南方財經(jīng)全媒體記者劉琛 廣州報道
近期，在香港金融管理局（以下簡稱“香港金管局”）的外匯基金投資收益?zhèn)涫荜P(guān)注的同時，有內(nèi)地投資圈人士開始關(guān)注香港金管局在負責任投資領(lǐng)域的布局及回報情況。
作為全球最大的資產(chǎn)擁有人及管理人之一，近年來，香港金融管理局積極踐行負責任投資，通過優(yōu)化風險管理策劃，提升資產(chǎn)組合韌性。南方財經(jīng)全媒體記者近日從行業(yè)獲悉，在香港金融管理局的負責投資當中，一家中國內(nèi)地的綜合物流倉儲營運商成為其獲投標的。據(jù)了解，香港金管局通過私募股權(quán)形式參股該家內(nèi)地物流供應(yīng)鏈公司。
對此，香港金管局回復(fù)南方財經(jīng)全媒體記者的一份材料顯示，香港金管局在推動綠色及可持續(xù)金融發(fā)展以支持全球氣候變化議程方面扮演重要角色。香港金管局亦是負責任投資的先驅(qū)，早于2015年已牽頭投資于綠色及可持續(xù)資產(chǎn)，要求其外聘投資經(jīng)理采納香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會頒布的《負責任的擁有權(quán)原則》，并將環(huán)境、社會及管治因素融入外匯基金的投資管理中。
近年來，中國一直聚焦于可持續(xù)發(fā)展和負責任投資，已成為聯(lián)合國負責任投資原則（PRI）增長最快的市場之一。越來越多的投資者亦將ESG因素納入投資決策考量。多位受訪專家對南方財經(jīng)全媒體記者表示，作為舶來品，PRI在內(nèi)地還處在發(fā)展初期，但近年來增長較快、有很好的發(fā)展?jié)摿Α２贿^，目前PRI還沒有國際統(tǒng)一標準，如何制定標準，內(nèi)地機構(gòu)可以和香港機構(gòu)多探討交流。同時，香港作為國際金融中心，擁有成熟的金融市場，法律、監(jiān)管體系也比較完善，可以很好地連接全球資本市場，為內(nèi)地機構(gòu)負責任投資提供良好的平臺，內(nèi)地機構(gòu)也可以多與香港機構(gòu)學習國際市場上關(guān)于PRI的先進理念。
香港金管局已在內(nèi)地展開負責任投資
近日，南方財經(jīng)全媒體記者從相關(guān)人士處獲悉，香港金管局通過私募股權(quán)投資了一家內(nèi)地的綜合物流倉儲營運商，該公司專營冷鏈、醫(yī)藥、化工產(chǎn)品及高端消費品物流服務(wù)。
據(jù)南方財經(jīng)全媒體記者查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2021年5月18日，上述內(nèi)地的綜合物流倉儲營運商發(fā)生投資人變更，新增股東（發(fā)起人）為2021年1月25日在香港成立的私人股份有限公司，其新增持股比例達73.84%。
早在2021年11月，內(nèi)地的綜合物流倉儲營運商還加入了聯(lián)合國全球契約組織，其披露COP報告顯示，全球契約及其原則已經(jīng)成為公司戰(zhàn)略、文化和日常運營的一部分，并且致力于參與促進聯(lián)合國發(fā)展目標（可持續(xù)發(fā)展目標）的合作項目。
該公司有關(guān)負責人表示，參與全球契約的一個關(guān)鍵要求是每年需提交實施十項原則的進展情況通報（COP）。公司支持公共責任和透明度，致力于在加入全球契約后一年內(nèi)及此后每年根據(jù)全球契約COP政策報告進展情況。
根據(jù)香港金管局提供對一份資料顯示，上述綜合物流倉儲營運商面對持續(xù)提高的ESG營運標準，聘請外部顧問協(xié)助制定“三年ESG計劃”，以在2030年或之前將碳排放密度減少50%。
