21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者駱軼琪 廣州報道
“元宇宙”發(fā)展概念雖然有退火趨勢，但頭部硬件供應(yīng)商蘋果的入局，正為XR市場引入一片活水，在蘋果的生態(tài)效用帶動下，安卓陣營也在對該領(lǐng)域蠢蠢欲動。
該領(lǐng)域正呈現(xiàn)“喜憂參半”的態(tài)勢。近期發(fā)布的財報顯示，涉及“元宇宙”概念的國際巨頭，相關(guān)業(yè)務(wù)營收數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼；但依然面臨困境：蘋果首款XR頭顯Vision Pro似乎遭遇了消費(fèi)者的熱情退潮，其生態(tài)演進(jìn)還存在一定不確定性。
這一方面顯示出，在特定垂直應(yīng)用場景，消費(fèi)者對XR領(lǐng)域存在一定熱情，但要讓XR真正走向大眾，還需要克服硬件技術(shù)和成本、軟件生態(tài)落地等一系列問題。
另據(jù)第三方分析機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計，在2023年三季度，全球XR市場同比出現(xiàn)29%的較大幅度下滑，Meta份額也近四年來首次跌破50%。
（全球XR市場不同廠商的份額表現(xiàn)，圖源：Counterpoint Research）
Counterpoint Research分析師唐叮對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，這是源于當(dāng)前處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期階段，受技術(shù)和應(yīng)用生態(tài)成熟度掣肘的結(jié)果。“早期有相關(guān)游戲推出，用戶覺得新奇就會使用。但后續(xù)推出的新品似乎變化并不算大。蘋果在早期發(fā)布手機(jī)、手表等新品時，都有相應(yīng)推出自己的應(yīng)用匹配。Vision Pro發(fā)布時更多是依賴第三方應(yīng)用和探索?！彼硎?，這意味著對于XR后續(xù)生態(tài)和落地趨勢，蘋果也在探索。
綜合來看，她指出，目前階段蘋果Vision Pro在出貨量表現(xiàn)、測評結(jié)果方面，基本與行業(yè)預(yù)期表現(xiàn)一致。當(dāng)前還處在積累和探索階段，行業(yè)期待第三方開發(fā)應(yīng)用帶來新變化。此外預(yù)計到2025年，會是安卓陣營XR設(shè)備有初代成果的關(guān)鍵年份。
“元宇宙”業(yè)績火熱？
僅從財務(wù)表現(xiàn)看，作為“元宇宙第一股”，Roblox近期發(fā)布的財報顯示出樂觀預(yù)期，其用戶量在穩(wěn)步增長。
2023財年第四財季數(shù)據(jù)顯示，Roblox整體收入同比增長30%至7.5億美元；訂閱額同比增長25%至11.27億美元，這是其首次單季度預(yù)訂額超過10億美元。第四季度其日活躍用戶數(shù)量（DAU）達(dá)7150萬，同比增長22%。
Roblox創(chuàng)始人兼CEO David Baszucki指出，公司受益于內(nèi)容、社交聯(lián)絡(luò)和溝通所帶來的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，以及沉浸式體驗(yàn)、廣告和人工智能方面帶來的增益。
科技巨頭中率先擁抱元宇宙概念的Meta，目前已經(jīng)將發(fā)展重心導(dǎo)向AI，但其虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)依然有不錯的財報表現(xiàn)。
2023財年第四財季，Meta旗下Reality Labs業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10.71億美元，同比增長47%。不過該部分業(yè)務(wù)占集團(tuán)整體收入的比重非常微小，季度內(nèi)僅貢獻(xiàn)2.7%。2023完整財年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入18.96億美元，同比下滑12%，而在當(dāng)年末Meta發(fā)布旗下新款Quest產(chǎn)品，顯示出新品對公司年末業(yè)績有提振作用。
（Meta2023財年主要業(yè)務(wù)的收入表現(xiàn)）
雖然收入不錯，但虧損問題依然是“元宇宙概念股”們面臨的難題。
Meta的Reality Labs業(yè)務(wù)在去年第四季度虧損46.46億美元，同比前一年虧損42.79億美元無疑是更為承壓；全年虧損161.2億美元，而2022財年該業(yè)務(wù)虧損137.17億美元。
