21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 韓利明
步入“十五五”時(shí)期，技術(shù)突破、監(jiān)管強(qiáng)化與全球競(jìng)爭(zhēng)格局變化，將進(jìn)一步重塑行業(yè)發(fā)展邏輯。而“讓好技術(shù)用得起、用得上”始終是貫穿行業(yè)發(fā)展的核心命題。
在這一浪潮中，作為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)四大影像技術(shù)之一的超聲，因其無輻射、實(shí)時(shí)掃查、操作便捷、安全性高、檢出快速及性價(jià)比突出等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)著臨床應(yīng)用的核心地位。據(jù)中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年，我國(guó)超聲約占醫(yī)學(xué)影像設(shè)備總保有量的74.44%。面對(duì)龐大的市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)端的競(jìng)爭(zhēng)也在持續(xù)加速。
日前，在聯(lián)影醫(yī)療uSONIQUE系列超聲產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，聯(lián)影集團(tuán)董事長(zhǎng)薛敏表示，“超聲是聯(lián)影必須布局的關(guān)鍵領(lǐng)域，在當(dāng)下，以人工智能為主的新一輪科技革命驅(qū)動(dòng)下，超聲正處在前所未有的技術(shù)變革窗口期，有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)顛覆性的創(chuàng)新突破。”
據(jù)悉，這是聯(lián)影繼在PET/CT、CT、MR、XR等領(lǐng)域改變行業(yè)格局后，補(bǔ)齊其在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的最后一塊拼圖。這也意味著，此前競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)超聲市場(chǎng)將迎來新一輪激烈競(jìng)爭(zhēng)。如何通過技術(shù)創(chuàng)新讓優(yōu)質(zhì)超聲技術(shù)惠及更多醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者，將成為行業(yè)未來發(fā)展的核心看點(diǎn)。
突破高端壁壘
作為醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域保有量最大、競(jìng)爭(zhēng)最充分的細(xì)分賽道，全球超聲設(shè)備市場(chǎng)區(qū)域分化特征明顯。海外發(fā)達(dá)國(guó)家超聲設(shè)備發(fā)展較早，增長(zhǎng)動(dòng)力主要來源于存量更新迭代需求，中國(guó)等新興市場(chǎng)仍處于增量階段。
根據(jù)GrandView Research統(tǒng)計(jì)，2021年全球超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為79億美元，預(yù)計(jì)從2022年到2030年將以4.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。Signify Research數(shù)據(jù)顯示，從出廠金額口徑看，2020年我國(guó)超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為90.2億元，2030年有望達(dá)到216.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率8.1%。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，海外巨頭長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。IHS數(shù)據(jù)指出，2019年通用醫(yī)療（GE）和飛利浦合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)約50%份額。不過國(guó)產(chǎn)廠商邁瑞醫(yī)療與開立醫(yī)療已躋身全球TOP10的國(guó)產(chǎn)廠家，近幾年成長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。
技術(shù)層面，海外巨頭在超聲領(lǐng)域深耕多年，掌握著超聲探頭等核心技術(shù)和芯片等上游核心零部件，長(zhǎng)期壟斷高端市場(chǎng)。根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)，2020年上半年，超聲高端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率僅約為10%，國(guó)產(chǎn)升級(jí)空間廣闊。
面對(duì)技術(shù)壁壘，國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)通過自主研發(fā)與外延并購雙輪驅(qū)動(dòng)，逐步實(shí)現(xiàn)高端突破。以邁瑞醫(yī)療為例，其2013年收購美國(guó)超聲企業(yè)ZONARE，開啟高端超聲布局之路，通過外延并購和自主研發(fā)，2015年推出中國(guó)首款高端彩超產(chǎn)品Resona7，2023年發(fā)布昆侖 Resona A20，正式邁入超高端領(lǐng)域。
