繞道東南亞：中國輪胎在柬埔寨找到新增長極
董靜怡
在東南亞的版圖上，柬埔寨曾是一個橡膠產(chǎn)量豐富卻與輪胎制造幾無交集的國度。而近幾年里，這個以農(nóng)業(yè)和輕工業(yè)為主的經(jīng)濟體正在發(fā)生變化。
2022年2月，通用股份柬埔寨項目正式開工。回憶起建廠之初，通用股份柬埔寨公司總經(jīng)理陶國忠仍然清晰記得面臨的“三大攻堅戰(zhàn)”：疫情仍在高位徘徊，防控形勢嚴峻，有中方員工連續(xù)得了4次新冠；建設期又正趕雨季，施工環(huán)境復雜，跟天氣搶時間；而最緊迫的，是異常艱巨的項目目標，柬埔寨的基地要在一年內完成廠房建設并實現(xiàn)投產(chǎn)。
“時間緊，任務重，壓力還大。”陶國忠向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，當時甚至做好了兩年不回國的打算。緊鑼密鼓之下，一期項目最終于2023年5月投產(chǎn)。
之所以頂著如此大的壓力也要爭分奪秒，陶國忠說，是為了柬埔寨這片潛力巨大的市場。在通用股份布局之前，柬埔寨只有一家輪胎企業(yè)，留給后來者的機遇窗口正在打開。
羅蘭貝格汽車行業(yè)首席研究員陳春棟向記者表示，柬埔寨有著“政策套利窗口+成本優(yōu)化組合”的雙重優(yōu)勢。“從貿(mào)易政策維度看，柬埔寨目前享受美國普惠制(GSP)待遇，對美輪胎出口暫未被納入雙反清單；同時柬埔寨在橡膠種植等原材料成本上也有顯著優(yōu)勢。”
如今，賽輪輪胎、萬力輪胎、雙星輪胎等中國輪胎行業(yè)巨頭紛紛在柬埔寨落地生根。據(jù)柬商業(yè)部統(tǒng)計，2024年柬埔寨汽車輪胎出口額達8.7億美元，較2023年的3.8億美元，增長了129%。輪胎制造業(yè)正在迅速成為柬埔寨經(jīng)濟增長的重要驅動力。
而這也是中資輪胎企業(yè)構建全球生產(chǎn)力的縮影。一家家工廠的落成，帶動了東道國的產(chǎn)業(yè)升級，也悄然改寫著中資輪胎企業(yè)參與世界競爭的規(guī)則與路徑。
通用股份柬埔寨基地。資料圖片
繞開高墻
在炎熱的季風里，中國企業(yè)生產(chǎn)的輪胎正運往北美和歐洲市場，它們的“出生地”卻不是中國，而是柬埔寨。這個場景背后，是中國輪胎企業(yè)一場持續(xù)多年的全球戰(zhàn)略布局。
故事要從十年前說起。
當時，歐美國家對中國輪胎產(chǎn)品征收高額“雙反”稅(反傾銷、反補貼)，美國自2015年起對中國輪胎征收的反傾銷稅最高達87.9%，反補貼稅最高甚至達到100.8%。
北美作為全球最大的輪胎消費市場，卻對中國輪胎豎起貿(mào)易壁壘，這些關稅讓中國輪胎在國際市場上的價格優(yōu)勢蕩然無存，迫使企業(yè)開始尋找新的出路。
2012年，行業(yè)龍頭賽輪輪胎選址越南，成為中國首家在海外設廠的輪胎企業(yè)，東南亞隨之進入中國輪胎企業(yè)的視野。隨后，通用、中策、玲瓏等企業(yè)陸續(xù)在東南亞建廠，尤其近兩年，輪胎企業(yè)出海布局的步伐明顯加快。
數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年美國累計進口乘用車胎數(shù)量為8491萬條，同比增長3%，其中泰越柬三國供應占比達到41%；進口卡客車胎數(shù)量為3265萬條，同比增長12%，其中泰越柬三國供應占比超過一半。
柬埔寨，自然也成為了其中承接中國輪胎企業(yè)產(chǎn)能的重要一站。
與東南亞其他國家一樣，這里是全球天然橡膠的主產(chǎn)區(qū)，據(jù)柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部橡膠總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前柬埔寨橡膠種植總面積達42.5萬公頃。輪胎當中天然橡膠占比達到40%，柬埔寨原材料采購和物流成本優(yōu)勢明顯；同時，當?shù)氐膭趧恿Τ杀镜停?024年，柬埔寨的工人底薪僅為204美元/月。
