21世紀經濟報道李域 深圳報道
券商正加速推進買方投顧模式。
11月23日下午，平安證券在深圳舉辦“高凈值人群投資論壇暨平安30解決方案升級發布會”，會議圍繞中國資本市場的投資機遇以及客戶財富管理解決方案等議題展開交流。
平安證券副總經理姜學紅在開幕致辭中表示，平安30保有規模突破百億元，是客戶信任的里程碑。“致力于幫助客戶實現資產增值，是我們始終如一的目標，也是平安證券財富管理的核心主張。”
姜學紅指出，三年來，平安30始終堅持以客戶為中心，依托專業的資產配置能力和持續的服務陪伴，助力客戶收益穩步增長，實現與客戶的共同成長。他強調，平安30的此次升級，是公司踐行買方投顧理念的關鍵一步。未來，平安證券將持續優化客戶體驗，助力投資者實現財富的長期穩健增值。
平安30解決方案升級
傳統代銷模式下，投資者普遍面臨三大痛點：持倉多且散落在多個渠道、呈現碎片化特點，難以看清全貌；從投資到客戶信息傳遞鏈條長，漏損多，調倉慢，整個決策鏈條滯后；多渠道對接，服務質量參差不齊，難以獲得持續、專業的陪伴。
針對這些行業難題，平安30以“主賬戶”理念為核心，構建起基金投資一站式解決方案。升級后的平安30通過專業能力，為客戶實現組合持倉穿透分析，不僅看清單個產品的表現，更能掌握全局資產的真實風險與收益來源，徹底告別“碎片化”的困擾。
同時，圍繞資產、策略、基金三個維度動態優化，讓組合保持競爭力。在服務層面，平安30同步升級全周期專業陪伴體系。通過周度、月度運作報告，確保信息透明、投資邏輯清晰傳遞；季度頻率復盤回顧賬戶運作情況，解讀市場；年度舉辦“平安30持有人大會”，邀請客戶與投資團隊、底層優質私募管理人面對面交流。
平安證券資產管理事業部組合投資團隊執行總經理李昭明表示：“過去，客戶是‘拼積木’式地管理財富；未來，平安30要成為那個穩固、安心、智慧的‘財富之家’。我們不僅僅提供投資組合，更是為客戶守護一生的財富目標。”
據悉，此次升級標志著平安30從“產品組合提供者”向“客戶主賬戶管家”的戰略升級，將打造一個以客戶金融資產賬戶為中心、全市場選基、動態調優、服務閉環的智能化財富管理“家”。
全球資本重新審視中國資產
發布會上，國際投資機構畢盛資產的創始人、執行主席兼首席策略官王國輝發表了題為《世界正重估中國——從不可投資到不可不投》的主題演講。
他指出，全球資本對中國市場的認知正經歷深刻轉變，從過去的“猶豫觀望”逐步轉向“主動布局”。王國輝指出，從宏觀基本面來看，中國擁有勤勞高效的勞動群體、十四億的人民以及充滿智慧、創造力的企業家。在此基礎之上，中國實現了高于歐美國家的GDP增速，年度貿易順差持續突破1萬億美元，并有望在今年再創歷史新高。“科技領域方面，中國在5G、無人機、電動汽車、北斗導航等多個關鍵領域已處于全球領先地位。”王國輝強調，上述因素共同構成了中國獨特且難以復制的產業與創新生態系統，正持續吸引海外資本重新審視并積極配置中國資產。
靜瑞資本創始人、首席投資官余小波在《從資本回報的角度探討企業價值》的主題發言中則指出，股票的本質是風險共擔、收益共享，長期投資需回歸生意本源，即持續創造現金流的能力。余小波表示，股東回報是股市長期表現的決定性力量。他引用數據稱，A股市場股東回報規模從2001年的410億元增至2023-2024年的2萬億元水平。近四年來，A股股東回報規模已開始高于融資規模，反映市場生態優化。“在低增長環境中，投資應更加聚焦生意的本質——現金流創造能力。”余小波強調，通過深度研究、科學風險定價，正確承擔風險，才能實現可持續的復利積累。
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