21世紀經濟報道記者孔海麗、實習生王夏雯 北京報道
近日，海外網約車兩巨頭Uber和Lyft先后公布了2024年第二季度財務業績報告。
兩家公司業績表現良好，均超市場預期。財報顯示，Uber調整后的EBITDA同比增長了71%，創下了季度GAAP營收紀錄；Lyft的活躍乘客數量則達到2370萬人，同比增長10%，創下了公司歷史新高。
值得注意的是，Uber外賣業務的EBITDA為5.9億美元，比預期高近5%，是各板塊中最亮眼的，且市場對Uber外賣業務的預期仍然較高，該板塊下的廣告業務增長可觀。
研讀Uber和Lyft研報可以發現，除原本的網約車業務，自行車、滑板、外賣、智能駕駛等關鍵詞也充斥其間。
網約車平臺們的競爭，已經超脫于網約車業務之外，或拓寬市場、或垂直深耕，新的行業發展方向正在形成。
增長持續
財報顯示，Uber在2024年第二季度營收為107億美元，較上年同期的92.3億美元增長15.9%，若不計入匯率變動的影響，則同比增長17%。高于分析師預期的105.7億美元。
Uber業務由共享出行、外賣和貨運業務構成。其中，第二季度來自打車的營收為61.34億美元，較上年同期的48.94億美元增長25.3%，主要歸因于出行總預訂量的增加；來自外賣業務的營收為32.93億美元，較上年同期的30.57億美元增長8%；來自貨運業務的收入為12.73億美元，與上年同期基本持平。
整體來看，Uber延續了上一季度的增長態勢，兩大核心業務增速可觀，且均高于市場預期。
訂單方面，Uber第二季度訂單總額為400億美元，同比增長19%；網約車服務訂單總額為206億美元，同比增長23%；送貨服務訂單總額為181億美元，同比增長16%。
Uber首席執行官Dara Khosrowshahi在財報電話會上指出，本季度Uber用戶群增長了14%，用戶使用服務的頻率增長了6.4%；Uber Eats在第二季度的新用戶數量達到過去五個季度中的最高點。
Uber在網約車賽道的競爭對手——Lyft，本季度財報同樣表現出色，體現出共享出行領域的復蘇態勢。
財報顯示，Lyft第二季度營收同比增長41%至14億美元，略高于分析師一致預期的13.9億美元；實現了500萬美元的凈利潤，與去年同期的1.143億美元凈虧損相比，實現了顯著的財務改善；調整后EBITDA為1.029億美元，是去年兩倍之多。
同時，Lyft的活躍乘客數量達到2370萬人，同比增長10%，創下了公司歷史新高。
但Lyft第二季度總預訂額（除去小費的乘車交易價值）為40.2億美元，跌至該公司指導區間底端，未達投資者預期。同時，第三季度展望中，下一季度的預訂額預計達到40億至41億美元，也低于分析師預期的41.4億美元。
雖有低于預期之處，但Lyft首席財務官Erin Brewer表示：“平臺正在以非常健康的方式發展，從強勁的現金流生成和GAAP凈收入，都可以看出財務業績強勁。”此前，Lyft公司發布了2027年財務目標，預計2024年至2027年的總預訂量復合年增長率約為15%，同時，2027年全年調整后Ebitda利潤率(按占總預訂量的百分比計算)約為4%。
面對Lyft的持續追趕，Uber采取多種策略來保持市場競爭，希望守住自身龍頭地位，站穩腳跟。
Uber在電動汽車領域加速布局。Dara曾呼吁加快電動汽車推廣，他指出“Uber司機轉換到電動汽車的速度是普通司機的5倍，而他們的行駛里程也是普通司機的5倍。”此外，Uber曾提出到2030年其在美國、加拿大和歐洲實現零排放出行的目標，到2040年實現全球100%的出行和運送均采用零排放車輛、微型交通或公共交通。
7月，Uber宣布與比亞迪達成戰略合作伙伴關系，將10萬輛全新比亞迪電動汽車引入平臺，未來雙方將合作開發基于比亞迪的自動駕駛汽車，并將其部署在Uber平臺上。此前，Uber已經和特斯拉、通用汽車、赫茲租車、EVgo、Revel Transit等企業開展合作。
Uber在自動駕駛領域的發力顯而易見。財報中，Uber透露其自動駕駛汽車的出行次數較上年同期增長了6倍，電話會上強調的重點也是自動駕駛業務。
Dara指出，Uber具備為自動駕駛公司提供大規模部署技術的獨特優勢，比如每小時支持約100萬次行程，全球平均預計到達時間為4分鐘。他表示：“Uber將成為自動駕駛公司不可或缺的合作伙伴，并將在未來宣布更多合作消息。”此前，Uber已與Alphabet旗下的Waymo開展合作，提供自動駕駛汽車的乘車服務。
Uber與比亞迪的合作，也包括未來將比亞迪的自動駕駛汽車部署在Uber平臺上。
差異化競爭
當下，北美市場已接近成熟，兩家公司紛紛開始尋求新的增長途徑。
Uber以網約車業務起家，不斷進行多元化業務拓展，如今，外賣與乘車業務已經成為其兩大核心業務。
今年5月，Uber又公布了一系列舉措，希望在與Lyft的競爭中吸引敏感型消費者。其在美國推出班車服務，允許用戶提前預訂機場、音樂會和體育賽事等人流密集地區的巴士座位。同時，擴大與會員制零售商好市多的送貨合作，為通過Uber Eats訂餐的美國好市多會員提供額外折扣，并長期提供Uber One年度計劃的八折優惠。
與Uber定位不同，Lyft聚焦美國本土共享出行業務。Lyft聯合創始人John Zimmer曾表示，“Lyft是一家以運輸為重點的公司，希望確保主要的核心消費群，不會建立一個面向消費者的雜貨或食品市場。”
去年7月，Lyft更新其自行車和滑板業務的最新進展，稱將探索多種形式的戰略合作伙伴和替代選項，為更多城市的更多騎行者提供服務，并指出，這部分業務仍將是“Lyft現在和將來產品的重要組成部分”。
與此同時，Lyft瞄準年輕用戶群體，與大學開展合作，為學生提供專屬優惠。財報顯示，畢業季期間，大學生乘用量高出第二季度平均周末的23%。
隨著競爭白熱化，“降本”成為平臺的重要策略。然而，近年來，兩家侵害司機權益的情況頻頻出現。
千際投行指出，未來監管政策和法規將進一步加強，包括乘客安全、司機服務質量、運營合規等方面的規定將更加嚴格，也將引導行業向著更加規范化和良性發展的方向前進。
放眼全球，網約車市場規模在過去幾年內呈現出快速增長的趨勢。
智研咨詢指出，全球網約車市場規模從2016年開始迎來爆發性的增長，2019年全球網約車市場規模約為745.8億美元，2020年受到疫情的影響，全球網約車行業市場規模有所下降，2021年全球網約車行業市場規模開始回暖。Mordor Intelligence報告預測，到2024年，網約車市場規模將達到1949.8億美元，預計到2029年將達到2965.7億美元，在預測期內（2024-2029年）復合年增長率為8.75%。
經歷了平臺初創期、高額補貼戰時期、跨界涌現期，行業競爭將進一步加劇。智研咨詢報告中指出，未來，企業需要不斷提升服務質量和用戶體驗，才能在市場中獲得更大的份額和更好的發展。
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