21世紀經濟報道記者倪雨晴 實習生楊晴晴 深圳報道
2024年，最新出道的Sora繼續推動著生成式AI滾滾向前。
Sora是OpenAI研發的文生視頻大模型，背后的數據訓練規模更加龐大，這也進一步帶動AI芯片的需求，讓本就不富裕的算力市場更加“雪上加霜”。
IDC亞太區研究總監郭俊麗向21世紀經濟報道記者表示：“目前AI芯片仍然供不應求的情況。2024年AI芯片規模將超過650億美元，且會有更多定制化芯片部署需求。”
隨著生成式AI對高效、專業的AI處理芯片的需求日益增長，芯片廠商的競賽也更加激烈。這不僅涉及到了在GPU市場占據領先地位的英偉達，還包括OpenAI、云廠商、軟銀等科技巨頭，以及越來越多的創新企業，它們都在積極進軍AI芯片制造領域。
Sora掀起變革
近日，OpenAI發布的新型視頻生成模型Sora，為生成式AI的發展再添濃墨重彩的一筆。Sora不僅代表了生成式AI技術的最新成果，更預示著AI模擬真實世界能力的巨大飛躍。
Sora的核心能力在于其能夠生成長達一分鐘的高清視頻，這一時長遠超之前的生成模型。更值得一提的是，Sora生成的視頻不僅畫質卓越，細節豐富，而且幀率高、連續性好，幾乎達到了無縫銜接的效果。
談及Sora的突破之處，一位AI資深專家向21世紀經濟報道記者表示：“之前業界對文生視頻的預期是在幾秒范疇，但是Sora一下子發布就是60秒，而且是穩定視頻，視頻可編輯、也可以多視角地描述同一個場景，顛覆了大家之前的認知。”
在這位專家看來，OpenAI等企業的目標是AGI，即實現通用人工智能，“對于實現的時間線，目前有業內專家預測不會太晚，可能近三到五年會出現大的突破，我們即將邁入一個人機共生的時代。”
眼下，生成式AI應用正不斷涌現，也有觀點認為今年是生成式AI應用爆發元年。前述AI資深專家談道：“去年可能很多人對應用還處于觀望的狀態，產業界也會覺得大模型存在幻覺、不準確、質量不高等問題。但是隨著技術的成熟度越來越高，以及應用性越來越強，會有更多的人開始使用相關工具。生成式AI發展的趨勢肯定是會和產業綁定得更深，與普通人的日常工作生活也會結合得更緊。”
據IDC中國預測，Sora將率先在短視頻、廣告、互動娛樂、影視制作和媒體等行業中得到應用。在這些領域，利用Sora的多模態大模型能力，可以輔助內容行業的工作者更高效地創作視頻，不僅加快了生產速度，還提高了產出數量，并為用戶帶來前所未有的視覺體驗。這將助力企業實現成本降低、效率提升，并進一步優化用戶體驗。
同時，業界多位大拿也對Sora展開探討和爭辯，英偉達專家Jim Fan認為，Sora是一個基于數據的物理模型；AI界領軍人物、Meta首席人工智能科學家Yann Lecun則認為Sora根本不理解現實世界，走錯了發展路徑。
現在爭論還在繼續，不論最終結果如何，Sora在提供一種新的生成范式，即使它不理解物理定律，它也可以通過“觀察”學習形成逼真的視頻作品。這和以往建模軟件產品的思路截然不同，比如在傳統的設計軟件中模擬小球運動視頻，背后都是一套嚴密的物理公式做底層支持。而Sora基于Diffusion Transformer模型，通過海量的多模態數據訓練，涌現出了視頻生產的新模式，真正實現了視頻生成。
其中值得一提的是OpenAI產品背后的“Scaling Law”（規模法則），即隨著模型規模的增加，其性能通常會提升。未來隨著大模型進一步發展，多模態趨勢將如何演進也備受期待。
芯片之爭加劇
