Agent開(kāi)始“卷”執(zhí)行力，云廠(chǎng)商的錢(qián)包準(zhǔn)備好了嗎？
作者：呂倩 責(zé)編：劉佳
本周又是Agent(智能體)熱度持續(xù)的一周。北京時(shí)間6月19日，國(guó)內(nèi)大模型初創(chuàng)企業(yè)Minimax發(fā)布能夠完成長(zhǎng)程(Long Horizon)復(fù)雜任務(wù)的通用智能體MiniMax Agent，多步規(guī)劃專(zhuān)家級(jí)解決方案、拆解任務(wù)需求、執(zhí)行多個(gè)子任務(wù)從而交付最終結(jié)果。
同日，OpenAI CEO 山姆?奧爾特曼(Sam Altman)在官方播客Podcast上表示，或?qū)⒂诮衲晗奶彀l(fā)布的GPT-5 將整合 o-Series 與 GPT-Series，搭建跨模態(tài)、跨任務(wù)的“通用執(zhí)行層”，并披露公司在底層算力方面的進(jìn)展情況，明確了今年大模型產(chǎn)品強(qiáng)執(zhí)行與高算力需求的屬性特征。
此前談及Stargate設(shè)立5000億美元規(guī)模原因時(shí)，山姆?奧爾特曼表示，因?yàn)镚PT-4和ChatGPT上線(xiàn)后，服務(wù)器被擠爆。雖然數(shù)據(jù)中心從芯片級(jí)優(yōu)化到整體架構(gòu)創(chuàng)新持續(xù)進(jìn)步，但推理需求的增長(zhǎng)仍令算力供給捉襟見(jiàn)肘。5000億美元是基于對(duì)未來(lái)幾年算力增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)得出的數(shù)字。
北美四大云廠(chǎng)商中，AI基礎(chǔ)設(shè)施投入力度最大的當(dāng)屬亞馬遜云，計(jì)劃2025年全年支出超過(guò)1000億美元，微軟與谷歌分別計(jì)劃投入800億與750億。對(duì)比各自百億規(guī)模季度營(yíng)收，雖有核心業(yè)務(wù)支撐，利潤(rùn)率層面仍將面臨一定壓力。
大模型干活更強(qiáng)了
在山姆?奧爾特曼的表述中，新模式的顯著特性已不是性能多么好，而是干活多么強(qiáng)。
即將發(fā)布的GPT-5將不再是一個(gè)單一功能的產(chǎn)品，而是一個(gè)經(jīng)過(guò)架構(gòu)融合的綜合性產(chǎn)物，該變化折射的是山姆對(duì)AGI(通用人工智能)定義理解的變動(dòng)，他表示，現(xiàn)在A(yíng)I的發(fā)展已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)五年前行業(yè)根據(jù)軟件認(rèn)知能力而提出的AGI定義。當(dāng)下更需要考慮的是，AGI需要什么？山姆認(rèn)為是能夠自主發(fā)現(xiàn)新科學(xué)或極大提高人們使用工具發(fā)現(xiàn)新科學(xué)的能力，例如當(dāng)下正火的AI編程產(chǎn)品。
一位二級(jí)市場(chǎng)券商分析師對(duì)記者表示，大模型真正產(chǎn)生價(jià)值始于A(yíng)gent開(kāi)始為人類(lèi)工作，雖然行業(yè)還處于非常早期的階段。過(guò)去的AI也具備提效功能，但存在功能單一且依賴(lài)人類(lèi)指導(dǎo)、缺乏通用性和自主性等問(wèn)題。Agent將自然語(yǔ)言轉(zhuǎn)化為具體指令并實(shí)際操作，將AI能力從被動(dòng)響應(yīng)升級(jí)為主動(dòng)執(zhí)行。
“干活”或“強(qiáng)執(zhí)行”是今年行業(yè)對(duì)大模型的重要期許，背后是Agent與多模態(tài)技術(shù)的逐漸成熟。年初，智源研究院披露，2025年，更通用、更自主的智能體將重塑產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài)，多智能體系統(tǒng)將在更多場(chǎng)景中落地。
智源研究院院長(zhǎng)王仲遠(yuǎn)對(duì)記者表示，現(xiàn)在的Agent相當(dāng)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的APP，而Agent正是產(chǎn)業(yè)界可以開(kāi)始發(fā)力的領(lǐng)域。當(dāng)下大模型的思考能力和智能化程度已使得部分Agent做得很好。
一旦AI開(kāi)始干活，大模型就不再是單純的軟件產(chǎn)品，需要算力端，尤其推理算力層面的支持。
據(jù)中信建投研報(bào)分析，Agent與深度思考推理的結(jié)合大幅提高推理算力需求增加，兩者的結(jié)合可提高Agent執(zhí)行任務(wù)準(zhǔn)確率。同時(shí)，多Agent協(xié)作群體智能也已開(kāi)始逐步商用化，過(guò)去復(fù)雜、多步驟的任務(wù)可通過(guò)Agent實(shí)現(xiàn)。
干活需要強(qiáng)算力支撐
