預制菜規模迅猛發展 產業仍存兩大痛點
證券時報記者 黃翔
近期，預制菜概念再受市場熱炒，近30個交易日里，預制菜概念板塊已累計上漲超15%，其中，惠發食品(603536)、得利斯(002330)、春雪食品(605567)等個股更是快速拉漲。隨著龍頭股股價不斷走高，投資者開始竭力挖掘預制菜概念相關潛力股。據證券時報記者梳理，目前已有30余家公司在互動平臺上與投資者交流預制菜業務相關問題。
今年以來，國內預制菜產業快速發展，年內新增預制菜企業超4000家，同時多地也不斷出臺政策推動產業發展。業內人士表示，隨著行業逐步走向規范化，頭部品牌有望率先受益，建議關注自研能力強、擁有大單品培育能力、BC端兼顧的龍頭企業。
龍頭股連續8天漲停
近日，惠發食品連續8天漲停，吸引了市場目光，將預制菜概念板塊的炒作推向高潮。不過在12月6日，該股股價下午時段走出“天地板”走勢，當日以跌停報收。近9個交易日累計上漲93%，接近翻倍。
資料顯示，惠發食品主要從事速凍類預制菜的丸類制品、腸類制品、油炸類制品、串類制品、菜肴制品等速凍食品的研發、生產和銷售。據官網資料，惠發食品已自主研發預制菜品2000余款，其中包含凈菜(肉)類、料包類、半成品類、成品類，最終形成冷凍預制菜品、冷鮮預制菜品、常溫預制菜品三大系列，菜品涉及魯菜、川菜、閩菜、蘇菜等八大菜系及各地域特色小吃等，菜品服務于多個餐飲渠道，孵化出多個餐飲品牌。
12月5日晚，惠發食品發布股價異動公告表示，經公司自查，公司目前生產經營活動正常，內外部經營環境未發生重大變化，不存在將發生重大變化的情形，日常經營情況未發生重大變化。同時還提示了公司存在業績虧損風險、實控人質押等風險。對于自身預制菜業務的開展情況，惠發食品提到，2021年9月，公司與三明市沙縣區人民政府簽訂《合作協議》，并于2023年2月18日在北京開設北京沙縣小吃旗艦店，目前該店經營正常，尚未盈利。除上述情況外，公司關于沙縣小吃項目未有其他進展。
據了解，惠發食品預制菜業務涵蓋B端和C端，并全力在線上、線下進行推廣銷售。12月6日，惠發食品回復投資者提問時表示，公司在京東、天貓、抖音、快手、拼多多等電商平臺進行線上銷售，在抖音平臺設有“惠發食品官方旗艦店”、“Zezon澤眾旗艦店”進行直播。
多家公司回應熱點
受龍頭股帶動，預制菜產業鏈近期備受關注，投資者在投資者互動平臺向多家公司提問預制菜業務相關問題，且順著產業鏈上下游追問相關公司是否涉及預制菜業務。
日前，天虹股份(002419)在投資者互動平臺上表示，公司日常銷售的預制菜包含低溫輕松煮、切配菜及與知名餐飲品牌聯合開發的地方特色菜，涉及200多個單品。春雪食品表示，公司目前和各大型快餐連鎖的合作按照相關流程進行中，預制菜業務按照年初規劃正常開展。全聚德(002186)表示，已有近30個品類的預制菜和熟食產品走向市場，目前公司正在積極開展2024年年夜飯產品籌備工作。金健米業(600127)表示，公司預制菜產品主要為金健“湯潑面”，該產品處于新品市場推廣階段，后續公司還將繼續對該新品進行產品包裝設計優化和品質改進提升。雙匯發展(000895)表示，公司推出了雙匯八大碗、紅燒肉、醬爆大腸段、小酥肉等預制菜產品，2023年前三季度公司預制菜產品銷量5萬多噸，未來，公司將繼續加強產品研發和市場開拓，推動公司預制菜業務發展。
不僅是直接涉足預制菜業務的公司，預制菜上下游公司也被投資者“挖掘”。白羽肉雞企業仙壇股份(002746)在投資者互動平臺上回應投資者提問稱，公司預制菜項目的建設周期分兩期工程，目前一期工程項目的研發、品牌建設、銷售市場運行等方面已穩步推進，二期工程的廠房現已建成，處于設備安裝階段。
調味品企業日辰股份(603755)稱，公司有部分下游客戶從事預制菜業務，公司可為其提供復合調味品解決方案。關于公司自身的預制菜業務，目前正在規劃建設中，尚未規模化投產。在品類方面，將主要面向B端市場、聚焦于味道主導型的預制菜產品，與公司現有下游客戶的預制菜形成明顯的品類差異。此外，亞香股份(301220)回應稱，公司香料可以用在預制菜中，公司目前還沒有接觸預制菜餐飲行業。餐具企業家聯科技(301193)在互動平臺上表示，公司的部分綠色環保餐具可以用于預制菜領域，公司具備相關技術儲備和生產能力，但目前尚未形成相關業務銷售。
此外，迪生力(603335)、徐家匯(002561)、雪榕生物(300511)、皇氏集團(002329)等十余家公司則表示未有涉及預制菜產品或相關業務。
新增注冊企業翻倍增長
今年以來，盡管預制菜受到不少質疑，但行業發展仍呈急速擴張之勢，新增注冊企業翻倍增長。
企查查最新數據顯示，國內現存6.19萬家預制菜相關企業。截至12月6日，新增注冊量4026家，同比增長114.83%。其中，預制菜生產大省山東新增注冊企業數量735家，同比增長393.29%。據賽迪研究院預測，今年國內預制菜市場規模有望突破6000億元大關，未來隨著消費需求的不斷增加，食品保鮮與冷鏈物流技術的逐步發展，在“十五五”期間國內預制菜市場規模將會突破萬億元大關。
與此同時，預制菜行業的競爭也日趨激烈。企查查數據顯示，截至12月6日，今年內注銷、吊銷的預制菜相關企業多達3102家，同比增長11.14%。山東諸城某預制菜企業相關負責人告訴證券時報記者，我國預制菜行業競爭格局仍然呈現分散且區域特性，加上沒有全國性、行業性統一標準，導致該行業存在同質化嚴重、整體較不規范、創新性較差等問題。
據中國烹飪協會數據，目前預制菜行業受冷鏈、渠道和資金限制，以中小規模企業為主，集中度很低，CR10約為14%，沒有一家公司市占率達到5%以上，且銷售區域狹窄。中國食品產業分析師朱丹蓬向證券時報記者表示，預制菜產業健康發展的關鍵在于規范化、專業化、品牌化以及規模化。對比國外預制菜產業成熟發展的地區，國內預制菜產業的發展處于初級階段，產業上下游仍缺乏嚴格、嚴謹的質量內控體系。
“目前行業存在兩個痛點：一是從產業端來說，由于行業沒有國標，就不太可能誕生中國名牌，無論在硬件上投入多大，在沒有國標的情況之下，有些投入可能是無用功；二是消費痛點，行業沒有統一標準，消費者就會對食品安全、營養、配方等方面提出質疑。”朱丹蓬認為，盡快出臺預制菜產業國家標準對預制菜產業健康有序發展至關重要。
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