華泰證券分析指出，第四財季Reality Labs業(yè)務(wù)營收超過彭博一致預(yù)期的8.1億美元，主要系Quest產(chǎn)品在假日季銷量良好，但虧損同比擴(kuò)大8.6%、環(huán)比擴(kuò)大24.3%，主要系員工及研發(fā)費(fèi)用提升。
展望后續(xù)，公司2024年將推進(jìn)Horizon、Super Rumble等產(chǎn)品上線，構(gòu)建PC、平板電腦、Quest等多位一體的跨設(shè)備元宇宙，著重布局消費(fèi)級VR產(chǎn)品，公司預(yù)計Quest 3的重量較上一代下降40%，圖形性能提升2倍。
Roblox在去年第四財季普通股股東也帶來凈虧損3.24億美元，2023財年整體凈虧損11.52億美元。
綜合來看不難發(fā)現(xiàn)，Roblox的核心底層是游戲，其元宇宙概念更多是一種能力加持，增強(qiáng)互動性。Quest的應(yīng)用核心吸引點(diǎn)之一也在游戲，某種意義上顯示出其相對垂直的特征。
從全球XR行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)來看，2023年普遍面臨較大挑戰(zhàn)：國內(nèi)巨頭Pico的調(diào)整，愛奇藝的退縮，其他頭部大廠縮減開支等；國際巨頭方面，Meta明顯表現(xiàn)出其深受新品發(fā)布周期性影響。
這顯示出豐富軟件生態(tài)匹配的重要性。蘋果在2月初正式發(fā)售Vision Pro時就官宣了有超過600款新應(yīng)用程序?qū)樵摽町a(chǎn)品打造。涵蓋體育類的射擊和高爾夫模擬應(yīng)用、球賽轉(zhuǎn)播等；娛樂類的Disney+、Apple TV+；生產(chǎn)力工具等方面也有一定匹配。但也有人發(fā)現(xiàn)，Netflix、YouTube等部分流媒體并沒有提出支持。
唐叮指出，這有歷史原因。YouTube為谷歌旗下，某種程度意味著有一定競爭關(guān)系；Netflix此前則與蘋果存在一些收入分成爭端，且已經(jīng)支持Meta旗下Quest系列產(chǎn)品，但用戶使用頻率有限，Netflix短期內(nèi)未必愿意繼續(xù)加大投入，為尚未起量的Vision Pro再定制應(yīng)用。
“目前看到在游戲方面蘋果已經(jīng)與Steam展開合作。但如果僅僅依靠娛樂游戲類路線，會與Meta產(chǎn)品沒有本質(zhì)不同，只是硬件體驗(yàn)會好一些而已。”她指出，游戲和娛樂是當(dāng)前階段Vision Pro相比Meta Quest系列產(chǎn)品相對欠缺的部分，肯定需要補(bǔ)上；此外還需要在其他領(lǐng)域建立競爭力和影響力，這大概率會在生產(chǎn)力工具方面。“只是暫時還沒看到對大眾來說，剛需的生產(chǎn)力工具。后續(xù)隨著垂直領(lǐng)域應(yīng)用工具出現(xiàn)，可能會拉動一些人群使用，這還需要一定時間。”
近期AI大模型快速演進(jìn)，可能將為XR生態(tài)探索帶來助力。唐叮對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，如Sora模型的出現(xiàn)，對2D和3D類內(nèi)容生成、數(shù)字人和數(shù)字資產(chǎn)構(gòu)建都會起到加速效果，那么某種程度就會對XR行業(yè)有積極作用。“生成式AI對開發(fā)更高質(zhì)量的數(shù)字內(nèi)容、提升開發(fā)效率將有助力。比如開發(fā)教育類內(nèi)容/課程，或者用在數(shù)字孿生方面快速構(gòu)建物體模型。當(dāng)然目前階段如何與法律法規(guī)等匹配結(jié)合還在探討階段?！?span style="display:none">jJ4速刷資訊——每天刷點(diǎn)最新資訊，了解這個世界多一點(diǎn)SUSHUAPOS.COM
蘋果探路安卓跟進(jìn)
這就不難理解為何蘋果備受關(guān)注的Vishio Pro剛發(fā)布沒多久就遭遇了消費(fèi)者的熱情退潮。
唐叮對記者表示，目前一些社交媒體上確實(shí)有部分用戶反饋已經(jīng)退款購買的蘋果頭顯，但不用對此消息過多解讀。因?yàn)閂ision Pro第一代產(chǎn)品肯定更多是為開發(fā)者提供。
“第一批購買者中多數(shù)會是2B的開發(fā)者和各類科技公司。至于2C的消費(fèi)者中，會存在一些科技愛好者或者‘果粉’購買，但在體驗(yàn)后認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)用生態(tài)還不太成熟就選擇退款，這屬于正常現(xiàn)象，尤其是這類新型產(chǎn)品。”她續(xù)稱，不止蘋果，此前Pico4也出現(xiàn)了較高退貨率的市場反饋，這意味著這類新形態(tài)產(chǎn)品在行業(yè)發(fā)展早期階段都會面臨類似消費(fèi)情緒，消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)無法成為常用工具且價格昂貴，就可以選擇退款，這些產(chǎn)品在發(fā)售時也推出了消費(fèi)者友好的2周退貨周期，就是考慮到了這種可能性。