對此，香港金管局表示，良好的ESG作業(yè)手法可為企業(yè)帶來更多商機，開拓收入來源。上述ESG措施使該公司獲中國物流與采購聯(lián)合會頒發(fā) “低碳綠色管理案例”。這些成果及嘉許使該公司可從尤其重視ESG作業(yè)手法的消費及化工產(chǎn)品跨國公司客戶間獲得不少商機。
“作為舶來品，PRI在內(nèi)地還處在發(fā)展初期，內(nèi)地機構(gòu)可以多與香港機構(gòu)學習國際市場上關(guān)于PRI的先進理念。”中歐國際工商學院金融與會計學教授芮萌對南方財經(jīng)全媒體記者表示，目前PRI還沒有國際統(tǒng)一標準，如何制定標準，內(nèi)地機構(gòu)可以和香港機構(gòu)多探討交流，從而掌握更多話語權(quán)。另外也可以合作發(fā)行相關(guān)ESG產(chǎn)品，讓更多投資者參與。
廣東外語外貿(mào)大學金融學院副院長張浩在接受南方財經(jīng)全媒體記者采訪時表示，針對企業(yè)的ESG評級都是第三方機構(gòu)出具的，每個評級機構(gòu)評級標準不同，可能會導(dǎo)致較大的分歧。目前，市場還缺乏權(quán)威性的標準引導(dǎo)機構(gòu)投資。
選取負責任投資標的邏輯
作為全球最大的資產(chǎn)擁有人及管理人之一，香港金管局在推動綠色及可持續(xù)金融發(fā)展以支持全球氣候變化議程方面扮演重要角色。
早在2015年，香港金管局已牽頭投資于綠色及可持續(xù)債券，并要求其外聘投資經(jīng)理采納香港證監(jiān)會頒布的《負責任的擁有權(quán)原則》，將環(huán)境、社會及管治因素融入外匯基金的投資管理中。
香港金管局提供給南方財經(jīng)全媒體記者對一份資料顯示，在負責任投資方面，香港金管局按照“保本先行，長期增值”原則審慎投資，相信重視環(huán)境、社會及管治（ESG）因素能為投資釋放長期可持續(xù)價值和減少相關(guān)風險。在私募資產(chǎn)方面，會關(guān)注具有可持續(xù)特點的項目，比如可再生能源基建、獲綠色認證的建筑物及倉庫和以能源轉(zhuǎn)型及全球減碳為主題的基金等。
面對日益嚴峻的氣候變化挑戰(zhàn)，香港金管局在2022年定下“2050凈零排放”目標及優(yōu)化風險管理策略，借以提升資產(chǎn)組合的韌性，從而為外匯基金爭取更理想的經(jīng)風險調(diào)整長期收益。
根據(jù)該份文件，早在2022年，香港金管局就與外匯基金“長期增長組合”的專責合伙人探討建立專門的私募股權(quán)組合，以推動亞洲區(qū)的綠色及可持續(xù)發(fā)展具可持續(xù)特點的項目。
以香港金管局在私募市場投資實踐負責任投資為例。南方財經(jīng)全媒體記者獲悉，香港金管局持續(xù)推動投資的私募資產(chǎn)包括“具可持續(xù)特點的項目”，例如可再生能源基建及獲綠色認證的建筑物及倉庫，以及能源轉(zhuǎn)型及全球減碳為主題的基金。
對于內(nèi)地與香港負責任投資的合作機遇，張浩認為，近年來，內(nèi)地負責任投資市場增長較快，有很好的增長潛力；而香港作為國際金融中心，擁有成熟的金融市場，法律、監(jiān)管體系也比較完善，可以很好地連接全球資本市場，為內(nèi)地機構(gòu)負責任投資提供良好的平臺。
本文鏈接：獨家｜揭秘香港金管局負責任投資的投資邏輯：在內(nèi)地已投資項目，內(nèi)地綜合物流倉儲營運商何以獲投？http://www.sq15.cn/show-1-4946-0.html
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