中新經緯9月10日電 (魏薇)今年上半年，不少銀行對消費貸的投放力度加大。中新經緯梳理各大上市銀行近期披露的半年報發現，截至2025年6月末，除了齊魯銀行外，其余41家上市銀行消費貸余額合計6.45萬億元人民幣，較上年末增長5.14%。
截至2025年上半年末，41家上市銀行中，18家銀行個人消費貸余額超千億元，建設銀行、郵儲銀行、農業銀行的個人消費貸款余額居于前三名。在41家銀行中，有29家消費貸余額較上年末增長，占比約七成。
18家銀行個人消費貸余額超千億
今年以來，個人消費貸成為銀行發力的業務之一。從41家上市銀行(齊魯銀行未單獨披露個人消費貸款數據，故未統計在內)半年報來看，截至2025年6月末，有18家銀行個人消費貸余額超千億元，包括6家國有大型銀行、7家股份制銀行和5家城商行。
從貸款的絕對值看，國有大行是消費貸發放的主力。6家國有大行中，建設銀行、郵儲銀行、農業銀行均超5000億元，在41家銀行中位于前三名；股份制銀行中，平安銀行、招商銀行均超4000億元，分別為4580.41億元和4162.88億元；城商行中，江蘇銀行、寧波銀行、北京銀行均超2000億元，分別為2798.64億元、2765.24億元和2089.60億元。
與大行相比，截至上半年末，有7家城、農商行個人消費貸款余額未超過百億元。其中，江陰銀行、無錫銀行、廈門銀行個人消費貸余額墊底，分別為32.06億元、52.88億元和57.24億元。
從上半年的增速來看，有29家上市銀行個人消費貸余額較上年末增長，占比約七成，其中13家銀行達到兩位數的增長。比如，貴陽銀行和重慶銀行上半年消費貸增速均超30%，分別達39.60%和36.17%，建設銀行、農業銀行、工商銀行、中國銀行和交通銀行在高基數的情況下，消費貸仍保持兩位數的增長速度。
不過，還有12家銀行上半年的個人消費貸余額較上年末有所下滑，其中紫金銀行降幅最高，達19.08%，廈門銀行降幅緊隨其后，達14.94%。
從上市銀行披露的個人消費貸不良率來看，截至2025年6月末，22家披露該數據的銀行中，有16家不良率上升、占比超七成，2家持平，4家下降。
具體來看，截至2025年6月末，22家銀行中，個人消費貸不良率低于1%的有4家，分別為常熟銀行、成都銀行、重慶銀行和鄭州銀行；個人消費貸款不良率超過2%有4家，分別為工商銀行、中信銀行、浦發銀行和青農商行。
從不良率變動幅度來看，截至2025年6月末，重慶銀行個人消費貸不良率由上年末的1.05%降至今年6月末的0.74%，下降0.31個百分點，降幅最大。
在近期上市銀行召開的2025年上半年業績說明會上，多家銀行被問到關于零售貸款資產質量的問題。
平安銀行行長冀光恒在業績說明上強調，該行零售業務的風險結構已發生顯著變化。冀光恒表示，兩年前該行就開始主動調整，如今零售貸款不良已出現明顯拐點，高風險資產壓降成效顯著。
招商銀行副行長王穎在該行2025年上半年業績說明會上表示，在招行內部管理中，零售貸款分為兩大類：一類是包含按揭、小微和消費貸款在內的零售信貸；另一類是信用卡貸款。在零售信貸方面，招行作為市場的一份子，個體表現無法背離市場整體趨勢。“我行零售信貸的風險有所上升，而且我們認為未來一段時間仍將小幅上升，但總體來看，我行的資產質量依然穩健可控。”
王穎認為，隨著經濟持續回升、基礎不斷鞏固，以及“反內卷”等積極變化，未來零售信貸的經營環境有望得到進一步改善，銀行業的競爭態勢也將從價格戰重新回歸以科技、服務和質量為核心的差異化競爭。
消費貸貼息影響幾何？
今年3月，國家金融監督管理總局發布《關于發展消費金融助力提振消費的通知》，對于個人消費貸款額度、貸款期限都進行了優化，明確個人消費貸款自主支付的金額上限可階段性從30萬元提高至50萬元，貸款期限可階段性由不超過5年延長至不超過7年。隨后，多家商業銀行也跟進對消費貸產品進行了調整。
今年前三個月，部分銀行個人消費貸產品年化利率一度跌破3%。而從4月1日起，多家銀行對低于3%利率的消費貸產品進行調整，消費貸年化利率重新回到3%以上。
9月，個人消費貸貼息政策正式實施。貼息后，部分消費者的消費貸年化利率將低于3%。而本次納入消費貸貼息的貸款經辦機構共23家，包括6家國有大行、12家全國性股份制銀行和5家其他個人消費貸款發放機構。
在A股上市的42家銀行中，貼息經辦機構涉及6家國有大行、9家全國性股份制銀行(渤海銀行在H股上市，恒豐銀行和廣發銀行尚未上市)，其余27家城、農商行均未被納入。
對此，杭州銀行副行長陳嵐在2025年上半年業績會上表示，對本次沒有納入貼息范圍的城商行而言，短期內是一次重大的挑戰，將面臨與名單內銀行的利率差距的擴大，存量客戶存在流失風險。而且短期內新客獲取難度增大的一個壓力，客戶增長和業務規模受到挑戰。
“雖然我們行也不在本次享受貼息政策的銀行名單內，但是消費貸和經營貸是活躍地方經濟的關鍵，也是城商行的主戰場。所以我們也在積極探索具有競爭力的金融產品和服務，以綜合化的服務提升客戶的黏性。杭州銀行也已經出臺一些減費讓利的優惠舉措，來提高客戶的需求和意愿。”陳嵐說。
《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》中提到，鼓勵地方財政部門結合實際情況對其他經營個人消費貸款業務的金融機構給予財政貼息支持，擴大政策覆蓋面。
陳嵐透露，該行近期也在向地方政府相關部門積極爭取，希望呼吁推動地方財政部門能夠出臺類似政策，支持城商行加快信貸投放。
江蘇銀行行長袁軍在2025年上半年業績會表示，本次政策出臺最終目的是拉動消費的增長，會帶來整體消費信貸市場規模的提升。“目前，我行正積極與中央、省財政部門溝通爭取政策支持。”
蘇商銀行特約研究員薛洪言在接受中新經緯采訪時表示，消費貸貼息政策實施后，大行可進一步鞏固其價格優勢。未入圍的中小銀行面臨優質客戶流失壓力，尤其在大額消費場景中競爭力受到挑戰。不過，中小銀行依托本地客群基礎，在審批效率、靈活性和場景服務方面仍具獨特優勢，整體影響處于可控范圍。
針對這一情況，薛洪言建議，中小銀行可積極爭取地方財政提供相應貼息政策，縮小與大行的利率差距；同時積極深化本地場景創新，如聯合商戶推出“貸款+消費券”等組合產品，從單一資金提供向本地生態運營轉變，增強用戶黏性和借款便利性，打造差異化優勢。
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責任編輯：薛宇飛 李中元
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