21世紀經(jīng)濟報道 黃子瀟 深圳報道
3月25日晚間，招商銀行披露了2023年度報告。
年報顯示，2023年招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入3,391.23億元，同比下降1.64% ；實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤1,466.02億元，同比增長6.22% ，平均算下來，招行日均凈利潤達到了4億元。
在基本面數(shù)據(jù)上，本次年報有三大看點，一是招商銀行總資產(chǎn)突破11萬億元；二是自2009年后招行營收增速首次轉(zhuǎn)負，凈利息收益率；三是核心一級資本充足率繼續(xù)提升，為提高分紅率提供了支撐。
11萬億股份行將去往何處？從關(guān)鍵詞可見一斑。在招行2023年年報中，“大財富管理”出現(xiàn)10次，較去年年報減少7次；“客群”出現(xiàn)42次，較去年增加3次；“穩(wěn)健”出現(xiàn)45次，較去年增加4次；“數(shù)字化”出現(xiàn)74次，較去年增加20次。
可見，招商銀行的整體戰(zhàn)略出現(xiàn)了微妙變化，正在尋求合適的“馬利克增長曲線”。用招行行長王良在行長致辭中的話來講，“不斷增強特色化、體系化競爭優(yōu)勢，保持均衡協(xié)調(diào)發(fā)展”，以及“守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線”成為了招行今年的重要任務(wù)。
3月25日收盤，招商銀行A股(600036)報收于31.35元，上漲0.48%，主力凈流出1.86億元；招商銀行港股(HK3968)報收于30港元，下跌0.66%。
營收保衛(wèi)戰(zhàn)正式打響
2023年，銀行業(yè)整體面臨著息差收窄，“增利不增收”的難題，招行也不例外。因此“穩(wěn)健”、“審慎”等關(guān)鍵詞多次出現(xiàn)在年報中。
年報顯示，2023年招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入3,391.23億元，同比下降1.64% ，是自2009年來營收首度出現(xiàn)負增長；實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤1,466.02億元，同比增長6.22% ，利潤增速也有所下滑。
但在多重壓力下，招行資產(chǎn)規(guī)模突破了11萬億元。報告期末，該行資產(chǎn)總額110284.83億元，較上年末增長8.77% ；主要是由于該行貸款和墊款、債券投資等增長。
此外，凈利息收益率持續(xù)下降。報告期末，招行的凈利息收益率為2.20%，同比下降24個基點。招行將原因解釋為LPR持續(xù)下調(diào)及有效信貸需求不足，以及居民消費及購房意愿有待進一步復(fù)蘇，收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長乏力。同時，企業(yè)結(jié)算資金等低成本的對公活期存款增長受限，儲蓄存款的財富屬性加強，存款活期占比下降，負債成本率有所上升。
從收入端看，該行實現(xiàn)凈利息收入2,146.69億元，同比下降1.63%，主要因為計息負債規(guī)模增長及付息成本率上升。實現(xiàn)非利息凈收入1,244.54億元，同比下降1.65% ，主要是凈手續(xù)費及傭金收入下降。
從成本端看，該行在一直“降本增效”。2023年該行業(yè)務(wù)及管理費1117.86 億元，同比下降1.40%。招行表示，將進一步壓降場地運營成本及日常開支，精細化配置費用資源，持續(xù)推動費用結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險方面，該行不良貸款余額615.79億元，較上年末增加35.75億元，不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率437.70%，較上年末下降13.09個百分點。
財富中收面臨較大壓力
2023年的招行年報中，“財富管理”一詞出現(xiàn)了50次，較去年減少21次；“客群”出現(xiàn)42次，較去年增加3次。
從主要業(yè)務(wù)來看，招行零售仍是主要業(yè)務(wù)。2023年，招行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤972.92億元，同比增長4.95%；零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1901.67億元，同比增長0.89%，占該行營業(yè)收入的61.85%；批發(fā)金融業(yè)務(wù)稅前利潤696.48億元，同比上升11.63%；批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1195.09億元，同比下降6.53%，占該行營業(yè)收入的38.87%。
然而，招行的財富中收面臨著較大的壓力，尤其是代銷理財和代銷基金的收入明顯下降。
2023年，招行實現(xiàn)非利息凈收入1,244.54億元，同比下降1.65%，其中凈手續(xù)費及傭金收入841.08億元，同比下降10.78%。
從細分項目來看，招行財富管理手續(xù)費及傭金收入284.66億元，同比下降7.89%，其中，代理保險收入135.85億元，同比增長9.33%，受銀保渠道降費影響，增幅較前三季度有所收窄；代銷理財收入54.24億元，同比下降18.37%，主要是理財產(chǎn)品規(guī)模結(jié)構(gòu)變化所致；代理基金收入51.79億元，同比下降21.52%，主要是資本市場震蕩下行，費率較高的權(quán)益類基金保有及銷售規(guī)模同比下降；代理信托計劃收入32.06億元，同比下降19.43%，主要是代理信托保有規(guī)模有所下降。
資產(chǎn)管理手續(xù)費及傭金收入114.74億元，同比下降7.89%，主要是招銀理財產(chǎn)品日均規(guī)模同比下降。托管業(yè)務(wù)傭金收入53.28億元，同比下降8.00%，主要是權(quán)益類公募基金托管、理財托管收入下降。銀行卡手續(xù)費收入195.25億元，同比下降8.76%，主要是信用卡線下交易手續(xù)費收入下降。結(jié)算與清算手續(xù)費收入154.92億元，同比增長2.93%，主要是電子支付收入增長。
面對財富中收壓力，招行重要策略是對客群的進一步細分。此前，21世紀經(jīng)濟報道曾報道，招行在年初成立了零售客群部，將經(jīng)營拓客職能整合到該部門。
招行在年報中表示，繼續(xù)推進財富管理客群擴面和挖潛并重，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，挖掘重點客戶的資產(chǎn)配置潛力。
客群方面，截至報告期末，招行零售客戶1.97億戶，較上年末增長7.07%，零售AUM余額133211.31億元。其中，金葵花及以上客戶464.06萬戶，較上年末增長12.00%；招行私人銀行客戶148,842戶，較上年末增長10.42%
現(xiàn)金分紅比例35%，擬每股派現(xiàn)1.972元
招商銀行仍是資本市場的“寵兒”。iFind數(shù)據(jù)顯示，3月25日，招商銀行市凈率（MRQ）為0.887，位列42家上市銀行中第一。
年報顯示，招行高級法下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為13.73%、16.01%和17.88%，較上年末分別上升0.05、0.26和0.11個百分點，為提高分紅率提供了有力支撐。
值得注意的是，招行表示該行董事會建議派發(fā)2023年度普通股現(xiàn)金股息，每股現(xiàn)金分紅1.972元（含稅）。
從近三年該行分紅情況看，2021年至2023年，招商銀行每股派息數(shù)分別為1.522元，1.738元，1.972元，現(xiàn)金分紅比例分別為33%，33.01%，35.01%，均呈現(xiàn)持續(xù)提升態(tài)勢。
招行表示，按照經(jīng)審計的本公司2023年度凈利潤1,375.21億元的10%提取法定盈余公積，共計137.52億元。該行擬以屆時實施利潤分配股權(quán)登記日A股和H股總股本為基數(shù)，向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股息，每股現(xiàn)金分紅1.972元（含稅），上述利潤分配方案尚需2023年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。
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