市場(chǎng)表現(xiàn)上，醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)高端臺(tái)式彩超市場(chǎng)中，邁瑞市場(chǎng)份額達(dá)到12.17%，是TOP10廠家中唯一的國(guó)產(chǎn)品牌，在高端便攜彩超市場(chǎng)中，邁瑞份額達(dá)到37.72%，占據(jù)榜首。
此次聯(lián)影醫(yī)療的強(qiáng)勢(shì)入局，在業(yè)內(nèi)看來也將為國(guó)產(chǎn)高端化進(jìn)程注入新動(dòng)能。“聯(lián)影現(xiàn)有超聲全線產(chǎn)品基本能覆蓋不同市場(chǎng)的不同臨床需求。我們計(jì)劃在國(guó)內(nèi)外主要市場(chǎng)同步推出全線超聲新品，依舊秉持高舉高打策略。”聯(lián)影超聲事業(yè)部總裁林峰向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
據(jù)林峰介紹，目前聯(lián)影正在申請(qǐng)產(chǎn)品注冊(cè)證，其中超高端、高端的全身、心臟和婦產(chǎn)超聲已經(jīng)獲得二類證；海外市場(chǎng)同步正在申請(qǐng)CE、FDA市場(chǎng)許可證。預(yù)計(jì)將于今年12月初在RSNA大會(huì)上重磅發(fā)布多款創(chuàng)新影像設(shè)備及全系超聲產(chǎn)品，進(jìn)一步完善海外市場(chǎng)的產(chǎn)品矩陣。
市場(chǎng)增長(zhǎng)新邏輯
在高端突破的同時(shí)，中低端市場(chǎng)在分級(jí)診療、醫(yī)療新基建等政策推動(dòng)下，新醫(yī)院、現(xiàn)有醫(yī)院科室擴(kuò)建帶來的設(shè)備新增需求持續(xù)旺盛。與此同時(shí)，國(guó)家近期推進(jìn)的大規(guī)模醫(yī)療設(shè)備更新政策，更有望為各級(jí)市場(chǎng)帶來可觀的增量空間。
例如，日前國(guó)家衛(wèi)生健康委會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委等5部門制定并印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)基層慢性病健康管理服務(wù)的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)落實(shí)《醫(yī)療衛(wèi)生強(qiáng)基工程實(shí)施方案》，發(fā)揮基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)防病治病和健康管理優(yōu)勢(shì)以及緊密型醫(yī)聯(lián)體。在業(yè)內(nèi)看來，基層慢病服務(wù)升級(jí)的核心必然包括醫(yī)療設(shè)備配置的完善。
采購數(shù)據(jù)也印證了基層市場(chǎng)的需求潛力。醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域的超聲影像診斷設(shè)備較去年同期增加量更明顯；同期醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域的CT、超聲影像診斷設(shè)備等產(chǎn)品的采購金額較去年同期增加量更顯著。
不過林峰也指出，不同于實(shí)力雄厚的大三甲醫(yī)院，基層醫(yī)院超聲專業(yè)人才培訓(xùn)體系不完善、合格醫(yī)師與技師短缺，直接導(dǎo)致檢查報(bào)告公信力不足，制約了超聲技術(shù)的基層落地效果。這也進(jìn)一步導(dǎo)致大三甲醫(yī)院的醫(yī)生常面臨巨大的工作負(fù)荷。
而隨著AI技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展，或?qū)槠平馍鲜鐾袋c(diǎn)提供路徑。林峰介紹，對(duì)于三甲醫(yī)院，AI技術(shù)聚焦診療效率提升，通過智能化流程設(shè)計(jì)減輕醫(yī)生體力負(fù)荷，同時(shí)保障高精準(zhǔn)度的臨床診斷需求；對(duì)于基層醫(yī)院，AI技術(shù)則重點(diǎn)破解人才短缺難題，通過智能化引導(dǎo)降低操作門檻，實(shí)現(xiàn)超聲檢查的標(biāo)準(zhǔn)化操作與質(zhì)量控制，助力基層醫(yī)生完成合格的掃查與診斷工作。
“面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的傳統(tǒng)超聲紅海市場(chǎng)，聯(lián)影作為‘后來者’，憑借 AI 技術(shù)的差異化優(yōu)勢(shì)，與行業(yè)友商站在同一起跑線。”林峰坦言，行業(yè)發(fā)展的核心在于聚焦未來基于人工智能的新型業(yè)態(tài)。
龐大的市場(chǎng)空間為超聲智能化升級(jí)提供了廣闊舞臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)療AI市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2025年的約280億美元增長(zhǎng)至2030年的逾1200億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 35%以上。中國(guó)市場(chǎng)作為全球增長(zhǎng)最快區(qū)域之一，預(yù)計(jì)將以超過40%的CAGR擴(kuò)張，到2030年整體規(guī)模有望突破1500億元人民幣。
本文鏈接：從高端突破到基層覆蓋，國(guó)產(chǎn)設(shè)備如何攪動(dòng)百億超聲市場(chǎng)？http://www.sq15.cn/show-9-75603-0.html
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