南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 吳立洋 上海報(bào)道
作為白電產(chǎn)業(yè)的細(xì)分賽道之一，中央空調(diào)市場(chǎng)一直是一個(gè)較為特殊的存在：不僅是因?yàn)檠肟諒?fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景需要研發(fā)更為復(fù)雜的熱、機(jī)、電系統(tǒng)，其同時(shí)面向B端、C端且高度綁定房地產(chǎn)市場(chǎng)的屬性，也為中央空調(diào)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了更多外部變量。
近年來(lái)，受房地產(chǎn)低迷影響，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)經(jīng)歷了劇烈動(dòng)蕩與下滑，但在臨近谷底的同時(shí)，央空產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)行業(yè)重塑的機(jī)遇。
一方面，新一輪國(guó)補(bǔ)政策落地有效帶動(dòng)了存量需求更新，家用單元機(jī)也有望在此過(guò)程中提升滲透率；另一方面，以舊換新推動(dòng)綠色低碳與AI發(fā)展推動(dòng)的智能化，成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的兩大趨勢(shì)，提前進(jìn)行技術(shù)布局并將其快速落地在終端產(chǎn)品中的企業(yè)和品牌，有望在市場(chǎng)筑底期占據(jù)更多主動(dòng)權(quán)。
市場(chǎng)震蕩，巨頭加碼
從整體市場(chǎng)來(lái)看，在房地產(chǎn)市場(chǎng)下行態(tài)勢(shì)依舊、原材料成本居高不下的背景下，2024年中央空調(diào)行業(yè)整體出現(xiàn)較大幅下滑。
據(jù)V客暖通網(wǎng)發(fā)布的《2024年度中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》，2024年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)銷(xiāo)量在2022年下降2.96%、2023年上漲2.2%后，出現(xiàn)17.8%大幅下滑，這也是國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)歷史最大年度跌幅。
事實(shí)上，即便在市場(chǎng)回暖的2023年，主要增長(zhǎng)動(dòng)能也來(lái)自于渠道庫(kù)存消化，若剔除庫(kù)存因素，實(shí)際市場(chǎng)需求已連續(xù)三年出現(xiàn)萎縮。
與增長(zhǎng)放緩?fù)匠霈F(xiàn)的現(xiàn)象是市場(chǎng)份額頭部集中效應(yīng)愈加顯著。據(jù)艾肯網(wǎng)《2024年度中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)報(bào)告》與《中國(guó)中央空調(diào)存量市場(chǎng)報(bào)告(2024版)》數(shù)據(jù)，市場(chǎng)份額占比在2%以上的14大品牌總份額在近三年持續(xù)提升，其總量2024年已超過(guò)77.7%。
頭部集中度提升背后，是中國(guó)家電巨頭對(duì)央空市場(chǎng)的持續(xù)加碼與跨領(lǐng)域的協(xié)同布局：例如海爾、美的、海信等家電巨頭，其先后于2022、2020、2023年成立智慧樓宇事業(yè)部，將業(yè)務(wù)模式從產(chǎn)品售賣(mài)融入樓宇系統(tǒng)解決方案，結(jié)合自身在產(chǎn)業(yè)鏈和數(shù)字化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)提升競(jìng)爭(zhēng)力。
另一方面，盡管市場(chǎng)整體下滑、頭部集中趨勢(shì)持續(xù)，但近年來(lái)依然有實(shí)力強(qiáng)勁的新晉玩家試圖躋身該賽道。
今年2月，小米發(fā)布米家中央空調(diào)Pro，以疊加國(guó)補(bǔ)后的低廉售價(jià)和融入小米智能家居生態(tài)為主要賣(mài)點(diǎn)，其頗為激進(jìn)的定價(jià)策略在加劇市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)緊張情緒的同時(shí)，也側(cè)面反映了央空市場(chǎng)在下滑背后的增長(zhǎng)潛力。
去年3月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)住建部《加快推動(dòng)建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》，要求到2027年超低能耗建筑實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，既有建筑節(jié)能改造進(jìn)一步推進(jìn)，建筑用能結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化；5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，對(duì)建筑領(lǐng)域和用能產(chǎn)品設(shè)備的節(jié)能降碳行動(dòng)進(jìn)行了重點(diǎn)工作部署。
此外，疊加2024年底持續(xù)至2025年的以舊換新國(guó)補(bǔ)政策，央空市場(chǎng)迎來(lái)更新需求多重利好。據(jù)招商證券測(cè)算，中央空調(diào)進(jìn)入國(guó)內(nèi)時(shí)間短，若中性假設(shè)其更換周期為15-20年，以20年算，則25年起中央空調(diào)更新市場(chǎng)對(duì)應(yīng)05年的內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)，則25-30年每年將對(duì)應(yīng)300億-400億元的更換空間。以06-14年銷(xiāo)售額作為更新基礎(chǔ)計(jì)算，總計(jì)存量更新市場(chǎng)4000億元。
值得注意的是，除了存量市場(chǎng)的更新需求，隨著技術(shù)的快速迭代，很多細(xì)分領(lǐng)域與場(chǎng)景也成為央空產(chǎn)業(yè)新的增量來(lái)源。
