21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 林典馳 深圳報(bào)道
過去幾年，動(dòng)力電池行業(yè)經(jīng)歷著過山車行情，從一顆難求到產(chǎn)能冗余，相比于2023年高位滑坡，2024年動(dòng)力電池進(jìn)入了新周期，更像是持續(xù)筑底的過程。
根據(jù)SNE Research，今年1-10月，全球動(dòng)力電池裝車量約為686.7GWh，同比增長(zhǎng)25.0%，增速進(jìn)一步放緩。
不同企業(yè)表現(xiàn)分化，“寧王”地位不可撼動(dòng)，比亞迪依靠本身汽車銷量筑牢基本盤，外供更像是錦上添花，兩者共同打下全球50%的市場(chǎng)份額，剩下的市場(chǎng)由日韓和國(guó)內(nèi)二線電池廠商瓜分。
值得注意的是，今年四家日韓電池廠商（LGES、SK On、松下、三星SDI）市場(chǎng)占有率均出現(xiàn)下滑。
中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)市占率均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，欣旺達(dá)表現(xiàn)搶眼，排名躋身前十保持不變，增速第一達(dá)到了68.2%，高于行業(yè)平均增速。
2024年，降本增效仍是廠商關(guān)注的焦點(diǎn)，產(chǎn)能“大躍進(jìn)”時(shí)代已經(jīng)過去。各家電池廠商通過與汽車制造商的廣泛合作、技術(shù)創(chuàng)新加強(qiáng)市場(chǎng)地位，也更關(guān)注實(shí)際到手的訂單，以銷定產(chǎn)，畢竟“沒有錢的承諾是不認(rèn)真的”。
電池廠商眾生相
2024年，車企價(jià)格戰(zhàn)沒有偃旗息鼓的意思，與車企優(yōu)勝劣汰的命運(yùn)類似，電池企業(yè)同樣在上演。SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，2018年，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套的動(dòng)力電池企業(yè)有102家，到2023年底只剩下52家。
“動(dòng)力電池企業(yè)到今年年底可能不會(huì)超過40家，且明后年仍將是加速淘汰的階段。”行業(yè)出清的觀點(diǎn)逐漸成為共識(shí)。
頭部廠商議價(jià)能力相比于二線廠商有明顯優(yōu)勢(shì)，也更能取得超額利潤(rùn)，寧德時(shí)代三季度凈利潤(rùn)131.36億元，公司賬上躺著超過2500億人民幣。
其次，頭部廠商制造能力及產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力要優(yōu)于二線廠商，在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，成本端優(yōu)勢(shì)將驅(qū)動(dòng)二者盈利持續(xù)分化，頭部廠商盈利將維持相對(duì)穩(wěn)定。
今年前10月，比亞迪位列以31.3%的增速排名第二，除了滿足自供的需求外，比亞迪開啟廣泛的全球合作，今年2月博格華納獲得8年刀片電池技術(shù)授權(quán)，意味著博格華納在歐洲、美洲及亞太部分地區(qū)擁有使用弗迪刀片電芯為商用車本地化生產(chǎn)LFP電池包的權(quán)利。
除此之外，據(jù)比亞迪歐洲汽車銷售事業(yè)部中亞地區(qū)總經(jīng)理曹爽表示，明年比亞迪將推出新一代的刀片電池，提高汽車?yán)m(xù)航和電池使用壽命。
今年二季度到三季度，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池裝機(jī)份額略微下滑，但由于同期動(dòng)力電池裝機(jī)增速超過寧德時(shí)代增速，這也意味著市場(chǎng)增量并未被寧德時(shí)代悉數(shù)收入囊中，給二線電池廠商留下了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
二線電池廠商與龍頭拼價(jià)格完全沒有勝算，“差異化是突圍的最好路線，因?yàn)楦堫^公司比，它非常優(yōu)秀，已經(jīng)構(gòu)建起了自己的生態(tài)，如果它要跟你拼成本的話，你根本就沒有防守之力。”欣旺達(dá)董事長(zhǎng)王威在接受媒體采訪時(shí)談到。
憑借在HEV電池的積累，欣旺達(dá)找到快充的差異化優(yōu)勢(shì)，時(shí)至今年，欣旺達(dá)閃充電池已經(jīng)迭代至3.0版本，充電峰值倍率可以達(dá)到6C。
億緯鋰能將目光瞄準(zhǔn)了電動(dòng)化滲透率不高的商用車領(lǐng)域，公司商用車裝車量?jī)H次于寧德時(shí)代，位列第二。
目前，億緯鋰能開源電池產(chǎn)品已配套北奔重汽、東風(fēng)汽車等主機(jī)廠核心產(chǎn)品，且與三一集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布“636”干線長(zhǎng)續(xù)航產(chǎn)品。目前基于開源電池的合作項(xiàng)目已超50個(gè)，預(yù)計(jì)在2025年Q1實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。
