21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗 廣州報(bào)道 第三家到賬！ 6月17日晚間，郵儲(chǔ)銀行發(fā)布《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》，披露其定向增發(fā)A股股票已完成繳款驗(yàn)資，定向增發(fā)的股票發(fā)行工作圓滿完成。該行本次定向增發(fā)共發(fā)行約209.34億股，最終發(fā)行價(jià)格為6.21元/股，募集資金規(guī)模為1300億元，預(yù)計(jì)將提升公司核心一級(jí)資本充足率1.5個(gè)百分點(diǎn)。
郵儲(chǔ)銀行定增到賬
此次發(fā)行由財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)、中國(guó)船舶集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。其中，財(cái)政部認(rèn)購(gòu)金額為1175.8億元、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額為78.54億元、中國(guó)船舶集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額為45.66億元。
記者了解到，本次發(fā)行完成后，財(cái)政部持有郵儲(chǔ)銀行189.34億股，持股比例超過(guò)15%，首次成為郵儲(chǔ)銀行股東，位列其第三大股東；中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)持股比例由原來(lái)的6.83%降至6.7%；中國(guó)船舶集團(tuán)持股比例為0.61%，位列第八大股東。第一大股東中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司持股比例由62.78%降至51.84%。
截至2024年末，郵儲(chǔ)銀行核心一級(jí)資本充足率為9.56%，高于監(jiān)管要求。郵儲(chǔ)銀行表示：“本次發(fā)行募集資金將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，進(jìn)一步筑牢資本根基，全面提升郵儲(chǔ)銀行各級(jí)資本充足水平。”
郵儲(chǔ)銀行同時(shí)表示，本次發(fā)行是郵儲(chǔ)銀行改革發(fā)展的又一里程碑，有助于郵儲(chǔ)銀行提升穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，更好發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定壓艙石的作用，為推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好、提振市場(chǎng)信心提供更加有力的支撐。
除了郵儲(chǔ)銀行之外，6月13日，交通銀行發(fā)布《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》，披露其定向增發(fā)A股股票已完成繳款驗(yàn)資，定向增發(fā)的股票發(fā)行工作圓滿完成。該行本次定向增發(fā)共發(fā)行約141億股A股股票，發(fā)行價(jià)格為8.51元/股，募集資金1200億元，預(yù)計(jì)可提升交行核心一級(jí)資本充足率約1.25個(gè)百分點(diǎn)。
其中，財(cái)政部認(rèn)購(gòu)金額約1124.2億元，包括中國(guó)煙草、雙維投資在內(nèi)的“煙草系”合計(jì)認(rèn)購(gòu)75.8億元。
發(fā)行完成后，財(cái)政部持有交行A股及H股共309.43億股，持股比例超過(guò)35%，繼續(xù)位列第一大股東；“煙草系”持股比例由3%升至3.53%。
交通銀行表示，本次發(fā)行將有效增強(qiáng)交行的資本實(shí)力，有利于交行提升穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，更好發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定壓艙石的作用。
同日，中國(guó)銀行表示已經(jīng)向特定對(duì)象發(fā)行約278.25億股A股股份，募集資金規(guī)模1650億元，目前已完成繳款驗(yàn)資。此次發(fā)行由財(cái)政部以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于增加中國(guó)銀行核心一級(jí)資本，以支持該行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。
本次發(fā)行后，中行控股股東仍為匯金公司，后者合計(jì)持有該行近60%股權(quán)；財(cái)政部直接持有中行約8.64%股權(quán)。
今年《政府工作報(bào)告》明確提出，擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元，支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本。隨后3月30日，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行集體發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的公告。財(cái)政部將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)中國(guó)銀行、建設(shè)銀行全部新發(fā)行股份，并包攬交通銀行、郵儲(chǔ)銀行超過(guò)九成的新發(fā)行股份，合計(jì)出資規(guī)模達(dá)5000億元。
目前僅有建設(shè)銀行的定增在路上。建設(shè)銀行5月30日發(fā)布了關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告，尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。
國(guó)有大行資本指標(biāo)均處于“健康區(qū)間”
國(guó)有大型商業(yè)銀行是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石，資本是其持續(xù)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健運(yùn)行的基礎(chǔ)。華泰證券認(rèn)為，息差下行背景下大行內(nèi)生資本補(bǔ)充速度放緩，通過(guò)定增補(bǔ)充核心一級(jí)資本有助于發(fā)揮資本的杠桿撬動(dòng)作用，增強(qiáng)銀行信貸投放能力。政策組合拳力度加碼，看好銀行板塊估值修復(fù)。
當(dāng)前，我國(guó)六家國(guó)有大行資本指標(biāo)均處于“健康區(qū)間”。截至2024年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本充足率分別為14.10%、11.42%、12.20%、14.48%、10.24%和9.56%，均較上年末有所提升。
中國(guó)銀行研究院中國(guó)金融團(tuán)隊(duì)主管李佩珈認(rèn)為，本次資本補(bǔ)充的主要目的是，更好發(fā)揮銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用，鞏固引導(dǎo)其加大對(duì)科技金融等“五篇大文章”的支持力度，積極應(yīng)對(duì)全球監(jiān)管升級(jí)等，而非為了剝離不良資產(chǎn)和簡(jiǎn)單地提高資本充足率。
國(guó)有六大行里的工行、農(nóng)行本次并未披露定增方案。李佩珈認(rèn)為，首選另外四家銀行，主要與這些銀行經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)不同、資本充足率存在差異有關(guān)。
比如，中行本次資本補(bǔ)充規(guī)模更大，主要是因?yàn)樵撔袊?guó)際化經(jīng)營(yíng)程度更高，跨境貸款、外匯交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重更高，滿足國(guó)際系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管要求等壓力較大；交行和郵儲(chǔ)銀行資本補(bǔ)充規(guī)模相當(dāng)，主要與這兩家銀行核心一級(jí)資本充足率相對(duì)更低、距離監(jiān)管紅線要求更近有關(guān)。
招商證券判斷，通過(guò)本輪再融資，國(guó)有大行將實(shí)現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略能力提升、實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)支撐強(qiáng)化等目標(biāo)，最終構(gòu)建“資本補(bǔ)充—業(yè)務(wù)創(chuàng)新—價(jià)值創(chuàng)造”的正向循環(huán)。
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