南方財經全媒體記者 曹媛 深圳報道
近日，深圳市“20+8”第二批產業基金管理人遴選結果“出爐”。
2月4日，深圳市引導基金投資有限公司公布了深圳市“20+8”第二批產業基金中選機構名單。
公告顯示，高端裝備產業基金，中選機構為招商致遠資本投資有限公司，基金規模為20億元；新材料產業基金，中選機構為深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司，基金規模為30億元；腦科學與類腦智能產業基金，中選機構為中金資本運營有限公司，基金規模為10億元；細胞與基因產業基金，中選機構為深圳市松禾國際資本管理合伙企業（有限合伙），基金規模為15億元；數字創意裝備產業基金，中選機構為深圳創維投資管理企業（有限合伙），基金規模為10億元。
不同基金對GP歷史投資成績要求各異
根據此前公告，記者發現，上述產業基金對GP的注冊資本和凈資產、管理資質、團隊配置、投資管理經驗和能力、歷史投資業績、產業資源和服務能力、儲備項目等都有具體明確的要求。
值得注意的是，其他要求基本保持一致，但對GP歷史投資成績要求各異。而GP歷史投資成績的要求也能體現出深圳不同產業的發展現狀及投資難度差異。
記者發現，其中新材料產業基金對GP的歷史投資業績要求相對最高。要求基金管理人及本基金管理團隊主要成員（合伙人或董事總經理及相應級別以上）過往已投資于新材料產業項目數量不低于20個或已投資于新材料產業項目投資金額不少于30億元，至少有3個新材料領域的成功案例，原則上投資項目IPO方可被認定為成功案例。
近年來深圳市新材料產業發展態勢良好，產業規模持續擴大。在電子信息材料、新能源材料、生物醫用材料和前沿新材料等領域集聚發展，部分細分領域全國領跑，初步形成以企業為主體、市場為導向、產學研用相互結合的新材料產業創新體系。此前，深圳出臺《深圳市培育發展新材料產業集群行動計劃（2022-2025年）》，預計到2025年，深圳市新材料產業增加值達到550億元。
但深圳在新材料產業領域仍存在一些問題和薄弱環節制約產業進一步發展壯大，主要表現在產業基礎研究、原始創新能力與國際先進水平仍有較大差距，新材料制備關鍵工藝與專用裝備缺乏，部分高性能關鍵新材料仍然主要依靠進口，新產品開發周期長、推廣應用難，產業集聚度低和發展空間不足等方面。
此次，新材料產業基金的中選機構為深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司，由深圳市創新投資集團有限公司（簡稱“深創投”）100%持股，深創投是1999年由深圳市政府出資并引導社會資本出資設立，根據其官網，其管理各類資金總規模約4739億元。
深創投在新材料投資領域深耕多年，投資案例包括西部超導、天岳先進、多氟多、中材科技等企業。近期深創投在新材料投資領域也動作頻頻，如在2023年11月，深創投新材料基金與海亮集團等舉行股權投資暨戰略合作簽約儀式，旨在促進蘭州新區及甘肅省乃至整個西北地區新能源、新材料產業發展。
對比之下，而細胞與基因產業基金對GP的歷史投資業績要求相對較低。僅要求基金管理人及本基金管理團隊主要成員過往已投資于腦科學與類腦智能產業項目數量不低于3個。
目前，“深圳的細胞與基因治療產業處于國內第二梯隊。”中山大學藥學院（深圳）院長、廣東省干細胞與創新藥物工程技術中心主任鄧文斌曾向21世紀經濟報道記者指出，但在政府的不斷支持下，深圳細胞治療產業已初具規模。但目前深圳發展細胞和基因療法仍存在一些問題，對此，鄧文斌表示深圳應提高細胞與基因關鍵核心技術的原始創新能力，圍繞共性關鍵技術的創新研發開展攻關，還需要補齊產業公共平臺短板等。
此次，細胞與基因產業基金的中選機構為深圳市松禾國際資本管理合伙企業（有限合伙），即松禾資本。目前，以精準醫療為核心投資理念之一的松禾資本已經完成了多家細胞與基因治療行業（CGT）企業的投資，如博雅輯因、恒瑞源正、源興基因、廣州賽雋、慧心醫谷、華大吉諾因和禾沐基因等。