這也提升了中國輪胎的性價比優(yōu)勢。行業(yè)人士向記者表示，外資品牌小型轎車輪胎零售價約五六百元，中國品牌同類產(chǎn)品售價約三百元，出廠價可能低至二百元。新能源SUV輪胎方面，國際品牌售價約一千五百元，中國品牌則約六七百元。
目前，柬埔寨已吸引5家外國輪胎制造企業(yè)設立生產(chǎn)基地，所有企業(yè)均來自中國。已有3家輪胎廠投入運營，分別是位于柴楨省巴域市的賽輪輪胎、西哈努克省的通用輪胎，以及桔井省的雙星輪胎廠。
半年報數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年賽輪輪胎柬埔寨基地收入達31.38億元，同比增長70.4%；通用輪胎柬埔寨基地收入達13.06億元，同比增長85.6%，增速均快于其泰國基地的水平。
中國輪胎企業(yè)的入駐，讓柬埔寨的出口數(shù)據(jù)開始狂飆。2025年上半年，柬埔寨汽車輪胎出口額強勢突破6.59億美元，同比飆升近80%，創(chuàng)下歷史新高。這一爆發(fā)式增長延續(xù)了2024年的驚人勢頭――全年輪胎出口額高達8.7億美元，較2023年實現(xiàn)了129%的跨越式增長。
為何落子柬埔寨？
嚴格來說，柬埔寨算得上是東南亞的“后起之秀”。對于大多數(shù)輪胎企業(yè)來說，柬埔寨并不是他們出海的第一站。
“我們在建首個海外基地時考慮過柬埔寨。”通用股份副總經(jīng)理兼董事會秘書卞亞波向記者表示，“但輪胎產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)、高投入行業(yè)，對產(chǎn)業(yè)鏈成熟度要求較高，2018年左右的柬埔寨經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈條件，成熟度還不夠。”
以服裝等輕工業(yè)為主的柬埔寨，在第一家中國輪胎廠進入前，本地并沒有相關產(chǎn)業(yè)，對于輪胎廠來說，整個上下游的供給都是缺乏的。
卞亞波表示，輪胎制造涉及數(shù)十種原材料，除橡膠外，還需鋼絲、炭黑、化工助劑等多種材料，而當?shù)厝狈ν暾墓滙w系。在設備維護方面，輪胎生產(chǎn)依賴多種專業(yè)設備，其零部件在當?shù)仉y以采購，這在設備調試及后續(xù)生產(chǎn)過程中均帶來較大困難。
最關鍵的問題是當?shù)厝狈Ψ€(wěn)定的電力供應。輪胎生產(chǎn)作為高能耗行業(yè)，對電力供應有較高要求，而柬埔寨當時電廠基礎設施薄弱，無法滿足生產(chǎn)需要。
這也是當時大多數(shù)出海東南亞的輪胎廠的考量，泰國和越南等條件更為成熟的市場率先熱鬧起來。但隨著企業(yè)蜂擁而至，這些國家也開始面臨美國的關注和審查。
2021年，美國對韓國、泰國、越南等國實施乘用車和輕型卡車輪胎“雙反”政策。美國對泰國進口的乘用車輪胎征收1.2%至4.52%的反傾銷稅，對幾乎所有制造商的卡客車輪胎征收12.3%的反傾銷稅。越南雖然沒有被征收反傾銷稅，但有反補貼稅，對賽輪越南公司征收6.23%，對錦湖輪胎越南公司征收7.89%，對其他所有公司征收6.46%。
于是，眼光敏銳的中國輪胎企業(yè)又開始尋找新的海外生產(chǎn)基地。柬埔寨這個昔日不太起眼的東南亞國家，憑借幾乎為零的關稅，進入了中國輪胎企業(yè)的視野。
2021年，賽輪在柬埔寨設立了第一家輪胎生產(chǎn)企業(yè)，并在同年11月正式投產(chǎn)。這是柬埔寨歷史上首個輪胎生產(chǎn)基地。
“中資輪胎企業(yè)在柬埔寨建立了第一家工廠后，也使得大家對輪胎產(chǎn)業(yè)出海布局建設上有了更多維的思考。”卞亞波向記者表示。
通用股份緊隨其后，柬埔寨是其在泰國基地之后的第二個海外生產(chǎn)基地。一期項目于2024年5月全面達產(chǎn)，達成了“當年投產(chǎn)、當年盈利”的目標，實現(xiàn)年產(chǎn)500萬條半鋼胎和90萬條全鋼胎。同年8月，二期項目首胎下線，預計2025年實現(xiàn)年產(chǎn)350萬條半鋼胎和75萬條全鋼胎的產(chǎn)能。
