在樂(lè)聚機(jī)器人位于蘇州的生產(chǎn)車(chē)間，“夸父”人形機(jī)器人沿著流水線(xiàn)依次完成組裝、調(diào)試和系統(tǒng)校驗(yàn)。幾乎每一臺(tái)剛剛下線(xiàn)、通過(guò)測(cè)試的“夸父”，還來(lái)不及“休整”，便被工程師穩(wěn)妥地安置在定制運(yùn)輸箱，即刻發(fā)往客戶(hù)手中。
“現(xiàn)在基本是下線(xiàn)一臺(tái)，就交付一臺(tái)。”樂(lè)聚（蘇州）機(jī)器人技術(shù)有限公司總經(jīng)理王松告訴創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者，公司去年交付量是100臺(tái)，今年一季度訂單量增長(zhǎng)了200%，“今年總交付量預(yù)計(jì)將進(jìn)入千臺(tái)級(jí)別。”
這樣的小規(guī)模“爆單”場(chǎng)景并非只發(fā)生在樂(lè)聚的產(chǎn)線(xiàn)上。最早讓行業(yè)和資本市場(chǎng)的目光從充滿(mǎn)爭(zhēng)議的人形機(jī)器人馬拉松，再次轉(zhuǎn)回到量產(chǎn)交付情況上的，是宇樹(shù)創(chuàng)始人王興興近日的一場(chǎng)公開(kāi)演講，他表示，目前包括宇樹(shù)在內(nèi)的人形機(jī)器人企業(yè)發(fā)展都處于良好狀態(tài)，“很多企業(yè)訂單都爆掉了。”
對(duì)于一個(gè)從2023年末才開(kāi)始熱度漸起的新興行業(yè)，人形機(jī)器人的“爆單”可以說(shuō)來(lái)得又猛又急，問(wèn)題也由此緊隨而來(lái)：爆單背后的客戶(hù)需求是否真實(shí)可持續(xù)；這些造價(jià)不菲的“鋼鐵員工”，又多大程度上能在應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)造真正的價(jià)值，抑或仍只是資本游戲里的泡沫注腳。
1 多家企業(yè)表態(tài)“爆單”
用“爆單”概括行業(yè)現(xiàn)狀的王興興，事實(shí)上一直對(duì)宇樹(shù)自身的具體出貨和訂單數(shù)據(jù)保持緘默。不僅市面上并沒(méi)有來(lái)自宇樹(shù)官方披露的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)于創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者針對(duì)“爆單”一說(shuō)的提問(wèn)，宇樹(shù)方面也以“具體數(shù)據(jù)不方便公開(kāi)”為由婉拒了采訪(fǎng)。
但宇樹(shù)的需求熱度在公開(kāi)的招投標(biāo)信息中可以得到側(cè)面印證。據(jù)天眼查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，宇樹(shù)今年截至目前中標(biāo)了25個(gè)公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目，已經(jīng)接近了2024年全年32次的中標(biāo)訂單總量。
認(rèn)可“爆單”說(shuō)法的，還有因人形機(jī)器人馬拉松而聲名鵲起的松延動(dòng)力。公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)姜哲源對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者表示，其N(xiāo)2機(jī)器人”小孩哥”大定數(shù)量已突破1000臺(tái)。
記者在松延動(dòng)力近期舉辦的生態(tài)戰(zhàn)略啟動(dòng)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)亦注意到，各地的渠道商、代理商、集成商以及投資機(jī)構(gòu)都有到場(chǎng)參與；公司方面透露，“近期幾乎各省都有渠道商代理商找上門(mén)來(lái)，同時(shí)還有不少海外代理商前來(lái)接洽。”
一季度訂單量上漲200%的樂(lè)聚機(jī)器人在采訪(fǎng)中也提到了海外市場(chǎng)情況。王松透露，除了國(guó)內(nèi)的主要市場(chǎng)，“樂(lè)聚在美國(guó)、中東、歐洲等地也交付了很多海外客戶(hù)。”