此外，高端裝備產業基金中要求基金管理人及本基金管理團隊主要成員過往已投資于工業母機、激光與增材制造、精密儀器設備產業項目數量不低于10個或同時覆蓋上述3個領域，至少有5個上述領域的退出案例。該基金中選機構為招商致遠資本投資有限公司，記者發現，近日，招商致遠資本在河北雄安新區設立規模10億的新基金，也是主要圍繞新能源、新材料、高端裝備制造、新一代信息技術等重點產業鏈進行投資布局。
數字創意裝備產業基金中，要求基金管理人及本基金管理團隊主要成員過往已投資于數字創意產業項目數量不低于10個或已投資于數字創意產業項目投資金額不低于10億元人民幣，至少有3個數字創意領域的退出案例。該基金中選機構為深圳創維投資管理企業（有限合伙）。
腦科學與類腦智能產業基金中，要求基金管理人及本基金管理團隊主要成員過往已投資于細胞與基因產業項目數量不低于5個，至少有3個細胞與基因領域已投資企業實現投后估值增長。該基金中選機構為中金資本運營有限公司。
深圳“豪擲”85億吸引全國GP
2023年7月，深圳發布了“20+8”產業集群基金第二批基金，深圳圍繞7個產業集群，市場化方式配置5只專項基金，包括新材料產業基金、高端裝備產業基金、數字創意裝備產業基金、腦科學與類腦智能產業基金、細胞與基因產業基金，基金目標規模共計85億元。
其中，新材料產業基金30億元，重點投向電子信息材料和前沿新材料領域，兼顧先進金屬材料、高性能高分子材料等細分領域；高端裝備產業基金20億元，圍繞工業母機、激光與增材、精密儀器設備三個產業集群進行投資；數字創意裝備產業基金10億元，聚焦數字創意技術和設備、數字文化裝備等領域投資；腦科學與類腦智能產業基金10億元，主要投向腦科學新儀器、新設備、新耗材、類腦傳感器、腦機接口等領域；細胞與基因產業基金15億元，主要投向細胞和基因治療、新型病毒載體、新型疫苗研發、基因技術、生物育種等領域。
根據此前公告，在上述基金中，新材料產業基金、高端裝備產業基金將落地深圳市寶安區，細胞與基因產業基金、數字創意裝備產業基金將落地深圳市南山區，腦科學與類腦智能產業基金將落地深圳市光明區。
記者發現，上述基金落地哪個區域，主要考慮產業與區域主導產業匹配度。坪山區產業資本投資公司董事劉勇曾向南方財經記者介紹，“基金落地，市里面重點考慮跟區域主導產業要做一個匹配。”
以新材料產業基金為例。目前，寶安區作為深圳市新材料產業集聚區之一，發展基礎雄厚，已集聚了一批細分領域重點企業和研究機構，總體發展勢頭較好。但仍存在一批問題制約產業進一步發展壯大，主要表現在部分關鍵環節存在缺失，關鍵核心技術有待突破，產業集聚度低和發展空間不足，對“5+1+5+N”產業集群支撐作用有待提高等方面。
日前，深圳市寶安區科技創新局發布的《深圳市寶安區關于支持新材料產業高質量發展的若干措施》中也強調支持新材料企業多渠道融資，對獲得市區引導基金或其子基金、風險投資或創業投資等投融資機構投資的非上市企業給予獎勵。
此外，值得注意的是，在“20+8”產業基金的出資方面，深圳打通市區兩級引導基金通道、統籌出資比例最高可達70%。而基金管理人及其關聯方合計認繳出資比例原則上不低于基金目標規模的5%，其中擔任基金管理人的普通合伙人出資須不低于基金目標規模的1%。深圳各級國資和引導基金合計認繳出資比例不超過基金目標規模的70%。
“為促進‘20+8’產業集群基金發展，深圳在財政金融體系上也進行了一定創新。”此前深圳市財政局相關負責人公開稱。
本文鏈接：五大新產業將迎金融活水！深圳第二批“20+8”產業基金GP出爐http://www.sq15.cn/show-1-4839-0.html
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