21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者 葉麥穗 廣州報(bào)道 可轉(zhuǎn)債的風(fēng)還是吹到了北交所。7月18日，優(yōu)機(jī)股份發(fā)布公告稱，近日收到證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)，該批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。這是北交所的首單可轉(zhuǎn)債，本次可轉(zhuǎn)債的落地，也意味著北交所增加了融資新模式。
根據(jù)優(yōu)機(jī)股份的公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不超過(guò)120萬(wàn)張，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)1.2億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將投向兩個(gè)項(xiàng)目：一是閥門智能柔性生產(chǎn)線及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目，建成后可形成年產(chǎn)2.5萬(wàn)件油氣類閥門生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)新增年收入2.03億元；二是高端鑄造及加工改擴(kuò)建項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)3558噸鑄件產(chǎn)能，其中新增消失模和硅溶膠鑄件工藝產(chǎn)能2058噸/年。兩項(xiàng)目合計(jì)預(yù)計(jì)年新增營(yíng)收約2.39億元。
根據(jù)公告，本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)120萬(wàn)張，期限為發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債在條款設(shè)計(jì)上有兩個(gè)特色：一是設(shè)置了120%的初始轉(zhuǎn)股溢價(jià)率，即可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的120%；二是設(shè)置了140%的有條件贖回比率，即贖回條件為公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的140%。
上述設(shè)置提高了投資者轉(zhuǎn)股門檻，延長(zhǎng)了價(jià)值兌現(xiàn)周期，彰顯出企業(yè)管理層對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，向二級(jí)市場(chǎng)傳遞積極信號(hào)，也切實(shí)保護(hù)了現(xiàn)有股東權(quán)益。
優(yōu)機(jī)股份在公告中表示，本次募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司中高端閥門、鑄件的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，突破現(xiàn)有瓶頸，迎合公司下游市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。
公開(kāi)資料顯示， 優(yōu)機(jī)股份專業(yè)從事定制化機(jī)械設(shè)備及零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。目前公司已形成服務(wù)于油氣化工、工程礦山機(jī)械、通用機(jī)械、液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域的設(shè)備及零部件和航空零部件精密加工五大業(yè)務(wù)體系，覆蓋上萬(wàn)種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，通過(guò)快速反應(yīng)和精準(zhǔn)高效服務(wù)為國(guó)內(nèi)以及歐洲、北美、亞洲、大洋洲等全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供高品質(zhì)的定制化機(jī)械設(shè)備及零部件。
作為北交所首單定向可轉(zhuǎn)債，其落地具有里程碑意義。
排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示，優(yōu)機(jī)股份的定向增發(fā)開(kāi)辟了北交所融資新渠道，通過(guò)定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債等方式實(shí)施再融資，有利于延緩對(duì)上市公司的股權(quán)稀釋，在保護(hù)現(xiàn)有股東權(quán)益的基礎(chǔ)上強(qiáng)化價(jià)值投資導(dǎo)向，引導(dǎo)投資者關(guān)注企業(yè)內(nèi)在價(jià)值提升。
北交所披露的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，北交所受理115家企業(yè)的公開(kāi)發(fā)行并上市申請(qǐng)，上市委審議通過(guò)12家，證監(jiān)會(huì)注冊(cè)通過(guò)7家，上市6家，融資金額（不含行使超額配售選擇權(quán)）為19.23億元，北交所已成為企業(yè)上市的熱門選擇。
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