7月6日，財(cái)經(jīng)作家吳曉波——也是蔚來(lái)ET9車(chē)主，與李斌一起來(lái)到了合肥蔚來(lái)智能工廠，“想看看一輛ET9是怎么生產(chǎn)出來(lái)的”。期間吳曉波多次表示，“技術(shù)創(chuàng)新是長(zhǎng)期主義中最難跨出的一步”，而芯片或許正是最好代表。
幾天前，李斌在微博宣布，蔚來(lái)世界模型NWM從6月底開(kāi)始陸續(xù)推送到ET9、新ES6、新ET5和新ET5T上，這標(biāo)志著蔚來(lái)自研的全球首顆車(chē)規(guī)級(jí)5納米智駕芯片神璣NX9031的應(yīng)用性能達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。
如果說(shuō)流片成功只是芯片落地的“起點(diǎn)”，那么軟硬件的完美適配才能稱(chēng)得上“終極成功”。尤其是智駕芯片，其價(jià)值不僅只體現(xiàn)在性能和算力參數(shù)上，更在于是否能通過(guò)軟件定義硬件，實(shí)現(xiàn)從“芯片能力”到“用戶體驗(yàn)”的轉(zhuǎn)化。
這意味著蔚來(lái)心中的一塊“大石”可以暫時(shí)落下了，此前蔚來(lái)“造芯”，確實(shí)背負(fù)了太多質(zhì)疑：
立項(xiàng)之初，外界質(zhì)疑車(chē)企自研芯片的“跨度太大”，難以打破技術(shù)壁壘，更像是“不務(wù)正業(yè)”的三分鐘熱情；
芯片開(kāi)造之后，蔚來(lái)又陷入了投入與回報(bào)的“不對(duì)等”爭(zhēng)議，從蔚來(lái)的銷(xiāo)量來(lái)看，自研芯片的分?jǐn)偝杀究赡艿拇_高于外部采購(gòu)。甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為蔚來(lái)的“一意孤行”，最終將拖垮這家企業(yè)，其依據(jù)是蔚來(lái)每年的高額研發(fā)投入和虧損數(shù)據(jù)；
當(dāng)芯片成功流片，質(zhì)疑聲又開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)樾酒?ldquo;可靠性”、“穩(wěn)定性”等實(shí)際上車(chē)效果。
從神璣NX9031芯片上車(chē)之后的表現(xiàn)來(lái)看，已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了自研芯片的戰(zhàn)略目標(biāo)：?jiǎn)晤w神璣的性能相當(dāng)于四顆英偉達(dá)Orin-X，是圖像效果最好的智駕芯片，功能安全達(dá)到最高等級(jí)，功耗水平也是大算力智駕芯片中最出色的，“大大提升了蔚來(lái)全新車(chē)型的安全上限和體驗(yàn)上限”。
這是一場(chǎng)屬于“長(zhǎng)期主義者”的攻堅(jiān)戰(zhàn)勝利，也是對(duì)外界質(zhì)疑的有力回應(yīng)。在神璣芯片這個(gè)全新的“引擎”拉動(dòng)下，蔚來(lái)將進(jìn)入“全力沖刺期”。
對(duì)于當(dāng)下的新能源車(chē)行業(yè)，智駕的重要性正在持續(xù)凸顯。芯片和軟件系統(tǒng)全棧自研的蔚來(lái)，從根本上避免了軟硬件的“嫁接”，尤其是NWM和芯片的深度耦合，能同時(shí)讓硬件性能和軟件效率最大化。
神璣芯片對(duì)智駕“天花板”的提升，將助力蔚來(lái)在“下半場(chǎng)”的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)一定的“身位領(lǐng)先”。同時(shí)隨著神璣芯片的性能優(yōu)勢(shì)逐步發(fā)揮，“軟硬融合”的不斷成熟，蔚來(lái)智駕還具有更高的成長(zhǎng)性和更快的迭代速度，這將為蔚來(lái)的“馬拉松”帶來(lái)更充沛的后程沖刺力。
