21世紀經濟報道記者倪雨晴 實習生朱梓燁 深圳報道 當地時間2月1日，蘋果發(fā)布了2024財年第一季度財報。數據顯示，蘋果在第一財季營收達1195.75億美元，同比增長約2%，在連續(xù)下滑四個季度后同比增長；凈利潤為339.16億美元，同比增長13%。
其中產品營收為964.58億美元，服務收入為231.17億美元，服務收入延續(xù)了2023年第四財季的增長。蘋果CEO蒂姆·庫克表示:“本財季蘋果公司收入增長，主要是受iPhone銷量的推動，服務業(yè)務的收入也創(chuàng)下了歷史新高。”
雖然在去年蘋果全新MR頭顯Vision Pro橫空出世，但由于在2023年尚未開售，因此新產品對蘋果穿戴品類的業(yè)績暫無明顯貢獻。隨著2024年Vision Pro的開售，業(yè)界也在觀察后續(xù)的爆發(fā)力。
對于生成式人工智能的快速發(fā)展，庫克表示，蘋果已耗費巨大的時間和精力推動其在人工智能領域的發(fā)展，并會在今年晚些時候公布具體細節(jié)，將在AI等塑造未來的技術上繼續(xù)投入。
iPhone營收增長
先從產品線分類來看，iPhone業(yè)務在第一財季營收為697.02億美元，占整體營收的58%，同比增長約6%；Mac業(yè)務營收為77.80億美元，同比增長約0.6%；iPad業(yè)務營收70.23億美元，同比下降約25%，出現較為重大的降幅。可穿戴設備、家庭和配件營收為119.53億美元，同比下降約11%；服務營收為231.17億美元，占比19%，同比增長約11%。
可以看到，核心的營收支柱iPhone手機實現增長，也助推了該季度的收入，超出了分析師預期。從市場份額看，不論在全球市場還是中國市場，蘋果在2023年都排名第一。手機之外，電腦業(yè)務也微增，也和PC復蘇的趨勢相吻合，但是平板業(yè)務下滑嚴重，去年蘋果并未發(fā)布新iPad，而其他硬件產品也在下滑。
另一方面，蘋果的軟件服務方面保持高速增長，這也是蘋果的第二增長曲線，根據Counterpoint Research的apple 360服務數據，服務產品將成為蘋果公司增長最快的部分，預計將以兩位數的增長率，到2025年將占據公司總營收的四分之一左右，即為1000億美元。
蘋果整體業(yè)績仍在提升，Counterpoint Research向21世紀經濟報道記者指出，蘋果2024總營收有望突破4000億美元，蘋果的生態(tài)系統黏性越來越高，正進入“營收超級增長周期”。
雖然Vision Pro目前還沒有計入財報，但是業(yè)內保持了較高的銷售預期。天風國際證券分析師郭明錤指出，Vision Pro在今年的出貨量達到50萬部應該不難，但目前Vision Pro的生產效率仍有改善空間，因此立訊精密自開始量產至今一直處于全力加班生產的狀態(tài)，以此抵消生產效率對于出貨量的影響。
Counterpoint Research的研究副總裁Neil Shah也認為，由于供不應求，預計Vision Pro今年的出貨量只有數十萬臺，在全球XR市場中所占的銷量份額并不大，但營收份額將會表現出色。
再看區(qū)域營收方面，蘋果在美洲市場凈銷售額為504.30億美元，占比42%，同比增長約2%；歐洲市場凈銷售額為303.97億美元，占比25%，同比增長約10%；大中華區(qū)凈銷售額為208.19億美元，占比17%，同比下降約13%；日本凈銷售額為77.67億美元，同比增長約15%；其他亞太地區(qū)為101.62億美元，同比增長約11%。
在五大核心區(qū)域中，只有大中華區(qū)營收出現明顯下降，其他四大區(qū)域都有不同程度的增長。庫克把大中華區(qū)市場下滑的部分原因歸咎于美元匯率，并表示在中國城市市場最暢銷的六款智能手機中，蘋果占據了四款。
但是，也有觀點認為蘋果接下來在中國市場將面臨更大挑戰(zhàn)。郭明錤預計，蘋果手機在中國市場的出貨量持續(xù)衰退，主要原因是華為歸來與折疊手機逐漸成為高端用戶換機首選。并且他在最新的供應鏈調查中指出，蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨，出貨量預估至約2億部，衰退幅度達15%。
端側AI元年開啟
在蘋果的業(yè)務線中，最受關注的莫過于營收占比最高的手機。2023年手機市場依然走低，蘋果雖受影響，但仍逆勢增長，獲取了更多市場份額。
調研機構Canalys的數據顯示，2023全年全球智能手機出貨量為11.4億臺，跌幅較2022年收窄至4%。在各大手機廠商出貨量排行榜中，蘋果以20%的市場份額和2.3億臺的出貨量位居全年度第一；三星、小米、OPPO與傳音分別以20%、13%、9%和8%的市場份額，以及2.3億臺、1.5億臺、1.0億臺、0.9億臺的出貨量位列第二至第五名。
而這也是蘋果首次在全球市場中擊敗三星，登頂年度出貨量第一，同時蘋果的市場份額也在2023年創(chuàng)下了歷史新高。IDC全球追蹤團隊研究總監(jiān)Nabila Popal表示，蘋果的持續(xù)成功和韌性在很大程度上歸功于高端設備的日益增長，在積極的以舊換新優(yōu)惠和免息金融分期的計劃推動下，高端設備目前已占到市場的20%以上。
在蘋果登頂之外，智能手機廠商中以性價比見長的小米與傳音在全球市場中也有較高的出貨量表現，專注于亞非拉等增量市場的傳音在2023年實現快速增長，進入全球出貨量前五名。Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia評價道：“新興市場的復蘇引領了下半年的市場反彈，推動全球智能手機市場跌幅收窄。傳音、小米受惠于這些大眾市場的反彈，均在第四季度實現了令人矚目的同比增長。”
與此同時，2024年，華為、榮耀也在持續(xù)發(fā)力，在全球范圍內爭奪市場，頭部手機廠商之間的角逐更加激烈。值得注意的是，在多維度的競爭中，生成式AI成為各大手機廠商瞄準的重要增長點，更是智能手機發(fā)展的新趨勢。
Canalys高級分析師朱嘉弢（Toby Zhu）總結道：“2024年在高端進行端側AI的投入以及在中低端擴大出貨規(guī)模將是智能手機廠商并行實施的兩大策略。AI將逐步從最初的產品層面的差異化上升至運營及公司層面的整體戰(zhàn)略，各智能手機廠商均涉及其中。三星將生成式AI作為長期的產品策略，中國廠商諸如小米、vivo、OPPO和榮耀等也已率先在本土市場發(fā)布具備生成式AI能力的旗艦機型。”
郭明錤也表示，受益于需求因高度整合AIGC功能而優(yōu)于預期，三星已經上調Galaxy S24系列的2024年出貨量5%–10%，但蘋果卻下調了2024上半年iPhone 15的出貨預估，他還預計蘋果在2025年才會具有差異化的AIGC應用。
IDC在2024年智能手機市場洞察報告中指出，AI大模型在手機上的使用有望打破手機市場多年以來創(chuàng)新不足的局面，對硬件更高的性能需求也利于推動部分用戶換機。但AI大模型真正的使用場景尚未明確，語音助手依然是主要落地方式。
2024年被視為端側AI元年，智能手機中的AI應用與生態(tài)，將是手機廠商激烈競爭的關鍵點。
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