隨后的2024年9月，柬埔寨第三家輪胎廠――雙星柬埔寨輪胎廠一期項目也正式投產(chǎn)。據(jù)悉，項目總投資約2億美元，年產(chǎn)850萬條高性能子午線輪胎工廠。
柬埔寨的基地基本承擔起了美國市場的供應。數(shù)據(jù)顯示，2024年，美國從柬埔寨進口半鋼胎數(shù)量為1269萬條，同比增長75.99%，創(chuàng)下新高；美國從柬埔寨進口全鋼胎數(shù)量119萬條，同比增長1523%，達歷史新高。
轉型進行時
輪胎工廠紛紛落子，柬埔寨也在經(jīng)歷著深刻的轉型。
面對輪胎企業(yè)日益增長的產(chǎn)能，柬埔寨的基礎設施建設在加速推進。2024年，柬埔寨政府發(fā)布了《柬埔寨物流系統(tǒng)總體規(guī)劃(2023―2033年)》，其中包括174個開放投資項目，金邊和西哈努克省物流綜合體等重要物流項目將降低物流成本并提高投資者對供應鏈效率的需求。
例如，位于通用股份柬埔寨基地附近的西哈努克港正在擴建，總投資額將近10億美元，預計到2030年水深將達到17.5米。
“碼頭港口擴大了以后，很多大船就可以來了。”陶國忠向記者表示。對于中資輪胎企業(yè)來說，無論是進口原材料，還是將成品運往全球市場，港口條件改善將直接降低這些企業(yè)的運營成本。
此外，柬埔寨政府也在大力推進能源項目布局。2025年7月，柬埔寨國會與參議院審議并通過了政府提交的共27項電力投資項目，總裝機容量達5950兆瓦，涵蓋太陽能、風電、液化天然氣、儲能、抽水蓄能、生物質等多種發(fā)電形式。這對需要穩(wěn)定電力供應的輪胎生產(chǎn)企業(yè)來說，無疑是個利好消息。
隨著生產(chǎn)工廠數(shù)量的增加，當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機會也隨之增多。他們從農(nóng)業(yè)轉向工業(yè)，學習新的技能，獲得更穩(wěn)定的收入。
陶國忠向記者介紹，其柬埔寨基地本地員工占比已經(jīng)超過90%，本土人才已逐步晉升至班長、組長、人事科長等管理崗位，實現(xiàn)了從操作層到管理層的升級。這幾年里，本地員工在團隊中的占比和職責重要性顯著提升，已成為管理中堅力量。
當?shù)叵嚓P產(chǎn)業(yè)也迎來發(fā)展。根據(jù)柬埔寨政府估計，一旦5家中國輪胎廠全部投產(chǎn)，預計每年將需要20―30萬噸乳膠，作為制造輪胎的原料，這將進一步推動柬埔寨橡膠加工行業(yè)的蓬勃發(fā)展。
不過，陳春棟向記者表示，目前柬埔寨顯現(xiàn)“政策驅動型集群”特征，但距離形成強勁的國際競爭力仍有差距。主要的短板還是在于供應鏈本地化、基礎設施瓶頸等方面。
除了橡膠，目前柬埔寨輪胎的配套原材料仍是缺乏的，大部分仍然需要從中國運輸。陶國忠向記者表示，隨著來柬埔寨建廠的輪胎企業(yè)增加并投產(chǎn)，配套的原材料供應商也會逐步遷移。
“我估計近兩年，配套的產(chǎn)業(yè)集群很快會陸續(xù)進駐柬埔寨。”陶國忠表示，“現(xiàn)在已經(jīng)有些原材料供應商在考察了，但是建廠還沒那么快。”
隨著基建和配套的不斷完善，柬埔寨成為中國輪胎企業(yè)投資的新熱土。
“中資企業(yè)走到海外來肯定是對的，因為到海外來更貼近市場。”陶國忠向記者表示，當前，輪胎企業(yè)的布局重心已從東南亞轉向中東、非洲等地，全球化布點趨勢愈發(fā)明顯。
放眼頭部企業(yè)的最新動向，賽輪輪胎在埃及投資2.91億美元建廠，計劃以埃及為樞紐，輻射亞、非、歐三大市場；玲瓏輪胎計劃投建巴西項目，投資額達11.9億美元，成為首家赴南美洲建廠的中國輪胎企業(yè)；森麒麟的摩洛哥工廠正處于產(chǎn)能爬坡期，預計2025年三、四季度放量規(guī)模較大。
對于中國輪胎企業(yè)來說，柬埔寨經(jīng)驗是他們全球布局的一個試驗場，但遠非終章。從東南亞到全球，中國輪胎企業(yè)的出海故事還在繼續(xù)。
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