蜂巢能源短刀電池持續(xù)爆單，10月從蜂巢能源公布的第四季度的訂單數(shù)據(jù)相較于第三季度近乎翻了一倍，目前陸續(xù)給多個(gè)知名車企的車型供貨。
獨(dú)資或合資布局海外產(chǎn)能
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海外布局已是電池企業(yè)必須完善的戰(zhàn)略版圖。全球化產(chǎn)能布局也有利于拉進(jìn)與客戶之間的距離，一定程度上降低運(yùn)輸成本，及時(shí)響應(yīng)客戶的需求。
據(jù)預(yù)測(cè)，到2026年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1544億美元，
截至目前，中國(guó)電池產(chǎn)能出海最成功的還是寧德時(shí)代，今年海外市場(chǎng)的影響力進(jìn)一步提升，不斷擠占日韓電池企業(yè)的市場(chǎng)份額。
根據(jù)SNE Research，今年前10月，寧德時(shí)代有超三成的裝車量來自海外市場(chǎng)，以28.3%的同比增速繼續(xù)保持全球第一的位置，包括特斯拉、寶馬、奔馳、大眾等眾多全球主要整車廠均在使用寧德時(shí)代的電池。
SNE Research指出，寧德時(shí)代將目光投向了巴西、泰國(guó)、以色列、澳大利亞等海外市場(chǎng)，以期能夠迅速擴(kuò)大在全球的市場(chǎng)份額。
今年底，寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)官宣以合資模式在西班牙建設(shè)大型磷酸鐵鋰電池工廠，據(jù)悉工廠計(jì)劃于2026年年底開始生產(chǎn)，其規(guī)劃年產(chǎn)能可達(dá)50吉瓦時(shí)，屆時(shí)寧德將具備本地化供應(yīng)能力。
合資建設(shè)電池工廠不僅限于寧德時(shí)代一家，億緯鋰能采用的是CLS全球合作經(jīng)營(yíng)模式，主要針對(duì)歐美市場(chǎng)的商業(yè)模式。
據(jù)悉，億緯鋰能與戴姆勒卡車、帕卡及康明斯在美國(guó)合作建立該電芯工廠，合資工廠將從億緯鋰能獲得電芯產(chǎn)品生產(chǎn)制造和銷售的許可，并按約定支付授權(quán)許可費(fèi)，其生產(chǎn)的電芯將主要在北美向合資方銷售。
億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成稱，合作研發(fā)是CLS模式的一項(xiàng)重要內(nèi)容，億緯鋰能可以承接歐美電池企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目，并收取相應(yīng)費(fèi)用，降低對(duì)方的研發(fā)成本。
相比于合資建廠，電池廠商更傾向于自己獨(dú)立出資建設(shè)工廠，此前寧德時(shí)代已經(jīng)擁有位于德國(guó)圖林根州阿恩施塔特和匈牙利德布勒森兩座海外工廠。
二線電池廠商出海節(jié)奏相對(duì)較緩，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第三，其在葡萄牙的工廠，預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達(dá)15GWh。
截至目前，欣旺達(dá)已擁有匈牙利、摩洛哥、泰國(guó)三大海外生產(chǎn)基地。匈牙利基地是欣旺達(dá)在歐洲的首個(gè)自有生產(chǎn)基地，目前處于前期設(shè)計(jì)規(guī)劃階段，預(yù)計(jì)將在2025年投產(chǎn)使用。
另?yè)?jù)最新消息顯示，欣旺達(dá)摩洛哥基地已經(jīng)投產(chǎn)，主要為BMS產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售制造。
“我們都是在有了客戶的訂單之后再規(guī)劃本土化的基地建設(shè)，將來要解決他們?cè)诒镜鼗牧悴考急鹊男枰覀儾湃プ龅摹！毙劳_(dá)董事長(zhǎng)王威談到。
國(guó)軒高科同樣選擇了摩洛哥和斯洛伐克各投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項(xiàng)目，項(xiàng)目資金來源為自有和自籌。
值得注意的是，中企扎堆出海并不如想象中如此美好，海外本土供應(yīng)鏈成熟程度遠(yuǎn)不如國(guó)內(nèi)，整體處于起步階段，地方法規(guī)和勞工政策都是企業(yè)需要跨過的考驗(yàn)，海外工廠建設(shè)和生產(chǎn)效率與國(guó)內(nèi)相比均有差距，投產(chǎn)周期均在兩到三年以上。
本文鏈接：分化的動(dòng)力電池 相同的“出海”之戰(zhàn)http://www.sq15.cn/show-2-9920-0.html
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