快遞漲價(jià)落地電商核心區(qū)域 行業(yè)“反內(nèi)卷”力度空前
證券時(shí)報(bào)記者 聶英好
快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”步伐加快。近期，在電商重鎮(zhèn)廣東、浙江兩地，多家快遞公司對(duì)電商客戶上調(diào)快遞費(fèi)用。除浙江義烏、廣東外，業(yè)內(nèi)對(duì)福建、安徽、 江蘇、山東等地也有漲價(jià)預(yù)期。
證券時(shí)報(bào)記者從浙江地區(qū)的部分快遞網(wǎng)點(diǎn)與電商商家處了解到，7月底、8月初以來，電商快遞價(jià)格確實(shí)有不同程度的上調(diào)。快遞費(fèi)用調(diào)漲，對(duì)特價(jià)快遞與小件產(chǎn)生的影響較為明顯，不過目前各大快遞網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量總體平穩(wěn)。
業(yè)內(nèi)分析人士在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，此次國家“反內(nèi)卷”政策力度空前，短期看，單票均價(jià)將回升，推動(dòng)企業(yè)利潤修復(fù)，末端派費(fèi)的增加，將改善快遞員收入，提高穩(wěn)定性；長期看，有望打破“以價(jià)換量”的循環(huán)，引導(dǎo)快遞行業(yè)從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。
核心區(qū)域開始漲價(jià)
為避免“價(jià)格戰(zhàn)”給企業(yè)發(fā)展帶來惡性循環(huán)，國家郵政局近期采取多項(xiàng)舉措，嚴(yán)厲打擊“低于成本價(jià)”的行為，快遞行業(yè)亦紛紛響應(yīng)，多地陸續(xù)上調(diào)單票價(jià)格，保證企業(yè)利潤。
其中，廣東地區(qū)調(diào)價(jià)力度尤為顯著，調(diào)價(jià)幅度為每票0.3元至0.7元，且設(shè)定1.4元/票的底線價(jià)。而在廣東調(diào)價(jià)之前，另一快遞重鎮(zhèn)浙江義烏已于7月下旬啟動(dòng)漲價(jià)機(jī)制，快遞底價(jià)從1.1元漲至1.2元/票。
快遞單票價(jià)格調(diào)整，有利于緩解物流服務(wù)商的成本壓力，一些網(wǎng)點(diǎn)受益于新的定價(jià)機(jī)制有望實(shí)現(xiàn)盈利。數(shù)據(jù)顯示，廣東、浙江等地快遞加盟商此前以0.8元―1.2元/票攬收電商件，扣除派費(fèi)、中轉(zhuǎn)費(fèi)(0.6元―0.8元)后，每單凈虧0.2元―0.5元。2025年網(wǎng)點(diǎn)平均利潤率僅2%―4%，較2015年縮水80%。
“今年二季度以來，快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，電商快遞發(fā)件價(jià)格快速下行，已經(jīng)影響了行業(yè)的良性發(fā)展。在此背景下，國家提倡高質(zhì)量發(fā)展，并且旗幟鮮明地提出‘反內(nèi)卷’，所以從7月底、8月初以來，我們?yōu)榱吮Ｕ峡爝f服務(wù)質(zhì)量、保障網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定經(jīng)營，針對(duì)電商客戶發(fā)件先后進(jìn)行了調(diào)價(jià)，目前業(yè)務(wù)量總體平穩(wěn)。”韻達(dá)速遞廣州越秀區(qū)某網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。
快遞費(fèi)上漲在產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)激起層層漣漪，對(duì)電商行業(yè)影響尤甚，不過目前來看并非是“一刀切”的影響。快遞漲價(jià)對(duì)于特價(jià)包裹與低價(jià)包裹影響最為顯著，對(duì)于高附加值、高客單價(jià)包裹影響有限。
深圳物流與供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)與政策研究專家委員會(huì)專家王與劍告訴記者，對(duì)于3C電子等具有一定品牌、高附加值、客單價(jià)高的賣家，可以自己消化或者通過漲價(jià)來轉(zhuǎn)移增加的物流成本；而對(duì)于低客單價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)激烈的品類來說，增加物流成本可能導(dǎo)致自身的利潤空間受到進(jìn)一步擠壓，由于議價(jià)能力弱，這些賣家通常難以獲得快遞折扣，可能被迫關(guān)停線上市場(chǎng)。
“我們主要合作中通快遞和順豐速運(yùn)，當(dāng)前中通快遞方面沒有收到漲價(jià)通知，可能因?yàn)榇蠹爝f本身利潤較高，順豐方面則是在一個(gè)月以前降低了合作優(yōu)惠，以前合作享受8折價(jià)格，一個(gè)月前降至9折，相當(dāng)于變相提高了快遞費(fèi)用。”總部位于杭州的一家銷售滑板的商家負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。該商家主營產(chǎn)品為常規(guī)款式和尺寸較大的滑板，月銷量約2000單，客單價(jià)通常在400元―600元，因滑板多為6公斤左右，該商家中通單票運(yùn)費(fèi)平均在20元―30元，順豐單票運(yùn)費(fèi)在30元以上。
“反內(nèi)卷”力度超預(yù)期
本輪快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”，是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神在快遞行業(yè)的落地，是政策法規(guī)與行業(yè)自律的結(jié)合。
2020―2021年，快遞行業(yè)新進(jìn)入者引發(fā)非理性價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致快遞網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，并損害快遞員權(quán)益，曾引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。2021年4月地方監(jiān)管出手，快遞企業(yè)自發(fā)開展價(jià)格規(guī)范。國泰海通證券指出，彼時(shí)監(jiān)管較為理性克制，出手干預(yù)源于資本擾亂市場(chǎng)秩序，旨在保障行業(yè)回歸良性競(jìng)爭(zhēng)。
