誰是大贏家？近200億AI服務器集采落地

2024-05-23 17:29:37 來源：

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　　誰是大贏家？近200億AI服務器集采落地

　　中國基金報記者文夕

　　國內最大規模的AI智算服務器集采落地。

　　記者從中國移動方面獲悉，這家移動通信運營商在5月16日公示了2024年至2025年新型智算中心集采中標結果，中標總金額達到了約191.04億元(不含稅)。

　　這一史詩級大單最終“花落”7家供應商，其中不僅包括與高新發展失之交臂的華鯤振宇，還包括烽火通信、神州數碼、拓維信息等上市公司旗下公司。

　　多家上市公司拿下份額

　　一個月前，中國移動在其采購網站上拋出《2024年至2025年新型智算中心采購招標公告》。招標公告顯示，本次項目采購人工智能服務器總規模達到8054臺。

　　其中最引人關注的是，項目分為2個標包，其中采購包1為7994臺人工智能服務器及配套產品，中標人數量為5至7家。而項目采購包2則為白盒交換機60臺，中標人數量為1家。當時有機構測算，按照此前中標報價，此次采購規模或超過150億元。

　　從結果來看，最終金額遠超預期。不過，上述采購包2采購失敗，需要重新招標。但采購包1的中標金額便已達到191.04億元(不含稅)。此次集采也成為迄今為止國內最大規模人工智能服務器集采。

　　根據中國移動公示的結果來看，這一史詩級集采最終有7位贏家。其中份額最大的為超聚變旗下的昆侖技術，拿到21.05%份額。

　　超聚變一直以來是國內服務器市場資深玩家。據IDC數據顯示，2022年中國服務器市場份額中，浪潮份額為28.1%，新華三為17.2%，超聚變則為10.1%。該公司也“脫胎”于華為的X86服務器業務。

　　而僅次于昆侖技術的是華鯤振宇，該公司中標份額為17.54%。這家服務器供應商此前一度有望被A股上市公司高新發展收購，不過在一個月前，這筆重大資產重組最終告吹。

　　位列三、四位的分別為寶德計算機和百信信息，兩家份額分別為15.79%和14.04%。

　　而余下三個中標候選人則均為A股上市公司旗下公司。其中長江計算拿下12.28%份額，約為23.46億元。通過股權穿透，該公司為烽火通信旗下公司。

　　神州鯤泰則為神州數碼控股子公司。神州數碼在5月16日也公告披露，神州鯤泰為中國移動項目標包1的中標候選人之一，投標報價為191.17億元(不含稅)，中標份額10.53%。

　　而位于第七位的湘江鯤鵬則為拓維信息旗下全資子公司，該公司此次中標份額為8.77%。以此計算，其中標金額約16.75億元。而在2023年全年，拓維信息營收為31.54億元，此次中標金額預計超過其去年營收的五成以上。

　　國產服務器占據領先份額

　　當前，國內AI算力部署已經駛上“快車道”，智算中心建設如火如荼。

　　根據 IDC，截至2024年4月，國內超過30個城市正在建設或提出建設智算中心。目前超級智算中心主要分布在京津冀區域，長三角和珠三角區域，算力規模大于1000PFLOPS，區域性布局側重在構建300PFLOPS至1000PFLOPS規模的大型算力節點。

　　就在今年2月，中國移動還公布了2023年至2024年新型智算中心(試驗網)集采項目中標結果，12個標包對應AI訓練服務器采購量總計達到2454臺。

　　當時中標廠商及份額分別為昆侖技術40.96%、華鯤振宇30.08%、烽火通信20.48%、神州數碼8.48%。

　　國海證券認為，AI服務器集采短時間內再次啟動，或反映了運營商智算中心建設提速趨勢，而且，新集采包括7994臺AI服務器，數量約為2023年-2024年集采中AI服務器規模2倍以上，運營商對AI算力的資本開支也會倍增。

　　實際上，三大運營商雖然紛紛降低了2024年的資本開支金額，但均計劃今年增加在AI基礎設施等方面的投資。

　　公開數據顯示，2024年中國移動計劃資本開支1730億元，同比下降4%，占收入比重預計降至20%以下。但其中算力領域投入475億元，同比增長21.5%，占資本開支比重提升5.8個百分點至27.5%。

　　而中國電信計劃今年資本開支為960億元，同比下降2.9%。但該公司透露，今年將在云/算力投資180億元。

　　需要提及的是，從兩次中國移動的集采結果看來，華為

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