除了Agent對(duì)算力的拉動(dòng)，各家互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)加速推動(dòng)AI與原有業(yè)務(wù)結(jié)合，以及多模態(tài)技術(shù)的發(fā)展，也是拉動(dòng)算力需求增長(zhǎng)的重要因素。多方影響下，算力基礎(chǔ)設(shè)施的投入規(guī)模逐漸擴(kuò)大。
此次山姆透露OpenAI數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目Stargate進(jìn)展：首期項(xiàng)目已在美國(guó)得州阿比林開(kāi)工，占整個(gè)計(jì)劃的10%。5000億美元的賬款雖未全部到賬，但他認(rèn)為可以分階段完成。從戰(zhàn)略層面來(lái)看，Stargate利于OpenAI提前鎖定訓(xùn)練窗口期，避免算力荒。如果項(xiàng)目能夠順利完成，OpenAI或?qū)⒉辉僮庥迷品?wù)，但當(dāng)下，OpenAI仍需通過(guò)與云廠(chǎng)商及算力廠(chǎng)商合作的方式，緩解算力壓力。
2025年1月之前，微軟是OpenAI的獨(dú)家云服務(wù)供應(yīng)商。1月Stargate項(xiàng)目披露后，微軟“卸任”這一特殊身份，OpenAI先后與甲骨文、CoreWeave、AMD、Google等平臺(tái)建立合作關(guān)系。愈加多元化的合作版圖背后，是Agent時(shí)代更旺盛的算力需求，以及云服務(wù)行業(yè)借此重塑競(jìng)爭(zhēng)格局的野心。獨(dú)立TMT分析師付亮也認(rèn)為，大模型行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步拉開(kāi)頭部與中腰部云廠(chǎng)商之間的差距。
格局重塑壓力下，多家頭部廠(chǎng)商披露將投入更多預(yù)算籌備AI算力建設(shè)。美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出約940億美元，同比增長(zhǎng)23%；北美四大云廠(chǎng)商資本開(kāi)支合計(jì)為765億美元，同比增長(zhǎng)64%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，今年1月，DeepSeek R1以極低成本實(shí)現(xiàn)接近GPT-4o級(jí)別的性能后，頭部云廠(chǎng)商迅速將R1集成至平臺(tái)內(nèi)，加快AI部署與落地，并先后披露AI對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用與投入計(jì)劃。阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示，阿里未來(lái)三年在基礎(chǔ)設(shè)施上的投入會(huì)超過(guò)過(guò)去十年的總和。騰訊總裁劉熾平表示，公司正以資本開(kāi)支和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用形式加碼AI投入，部分 GPU與AI投資已開(kāi)始創(chuàng)收，包括將GPU和AI技術(shù)部署于計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、API及平臺(tái)解決方案以產(chǎn)生云收入。
雖然大模型時(shí)代云行業(yè)尚處于增量市場(chǎng)，但基于客戶(hù)認(rèn)知、付費(fèi)習(xí)慣、技術(shù)成熟度等因素影響，云廠(chǎng)商之間仍需依靠低價(jià)策略爭(zhēng)奪客戶(hù)。以寄望于通過(guò)豆包產(chǎn)品與Agent浪潮進(jìn)一步挖掘市場(chǎng)空間的火山引擎為例，本月豆包系列模型產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下探，采訪(fǎng)中，火山引擎總裁譚待表示，未來(lái)云服務(wù)市場(chǎng)中，以GPU為基礎(chǔ)的AI云服務(wù)將至少占一半份額，產(chǎn)業(yè)技術(shù)主體也逐漸變?yōu)锳gent，降價(jià)可以促進(jìn)AI智能體的普及。
需注意的是，高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下的安全合規(guī)與行業(yè)適配問(wèn)題仍需警醒，阿里巴巴董事長(zhǎng)蔡崇信提出的全球數(shù)據(jù)中心興建超需求警告仍言猶在耳。真正走向成熟之前，一定程度的發(fā)展泡沫或許是行業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)的必由之路。
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