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中新經(jīng)緯6月20日電 (張澍楠)光伏行業(yè)再現(xiàn)減產(chǎn)傳聞，是真的嗎？目前開工情況如何？“V觀財報”(微信號ID：VG-View)問了問龍頭公司。
“減產(chǎn)令”升級？
據(jù)第一財經(jīng)報道，從知情人士處獲悉，中國光伏行業(yè)協(xié)會本周召開的會議主題，仍是關于“限產(chǎn)保價”。知情人士稱，光伏三季度將迎來更大力度減產(chǎn)，預計開工比例將環(huán)比降低10%-15%左右。
同時，針對“低于成本銷售”的嚴控政策同步落地――第三方專項審計組將全面進行審計，深挖低價銷售證據(jù)，對違規(guī)的企業(yè)采取多樣化措施，“以次充好”的產(chǎn)品銷售行為也將迎來整頓。
對于上述消息，愛旭股份證券部工作人員20日對“V觀財報”表示，(我)昨天晚上才看到這個(減產(chǎn))消息，還沒有進行核實，不知道這個消息的準確性，但凡是協(xié)會有相關要求，我們也會尊重協(xié)會的安排。
“我們做的是N型的BC，這種產(chǎn)品現(xiàn)在市場還是比較稀缺的，公司訂單也比較飽滿。”愛旭股份上述工作人員說道。
年報顯示，愛旭股份是聚焦光伏發(fā)電核心產(chǎn)品的研發(fā)制造和一體化整體解決方案，提供太陽能電池、N型ABC(All Back Contact)組件和場景化的解決方案。N型BC技術相較TOPCon技術具有光電轉換效率、可靠性、多種發(fā)電性能上的明顯優(yōu)勢，且技術工藝、生產(chǎn)管理機制更加復雜，經(jīng)營門檻更高。
作為BC陣營的領頭羊，隆基綠能證券部工作人員對“V觀財報”稱，(減產(chǎn))信息也是通過新聞看到的，不清楚具體情況。對于目前開工情況，工作人員說：“今年以來公司嚴格執(zhí)行以銷定產(chǎn)模式，及時根據(jù)終端市場需求變化和公司訂單情況調整組件排產(chǎn)節(jié)奏。”
作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的硅料企業(yè)，大全能源證券部工作人員表示，目前公司沒有減產(chǎn)計劃，對于上述消息也不是很清楚，開工情況會根據(jù)市場情況等動態(tài)調整。
對于減產(chǎn)傳聞，通威股份證券部工作人也表示“目前不清楚相關情況”。
2024年12月，通威股份披露投資者關系活動記錄表顯示，受西南地區(qū)冬季進入枯水期，電力價格環(huán)比提升影響，考慮光伏產(chǎn)業(yè)總體行情持續(xù)處于底部調整階段，逐步安排永祥股份下屬云南通威高純晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司4家高純晶硅生產(chǎn)公司，根據(jù)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。后續(xù)具體復產(chǎn)安排將根據(jù)項目地電力價格變化以及市場行情統(tǒng)籌規(guī)劃。
未來咋走
二級市場看，20日，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931151.CSI)逆市活躍，盤中漲幅達1.49%，收漲0.37%。成分股中，截至收盤，協(xié)鑫集成漲停，石英股份、晶澳科技、福萊特、天合光能、橫店東磁等跟漲。
相關ETF方面，光伏ETF指數(shù)基金(159618)漲幅一度達1.58%，新能源50ETF(516270)盤中漲幅超1%。
5月以來光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下行，隆基綠能在業(yè)績說明會上表示，隨著國內(nèi)光伏搶裝潮的結束，光伏產(chǎn)品價格受終端需求變化影響開始下跌，目前已經(jīng)基本回到了前期底部附近，疊加各制造環(huán)節(jié)已經(jīng)陸續(xù)開始控制產(chǎn)出規(guī)模，預計短期光伏產(chǎn)品價格基本持穩(wěn)。
通威股份稱，關注到近一兩年來AI算力革命正在席卷全球，而全球數(shù)據(jù)中心的投入使用必將帶來電力需求激增，光伏憑借其綠色、經(jīng)濟、普惠等特點，無疑將成為填補新增需求缺口的主力。
東興證券研報提到，當前來看，整體產(chǎn)業(yè)鏈仍處于產(chǎn)能過剩的大格局之下，在需求沒有大幅增長的背景下，落后產(chǎn)能出清尚待時日，產(chǎn)業(yè)鏈利潤修復的力度和持續(xù)性仍有待觀察。
中原證券電氣設備分析師唐俊男分析，下半年，國內(nèi)新增光伏裝機規(guī)模將有所回落。預計去庫存和去產(chǎn)能仍是主基調。市場進入出清深水區(qū)。(中新經(jīng)緯APP)
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
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