有產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亦表達(dá)了對(duì)人形機(jī)器人本輪訂單躍升的感知。機(jī)器人核心部件廠(chǎng)商步科股份董秘劉耘告訴記者，單一人形機(jī)器人客戶(hù)去年對(duì)電機(jī)的訂單需求在百臺(tái)到千臺(tái)的數(shù)量，而今年則出現(xiàn)了訂單過(guò)萬(wàn)的情況。“目前，公司仍在積極部署人形機(jī)器人這一方向的系列產(chǎn)品。”
擁有智能仿生手產(chǎn)品的傲意科技也告訴創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者，今年以來(lái)，人形機(jī)器人市場(chǎng)的快速發(fā)展為靈巧手領(lǐng)域帶來(lái)了顯著的增長(zhǎng)機(jī)遇，公司已觀察到人形機(jī)器人行業(yè)、工業(yè)自動(dòng)化及科研客戶(hù)對(duì)高精度靈巧手的需求明顯提升，目前訂單量同比去年有基本2倍的顯著增長(zhǎng)，部分客戶(hù)甚至提前鎖定產(chǎn)能。
科大訊飛作為語(yǔ)音技術(shù)服務(wù)商為人形機(jī)器人提供交互相關(guān)的技術(shù)解決方案，公司相關(guān)人對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者表示，近期機(jī)器人交互相關(guān)需求激增，“這表明機(jī)器人正在更多場(chǎng)景下進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用。”
2 爆單背后，誰(shuí)在下訂？
在創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者的廣泛調(diào)研中，多家人形機(jī)器人廠(chǎng)商均表示，公司訂單需求仍集中在科研院所/實(shí)驗(yàn)室、商業(yè)服務(wù)以及工業(yè)應(yīng)用這三大場(chǎng)景。
此前有分析稱(chēng)，從宇樹(shù)2021年至今年3月百余筆中標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看，科研類(lèi)高校是撐起宇樹(shù)訂單的需求主力。不過(guò)，從今年的中標(biāo)情況來(lái)看，宇樹(shù)的客戶(hù)結(jié)構(gòu)似乎有所改變。20余個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目中，僅有一個(gè)招采單位是高校——同濟(jì)大學(xué)，其余采購(gòu)方則主要為電力、通信領(lǐng)域的大型國(guó)央企。值得一提的是，同濟(jì)大學(xué)貢獻(xiàn)了宇樹(shù)公開(kāi)中標(biāo)項(xiàng)目中最大的訂單金額，達(dá)825.66萬(wàn)元，采購(gòu)內(nèi)容是10個(gè)單價(jià)70萬(wàn)元的H1-2通用人形機(jī)器人。
另一表達(dá)了訂單量上有所突破的頭部人形機(jī)器人企業(yè)則對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者表示，今年公司預(yù)計(jì)落地至少400臺(tái)全尺寸大人型產(chǎn)品，其中200臺(tái)進(jìn)入工廠(chǎng)，用于工業(yè)生產(chǎn)相關(guān)場(chǎng)景；另外200臺(tái)進(jìn)入零售門(mén)店，主要承擔(dān)商超導(dǎo)購(gòu)等工作。
在今年較為明朗的落地計(jì)劃下，該公司對(duì)明年的訂單也充滿(mǎn)了信心，預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)千臺(tái)級(jí)別的交付量。而對(duì)于客戶(hù)畫(huà)像，該公司人士表示，以上市公司為主的KA客戶(hù)是主要買(mǎi)家，客戶(hù)數(shù)近20家，涉及主機(jī)廠(chǎng)、半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)、智能制造企業(yè)等領(lǐng)域。“這些KA客戶(hù)，都對(duì)工廠(chǎng)場(chǎng)景提出了包含四道基礎(chǔ)工序在內(nèi)的更進(jìn)階的產(chǎn)品需求，公司在積極儲(chǔ)備相關(guān)技術(shù)和設(shè)備。”該人形機(jī)器人公司談到。
工業(yè)場(chǎng)景是人形機(jī)器人落地能力公認(rèn)的最終“試金石”，可以看到，大多數(shù)人形機(jī)器人廠(chǎng)商當(dāng)前也在朝著這一方向進(jìn)行發(fā)力突破。“若工業(yè)產(chǎn)品能在未來(lái)一兩個(gè)月內(nèi)再表現(xiàn)出更強(qiáng)的穩(wěn)定性和更高的效率，工業(yè)接下來(lái)有希望成為我們的落地應(yīng)用主戰(zhàn)場(chǎng)。”另有不愿具名的人形機(jī)器人廠(chǎng)商人士對(duì)記者表示。
