中新經緯7月15日電 (薛宇飛)據Wind數據顯示，截至7月13日，2025年以來共有134只公募基金(注：同一產品不同份額，只統計一次)進行了清算，數量與往年同期基本相當。
從基金管理人看，博時基金、海富通基金、華安基金等6家基金公司年內清算基金數量較多，均超過5只。從產品投資板塊看，一些基金布局了當前市場的投資熱門板塊并獲得不錯的收益，但規模未獲明顯增長，也沒有擺脫清算的結局。
數量與往年同期相當
國聯智選紅利股票是一只股票型基金。根據基金合同，連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
截至2025年一季度末，國聯智選紅利股票的資產凈值約為1070.90萬元，存在連續60個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形。最終，國聯基金于7月10日公告稱，國聯智選紅利股票基金份額持有人大會表決通過了終止該基金合同的議案，國聯智選紅利股票進入清算程序。
截至今年7月13日，7月份共有9只基金進入清算程序。除了國聯智選紅利股票外，其余8只基金均是“觸發基金合同終止事由”，在無需召開基金份額持有人大會的情況下，基金合同自動終止并進入清算程序。
上述8只基金的終止事由各有不同。國泰君安穩債雙利6個月持有債券發起、申萬菱信專精特新主題混合型發起式、財通資管通達未來6個月持有混合發起式(FOF)、中銀慧澤積極3個月持有混合發起(FOF)為發起式基金，4只基金在各自基金合同中約定，基金合同生效滿3年之日，若基金資產凈值低于2億元，將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止。
嘉實方舟一年持有期混合、泉果泰巖3個月定期開放債券在各自基金合同中約定，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金合同將終止；廣發資管全球精選一年持有期債券、信達價值精選在各自基金合同中約定，集合計劃的存續期至2025年6月30日，集合計劃管理人將終止資產管理合同。
據Wind數據顯示，截至2025年7月13日，今年以來共有134只公募基金進行清算，其中，有111只基金是“觸發基金合同終止事由”而清算，23只基金是“持有人大會表決通過”而進入清算程序。
對比往年數據，在2022年至2024年同期，清算的公募基金數量均超百只，分別為103只、149只、122只。與上述年份同期相比，2025年以來清算的基金數量基本相當。
熱門板塊基金也難免清算
從清算產品的類型看，股票型基金、混合型基金的占比較大。
據Wind數據顯示，截至2025年7月13日，今年以來清算的基金中，股票型基金、混合型基金的數量合計達87只，占比超過六成。從2022年至2024年的數據看，各年份股票型基金和混合型基金的清算數量占各自全年總數的六至八成。
從投資標的和行業看，年內清算的基金中，不乏一些投資熱門板塊并且業績向好的產品。申萬菱信專精特新主題布局于人工智能、TMT等板塊，該基金在2025年一季報中稱，“全年看好AI主線，尤其是國內AI發展更值得我們重視”。今年一季度，該基金取得15.09%的收益率。該基金是一只發起式基金，由于規模一直不大，于近日觸發“基金合同生效之日起3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止”的基金合同條款，最終于7月13日進入清算程序。
富榮醫藥健康布局于醫藥板塊，該板塊自2025年以來表現不俗。富榮醫藥健康在今年一季報中稱，將進一步深化醫藥創新投資方向。與申萬菱信專精特新主題同樣的原因，富榮醫藥健康于6月29日進入清算程序。截至清算前，富榮醫藥健康的年內收益率約為14.23%。
今年以來，重倉AI的永贏卓越臻選股票、富安達先進制造混合，看好紅利主題的海富通數字經濟混合等產品，雖都買入熱門板塊或題材的股票，均未能逃出清算這一程序。
從清算基金的基金管理人看，截至7月13日，博時基金、海富通基金、淳厚基金、華安基金、國泰基金、南方基金今年以來清算基金的數量排在各公司前列，分別為7只、6只、6只、5只、5只、5只。
今年1月，博時基金就有4只基金進入到清算程序，之后陸續又有3只。1月份清算的博時鑫潤靈活配置，該基金相當比例的份額由機構投資者持有，由于機構投資者選擇在2024年四季度全部贖回份額，導致博時鑫潤靈活配置的規模降至2024年年末的100余萬元，進而觸發基金合同終止事由而清算。
相較于南方基金、博時基金這類頭部規模公司，華安基金、國泰基金這類中部規模公司，海富通基金、淳厚基金的規模較小，但清算數量與頭部、中部公司相當。據Wind數據顯示，海富通基金目前有98只公募基金，一季度末的管理規模約為1715.27億元；淳厚基金為個人系公募，目前有20只產品，一季度末的管理規模約為216.69億元，今年年內清算5只產品，數量占比不低。
迷你型基金數量達千只
據Wind數據顯示，截至2025年一季度末，全市場基金規模低于5000萬元的產品共有1612只，其中，規模在1000萬元以下的基金有近200只。
7月份，有多家基金公司公告旗下產品的規模低于5000萬元。工銀瑞信基金7月12日公告稱，截至7月11日日終，工銀中證A100ETF的基金資產凈值已連續30個工作日低于5000萬元。據該基金合同約定，基金合同生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人在履行清算程序后終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會審議。
工銀中證A100ETF成立于2023年12月，成立時的規模約為2.69億元，由于持有份額占比較高的幾位機構投資者和個人投資者在2024年一季度大幅度贖回，導致2024年一季度末的規模降至不足1000萬元。此后該基金規模雖有回升，但再未超過1億元。
工銀瑞信基金7月發布了多份提示性公告，工銀中證國新央企現代能源ETF連續45個工作日基金資產凈值低于5000萬元，工銀瑞益債券連續30個工作日基金資產凈值低于5000萬元，工銀中證1000ETF增強策略ETF連續45個工作日基金資產凈值低于5000萬元。
為了延長迷你基金“壽命”，基金公司頻頻有相關動作。今年7月5日，中銀基金公告稱，將以通訊方式召開中銀富利6個月持有份額持有人大會，會議內容是修改基金合同終止條款。
中銀基金提議，將該產品合同中“連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止基金合同，不需要召開基金份額持有人大會”等條款，修改為“連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。”
2024年，中銀基金多次提出修改了旗下迷你基金基金合同終止條款，并獲得相關基金持有人大會的通過。根據后續運作情況，有基金的規模實現增長，擺脫迷你基金困境，也有不少基金的規模仍低于5000萬元。
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責任編輯：魏薇 李中元
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