OpenAI的動作比所有人想象的都要快。
上周二，OpenAI完成重組。其中一個重要變化是：徹底取消了與微軟的排他性協議，結束了Azure長達六年的云服務獨占模式。此前，OpenAI所有模型的訓練、推理與部署都必須優先選擇Azure，微軟還享有優先購買權。
宣布與Azure“分手”后不到一周，OpenAI便火速宣布了與AWS的戰略合作——雙方達成一項價值380億美元的云計算協議，OpenAI將全面接入AWS的算力資源：數十萬張最新一代英偉達GPU，外加數千萬顆正在部署的CPU。
這種“無縫銜接”的速度瞬間引發熱議。畢竟在過去很長一段時間里，OpenAI與微軟的關系都十分“微妙”，雙方不合的傳聞屢見不鮮。
在OpenAI風靡全球之后，無數新的“伯樂”涌來，OpenAI快速成長為讓所有硅谷巨頭都倍感威脅的公司，在某些方面也成了微軟的直接競爭對手。這些都讓他們的關系變得尷尬，甚至在整個2025年兩位核心人物并未同時出席過公開活動。在這次深度對話之前，僅在今年5月微軟Build大會中，Altman通過視頻連線匆匆而過，發言時間甚至沒有馬斯克多。
這次與AWS的閃電合作，似乎坐實了外界的猜測。但真相果真如此嗎？
上周日，Sam Altman和Satya Nadella久違地同框，一起錄制了一檔視頻播客。主持人Brad Gerstner開門見山地問道：“ChatGPT或GPT-6不會出現在亞馬遜或谷歌的云上，對嗎？”
Altman立刻否認并澄清：“不是這樣的。”他解釋說，雙方合作的核心是運行在Azure上的“無狀態API”，但這部分并非完全排他，且協議有明確期限（至2030年）。同時他強調：“其他產品和模型，我們也會在不同的平臺上發布。”
這幾乎是對獨占權問題的正面回應。而全程在場的Nadella，用他的沉默與在場本身，為這場澄清作了最有力的背書。在這場播客中，盡管兩人的關系不如“蜜月期”那般熱絡，但至少有一點可以確定：他們又重新站到了一起，以一種更成熟、更務實的方式，締結了新的同盟。
從OpenAI近期的種種動作來看，這家公司正告別野蠻生長的第一階段。而在下一個階段的朋友圈里，微軟仍然是最重要的那一個。
1今天的AWS，不是昨天的Azure
要理解OpenAI與微軟如今這種的新型同盟，我們必須首先厘清一個核心問題：OpenAI的戰略重心，已經發生了根本性的轉移。
外界之所以對OpenAI與AWS的合作感到震驚，是因為他們仍停留在“上一個時代”的慣性思維里。在那個時代，OpenAI的唯一焦點是模型的訓練與創造。為了煉成GPT-3、GPT-4這樣史無前例的“巨獸”，它需要一個能夠提供海量、穩定且高度集成算力的“專屬鍛造爐”。Azure，幾乎是當時唯一的選擇。
對于微軟而言，與OpenAI的獨家深度綁定是一次堪稱世紀級的戰略投資。通過支撐OpenAI的訓練，Azure不僅在技術上完成了對超大規模AI負載的深度優化，一舉成為全球公認“最懂AI的智能云”；更在市場上，憑借這塊金字招牌，甩開追兵，穩穩坐上了全球云市場第二的寶座。可以說，上一個階段，是OpenAI與Azure圍繞“訓練”這一核心目標，構建的深度共生、互相成就的獨占時代。
然而，當模型本身已經足夠強大，游戲的規則就變了。
進入下一個階段，OpenAI的棋局不再僅僅是“如何把模型做得更大”，而是“如何讓模型無處不在”。正如Sam Altman在播客中反復強調的，未來的重點在于CodexAI對編程世界的顛覆，以及由此催生的、能夠深入千家萬戶的全新消費級硬件。這些目標的本質，是大規模的應用普及。
這是Altman在如此公開場合，又一次明確表達了對創造全新硬件的濃厚興趣和意愿。這表明OpenAI的野心遠不止于軟件和云端，而是要定義下一代人機交互的物理載體。
大規模普及意味著什么？意味著不能再將所有雞蛋放在一個籃子里。它要求OpenAI必須成為一個平臺無關、無處不在的“AI水電煤”。它需要擁抱更廣闊的生態，需要出現在開發者和用戶最熟悉、最便捷的任何地方：無論是Azure，是AWS，還是未來的Google Cloud。