不過(guò)，在拿到訂單和實(shí)際交付之間還有一段不小的距離。姜哲源對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者坦言，交付確實(shí)是松延動(dòng)力今年最大的考驗(yàn)。為了實(shí)現(xiàn)批量化交付穩(wěn)定可靠的人形機(jī)器人產(chǎn)品，公司在北京、常州、東莞分別都布局了生產(chǎn)基地，為產(chǎn)品交付提供保障。
上述不愿具名的人形機(jī)器人廠(chǎng)商人士對(duì)記者表示，供應(yīng)鏈管理成為帶動(dòng)交付節(jié)奏的關(guān)鍵。對(duì)于上游的核心零部件供應(yīng)商而言，人形機(jī)器人目前訂單量不大，因而它們接單和安排生產(chǎn)的意愿主要基于對(duì)人形機(jī)器人發(fā)展前景的看好，“但當(dāng)遇到訂單量突然暴增的情況，人形機(jī)器人企業(yè)的交期可能和供應(yīng)商的大客戶(hù)訂單排期產(chǎn)生沖突，這時(shí)供應(yīng)商能否優(yōu)先滿(mǎn)足于人形機(jī)器人企業(yè)，這些都是很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。”
對(duì)此，劉耘則表示，過(guò)去確存在這種人形機(jī)器人企業(yè)優(yōu)先級(jí)靠后的情況，“但當(dāng)前是有提升的，主要還是按訂單走。”
另有長(zhǎng)期關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域的VC投資人亦對(duì)記者表示，爆單帶來(lái)的挑戰(zhàn)確實(shí)有一部分體現(xiàn)在供應(yīng)鏈上，“本質(zhì)還是主機(jī)廠(chǎng)自身產(chǎn)品的一致性能否得到保證，核心是上游供應(yīng)鏈的管控能力，這考驗(yàn)著技術(shù)出身的創(chuàng)始人對(duì)供應(yīng)鏈‘老炮’的管理和拉攏能力。”
該投資人進(jìn)一步表示，相比于交付，更大的挑戰(zhàn)還在于后續(xù)對(duì)已出貨機(jī)器人的運(yùn)維。“把機(jī)器人全生命周期成本拉出來(lái)看會(huì)發(fā)現(xiàn)，機(jī)器人的制造成本不是最大的成本，運(yùn)維成本和機(jī)器人的使用周轉(zhuǎn)率才是最值得關(guān)注的部分。”
3 爆單熱潮能否穿越周期
進(jìn)入2025年，人形機(jī)器人的大眾、市場(chǎng)和資本熱度均肉眼可見(jiàn)地持續(xù)走高，每一輪熱度都由標(biāo)志性的事件或關(guān)鍵人物的公開(kāi)表態(tài)助推升高。而不同于春晚舞臺(tái)和人形機(jī)器人馬拉松等更偏向于展示型的事件，以及朱嘯虎此前作為資本市場(chǎng)代表的退出表態(tài)，來(lái)自行業(yè)頭部企業(yè)的代表人物有關(guān)訂單量的公開(kāi)發(fā)言，顯然能提供一個(gè)更接近實(shí)際情況的人形機(jī)器人落地應(yīng)用觀察窗口。
上述不愿具名的人形機(jī)器人廠(chǎng)商人士認(rèn)為，人形機(jī)器人企業(yè)這一階段的爆單，相當(dāng)于在商業(yè)化落地上實(shí)現(xiàn)了突破，而不再是只停留在視頻炫技的階段——只有流量但在商業(yè)化上不被認(rèn)可。“可以類(lèi)比新能源車(chē)當(dāng)年量產(chǎn)爬坡的階段，或者說(shuō)去年人形機(jī)器人還處在從0-1的階段，而當(dāng)前的小批量爆單，則意味著行業(yè)進(jìn)入了從1-10的階段。”
而上述VC投資人則表示，人形機(jī)器人的這一階段的爆單，很大程度上并非場(chǎng)景真實(shí)需求的體現(xiàn)，“本質(zhì)上是熱錢(qián)疊加政策帶來(lái)的泡沫，目前產(chǎn)業(yè)對(duì)人形機(jī)器人和具身智能的心態(tài)還是fomo（錯(cuò)失焦慮）。當(dāng)客戶(hù)采購(gòu)后真的嘗試把機(jī)器人耦合進(jìn)場(chǎng)景，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)和當(dāng)初的設(shè)想完全不一樣，這時(shí)候就一定會(huì)有泡沫和濾鏡的破碎，會(huì)帶來(lái)一波產(chǎn)能的過(guò)剩和閑置，這可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)制造業(yè)的普遍發(fā)展歷程。”