更為重要的是，蔚來(lái)前期巨額投入的“深蹲起跳”效應(yīng)正在顯現(xiàn)。神璣芯片上車(chē)將帶來(lái)1萬(wàn)元左右的單車(chē)成本優(yōu)化，這也是蔚來(lái)向著今年第四季度實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，所跨出的堅(jiān)實(shí)一步。
艱難的突圍之路
事實(shí)上，外界早期對(duì)蔚來(lái)“造芯”的質(zhì)疑不無(wú)道理。作為產(chǎn)業(yè)鏈的“金字塔尖”，芯片業(yè)務(wù)的難度不僅對(duì)技術(shù)研發(fā)提出了極高要求，也是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈管理能力的巨大考驗(yàn)：需要整合上游的EDA工具、半導(dǎo)體設(shè)備、材料，中游的晶圓制造，下游的封裝測(cè)試，鏈條長(zhǎng)，流程雜。
較為典型的例證是蘋(píng)果和特斯拉，前者是從英偉達(dá)芯片到FSD芯片，后者是從英特爾芯片到M系列芯片的“轉(zhuǎn)向”。在這一過(guò)程中，兩者皆經(jīng)歷了性能不足預(yù)期、生態(tài)整合與軟件兼容困難，甚至是產(chǎn)品體驗(yàn)倒退等動(dòng)蕩和陣痛，這些問(wèn)題經(jīng)過(guò)了多年的優(yōu)化迭代才逐漸得到解決。
處于全球科技之巔，且?guī)缀醪淮嬖诩夹g(shù)“卡脖子”困擾的巨頭公司尚且如此，更遑論芯片技術(shù)和供應(yīng)鏈支撐能力都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后的中國(guó)企業(yè)，其造芯難度可想而知。
2021年，蔚來(lái)就下定決心要自研一款最先進(jìn)的智能駕駛芯片。據(jù)李斌在直播中介紹，芯片設(shè)計(jì)時(shí)有三個(gè)要求：足夠高的算力與帶寬，要能在十年內(nèi)支持最先進(jìn)的軟件；最高的安全標(biāo)準(zhǔn)，支持低延遲、快速響應(yīng)的主被動(dòng)融合智慧安全；能高效處理極端天氣、極端光線條件下的圖像。
由于設(shè)定了很高的目標(biāo)，“從第一天開(kāi)始就很清楚這是一條艱難的路”。因此蔚來(lái)組建了“最好最踏實(shí)的團(tuán)隊(duì)”，決心走“最笨最扎實(shí)的路”，希望用“日拱一卒、久久為功”的做事方式來(lái)攻克難關(guān)。
具體來(lái)說(shuō)，蔚來(lái)芯片的NPU、ISP、SOC等前后端核心技術(shù)都是完全自研的，并沒(méi)有采用“spec in、spec out”這種業(yè)界更常見(jiàn)的輕量化外包模式，盡管后者可以用更少的人、更低的投入，但是沒(méi)辦法完全實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
蔚來(lái)做底層研發(fā)的投入比想象的要大很多，僅操作系統(tǒng)就有2萬(wàn)多名人員，而據(jù)預(yù)估，研發(fā)神璣NX9031芯片的投入成本，“大概和建設(shè)1000座換電站差不多”。
對(duì)于蔚來(lái)這樣歷史底蘊(yùn)還不夠深厚的公司來(lái)說(shuō)，這無(wú)異于一場(chǎng)“豪賭”，成功則順利起飛，失敗則掉入萬(wàn)丈深淵。李斌也坦承，高端SOC芯片投入大、周期長(zhǎng)，如果失敗，前期成本全部打水漂。
2023年，在芯片前端設(shè)計(jì)完成的前夕，蔚來(lái)的一家重要合作伙伴突然決定結(jié)束中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)。只有熟悉高精尖技術(shù)研發(fā)和制造業(yè)的人士才知道，這是多大的毀滅性打擊，用李斌的原話來(lái)說(shuō)，“當(dāng)時(shí)業(yè)界很多人認(rèn)為蔚來(lái)的芯片項(xiàng)目要完蛋了”。
但蔚來(lái)還是頂住了壓力，快速建立起自身的相關(guān)能力，最終整體進(jìn)度反而比原計(jì)劃提前了至少四個(gè)月，“把壞事變成了好事”。“小作文”中的文字看起來(lái)輕描淡寫(xiě)，但其中的艱辛恐怕只有親身經(jīng)歷過(guò)的人才能夠體會(huì)。
