存儲(chǔ)芯片漲價(jià)潮將持續(xù)至明年：多家企業(yè)提醒價(jià)格上漲，中低端手機(jī)最受影響
周玲
本輪存儲(chǔ)芯片價(jià)格的持續(xù)上漲，已經(jīng)對(duì)消費(fèi)電子供應(yīng)鏈形成了沖擊。
11月20日，PC廠商聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)楊元慶在公司第二季度業(yè)績(jī)會(huì)上被問(wèn)及對(duì)存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲的看法。他表示，包括存儲(chǔ)在內(nèi)的零部件的短缺和價(jià)格上漲不會(huì)是短期的，預(yù)計(jì)整個(gè)2026年都將維持這一態(tài)勢(shì)。
楊元慶解釋稱，現(xiàn)在AI進(jìn)入到了深入普惠的階段，大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施投資的下一步，將會(huì)催生更多終端設(shè)備的發(fā)展和應(yīng)用的發(fā)展，就像當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施高速成長(zhǎng)催生了更多的電腦終端以及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。這直接反映在零部件市場(chǎng)的需求上，尤其是內(nèi)存、閃存、固態(tài)硬盤(pán)等需求劇烈增長(zhǎng)，以及帶來(lái)價(jià)格上升。
作為應(yīng)對(duì)，楊元慶表示，聯(lián)想已與核心零部件供應(yīng)商簽訂了最優(yōu)合約，確保明年有足夠的供應(yīng)保障。接下來(lái)兩個(gè)季度，PC業(yè)務(wù)和服務(wù)器業(yè)務(wù)都預(yù)計(jì)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。
不獨(dú)有聯(lián)想集團(tuán)，另一家消費(fèi)電子企業(yè)小米也使用大量的存儲(chǔ)芯片。
11月18日，在小米2025年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，小米總裁盧偉冰談及存儲(chǔ)芯片漲價(jià)時(shí)表示，提高手機(jī)價(jià)格無(wú)法完全抵消內(nèi)存成本飆升帶來(lái)的壓力。
盧偉冰坦言：“明年大家會(huì)看到產(chǎn)品零售價(jià)格方面可能有較大幅度上漲，包括小米、友商在內(nèi)。大家會(huì)盡量控制這個(gè)上漲幅度，但我相信還是會(huì)對(duì)大盤(pán)有影響”。
盧偉冰透露，過(guò)去一段時(shí)間，小米已跟合作伙伴簽訂了2026年供應(yīng)協(xié)議，小米2026年的全年供應(yīng)是沒(méi)有問(wèn)題的。
盧偉冰解釋稱，在保證供應(yīng)前提下，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，內(nèi)存成本上漲一部分可能是通過(guò)漲價(jià)來(lái)吸收，但是漲價(jià)肯定消化不了內(nèi)存上漲的全部成本，一定會(huì)通過(guò)廠家自己吸收，小米要通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化來(lái)解決內(nèi)存漲價(jià)問(wèn)題。
像聯(lián)想集團(tuán)和小米集團(tuán)這樣規(guī)模龐大的公司，在面臨供應(yīng)鏈漲價(jià)等沖擊有一定的手段和措施，長(zhǎng)合約可能在某種程度上化解成本壓力。但對(duì)整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，本輪存儲(chǔ)漲價(jià)帶來(lái)的沖擊已經(jīng)顯而易見(jiàn)。
第三方TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，2026年全球市場(chǎng)仍面臨不確定性，通脹持續(xù)干擾消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)，更關(guān)鍵的是，存儲(chǔ)器步入強(qiáng)勁上行周期，導(dǎo)致整機(jī)成本上揚(yáng)，并將迫使終端定價(jià)上調(diào)，進(jìn)而沖擊消費(fèi)市場(chǎng)。
