全球布局迅猛，人形機(jī)器人規(guī)模有多大？
作者：張智博
從蛇年春晚舞臺(tái)的“驚艷亮相”，到Unitree G1拿起繩子遛自家機(jī)器狗，再到中國(guó)政府網(wǎng)官方視頻號(hào)發(fā)布《機(jī)器人群俠傳》……自2025年以來(lái)，人形機(jī)器人便頻頻出現(xiàn)在公眾視野，讓市場(chǎng)對(duì)這一科技產(chǎn)品的未來(lái)拉滿(mǎn)了期待。
人形機(jī)器人，是指模仿人類(lèi)外觀(guān)和行為且具備高智能化水平的機(jī)器人，其本質(zhì)是人工智能技術(shù)與機(jī)器人機(jī)電技術(shù)的深度融合，屬于人工智能在具身智能方向的應(yīng)用落地。
作為當(dāng)今世界科技領(lǐng)域最具潛力和前景的產(chǎn)業(yè)之一，人形機(jī)器人有望成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的新賽道和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎，深刻變革人類(lèi)生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
人形機(jī)器人發(fā)展步入快車(chē)道
2025年一開(kāi)始，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)便走出了“大步流星”之姿。
1月5日，優(yōu)必選工業(yè)人形機(jī)器人Walker S1在比亞迪汽車(chē)工廠(chǎng)的第一階段實(shí)訓(xùn)工作已取得初步成效，效率提升了一倍，穩(wěn)定性提升了30%，預(yù)計(jì)在今年二季度具備規(guī)模化交付條件。優(yōu)必選Walker S已收到多家車(chē)廠(chǎng)的超過(guò)500臺(tái)意向訂單，正處于產(chǎn)業(yè)化落地的關(guān)鍵階段。
特斯拉CEO埃隆?馬斯克在最新的一次采訪(fǎng)中透露，今年的目標(biāo)是建造數(shù)千個(gè)Optimus人形機(jī)器人。如果Optimus在特斯拉工廠(chǎng)的測(cè)試一切順利，明年將實(shí)現(xiàn)10倍的產(chǎn)量。
宇樹(shù)科技王興興在接受采訪(fǎng)時(shí)表示：“個(gè)人感覺(jué)在今年年底之前，整個(gè)AI的人形機(jī)器人會(huì)達(dá)到一個(gè)新的量級(jí)。如果順利的話(huà)，到明年或者后年一些基礎(chǔ)的，比如說(shuō)服務(wù)業(yè)或者一些工業(yè)其實(shí)基本可以推起來(lái)了，但家用可能會(huì)稍微慢一點(diǎn)，因?yàn)榧矣每赡軐?duì)安全性的要求更高，還是會(huì)需要技術(shù)相對(duì)更成熟一點(diǎn)點(diǎn)。”
中國(guó)信通院研報(bào)稱(chēng)，人形機(jī)器人未來(lái)有望成為繼個(gè)人電腦、智能手機(jī)、新能源汽車(chē)后的新終端，形成新的萬(wàn)億元級(jí)別市場(chǎng)。
政策大力加碼，持續(xù)助推產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)
全國(guó)人大代表，廣汽集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馮興亞在“關(guān)于促進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議”中提出，人形機(jī)器人發(fā)展處于“國(guó)外領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)追趕”的階段，產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展已刻不容緩。他建議加快政策規(guī)劃、推動(dòng)核心技術(shù)突破、加快示范應(yīng)用進(jìn)程多措并舉加速推廣。
政策面上，近年來(lái)我國(guó)對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持也十分明確。“十四五”規(guī)劃要求，推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；提高安全生產(chǎn)水平，加強(qiáng)礦山深部開(kāi)采與重大災(zāi)害防治等領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)裝備創(chuàng)新應(yīng)用，推進(jìn)危險(xiǎn)崗位機(jī)器人替代。
2023年11月，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確發(fā)展目標(biāo)，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。培育2~3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專(zhuān)精特新中小企業(yè)，打造2~3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。
除頂層設(shè)計(jì)外，多個(gè)省、市對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)布局。北京提出重點(diǎn)培育人形機(jī)器人等20個(gè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)提出創(chuàng)辦“世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)”；上海提出依托國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心；廣東提出深化重點(diǎn)領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用。山西、四川等省份也先后提出大力發(fā)展具身智能等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。
中美兩國(guó)人形機(jī)器人領(lǐng)跑全球
從全球范圍來(lái)看，美國(guó)、日韓在人工智能及感知技術(shù)等領(lǐng)域有較為深厚的技術(shù)積累，因此在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，中國(guó)在核心零部件及機(jī)器人本體制造方面進(jìn)步顯著，且具備完整的工業(yè)鏈供應(yīng)體系，在多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)上領(lǐng)先全球。
根據(jù)集邦咨詢(xún)發(fā)布的2025年一季度人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，中國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)常年名列工業(yè)機(jī)器人安裝量前五名，預(yù)期2025年將持續(xù)執(zhí)行總計(jì)130億美元以上的相關(guān)計(jì)劃。
這一點(diǎn)從專(zhuān)利申請(qǐng)角度也可見(jiàn)一斑。根據(jù)摩根士丹利發(fā)布的《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價(jià)值鏈圖譜》數(shù)據(jù)，在過(guò)去5年中，中國(guó)內(nèi)地人形機(jī)器人相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量遙遙領(lǐng)先，多達(dá)5688件；美國(guó)、日本、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織隨后超過(guò)千件，依次為1483件、1195件、1123件；歐洲整體的專(zhuān)利申請(qǐng)量落后。
從市場(chǎng)層面看，目前，美國(guó)在人形機(jī)器人賽道占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有特斯拉、波士頓動(dòng)力等知名企業(yè)。我國(guó)人形機(jī)器人也保持著強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，涌現(xiàn)出宇樹(shù)科技、優(yōu)必選、傅利葉、達(dá)閥等一批優(yōu)秀企業(yè)。有分析人士指出，國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位，相關(guān)核心器件已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，價(jià)格也顯著降低。
2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望翻倍
由于人口老齡化帶來(lái)的勞動(dòng)力缺乏和人力成本上升，人形機(jī)器人被看作是未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一。在政策支持和市場(chǎng)推動(dòng)的雙重作用下，中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”。
根據(jù)2024年首屆中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約53億元，同比2024年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；到2029年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到750億元，將占世界總量的32.7%，比例位居世界第一；到2035年，則有望達(dá)到3000億元規(guī)模。
全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模也有望持續(xù)增長(zhǎng)。2023年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為21.6億美元，預(yù)計(jì)到2029年，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到324億美元。
光大證券認(rèn)為，從人形機(jī)器人量產(chǎn)節(jié)奏的角度，2025年將會(huì)是突破性的一年。萬(wàn)臺(tái)級(jí)別的量產(chǎn)將帶動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入確定性放量階段，而萬(wàn)臺(tái)級(jí)別的數(shù)據(jù)采集和訓(xùn)練有望真正解決數(shù)據(jù)匱乏的難題，推動(dòng)人形機(jī)器人向更泛化、更實(shí)用的階段轉(zhuǎn)變。
國(guó)金證券也表示，在科技浪潮的推動(dòng)下，人形機(jī)器人成為未來(lái)最為確定的方向之一，獲得了國(guó)內(nèi)外頂級(jí)政策、政企資金以及科技龍頭的全方位加持，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2025年有望進(jìn)入量產(chǎn)元年，2026年則迎來(lái)商業(yè)化爆發(fā)。
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