6月4日晚，國內酒店業龍頭企業錦江酒店發布公告稱，擬發行H股股票并在香港聯交所主板上市，募集資金將用于拓展海外業務、償還銀行貸款及補充營運資金等，引發市場關注。
就發行規模而言，錦江酒店本次擬發行的H股股數不超過本次發行后總股本的15%(超額配售權行使前)，并授權整體協調人行使不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權，最終發行規模、發行比例由股東大會授權董事會或董事會授權人士單獨或共同代表公司根據法律規定、境內外監管機構批準或備案及市場情況確定。
這一資本動作的背后，錦江酒店是如何布局的?又將產生哪些影響?
有業內人士向上證報記者分析稱，赴港上市實為錦江酒店持續推進國際化戰略，將為其海外業務發展注入新動力。
據披露，2025年錦江酒店將積極推進品牌出海計劃落地。而今年5月，錦江都城老撾首店正式簽約落子瑯勃拉邦，已標志著這一戰略取得實質性突破。
記者注意到，東南亞市場已成為錦江酒店出海的重要落點。2024年末，錦江酒店(中國區)宣布與馬來西亞酒管集團RIYAZ攜手推進錦江都城、暻閣、非繁云居、麗楓、錦江之星五個品牌落地東南亞市場，未來將在馬來西亞、印度尼西亞、越南、老撾、柬埔寨、菲律賓6個國家開發項目。
從經營數據來看，錦江酒店的海外業務已顯現復蘇勢頭。錦江酒店境外有限服務型酒店2024年RevPAR(每間可供租出客房產生的平均實際營業收入)為2019年度的112.27%，較2023年度增長0.35%。截至2024年年末，錦江酒店旗下簽約酒店分布于境外55個國家或地區。
值得關注的是，錦江酒店旗下法國盧浮酒店集團品牌組合豐富。該集團擁有已在國內本土化且較為熟知的憬黎公寓(TULIP LODJ)、凱里亞德(Kyriad)、康鉑酒店(Campanile)以及郁錦香(Golden Tulip)等品牌，同時運營海外品牌Première Classe，Hosho以及Sarovars等。
不過，盧浮酒店集團仍處虧損狀態。錦江酒店表示，此次擬境外發行H股股份，將有助于降低盧浮酒店集團的資產負債率，優化其資本結構，提升資金運作效率。同時，該舉措能夠推動旗下產品迭代升級，對存量資產實施 “精準煥新”，以滿足海外游客的入住需求，協同國內進一步壯大酒店市場。倘若償還部分銀行貸款后，公司每年可節省可觀的財務費用，進一步增強持續盈利能力和抗風險能力。
錦江酒店2024年年報顯示，公司全年實現營業收入140.63億元，其中酒店業務實現營業收入138.21億元，包括海外酒店業務收入42.56億元，占比超過30%。行業普遍認為，此次港股上市將重構其海外資本體系，為后續擴張提供更強助力。
“港股為企業提供了接觸全球投資者的機會，港股公司將更容易得到國際投資機構的研究覆蓋，接觸到未覆蓋A股的海外投資者，有效優化資本結構，助力其納入國際指數，吸引更多被動資金配置。”行業人士分析稱，此舉亦有利于提高公司國際知名度，實現全方位推進國際化。
關于此次上市計劃的具體安排，公司表示，尚處于早期階段。錦江酒店將充分考慮現有股東利益和境內外資本市場的情況，自股東大會關于本次H股上市相關議案審議通過之后的二十四個月內，選擇適當的時機和發行窗口完成本次H股上市。
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