2022年至今，快遞企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)再度來襲。國家郵政局指出，今年1―7月，我國郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入及單量均呈增長態(tài)勢(shì)，但單票價(jià)格出現(xiàn)下滑。
快遞業(yè)長期存在單票收入低于成本價(jià)的問題。2025年第一季度，快遞行業(yè)單票收入同比下降17.84%，通達(dá)系單票收入普遍低于2.3元，部分電商件不足2元。盡管業(yè)務(wù)量增長21.6%，但行業(yè)整體“量增利減”。例如，中通快遞2025年上半年收入227.23億元，同比增長9.8%，但歸母凈利潤同比下滑2.6%至39.32億元，業(yè)績下滑是由包裹量增加17.7%而包裹單價(jià)下降6.2%所致。7月，“三通一達(dá)”以及順豐的快遞業(yè)務(wù)收入普遍實(shí)現(xiàn)同比增長，單票收入仍在下降。
7月24日，國家發(fā)展改革委與市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合起草的《中華人民共和國價(jià)格法修正草案(征求意見稿)》公布。至此，2025年6月新修訂的《中華人民共和國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》與征求意見中的《中華人民共和國價(jià)格法修正草案》形成合力，直指“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)于快遞業(yè)長期存在的不合理價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)行為，國家郵政局旗幟鮮明提出反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，并在7月底召開快遞企業(yè)座談會(huì)，要求確保網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運(yùn)行和基層網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定。
王與劍認(rèn)為，此次國家“反內(nèi)卷”力度空前，通過設(shè)定區(qū)域成本底線、建立全國價(jià)格監(jiān)測(cè)平臺(tái)，搭配約談、罰款等剛性懲戒，直接遏制“低于成本價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”。短期看，單票均價(jià)回升推動(dòng)企業(yè)利潤修復(fù)，部分企業(yè)單票毛利從0.1元升至0.3元，末端派費(fèi)增加改善快遞員收入，提高穩(wěn)定性；長期看，將打破“以價(jià)換量”循環(huán)，引導(dǎo)行業(yè)從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。
多家頭部券商發(fā)布研報(bào)指出，快遞行業(yè)在“重點(diǎn)產(chǎn)糧區(qū)”漲價(jià)后，其他區(qū)域也將擴(kuò)散跟進(jìn)，疊加快遞行業(yè)旺季即將到來，多重因素將對(duì)快遞價(jià)格形成支撐，快遞公司2025年下半年業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)階段性修復(fù)。
“持續(xù)壓低快遞發(fā)件價(jià)格，最終并不利于網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和服務(wù)品質(zhì)的提高，甚至是有害的。合理定價(jià)、合理盈利，才是良性發(fā)展、持續(xù)合作的基礎(chǔ)。”韻達(dá)速遞浙江義烏某網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人坦言。
建立協(xié)同發(fā)展模式
值得關(guān)注的是，打破“價(jià)格戰(zhàn)”的魔咒，除了依靠政策積極引導(dǎo)之外，快遞企業(yè)自身還需要做出一系列努力和改變。
前述滑板商家對(duì)記者表示，在選擇快遞合作方的時(shí)候，比起價(jià)格，他更看重服務(wù)的穩(wěn)定性。一是因?yàn)榇蠹唐吩谶\(yùn)輸中磕碰磨損、配送時(shí)效性等問題上，對(duì)顧客體驗(yàn)影響大，快遞方若無法及時(shí)解決問題，可能導(dǎo)致顧客直接退款；二是滑板單價(jià)較高，來回運(yùn)費(fèi)約在40元―50元，若快遞服務(wù)差導(dǎo)致問題無法及時(shí)解決，會(huì)增加店鋪運(yùn)費(fèi)損失和訂單流失的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于快遞企業(yè)如何調(diào)整經(jīng)營策略以適應(yīng)新形勢(shì)，王與劍提供了多方面思路。“一是提供極致服務(wù)，如極兔在東南亞組建熟悉路況的配送團(tuán)隊(duì)，推出‘夜間配送’并主動(dòng)將生鮮用泡沫箱加冰袋保鮮，提升其客戶議價(jià)能力；二是提供個(gè)性服務(wù)，吸引高端品牌合作；三是科技賦能實(shí)現(xiàn)降本增效，如京東物流8萬輛車接入北斗系統(tǒng)，‘雙11’貨車?yán)锍躺仙?2%，讓冷鏈的損耗大幅減少。”
據(jù)王與劍對(duì)行業(yè)的觀察，電商與快遞行業(yè)可通過倉配一體化協(xié)同發(fā)展。他指出，快遞企業(yè)為電商企業(yè)提供倉儲(chǔ)服務(wù)，電商無需自建倉庫、購買設(shè)備或招聘專職倉儲(chǔ)團(tuán)隊(duì)，規(guī)避了倉庫閑置時(shí)的固定資產(chǎn)折舊、人員薪資等剛性支出，轉(zhuǎn)為按實(shí)際使用量付費(fèi)的柔性成本，而快遞企業(yè)則借此提升倉儲(chǔ)利用率。此外，倉配一體化也可動(dòng)態(tài)調(diào)配，應(yīng)對(duì)大促等高峰期的波動(dòng)需求。
“破除快遞行業(yè)的內(nèi)卷任重道遠(yuǎn)，隨著國家對(duì)行業(yè)監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化，動(dòng)態(tài)成本監(jiān)測(cè)體系、跨區(qū)域協(xié)作執(zhí)法等舉措逐步落地，以及企業(yè)的積極轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)未來2―3年，快遞行業(yè)有望逐步擺脫價(jià)格戰(zhàn)的泥沼，邁向良性發(fā)展。”王與劍表示。
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