芯片戰場丨ASML2023年營收276億歐元 CEO稱半導體行業已有積極信號
21世紀經濟報道記者倪雨晴、實習生朱梓燁 深圳報道
1月24日，光刻機巨頭ASML(阿斯麥)公布了2023年Q4以及全年的財報。ASML第四季度營收達到72.37億歐元，毛利率約為51.4%，凈利潤達20.48億歐元。第四季度的新增訂單金額為91.86億歐元，其中56億歐元的增長來自EUV光刻機訂單。
而從2023年全年來看，ASML營收達到275.59億歐元，同比增長30.16%，毛利率約為51.3%；凈利潤為78.39億歐元，同比增長39.38%，全年新增訂單金額約為200.40億歐元。盡管半導體行業在低谷徘徊，ASML仍交出了亮眼業績。
但是2024年將進入過渡調整階段，對于今年的業績展望，ASML預計2024年的營收將與2023年基本持平，其中，2024年第一季度的公司營收在50億至55億歐元，毛利率約為48%至49%。
ASML總裁兼首席執行官Peter Wennink指出，2023年第四季度的營收與毛利率均超越了預期，ASML也在2023年末向客戶交付了第一臺高數值孔徑極紫外光刻系統(High NA EUV)――EXE:5000的部分組件。
談及行業景氣度，他表示：“半導體行業當前仍處于周期性底部，但一些積極信號已清晰可見――行業終端市場庫存水平持續改善，光刻設備的利用率也始見提升。此外，我們在2023年第四季度的強勁訂單增長也顯示了未來的市場需求。”
2024年調整、2025年增長
ASML首席財務官Roger Dassen進一步談道，盡管清晰地看到客戶正在度過周期低谷，但不確定性依舊，市場復蘇的態勢和速度都還是未知數。不過終端市場庫存水平的明顯改善，以及2023年第四季度收到的近92億歐元的新增訂單，都是市場向好發展的積極信號。
他也從多方面預測了2024年ASML的發展趨勢。從市場分類來看，存儲芯片市場將在2024迎來增長，這主要是由于制程節點的轉變，以滿足日益增長的先進存儲需求；而邏輯芯片市場2024年將出現小幅下滑，因為將主要消化2023年的新增產能而非繼續增加產能。
從業務劃分來看，2024年EUV業務將出現增長；而非EUV部分會小幅下滑，主要因為浸潤式光刻機的銷售預計將少于2023年，裝機管理銷售額預計與2023年持平。
Roger Dassen表示，綜合來看，現在改變對全年的預期還為時太早，因此公司仍預計2024年業績將與2023年持平，并且ASML認為2024年會是一個調整年，這一年將努力擴充產能，為2025年的大幅增長打好基礎。
他也預期2024年的毛利率會略低于2023年的51.3%，因為浸潤式光刻系統的銷售會下降，同時ASML還將投資擴大產能。但2025年的毛利率預期為54%-56%，主要因為更高的EUV收入和2024年投資產能所獲得的回報。
2025年被認為是市場需求與業績將共同增長的一個重要年份。SEMI發布的《年終總半導體設備預測報告》預計半導體制造設備將在2024年恢復增長，在前端和后端市場的推動下，2025年的銷售額預計將達到1240億美元的新高。
Roger Dassen也指出，2025年將是強勁增長的一年，原因在于半導體行業的長期發展趨勢，AI、電氣化、能源轉型等，都需要大量芯片的支持。其次2025年將是上行周期，處于景氣階段；再次諸多晶圓廠計劃在2025年開工，將需要大量光刻設備。
中國市場將如何變化
根據SEMI的報告數據，原始設備制造商的半導體制造設備全球總銷售額預計將在2023年達到1000億美元，比2022年創下的1074億美元的行業記錄收縮6.1%。而ASML仍然逆勢增長。
2023年ASML的業績增長有一部分來源于中國市場，Roger Dassen表示，2023年中國市場的業績表現確實非常強勁，主要是因為交付給中國的大部分設備是基于2022年甚至更早之前的訂單，中國地區的交付量增加但其他地區的在減少，因此份額明顯上升；其次中國的客戶訂單主要是成熟制程設備，這部分的市場需求比較穩定。
自2023年美國發布出口管制新規定，進一步收緊對中國的芯片制造設備出口后，ASML作為芯片核心設備制造商也受到一定影響，2024年1月1日，ASML對外公告稱，荷蘭撤銷了部分光刻機出口許可證，將對在中國的個別客戶產生影響。
Roger Dassen也指出，可以預計2024年ASML將不會獲得向中國發運NXT:2000i及以上浸潤式設備的出口許可證，此外，個別中國先進芯片制造晶圓廠將無法獲得發運NXT:1970i 和NXT:1980i 浸潤式設備的許可證。
此前在第三季度時，ASML就預計出口管制會影響中國市場10%-15%的銷售額，如今ASML也維持原先的判斷。“截至目前，出口管制規則生效后，我們依然認為2024年中國市場受到的影響為10%-15%(以2023在中國的銷售額為基準)，然而我們仍可以看到終端市場中成熟制程市場的需求依舊旺盛。”Roger Dassen表示。
雖然遭遇了一定的出口限制，但中國仍是半導體設備的重要買家。SEMI預測數據也顯示，預計2023年，運往中國大陸的設備出貨金額將超過創紀錄的300億美元。
對于整體半導體市場的走勢，SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示：“由于半導體市場的周期性，我們預計2023年會出現暫時的收縮，2024年將是過渡年。我們預計，在產能擴張、新晶圓廠項目以及前端和后端對先進技術和解決方案的高需求的推動下，2025年將出現強勁反彈。”
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