與此同時，隨著大模型不斷涌現且越來越大的趨勢，推高了核心要素AI芯片需求，供不應求的局面更加緊張。為此，產業鏈上企業都在芯片環節上強化，不論是傳統芯片巨頭還是互聯網公司，都有了新的計劃。
當前英偉達是AI芯片的霸主，業界也在期待下一代GPU芯片B100。有券商分析師指出，英偉達的B100 GPU 預計將成為人工智能游戲規則的改變者，甚至比上一代旗艦AI芯片H100更強大。值得關注的是，近日英偉達被曝正在組建全新業務部門，研發ASIC芯片，用于滿足云巨頭廠商定制化芯片的需求。
對此，半導體行業資深觀察者姚嘉洋向21世紀經濟報道記者表示，ASIC比拼的就是設計能力，未來ASIC將和通用GPU共存，目前英偉達的設計能力很強，加入ASIC市場可以幫助英偉達找到新的成長空間。
從市場上看，ASIC領域的頭部企業有博通、Marvell，若英偉達未來涉足ASIC業務，他們都是強有力的競爭對手。對此，姚嘉洋指出，英偉達在晶圓的采購量上比博通、Marvell大很多，議價能力相對也較高。
郭俊麗告訴記者：“短期來看，由于英偉達仍然具有絕對領先優勢，各大企業仍然主要依賴英偉達供給AI芯片。同時，他們也面臨選擇有限、成本高企的問題，所以積極探索自研、嘗試更多合作伙伴的方案。面對現狀，英偉達為了免受越來越多客戶尋求產品替代公司的影響，成立定制化部門。長期來看，隨著自研芯片的成熟、更多企業的跟進，AI芯片的競爭將會更加多元化。”
而英偉達的擔憂也是有原因的，比如近期有消息稱OpenAI正或尋求提高AI芯片產能，其CEO Sam Altman可能要為這一計劃籌集5萬億至7萬億美元。
上萬億的巨資計劃，也讓OpenAI的龐大野心一覽無余，在郭俊麗看來，OpenAI的考量就是解決抑制發展的瓶頸——AI芯片供需問題。
“AGI技術持續發展，但仍面臨沒有足夠的AI芯片的問題。OpenAI也想在構建大型AI基礎設施，包括芯片制造、能源供給、數據中心建設等，建立更加穩定的供應鏈方面做出自己的貢獻。同時，將會對英偉達在AI芯片市場的主導地位產生嚴峻挑戰。最后，各方競爭合作的作用下，可能會推動 AI、半導體市場甚至整個科技領域都在今年進入到新時代。”郭俊麗說道。
目前，英偉達的大客戶——谷歌、微軟、亞馬遜、Meta等巨頭企業都已經推出了自研的AI芯片。例如谷歌的TPU、亞馬遜的訓練芯片Trainium和推理芯片Inferentia、微軟的AI芯片Azure Maia 100和服務器CPUCobalt 100。
姚嘉洋認為，如果云廠商能夠和臺積電簽訂具有價格競爭力的長約，就有機會獲得優勢，打破英偉達壟斷局面，但是臺積電是不是愿意也是未知數。
云廠商之外，不斷有新的入局者和初創企業，有報道稱軟銀集團創辦人孫正義正在尋求高達1000億美元的資金創建芯片合資企業；創業公司Groq自研LPU，欲追趕英偉達的速度。
對于爆火的Groq，姚嘉洋向記者分析道：“目前公開數據看，Groq是在推理側的表現比GPU快10倍，但是它并沒有指明是對比英偉達的哪一款GPU產品，而能做推理側的芯片公司有很多，英偉達旗下也有專門用于推理的產品，還是需要謹慎看待。”
而在難度更高的訓練芯片（AI芯片可分為訓練和推理兩大類型）上，目前英偉達一騎絕塵，其他廠商無出其右。隨著技術的迭代、參與者越來越多，AI芯片舞臺也將繼續演變。
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