當前，中國經濟正處于高質量發展的關鍵階段。隨著穩增長政策持續加碼、財政與貨幣政策協同發力，經濟基本面呈現穩步修復態勢。2025年以來，中央密集出臺一系列提振資本市場信心的舉措，包括優化上市公司分紅機制、推動中長期資金入市、深化資本市場改革等，為權益市場注入了強勁動能。在此背景下，投資者風險偏好明顯回升，對具備穩健底倉與超額收益潛力的大盤寬基指數產品關注度顯著提升。
順應這一趨勢，華夏基金推出華夏滬深300指數量化增強型證券投資基金（以下簡稱：華夏滬深300指數量化增強；產品代碼：A類：025480；C類：025481），旨在通過“指數跟蹤+量化增強”雙輪驅動策略，在嚴控跟蹤誤差的前提下，力爭獲取可持續的超額收益，滿足投資者在當前市場環境下對高性價比資產配置工具的需求。
核心資產估值處于合理區間，把握寬基指數增強新機遇
作為A股市場最具代表性的大盤寬基指數，滬深300覆蓋滬市和深市市值大、流動性好、盈利能力強的300家龍頭企業，行業分布均衡，涵蓋金融、消費、新能源、信息技術等國民經濟支柱板塊，是觀察中國宏觀經濟與核心資產表現的重要窗口。指數成分股多為各細分領域的“壓艙石”企業，具備較強的盈利穩定性與抗風險能力。
值得關注的是，經歷前期市場調整后，滬深300當前估值已回落至歷史低位區間。截至2025年11月26日，滬深300市盈率13.9倍，處于上市以來的61%分位數，處于危險值以下，或迎來更好布局時機（數據來源：Wind）。與此同時，企業盈利預期逐步企穩，部分優質龍頭公司股息率已超過國債收益率，配置價值凸顯。在此時點布局滬深300，不僅可分享中國經濟復蘇紅利，亦有望在估值修復過程中獲得資本利得與股息雙重回報。
核心寬基疊加量化增強：在嚴控風險中挖掘超額收益
區別于傳統被動指數基金，華夏滬深300指數量化增強基金在緊密跟蹤滬深300指數的基礎上，引入系統化、紀律化的量化增強策略，力求在控制跟蹤誤差的前提下，實現穩定且可持續的超額收益。
該策略依托華夏基金自主研發的多因子量化模型，綜合運用價值、成長、動量、質量、情緒等上百個有效因子，通過大數據分析與機器學習技術，動態優選具備超額收益潛力的成分股，并輔以精細化交易執行與風險控制體系，有效規避風格漂移與個股“黑天鵝”風險。歷史回測顯示，在不同市場環境下，該量化增強策略均展現出較強的適應性與穩定性。
在當前市場結構性機會頻現、個股分化加劇的背景下，量化策略憑借其覆蓋面廣、反應迅速、紀律性強的優勢，能夠更高效地捕捉定價偏差，提升組合整體收益彈性。
華夏基金量化實力護航，策略有效性獲實證驗證
作為國內領先的資產管理機構，華夏基金在指數投資與量化領域積淀深厚。目前公司指數團隊管理規模超9000億元，也是境內唯一一家連續8年榮獲“被動投資金牛基金公司”稱號的基金公司。華夏滬深300指數量化增強擬任基金經理靖博靈先生，擁有9年證券從業經驗，2.1年公募基金管理經驗，擅長多因子模型構建與組合優化，其管理的同類量化增強產品華夏智勝優選長期業績優異。基金三季報顯示，產品成立以來截至今年三季度末實現凈值增長59.09%，超越業績比較基準收益率17.99%（數據來源：基金三季報；產品成立于2024年8月6日）。
此次推出的華夏滬深300指數量化增強基金，延續了團隊成熟的方法論與風控體系，同時針對滬深300指數特性進行策略適配，力求在低波動環境中實現“穩中有進”的收益目標。在宏觀政策托底、市場情緒回暖、指數估值處于歷史低位的三重利好共振下，滬深300正迎來中長期布局良機。華夏滬深300指數量化增強基金憑借“核心資產底倉+量化Alpha增強”的雙重優勢，有望為投資者提供一款兼具安全性、收益性與流動性的優質工具型產品。對于希望參與A股核心資產長期成長、又追求超越指數回報的投資者而言，該產品不失為當前市場環境下值得重點關注的配置選擇。
本文鏈接：華夏基金推出滬深300指數量化增強新產品，把握核心資產布局良機http://www.sq15.cn/show-3-160957-0.html
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