中新經(jīng)緯6月26日電 順豐控股6月26日發(fā)布公告稱，擬根據(jù)一般性授權(quán)在香港聯(lián)交所配售新H股(以下簡稱“H股配售”)，同時通過全資境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited于香港聯(lián)交所發(fā)行29.5億港元可轉(zhuǎn)換為公司H股的公司債券(以下簡稱“發(fā)行可轉(zhuǎn)債”，與H股配售合稱為“本次發(fā)行”)，公司將為全資境外子公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債提供擔(dān)保。
來源：順豐控股公告
H股配售事項
順豐控股表示，公司和配售代理于2025年6月25日(收市時間后)訂立了配售協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議所載條款和條件，本公司同意按配售價配售股份，配售代理有條件同意作為本公司的代理，以按盡力基準促使不少于六名承配人(其為獨立專業(yè)、機構(gòu)及其他投資者)按配售價購買配售股份。
據(jù)悉，配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行170000000股H股的約41.2%，及于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)(無特別說明，均包含庫存股)的約1.4%。假設(shè)從本公告日期起至配售完成，除本次H股配售發(fā)行配售股份及本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換股份外，本公司已發(fā)行股本無其他變化，則配售股份約占經(jīng)本次H股配售發(fā)行配售股份后經(jīng)擴大已發(fā)行H股數(shù)目的約29.2%以及經(jīng)本次H股配售發(fā)行配售股份后經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)的約1.4%。
順豐控股稱，本次H股配售的配售價格為每股配售股份42.15港元。假設(shè)配售股份全數(shù)配售，本次H股配售的募集資金凈額(扣除傭金和預(yù)計開支后)預(yù)計約為29.33億港元。
順豐控股稱，公司系根據(jù)2024年年度股東大會審議通過的一般性授權(quán)實施本次H股配售，本次 H 股配售無須經(jīng)股東大會的進一步批準。根據(jù)公司股東大會的一般性授權(quán)，在不超過公司獲得股東大會審議通過一般性授權(quán)當(dāng)天的已發(fā)行總股本(不包括任何庫存股份)10%的限額內(nèi)，董事會可配發(fā)及發(fā)行新增的H股股份及/或購股權(quán)(包括可轉(zhuǎn)換債券及附有權(quán)利認購或轉(zhuǎn)換成H股新股的其他證券)，即合計不超過496942165股H股新股。在此之前，本公司并未根據(jù)2024年年度股東大會一般性授權(quán)發(fā)行任何股份。
順豐控股提到，鑒于本次H股配售須待配售協(xié)議所載多項先決條件達成(或獲得豁免)后方可完成，且配售協(xié)議可能在若干情況下終止。因此本次H股配售存在不確定性，請各位股東和投資者注意投資風(fēng)險，審慎決策。
子公司發(fā)行29.5億港元可轉(zhuǎn)債
順豐控股在公告中提到，2025年6月25 日(收市時間后)，本公司、本公司境外子公司SF HoldingInvestment 2023 Limited(以下簡稱“發(fā)行人”)和經(jīng)辦人簽署認購協(xié)議，根據(jù)認購協(xié)議所載條款和條件，發(fā)行人同意本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，且經(jīng)辦人同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金總額為29.5億港元的債券。順豐控股將根據(jù)擔(dān)保契據(jù)的條款，無條件及不可撤銷地擔(dān)保發(fā)行人到期支付根據(jù)債券及信托契約明示應(yīng)付的所有款項。
公告稱，在達成認購協(xié)議所載條件的前提下，發(fā)行人發(fā)行的上述債券可轉(zhuǎn)換為H股，債券初始轉(zhuǎn)換價為每股(H 股)48.47港元。
公告提到，假設(shè)按初始轉(zhuǎn)換價每股(H 股)48.47港元全部轉(zhuǎn)換債券，則債券將轉(zhuǎn)換為約 60859250股H股，相當(dāng)于本公告日順豐控股已發(fā)行總H股股本約35.8%及已發(fā)行總股本約 1.2%，以及全部發(fā)行債券轉(zhuǎn)換為股本后的已發(fā)行總H股股本約26.4%及全部發(fā)行債券轉(zhuǎn)換為股本后的已發(fā)行總股本約1.2%。因行使轉(zhuǎn)換權(quán)而發(fā)行的H股將屬繳足并在所有方面與于相關(guān)登記日期已發(fā)行的H股享有同等地位。
公告稱，在完成債券發(fā)行的前提下，債券發(fā)行的募集資金凈額(即扣除經(jīng)辦人傭金及其他與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)的預(yù)計費用后)預(yù)計約為29億港元。
順豐控股在公告中提到，鑒于本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的債券認購須待認購協(xié)議所載先決條件達成(或獲得豁免)后方可完成，且認購協(xié)議可在若干情況下終止，故認購協(xié)議項下擬進行的交易存在不確定性，本次可轉(zhuǎn)債或其轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行或上市存在不確定性，請各位股東和投資者注意投資風(fēng)險，審慎決策。
中新經(jīng)緯注意到，順豐控股最新發(fā)布的5月快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報顯示，5月公司速運物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入193.81億元，同比增長13.36%，業(yè)務(wù)量14.77億票，同比增長31.76%，單票收入13.12元，同比下降13.97%。供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)營業(yè)收入57.32億元，同比增長5.02%。速運物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)合計收入為251.13億元，同比增長11.34%。
二級市場上，截至6月25日收盤，順豐控股A股跌0.81%報50.29元/股；順豐控股H股跌0.86%報46.2港元/股。(中新經(jīng)緯APP)
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