但其認(rèn)可這是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的開(kāi)端，“新技術(shù)從產(chǎn)生到具備普適性都逃不過(guò)Gartner的技術(shù)成熟曲線(xiàn)路徑，泡沫是產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)真正理性前最后的黑暗了。如果從這個(gè)角度來(lái)看，這次爆單或不可持續(xù)，甚至在明年下半年可能看到明顯的賽道衰退跡象。”
一位頭部硬科技機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人亦對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者表示，今年作為人形機(jī)器人的“量產(chǎn)元年”，訂單激增更多是政策紅利和資本驅(qū)動(dòng)的結(jié)果，但批量交付能力不足、場(chǎng)景有限等方面因素可能導(dǎo)致階段性波動(dòng)。
多名受訪(fǎng)者對(duì)創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者表示，目前可以實(shí)現(xiàn)批量交貨的具身智能機(jī)器人企業(yè)事實(shí)上僅有少數(shù)，用在工業(yè)場(chǎng)景的大批量交貨則更是少之又少。
而批量交付，再進(jìn)一步延伸，又取決于大小腦、解決方案合作商以及實(shí)際場(chǎng)景等的充分準(zhǔn)備。據(jù)多名行業(yè)人士及投資人士在采訪(fǎng)中表示，大腦最大問(wèn)題還是環(huán)境感知和決策聯(lián)動(dòng)仍不夠完善，本質(zhì)是訓(xùn)練數(shù)據(jù)還遠(yuǎn)不足；解決方案合作商的問(wèn)題主要在于缺乏基于場(chǎng)景做二次開(kāi)發(fā)服務(wù)的能力；場(chǎng)景有限則主要表現(xiàn)在，太難的場(chǎng)景目前人形機(jī)器人還難以實(shí)現(xiàn)，而太簡(jiǎn)單的服務(wù)及特種機(jī)器人又已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)，人形機(jī)器人就出現(xiàn)了難以發(fā)揮作用的無(wú)力感。
而在解決方案合作商這一環(huán)節(jié)，目前出現(xiàn)了全新的趨勢(shì)。為溪?jiǎng)?chuàng)投投資總監(jiān)楊靖奕告訴創(chuàng)投日?qǐng)?bào)記者，“當(dāng)前市場(chǎng)出現(xiàn)了一種新的模式——有海外成熟的解決方案商，會(huì)購(gòu)買(mǎi)宇樹(shù)的機(jī)器狗和人形機(jī)器人做開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練，再提供給當(dāng)?shù)氐目蛻?hù)。由此，具身智能領(lǐng)域未來(lái)的全球格局可能會(huì)發(fā)展為：中國(guó)成為具身機(jī)器人基礎(chǔ)版本的最大供應(yīng)商，而全球每個(gè)地區(qū)的合作伙伴根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w場(chǎng)景做機(jī)器人的應(yīng)用開(kāi)發(fā)。”
行業(yè)內(nèi)外普遍認(rèn)為，GPT3.5出現(xiàn)是人形機(jī)器人曙光初顯的關(guān)鍵時(shí)刻，尤其是對(duì)于宇樹(shù)等早在2016年就在機(jī)器人領(lǐng)域跋涉的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是難得的機(jī)遇，更可以稱(chēng)得上是續(xù)命的金稻草。而如今行業(yè)行至烈火烹油的盛景，未來(lái)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展，在技術(shù)和商業(yè)落地上都需要下一個(gè)GPT3.5時(shí)刻。這輪小規(guī)模的初步“爆單”，或許能成為開(kāi)啟的前奏。
本文鏈接：“爆單”的人形機(jī)器人http://www.sq15.cn/show-3-144070-0.html
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