7月21日，晨豐科技（603685）一紙公告，將一筆看似常規(guī)的增資動(dòng)作，擺在了“綠電+算力”這個(gè)萬億級(jí)賽道的聚光燈下。公司計(jì)劃以9,000萬元自有資金，將全資子公司浙江北網(wǎng)智算科技有限公司注冊(cè)資本從3,000萬元“抬”到1.2億元。而在新能源電價(jià)全面市場(chǎng)化、算力需求指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的當(dāng)下，晨豐科技這筆“算力首付”也許將為公司打造增量配電網(wǎng)與算力中心一體化生態(tài)的“中國(guó)方案”。
從股權(quán)穿透來看，北網(wǎng)智算6月13日成立，并擁有極其“對(duì)口”的業(yè)務(wù)范圍：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)……幾乎是給算力中心“量身定制”。如果將北網(wǎng)智算作為未來“電算融合”業(yè)務(wù)的實(shí)施主體，這相當(dāng)于晨豐在增量配電網(wǎng)之外，又給自己開了一個(gè)“算力接口”。一位長(zhǎng)期跟蹤電力新基建的券商研究員表示，增量配電網(wǎng)的核心痛點(diǎn)在于消納，而算力中心的核心痛點(diǎn)在于電力成本。兩者結(jié)合，理論上能同時(shí)解決“棄風(fēng)棄光”和“電價(jià)高企”兩大難題。
目前我國(guó)西部、北部風(fēng)光大基地仍具備可觀的低價(jià)電力資源。晨豐科技依托增量配電網(wǎng)，能夠以低于當(dāng)?shù)啬夸涬妰r(jià)的長(zhǎng)期合約，鎖定穩(wěn)定、高比例的綠電，直接降低算力中心度電成本，形成可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)此，晨豐科技的打法是：北網(wǎng)智算致力于打造基于增量配電網(wǎng)的電算融合一體化新生態(tài)，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，覆蓋算力中心規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的全業(yè)務(wù)鏈條，提供高綠電占比、低電價(jià)成本的算力中心整體解決方案。增量配電網(wǎng)為算力中心提供低價(jià)、穩(wěn)定的新能源綠電，滿足算力中心高綠電占比的政策導(dǎo)向，并大幅降低運(yùn)營(yíng)成本。算力中心為增量配電網(wǎng)提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的消納渠道，解決新能源電站棄風(fēng)、棄光問題。通過“綠電支撐算力、算力反哺綠電”的良性循環(huán)，在契合國(guó)家能源轉(zhuǎn)型與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的同時(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)和多元化發(fā)展，提升公司在綠電與算力融合領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
從“可選”到“必選”賽道的政策紅利東風(fēng)：4月1日，國(guó)家發(fā)改委再次發(fā)文強(qiáng)調(diào)“新建大型數(shù)據(jù)中心使用綠電占比超過80%”。這意味著，誰掌握綠電，誰就拿到了算力市場(chǎng)的“門票”。而根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)科智咨詢預(yù)測(cè)，到2027年中國(guó)IDC綠電滲透率將從2024年的23%提升至65%，市場(chǎng)規(guī)模超1800億元。晨豐提前卡位，相當(dāng)于把傳統(tǒng)配電網(wǎng)的生意模型從‘賺電價(jià)差’升級(jí)為‘賺算力服務(wù)費(fèi)’，估值邏輯完全打開。
整體來看，當(dāng)政策、技術(shù)與資本在同一時(shí)間窗口交匯，晨豐科技用9000萬元寫下的是一張“入場(chǎng)券”，更是一張通往未來的船票。在“雙碳”與“東數(shù)西算”的雙重國(guó)家戰(zhàn)略坐標(biāo)系里，這家公司已經(jīng)把自己的定位從“賣電”升級(jí)為“賣算力、賣服務(wù)、賣標(biāo)準(zhǔn)”。眼下，示范級(jí)智算中心的第一根樁基尚未打下，但市場(chǎng)的想象力已被提前點(diǎn)亮——誰能率先跑通“綠電+算力”的商業(yè)閉環(huán)，誰就有機(jī)會(huì)定義下一個(gè)十年的能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)新范式。對(duì)于晨豐科技而言，9000萬元只是序章，真正的故事，將在每一次機(jī)柜上電、每一度綠電消納、每一行代碼跑通的時(shí)刻持續(xù)書寫。
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