但蘋果的入場的確是加速了安卓陣營在該領(lǐng)域的探索進(jìn)度。安卓系廠商此前對XR領(lǐng)域多處在探索和預(yù)研狀態(tài)，但近日開始有廠商提出具體規(guī)劃。
星紀(jì)魅族CEO沈子瑜就公開表示，計劃在2025年推出滿足全天候使用場景的XR形態(tài)產(chǎn)品；vivo執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營官、vivo中央研究院院長胡柏山也公開指出，人形機(jī)器人是vivo將來可以順勢切入的行業(yè)，因?yàn)榇竽Ｐ褪侨诵螜C(jī)器人的大腦，vivo藍(lán)心大模型持續(xù)迭代，會讓機(jī)器人有“思考”能力；混合現(xiàn)實(shí)（MR）會讓機(jī)器人有強(qiáng)大的空間感知能力，vivo三年之內(nèi)，將有MR量產(chǎn)產(chǎn)品上市。
“個人認(rèn)為，2025年會是安卓廠商跟進(jìn)XR商用的節(jié)點(diǎn)。”唐叮對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，雖然現(xiàn)在還不好說屆時會是一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，但2025年安卓陣營廠商基本都會跟進(jìn)。近期高通已經(jīng)宣布聯(lián)合三星、LG開發(fā)下一代頭顯設(shè)備，預(yù)計在2024年下半年發(fā)布；到2025年中國的安卓陣營也都會有面向開發(fā)者版本的頭顯設(shè)備，因此預(yù)計到2025年，會是安卓陣營XR設(shè)備有初代成果的關(guān)鍵年份。
“此外2025年底蘋果也有可能推出低價版頭顯，雖然還不很確定，但倘若真正發(fā)布，有望拉動市場體量的顯著增長。但如果談?wù)摯蟊l(fā)狀態(tài)，可能還是要到2026年。”她進(jìn)一步表示。
（全球XR設(shè)備走勢預(yù)估，圖源：Counterpoint Research）
此前幾年，華為、小米、OPPO和vivo都曾先后發(fā)布過XR類產(chǎn)品，以AR方向更多。但眾所周知，AR由于更為輕薄且強(qiáng)調(diào)“增強(qiáng)”現(xiàn)實(shí)，對供應(yīng)鏈的要求更高、成熟度也比VR偏低。
“之前安卓陣營對于XR態(tài)度是作為一種預(yù)研產(chǎn)品線，并不算真正商用。XR被認(rèn)為是需要投資的未來趨勢，早期更多是發(fā)布概念性產(chǎn)品、秀肌肉的階段。”唐叮分析道，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息可見，Pico的產(chǎn)品價格意味著此前其硬件盈利空間有限，加上近些年手機(jī)廠商面臨一定盈利壓力，對XR態(tài)度會相對謹(jǐn)慎。但隨著蘋果、三星都在積極推進(jìn)，市場行情會有不同，此時跟進(jìn)也是必然趨勢。
“個人認(rèn)為，目前手機(jī)市場競爭很激烈、也相對飽和。主流廠商需要在手機(jī)以外尋找新的增長點(diǎn)，如小米有汽車業(yè)務(wù)?！彼硎?，面向未來，暫時行業(yè)內(nèi)比較認(rèn)可的方向是XR和人形機(jī)器人，但從技術(shù)成熟度看，XR的應(yīng)用預(yù)計比人形機(jī)器人更近一些。
至于未來XR的發(fā)展規(guī)模和替代力，目前業(yè)界觀點(diǎn)不一，有認(rèn)為有望取代筆記本電腦，早期更有認(rèn)為其將替代手機(jī)成為“下一代移動計算平臺”。
“個人目前持相對謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度?！碧贫τ浾叻治觯徽?0-20年后遠(yuǎn)大前景，在相對可見的未來，XR要取代筆記本電腦、手機(jī)可能還是有一定難度。“但有潛力作為類似智能手表的穿戴類產(chǎn)品功能定位，在特定場景下有解放雙手的作用，帶動一定數(shù)量的用戶購買。屆時隨著一部分用戶找到幾個剛需應(yīng)用場景、價格也合適，那么就會愿意嘗試?！?span style="display:none">jJ4速刷資訊——每天刷點(diǎn)最新資訊，了解這個世界多一點(diǎn)SUSHUAPOS.COM
當(dāng)然要實(shí)現(xiàn)這些定位，目前階段還有一定技術(shù)難度，尤其是長時間佩戴的重量問題、電池集成進(jìn)入整機(jī)問題等，都還需要解決，這有賴于新材料的引入，會是相對慢的升級過程。“個人認(rèn)為短期看，XR產(chǎn)品能到智能手表的體量就已經(jīng)不錯了。”她續(xù)稱。
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