如今看來(lái)小小的一塊神璣芯片，背后是蔚來(lái)破釜沉舟的決心和一往無(wú)前的挑戰(zhàn)精神。與此相似的還有華為造芯業(yè)務(wù)，面臨著工藝瓶頸、工具受限、量產(chǎn)困難等諸多難題，任正非與余承東曾多次在公開(kāi)場(chǎng)合表達(dá)造芯不易。
當(dāng)然，高風(fēng)險(xiǎn)將帶來(lái)高回報(bào)，特斯拉和蘋(píng)果的探索已經(jīng)證明，自研芯片是科技企業(yè)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力的必經(jīng)之路。隨著神璣芯片的上車(chē)，蔚來(lái)也將迎來(lái)更多機(jī)遇。
彎道超車(chē)“新引擎”
圖靈獎(jiǎng)得主Alan Kay曾說(shuō)過(guò)，“真正認(rèn)真對(duì)待軟件的人，應(yīng)該自己制造硬件”。除了特斯拉和蔚來(lái)，小鵬、小米等國(guó)內(nèi)車(chē)企也均走上了自研芯片的道路。
從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，自研芯片已經(jīng)成為了頭部車(chē)企們的新一輪“軍備競(jìng)賽”。
原因是多方面的。首先是自研芯片可以擺脫供應(yīng)鏈依賴(lài)，掌握核心技術(shù)主動(dòng)權(quán)，避免國(guó)際局勢(shì)和行業(yè)周期所帶來(lái)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)部分廠商開(kāi)始堅(jiān)持手機(jī)芯片自研正是最好例證。
其次是自研芯片進(jìn)入規(guī)模化量產(chǎn)階段后，可有效降低成本，從而持續(xù)提升整車(chē)毛利率，在充滿不確定性的市場(chǎng)取得一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
最重要的是芯片自研可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)差異化，提升綜合產(chǎn)品力和用戶智駕體驗(yàn)。通用型芯片能力盡管“大而全”，但也意味著其很難在單一的、個(gè)性化的功能上實(shí)現(xiàn)極致性能。
而根據(jù)企業(yè)的需求和產(chǎn)品特點(diǎn)所設(shè)計(jì)的自研芯片，正好能補(bǔ)足這一短板——當(dāng)芯片與整車(chē)架構(gòu)、軟件系統(tǒng)“同出一母”，無(wú)疑會(huì)發(fā)揮出更好的1+1＞2協(xié)同作用，在大幅提升軟硬件效率的同時(shí)，還能加速功能迭代。
具體到神璣NX9031來(lái)說(shuō)，這塊芯片究竟強(qiáng)在哪里？
作為業(yè)界首款采用5nm車(chē)規(guī)工藝制造的高階智駕芯片，領(lǐng)先工藝直接帶來(lái)了性能上“質(zhì)”的飛躍。
隨著近年來(lái)智駕技術(shù)的突飛猛進(jìn)，以及大眾對(duì)智駕關(guān)注度的提升，如今智駕已經(jīng)在從“有沒(méi)有”向“好不好”進(jìn)行過(guò)渡。作為智駕體驗(yàn)核心“基建”之一的芯片，其算力大小直接影響智駕的感知能力、決策速度、安全冗余等表現(xiàn)，從當(dāng)下行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，“大算力時(shí)代”已成為不可阻擋的趨勢(shì)。
目前的通用芯片“芯皇”——英偉達(dá)Thor-U，單顆算力超過(guò)700TOPS，已經(jīng)在理想L系列換新版上進(jìn)行搭載；小鵬汽車(chē)基于7nm工藝自研的圖靈AI芯片，綜合算力約750TOPS，搭載三顆芯片的小鵬G7 Ultra，總算力來(lái)到了恐怖的2200TOPS。