基于此，TrendForce集邦咨詢下修2026年全球智能手機(jī)及筆記本電腦的生產(chǎn)出貨預(yù)測(cè)，從原先的年增0.1%及1.7%，分別調(diào)降至年減2%及2.4%。此外，若存儲(chǔ)器供需失衡加劇，或終端售價(jià)上調(diào)幅度超出預(yù)期，生產(chǎn)出貨預(yù)測(cè)仍有進(jìn)一步下修風(fēng)險(xiǎn)。
TrendForce認(rèn)為，由于DRAM漲勢(shì)強(qiáng)勁，低端智能手機(jī)首當(dāng)其沖。2025年第四季，DRAM合約價(jià)格對(duì)比去年同期上揚(yáng)逾75%，以存儲(chǔ)器占整機(jī)BOM成本約10-15%估算，2025年該成本已被墊高8-10%。
隨著DRAM及NAND Flash合約價(jià)格仍持續(xù)攀升，預(yù)估明年整機(jī)成本將在今年的基礎(chǔ)上再提升約5-7%，甚至可能更高。對(duì)于原本就利潤(rùn)偏薄的低端機(jī)種而言，品牌端勢(shì)必調(diào)降該產(chǎn)品占比，同時(shí)針對(duì)全系列產(chǎn)品分層上調(diào)終端售價(jià)以維系正常營(yíng)運(yùn)。
此外，由于存儲(chǔ)器供應(yīng)緊張狀況延續(xù)，規(guī)模較小的智能手機(jī)品牌資源取得難度加大，不排除該市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪洗牌，大者恒大的趨勢(shì)將更為明確。
除了手機(jī)市場(chǎng)，TrendForce認(rèn)為，2026年筆記本電腦市場(chǎng)恐迎來(lái)成本與需求雙重壓力。以今年存儲(chǔ)器上漲前的成本結(jié)構(gòu)為基準(zhǔn)觀察，DRAM及NAND Flash合計(jì)占筆記本電腦整機(jī)成本的比重約10~18%，在如此大幅且連續(xù)數(shù)季的上漲下，預(yù)估存儲(chǔ)器占整機(jī)成本的比重將進(jìn)一步擴(kuò)大至20%以上。
TrendForce認(rèn)為，若品牌選擇將成本轉(zhuǎn)嫁，預(yù)估2026年筆記本終端售價(jià)將普遍上調(diào)5-15%，對(duì)需求形成實(shí)質(zhì)壓力。筆記本電腦低價(jià)位市場(chǎng)同樣對(duì)價(jià)格變化高度敏感，預(yù)期將出現(xiàn)延后換機(jī)或轉(zhuǎn)向二手市場(chǎng)的情況。中價(jià)位市場(chǎng)的換機(jī)動(dòng)能則可能顯著放緩，企業(yè)與家庭用戶皆傾向延長(zhǎng)設(shè)備生命周期。此外，高價(jià)位市場(chǎng)雖相對(duì)具韌性，但預(yù)算有限的創(chuàng)作者與電競(jìng)用戶仍可能調(diào)整至較低端配置。
另一家機(jī)構(gòu)Counterpoint認(rèn)為，當(dāng)前的芯片短缺主要集中在傳統(tǒng)產(chǎn)品端，這對(duì)使用LPDDR4的經(jīng)濟(jì)型智能手機(jī)等低價(jià)消費(fèi)電子產(chǎn)品造成了影響。
Counterpoint研究總監(jiān)MS Hwang表示：“真正更大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自先進(jìn)內(nèi)存，英偉達(dá)近期轉(zhuǎn)向LPDDR意味著其需求量已達(dá)到大型智能手機(jī)制造商的規(guī)模――這對(duì)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的沖擊，因?yàn)樗鼰o(wú)法輕易消化如此大規(guī)模的需求。”
在供應(yīng)極度受限的情境下，Counterpoint預(yù)測(cè)2025年第一季度至2026年底，DDR5 64GB RDIMM 的DRAM模組的價(jià)格將上漲兩倍。
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