約定的形式來(lái)規(guī)范，并引入適當(dāng)?shù)膽土P機(jī)制。
也有銀行直接對(duì)助貸機(jī)構(gòu)“提要求”。記者從多位知情人士處獲悉，新規(guī)發(fā)布后的半個(gè)月時(shí)間內(nèi)，有多家與助貸機(jī)構(gòu)合作較密切的銀行，已開(kāi)始對(duì)助貸平臺(tái)在客訴方面提出要求。例如，對(duì)投訴量、投訴解決率等指標(biāo)設(shè)置要求。這一舉動(dòng)主要是為了在10月助貸機(jī)構(gòu)白名單公布前，提前一步“備戰(zhàn)”解決合規(guī)難題。
從機(jī)制上，銀行對(duì)于助貸機(jī)構(gòu)的管理正在進(jìn)一步加強(qiáng)?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)，商業(yè)銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持總行集中管理、權(quán)責(zé)收益匹配、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)合理、業(yè)務(wù)規(guī)模適度的原則。
一家民營(yíng)銀行人士稱，以往可能會(huì)存在分行自主經(jīng)營(yíng)的情形，對(duì)助貸機(jī)構(gòu)的把控力不強(qiáng)。如按照監(jiān)管要求，將權(quán)限收歸于總行，可以起到進(jìn)一步隔離風(fēng)險(xiǎn)的作用。總行帶頭下，可以更有效地結(jié)合助貸新規(guī)的要點(diǎn)，與合作助貸機(jī)構(gòu)溝通進(jìn)行制度修改、合同調(diào)整，并盡快針對(duì)合規(guī)要求找“解法”。
平臺(tái)加緊爭(zhēng)份額、謀轉(zhuǎn)型
由于目前還有半年左右的過(guò)渡期，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)多數(shù)平臺(tái)仍處于觀望狀態(tài)。
“近期公司內(nèi)部在密切討論如何規(guī)范，但暫時(shí)還沒(méi)有結(jié)論，也沒(méi)有什么大動(dòng)作?！币幻ソ鸸救耸繉?duì)記者表示，行業(yè)內(nèi)大多企業(yè)仍在觀望并分析監(jiān)管的態(tài)度，還是“以穩(wěn)為主”。
也有平臺(tái)預(yù)計(jì)未來(lái)受到新規(guī)的沖擊較大，已開(kāi)啟沖刺模式。
一名小型助貸機(jī)構(gòu)對(duì)記者介紹稱，在新規(guī)落地，銀行對(duì)助貸機(jī)構(gòu)實(shí)施名單制管理后，公司可能因?yàn)闃I(yè)務(wù)規(guī)模較小被清退。目前還有半年左右的時(shí)間，打算抓緊最后窗口期，全力沖刺業(yè)績(jī)，在節(jié)點(diǎn)前爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額，穩(wěn)住基本盤(pán)。
也有中小助貸平臺(tái)正提前規(guī)劃后續(xù)整改方向。于飛告訴記者，目前公司業(yè)務(wù)仍在照常經(jīng)營(yíng)，但已在規(guī)劃后續(xù)整改方向。例如，利用擔(dān)保費(fèi)變相提高利率、覆蓋風(fēng)險(xiǎn)成本的模式走不通后，能否尋找新的方式承接這部分高風(fēng)險(xiǎn)客戶。目前行業(yè)內(nèi)的解法集中在一些與貸款沒(méi)有強(qiáng)綁定關(guān)系的方式上，例如，會(huì)員收費(fèi)模式等監(jiān)管更不敏感的模式。
銀行、助貸平臺(tái)洗牌在即？
在多年發(fā)展過(guò)程中，銀行、助貸機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)借款人、擔(dān)保公司已經(jīng)形成一套合作模式。新規(guī)或?qū)⒋蚱颇壳艾F(xiàn)有格局，使得助貸機(jī)構(gòu)、銀行端迎來(lái)新一輪洗牌。
近年來(lái)，助貸機(jī)構(gòu)迅猛發(fā)展。艾瑞咨詢近期發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》預(yù)測(cè)，2028年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融助貸余額的規(guī)模將達(dá)到5.9萬(wàn)億元。
頭部陣營(yíng)已初步形成。螞蟻、京東、字節(jié)等流量巨頭手握“入場(chǎng)王牌”，美團(tuán)、攜程等跨界玩家緊隨其后；小贏科技、信也科技等6家上市機(jī)構(gòu)也已形成萬(wàn)億級(jí)放貸規(guī)模，建立起自己的"護(hù)城河"。
而一批“游騎兵”式的小平臺(tái)仍在刀尖起舞。它們專攻高風(fēng)險(xiǎn)客群，通過(guò)“擔(dān)保費(fèi)+服務(wù)費(fèi)”的組合拳，將實(shí)際年化利率推高至36%以上。
“新規(guī)落地后，小機(jī)構(gòu)或?qū)㈥懤m(xù)出清。行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。”于飛認(rèn)為，此次新規(guī)落地后，對(duì)一些流量平臺(tái)而言，本身合規(guī)機(jī)制完善，損失更多的是導(dǎo)流費(fèi)用。而小型平臺(tái)原有的業(yè)務(wù)模式將出現(xiàn)徹底顛覆。助貸已經(jīng)不是無(wú)門(mén)檻業(yè)務(wù)，行業(yè)洗牌看起來(lái)已經(jīng)基本上是“板上釘釘”。
上述民營(yíng)銀行人士對(duì)記者表示，目前銀行選擇助貸機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)已有一定變化，以往是“不拘一格降人材”，能在短時(shí)間內(nèi)放量沖業(yè)績(jī)的平臺(tái)更受歡迎。但現(xiàn)在更希望優(yōu)先選擇頭部的互金機(jī)構(gòu)，更綜合地考慮風(fēng)控水平、服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)合規(guī)性等方面。
作為資方的銀行也將迎來(lái)新一輪的洗牌。在助貸高速發(fā)展過(guò)程中，不少銀行及旗下的消費(fèi)金融公司依靠與助貸的綁定獲得高額收益，靠資金批發(fā)“躺賺”。
以中郵消金為例，財(cái)報(bào)顯示，截至2024年末，營(yíng)業(yè)收入為75.41億元，同比增長(zhǎng)8.47%，凈利潤(rùn)8.04億元，同比增長(zhǎng)54.02%。但在其發(fā)展過(guò)程中，卻高度依賴第三方平臺(tái)。財(cái)報(bào)顯示，截至2023年末，中郵消金第三方渠道業(yè)務(wù)占比達(dá)54.69%。
依賴第三方平臺(tái)也帶來(lái)合規(guī)性問(wèn)題。近期，金融監(jiān)管總局廣東省分局的行政處罰顯示，中郵消金因未充分披露合作類產(chǎn)品信息、貸后管理不到位、部分消費(fèi)貸款被挪用，被罰款85萬(wàn)元。
李雯認(rèn)為，在助貸平臺(tái)受到越來(lái)越多合規(guī)性壓力的情況下，建立自營(yíng)渠道或是銀行的下一個(gè)賽道。一方面，自營(yíng)渠道能積累客戶，數(shù)據(jù)也更精準(zhǔn)與完整，有利于銀行針對(duì)性開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。另一方面，增加自營(yíng)渠道占比，一定程度上也將合規(guī)的主動(dòng)權(quán)拿回自己手中，減少風(fēng)險(xiǎn)。
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