電解液行業量價齊升 企業多維發力搶市場
上海有色網數據顯示，截至11月25日，電解液均價已達54250元/噸，而今年年初價格約為19400元/噸；核心原材料六氟磷酸鋰漲勢更為迅猛，從7月份約49300元/噸的低點飆升至11月25日的160500元/噸(均價)。在價格飆升的同時，頭部電解液企業訂單火爆，批量斬獲長協大單，其中部分企業訂單更是排至2028年。
國際智能運載科技協會秘書長、黃河科技學院客座教授張翔在接受《證券日報》記者采訪時表示，電解液行業量價齊升格局的形成，核心是新能源汽車與儲能產業雙輪驅動下的需求爆發，疊加供給端核心材料擴產滯后、行業集中度提升后的有效供給收縮，多重因素共同催生了行業歷史性機遇。在此背景下，產業鏈企業正通過技術升級、產能布局與戰略合作多維發力，在把握機遇的同時積極應對行業變革帶來的挑戰。
11月份以來，電解液行業持續復蘇，頭部企業大額長協訂單密集落地。例如，作為電解液龍頭企業，廣州天賜高新材料股份有限公司11月6日分別與合肥國軒高科動力能源有限公司、中創新航科技集團股份有限公司簽訂訂單，兩份重大訂單的電解液產品總需求量高達159.5萬噸，供貨周期均覆蓋2026年至2028年。11月10日，山東海科新源材料科技股份有限公司(以下簡稱“海科新源”)與香河昆侖新能源材料股份有限公司(以下簡稱“昆侖新材”)簽署《戰略合作暨原材料供貨協議》，自2026年1月1日至2028年12月31日止，昆侖新材向海科新源購買電解液溶劑預計59.62萬噸，鎖定長期供應關系。
“供給側結構性優化與需求端爆發式增長，是推動電解液行業量價齊升的核心力量。”深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示，“過去數年電解液行業持續低迷，缺乏成本控制能力與核心技術的中小廠商加速退出，市場份額向頭部企業集中；而頭部企業基于行業周期判斷，此前產能投放趨于審慎，未盲目擴產，導致行業有效供給持續收縮，難以匹配當下激增的市場需求。”
國研新經濟研究院創始院長朱克力在接受《證券日報》記者采訪時表示，未來幾年新能源汽車仍將是電解液市場增長的主要動力，同時eVTOL、人形機器人等新興應用場景加速落地，催生出對“高倍率、輕量化、長循環”電解液的定制化需求。
近一個月來，在投資者互動平臺上，電解液產業鏈企業的價格調整計劃、成本管控成效及產能布局規劃受到廣泛關注，相關提問已超150條。
例如，海科新源11月25日在回復投資者提問時表示，公司最近簽署的兩個長協單有效期為3年，實際采購數量、產品規格及價格將以雙方后續簽署的具體訂單為準。且價格將根據市場供需、原材料成本及行業競爭環境等因素動態協商確定。公司會積極通過技術改造、研發升級等方式，確保穩定的供應能力，為客戶與股東創造長期回報。
深圳新宙邦科技股份有限公司相關負責人表示，公司通過投資江西石磊氟材料有限責任公司(以下簡稱“石磊氟材料”)完成對六氟磷酸鋰的布局。“石磊氟材料現有六氟磷酸鋰產能為2.4萬噸/年，當前我公司六氟磷酸鋰整體自供比例為50%至70%，這一體量能夠較好地滿足公司現階段電解液生產的主要需求，剩余部分通過與長期合作伙伴采購補充，既保障了供應鏈穩定性，也實現了成本優化，便于靈活應對市場波動。”
北京科方得科技發展有限公司研究負責人張新原在接受《證券日報》記者采訪時表示，在電解液市場需求激增的機遇下，頭部企業需多維發力：產能端錨定供需缺口，通過新建基地、技改擴產優化布局，保障長協交付并放大規模成本優勢；技術端深耕高端配方研發，深化產學研協同，攻克核心材料自供難題，筑牢技術壁壘；市場端綁定下游龍頭，以多元合作鞏固存量，加速海外布局搶抓增量。
記者 李萬晨曦
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