借助神璣芯片和世界模型的上車(chē)，近半年來(lái)在智駕領(lǐng)域進(jìn)展明顯的蔚來(lái)，也有很大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，在“新能源車(chē)下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就是智駕競(jìng)爭(zhēng)”的局面中奪得先機(jī)。
當(dāng)然高算力僅是明面上的領(lǐng)先之一，其背后“軟硬一體”的體系化優(yōu)勢(shì)還在不斷放大。例如簡(jiǎn)化車(chē)輛硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程，從而縮短生產(chǎn)交付周期。此外其更高更快的成長(zhǎng)性，也將給蔚來(lái)智駕能力提供源源不斷的“后勁”。
總的來(lái)說(shuō)，神璣芯片落地是蔚來(lái)經(jīng)歷漫長(zhǎng)“播種期”后終于進(jìn)入“收獲期”的信號(hào)，也創(chuàng)造出了最佳的“彎道超車(chē)”機(jī)會(huì)。
蔚來(lái)的“變”與“不變”
神璣芯片背后，集中折射出蔚來(lái)的“變”和“不變”——在保持“長(zhǎng)期主義”初心的基礎(chǔ)上，以更靈活的細(xì)節(jié)打法應(yīng)對(duì)變化中的市場(chǎng)。
在外界的普遍認(rèn)知中，蔚來(lái)一直是一家“不動(dòng)如山”的企業(yè)，而這種“長(zhǎng)期主義”標(biāo)簽，也常常讓蔚來(lái)陷入爭(zhēng)議旋渦。
尤其是蔚來(lái)長(zhǎng)期堅(jiān)持全棧自研，一直是廣受質(zhì)疑的點(diǎn)，被認(rèn)為投入大、見(jiàn)效慢，極易陷入資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。這很大一部分原因來(lái)自市場(chǎng)過(guò)于關(guān)注短期銷(xiāo)量和盈虧等“一時(shí)一地之得失”。
實(shí)際上，蔚來(lái)的戰(zhàn)略路線是一個(gè)“磨刀不誤砍柴工”的底層邏輯，這和其他公司有很大不同，其堅(jiān)持選擇走最難的那條路，就如同運(yùn)動(dòng)員們常常在訓(xùn)練中綁上腿部沙袋一樣——前期的負(fù)重前行，是為了決賽階段的輕盈。
這種堅(jiān)持體現(xiàn)在很多方面。例如換電系統(tǒng)，從誕生之初就不被看好，雖然如今已經(jīng)在全國(guó)鋪設(shè)了三千多座，仍然沒(méi)有建立統(tǒng)一的市場(chǎng)共識(shí)。但蔚來(lái)從來(lái)沒(méi)有過(guò)半點(diǎn)動(dòng)搖，即便是2019年的“至暗時(shí)刻”，蔚來(lái)依然沒(méi)有停止建換電站的步伐。
在直播中與李斌對(duì)談時(shí)，吳曉波提到，“長(zhǎng)期主義”首先是要選擇一條正確的路，然后就是堅(jiān)持朝著這個(gè)方向前進(jìn)，后者其實(shí)比前者的難度更大。
可以說(shuō)，這種“固執(zhí)”的基因已經(jīng)深入蔚來(lái)的血脈，而這正是蔚來(lái)能夠始終堅(jiān)定造芯，并最終取得成功的先決條件。
而以神璣芯片為起點(diǎn)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)蔚來(lái)在企業(yè)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新的路上也開(kāi)始不斷“變化”。
這一方面體現(xiàn)在組織架構(gòu)的優(yōu)化和與時(shí)俱進(jìn)的打法改善，如同李斌所說(shuō)，“長(zhǎng)期主義不是做不好短期執(zhí)行的借口”。因此在幾個(gè)月前的輿論風(fēng)暴后，蔚來(lái)開(kāi)始大刀闊斧、由上而下地重新梳理人員架構(gòu)，以“基本經(jīng)營(yíng)單位”為核心，清退或砍掉不合時(shí)宜的人員和業(yè)務(wù)。從近兩個(gè)月的成效來(lái)看，包括樂(lè)道在內(nèi)的蔚來(lái)全系銷(xiāo)量開(kāi)始回升。
