在市場(chǎng)份額逐漸下跌之際，韓國(guó)科技巨頭三星電子與特斯拉簽下近1200億的大單。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月28日，三星電子宣布，已與一家全球公司達(dá)成了一項(xiàng)價(jià)值22.8萬億韓元（約合1183.09 億元人民幣）的芯片代工協(xié)議，有效期至2033年底。三星表示，合同額相當(dāng)于公司2024年?duì)I收的7.6%。有知情人士透露稱，該客戶為特斯拉。
同日晚些時(shí)間，美國(guó)億萬富翁、知名企業(yè)家馬斯克已在社交媒體平臺(tái)證實(shí)了這一消息。馬斯克還表示，三星方面已“同意特斯拉協(xié)助其最大程度地提高生產(chǎn)效率”。馬斯克還不忘吹捧道，“這一點(diǎn)至關(guān)重要，因?yàn)槲覍⒂H自參與。”
此外，馬斯克還透露道，三星在美國(guó)得克薩斯新建的工廠將生產(chǎn)特斯拉的下一代AI6芯片，三星目前將生產(chǎn)A14芯片。而臺(tái)積電將首先在中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)AI5芯片，之后轉(zhuǎn)到美國(guó)亞利桑那州進(jìn)行生產(chǎn)。
受此消息提振，截至北京時(shí)間28日13時(shí)14分，三星股價(jià)在首爾大漲5.54%，創(chuàng)下近四周來最大盤中漲幅。
2024年6月，三星泰勒工廠
有分析人士指出，此次代工協(xié)議簽訂正值三星在芯片制造領(lǐng)域逐漸失去市場(chǎng)份額之際。
據(jù)悉，三星不僅自己設(shè)計(jì)和生產(chǎn)內(nèi)存芯片，也為客戶代工制造半導(dǎo)體，但三星在競(jìng)爭(zhēng)中正不斷落后于臺(tái)積電、海力士等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)臺(tái)北市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)，今年第一季度，臺(tái)積電在全球代工市場(chǎng)的份額達(dá)到了67.6%，而三星的市場(chǎng)份額從上一季度的8.1%下滑至7.7%。
有分析人士指出，三星在“吸引客戶”方面正遭遇困境——其關(guān)鍵客戶，包括蘋果、英偉達(dá)等正不斷轉(zhuǎn)向其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)積電。三星在代工市場(chǎng)的份額持續(xù)被臺(tái)積電蠶食，凸顯了其在先進(jìn)芯片制造技術(shù)方面面臨的挑戰(zhàn)，而這些技術(shù)正是吸引蘋果和英偉達(dá)等大客戶所必需的。
此前，韓媒7月22日援引供應(yīng)鏈消息報(bào)道稱，三星已啟動(dòng)“精選和聚焦”戰(zhàn)略，集中資源提升2nm工藝良率，希望通過產(chǎn)量和成本優(yōu)勢(shì)來挑戰(zhàn)臺(tái)積電。有觀點(diǎn)認(rèn)為，此次代工協(xié)議簽訂或?qū)⒈灰暈槭鞘袌?chǎng)對(duì)于三星即將推出的新一代制造技術(shù)的信心的體現(xiàn)。但也有分析人士認(rèn)為，該訂單不太可能涉及2nm尖端技術(shù)。
值得注意的是，馬斯克所提到的三星在得克薩斯泰勒市的新建工廠說得上是“命運(yùn)多舛”。
自2022年動(dòng)工以來，泰勒工廠的建設(shè)時(shí)間表已多次推遲。根據(jù)三星方面5月向韓國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的文件，其泰勒工廠園區(qū)原計(jì)劃于去年4月完工，但已推遲至今年10月底。今年4月還有傳言稱，三星泰勒廠將進(jìn)一步把投產(chǎn)時(shí)間推遲到2027年2月。
在本月初，有知情人士向《日經(jīng)亞洲》透露稱，由于找不到客戶，三星電子不得不推遲其在美國(guó)得克薩斯州泰勒市半導(dǎo)體工廠的竣工，并正延緩采購(gòu)工廠設(shè)備。
報(bào)道說，一名熟悉內(nèi)情的芯片供應(yīng)鏈高管表示，因?yàn)楫?dāng)?shù)貙?duì)芯片的需求并不強(qiáng)，而三星在得州奧斯汀已有一座芯片廠，所以并不急于在泰勒新廠安裝芯片制造設(shè)備。該高管補(bǔ)充，三星幾年前規(guī)劃的制程節(jié)點(diǎn)現(xiàn)已不再符合當(dāng)前客戶的需求，“但對(duì)工廠進(jìn)行全面改造將耗資巨大”，這也是三星當(dāng)前“采取觀望態(tài)度”的原因。
另一位知情人士透露稱，三星最初計(jì)劃在美工廠生產(chǎn)4納米制程芯片組，但后來為了滿足客戶需求，改變了計(jì)劃，加入了更先進(jìn)的2納米制程芯片組。
為尋求芯片制造回流美國(guó)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普再次上臺(tái)以來多次以加征關(guān)稅威脅半導(dǎo)體企業(yè)加大在美投資。觀察者網(wǎng)注意到，除三星外，蘋果、英偉達(dá)、臺(tái)積電等知名企業(yè)均計(jì)劃在美國(guó)新建工廠。
蘋果于今年2月宣布未來四年在美國(guó)投資5000億美元（約合人民幣3.65萬億元），包括在得克薩斯州建造一家大型人工智能服務(wù)器工廠，并在四年內(nèi)在美國(guó)增加約2萬個(gè)研發(fā)工作崗位。3月初，臺(tái)積電宣布在已投資650億美元的基礎(chǔ)上，有意增加1000億美元投資于美國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體制造。該項(xiàng)擴(kuò)大投資計(jì)劃包括了三座新建晶圓廠、兩座先進(jìn)封裝設(shè)施、以及一間主要的研發(fā)團(tuán)隊(duì)中心。目前，第三座晶圓廠已正式動(dòng)工。
英偉達(dá)也表示，未來四年內(nèi)，公司將通過與臺(tái)積電、富士康、緯創(chuàng)資通、Amkor和SPIL合作，在美國(guó)生產(chǎn)價(jià)值高達(dá)5000億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施。
而此次三星電子與特斯拉簽下大單，或?qū)⒂兄谄渫七M(jìn)泰勒工廠落地，但該訂單能否幫助三星挽回業(yè)績(jī)的“頹勢(shì)”仍有待觀察。
三星電子本月初公布的2025年第二季度初步財(cái)報(bào)顯示，第二季度銷售額為74萬億韓元（約合人民幣3889億元），同比下降0.09%，環(huán)比6.49%。
受芯片業(yè)務(wù)低迷拖累，三星電子二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅為4.6萬億韓元（約合人民幣241.7億元），同比驟降55.94%，環(huán)比下滑31.24%，創(chuàng)下自2023年第四季度以來首次跌破5萬億韓元的紀(jì)錄。這一表現(xiàn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的6.69萬億韓元，落差達(dá)23.4%。
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