例如近年來(lái)，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，數(shù)據(jù)中心、機(jī)房的空調(diào)需求增速顯著高于行業(yè)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，機(jī)房空調(diào)銷(xiāo)售規(guī)模約70.5億元，同比+8.6%，成為工業(yè)空調(diào)市場(chǎng)核心盤(pán)，也為整體央空市場(chǎng)帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。
技術(shù)升級(jí)成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)
雖然央空市場(chǎng)有望在2025年迎來(lái)復(fù)蘇，但在節(jié)能低碳、智能交互、多場(chǎng)景協(xié)同等現(xiàn)實(shí)需求下，技術(shù)升級(jí)成為企業(yè)搶占先機(jī)的必備條件，而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜的央空也對(duì)各大廠商的研發(fā)能力帶來(lái)了更大挑戰(zhàn)。
在技術(shù)層面，中央空調(diào)屬熱、機(jī)、電一體化產(chǎn)品，研發(fā)設(shè)計(jì)涵蓋制冷系統(tǒng)、暖通工程和自動(dòng)化控制等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域；在應(yīng)用層面，中央空調(diào)的使用場(chǎng)景既包含了普通分體式空調(diào)的家庭小空間場(chǎng)景，還包括各類(lèi)工廠、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等復(fù)雜環(huán)境；在市場(chǎng)層面，央空銷(xiāo)售B端、C端渠道多元，因而也涉及更復(fù)雜的維保支持。
多維度、多層面的技術(shù)脈絡(luò)中，引入AI，成為央空產(chǎn)品在多聯(lián)機(jī)節(jié)能、智能運(yùn)維等領(lǐng)域的重要破局方向之一。
例如在節(jié)能領(lǐng)域，由于中央空調(diào)涉及整體建筑內(nèi)不同空間的溫度控制，市面上大部分機(jī)組缺乏對(duì)負(fù)荷動(dòng)態(tài)變化的預(yù)測(cè)能力，節(jié)能潛力有很大挖掘空間，控制的穩(wěn)定性也存在優(yōu)化空間，運(yùn)行能效與負(fù)荷的最優(yōu)匹配有待改善。在引入AI后有望借助其快速識(shí)別、響應(yīng)能力實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化、智能化控制，進(jìn)一步壓低能耗。
從龍頭實(shí)踐來(lái)看，近日海爾智家正式發(fā)布了首個(gè)大模型AI中央空調(diào)。據(jù)其介紹，該設(shè)備支持通過(guò)AI算法來(lái)推理最優(yōu)節(jié)能狀態(tài)，根據(jù)外部環(huán)境溫度、室內(nèi)人員數(shù)量和位置等，實(shí)時(shí)優(yōu)化壓縮機(jī)頻率、外機(jī)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速、電子膨脹閥開(kāi)度和內(nèi)機(jī)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速等關(guān)鍵參數(shù)，以降低能耗。
除海爾外，此前美的也發(fā)布了旗下中央空調(diào)全屋智慧空氣解決方案，核心賣(mài)點(diǎn)之一在與通過(guò)AI算法實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)協(xié)同，構(gòu)建“空調(diào)+壁掛爐風(fēng)水聯(lián)動(dòng)”采暖方案，大模型方面采用自研“美言大模型”與DeepSeek等的融合；海信及其子品牌日立則是基于其樓宇系統(tǒng)ECO-B打造“中央空調(diào)+樓宇+能源”一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)建筑全生命周期的管理。
奧維云網(wǎng)《2024年中國(guó)房地產(chǎn)精裝修中央空調(diào)市場(chǎng)總結(jié)與展望》報(bào)告中指出：在央空下一輪技術(shù)升級(jí)周期中，智能化和節(jié)能化將成為主流，品牌商將加大對(duì)智能控制、節(jié)能技術(shù)及空氣凈化功能的研發(fā)，滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)舒適性和環(huán)保性的需求。此外，外資品牌在高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，但內(nèi)資品牌通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和本土化服務(wù)，正在縮小差距，未來(lái)品牌競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
相較于分體式家用空調(diào)，中央空調(diào)本身的智能化由于其較重的ToB屬性，此前并未能成為技術(shù)改進(jìn)中的核心點(diǎn)。但隨著央空在C端市場(chǎng)占比的不斷提升與頭部品牌對(duì)智慧樓宇的大力投入，AI大模型與央空不同系統(tǒng)間的聯(lián)動(dòng)能力開(kāi)始得到重視，其對(duì)節(jié)能低碳和智慧空間構(gòu)建的作用，也愈加成為市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期值得關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)所在。
本文鏈接：中央空調(diào)市場(chǎng)筑底，AI大模型加持會(huì)否改寫(xiě)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局？http://www.sq15.cn/show-2-11912-0.html
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