所以AWS的意義，與當年的Azure截然不同。一個是用來“煉丹”的，一個是用來“賣藥”的；一個關乎技術突破，一個關乎商業觸達。這不是背叛，而是OpenAI從“模型研發實驗室”向“全球AI平臺公司”進化的必然轉變。
所以今天無論是OpenAI與甲骨文在算力層面的合作，還是AWS同時也為Anthropic提供云算力成為其核心的訓練伙伴，并計劃使用Trainium和Inferentia芯片來訓練、部署Claude下一代基礎模型，都并不稀奇。
畢竟舊時代需要一個最強的伙伴，新時代則需要一個更大的“朋友圈”。
2打破英偉達神話
在更多合縱連橫到來之前，這場播客透露的信息，或許要等“第二個AWS”、“第三個AWS”出現，外界才會真正讀懂。
大部分人關注他們說了什么，更值得思考的是：為什么在這個節點，他們要坐在一起，以同盟的姿態對外發聲。
上周幾乎成為了硅谷極具動蕩的一周，OpenAI剛剛宣布重組，英偉達用GTC再次轟炸科技圈，而Meta、Google、微軟幾家巨頭連續發完財報之后，在這場播客中，Sam Altman和Satya Nadella幾乎回應了OpenAI和微軟合作的一切問題，同時也暴露出了雙方更大的野心。
當主持人Brad Gerstner將話題拋向當前全球公認的難題：“算力稀缺”時，一直表現得沉穩、顧全大局的Satya Nadella，終于不再“端水”，拋出了第一個“暴論”：未來的算力，一定是過剩的。真正的瓶頸并非GPU芯片本身，而是部署這些算力的物理環境：包括數據中心的建設速度、能源供應、以及冷卻系統。他強調，建造足夠的數據中心并為其提供能源，才是通往AGI道路上更艱巨的挑戰。
這個回答頗為意外。更有意思的是Sam Altman的反應——他不僅沒有反駁，反而迅速跟進，從另一個角度強化了這一觀點。
根據播客內容，Altman承認，為了實現AGI，他們需要“多到令人難以置信的算力”，但他話鋒一轉，明確指出：“總有一天，算力一定會過剩——至于是兩三年后，還是五六年后，我說不準，但這肯定會發生，而且可能會多次發生。比如，如果大規模、極低成本的新型能源突然上線，簽了長期合約的公司就會被“燒慘”。
Nadella緊接著補充道：“我認為Sam剛才提到的一點其實外界談得還不夠多：比如，OpenAI在推理層面（inferencestack）針對GPU所做的優化。我們常常談論摩爾定律帶來的硬件性能提升，但實際上，軟件層面的效率改進才是呈現出更強指數級增長的部分。”
這番表態頗為微妙。
要知道，在過去的幾年里，英偉達不僅是OpenAI最核心的GPU供應商，雙方更將建立更緊密的合作關系。根據此前報道，雙方已達成或正在推進宏大的戰略伙伴關系，有消息稱計劃部署一個高達10吉瓦（gigawatts）的NVIDIA AI超級計算機，首批系統預計在2026年上線，整個項目的投資金額可能超過1000億美元。
在這樣的背景下，Altman和Nadella卻不約而同地“輕化GPU的重要性”：一個強調基建瓶頸，一個強調軟件優化，這絕非隨口一說。
Nadella和Altman的言論，本質上是在向市場傳遞一個新信號：GPU固然重要，但它只是拼圖的一塊。真正稀缺且難以復制的，是將數百萬個GPU高效、穩定地整合在一起的超大規模數據中心、全球能源調度能力和系統工程能力。
他們試圖將價值鏈的重心，從“芯片制造”拉回到“平臺服務與系統集成”上，強調微軟作為“基建狂魔”的不可替代性。
很顯然，盡管這一周硅谷發生了諸多大事，但GTC仍然是重中之重。英偉達在大會上展示的技術路線圖和產品布局，再次點燃了市場對“GPU稀缺性”的狂熱情緒。而OpenAI和微軟選擇在此刻聯袂發聲，不僅是為了回應外界對他們合作關系的質疑，而是為了搶在英偉達敘事徹底固化之前，重新定義AI產業的價值分配邏輯。
事實上，OpenAI沒有拋棄微軟，也從未完全押注英偉達，新局剛開，諸君別急。
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