這種“變”，也體現(xiàn)在蔚來(lái)“護(hù)城河”的迭代上。今年上海車(chē)展，李斌首次提出了智能電動(dòng)汽車(chē)的“新三大件”——智駕芯片、全域操作系統(tǒng)和智能底盤(pán)，認(rèn)為這三大核心技術(shù)決定了智能汽車(chē)的體驗(yàn)上限和安全上限。
多個(gè)行業(yè)的案例已經(jīng)證明了“創(chuàng)新+耐心”才是高質(zhì)量和持續(xù)發(fā)展的根基。例如早期的智能手機(jī)市場(chǎng)，眾多依靠模仿復(fù)制的手機(jī)企業(yè)曾紅極一時(shí)，但最終在時(shí)代浪潮中漸漸退出歷史舞臺(tái)；再比如游戲，“洗IP”、“換皮”、“批量出海”曾是行業(yè)常態(tài)，直到《黑神話：悟空》的出世，3A大作這一中國(guó)游戲的空白地帶才得以終結(jié)。
當(dāng)下國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)一片“紅海”的困境，也需要更多的企業(yè)去共同打破：最終的賽場(chǎng)應(yīng)該是全球而非國(guó)內(nèi)，只有中國(guó)汽車(chē)真正“走出去”，整個(gè)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)才會(huì)迎來(lái)新生。
一個(gè)扎心的數(shù)據(jù)是，2024年豐田的凈利潤(rùn)約為2376億元人民幣，根據(jù)國(guó)海證券研報(bào)，同年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的歸母凈利潤(rùn)約為1414億元。豐田一家汽車(chē)賺的錢(qián)，比整個(gè)中國(guó)車(chē)企加起來(lái)還要多。
而想要真正改變世界對(duì)中國(guó)汽車(chē)的認(rèn)知，首先需要擺脫價(jià)格戰(zhàn)、營(yíng)銷(xiāo)噱頭等低質(zhì)量“內(nèi)卷”，跳出“跟隨者”框架，如同蔚來(lái)一樣去卷技術(shù)、卷創(chuàng)新，最終在芯片等自主核心科技上建立“護(hù)城河”。
在直播中，吳曉波提到，中國(guó)市場(chǎng)是全世界最大的一個(gè)健身房，必須要卷一下，但是要看卷什么東西。卷技術(shù)、卷品質(zhì)的蔚來(lái)是“向上卷”，而一些卷價(jià)格的企業(yè)則是“向下卷”，就會(huì)發(fā)生充電寶之類(lèi)的事件。
李斌也回應(yīng)，忽略產(chǎn)品品質(zhì)是走不遠(yuǎn)的，這也是為什么蔚來(lái)能在高端純電市場(chǎng)有超過(guò)40%份額，為什么能在長(zhǎng)三角等消費(fèi)領(lǐng)先的區(qū)域賣(mài)得非常好，“重視品質(zhì)、重視技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)最終會(huì)被消費(fèi)者認(rèn)可”。
蔚來(lái)還在路上，這場(chǎng)馬拉松也遠(yuǎn)沒(méi)到結(jié)束的時(shí)候。但隨著蔚來(lái)創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)入“開(kāi)花結(jié)果”階段，同時(shí)正值蔚來(lái)的“產(chǎn)品大年”，拐點(diǎn)已經(jīng)逐漸出現(xiàn)，而蔚來(lái)接下來(lái)的“爬坡”之路，也無(wú)疑會(huì)輕松一些。
本文鏈接：神璣芯片上車(chē)，蔚來(lái)的“價(jià)值回歸”正在兌現(xiàn)http://www.sq15.cn/show-3-148752-0.html
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