具身智能賽道 再現億元級訂單
本報記者 李萬晨曦
國內具身智能領域再現兩筆億元級訂單。10月9日，據智元創(chuàng)新(上海)科技有限公司(以下簡稱“智元機器人”)官微消息，近日，智元機器人與上海龍旗科技股份有限公司(以下簡稱“龍旗科技”)正式官宣，雙方就工業(yè)場景的具身智能機器人應用開展深度戰(zhàn)略合作，龍旗科技下達數億元金額的智元精靈G2機器人框架訂單。同日，據原力無限機器人官微消息，10月份，原力無限智能科技(杭州)有限公司與時華文旅控股集團在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，項目金額達2.6億元。
薩摩耶云科技集團AI機器人行業(yè)研究員鄭揚洋在接受《證券日報》記者采訪時表示，人形機器人是具身智能的理想物理載體與核心落地形態(tài)，2025年是其邁向產業(yè)應用的元年，而訂單接連落地標志著我國具身智能賽道正迎來商業(yè)化加速的關鍵節(jié)點，推動產業(yè)從技術驗證邁向規(guī)模應用。這一爆發(fā)式增長背后，是政策、技術、市場與完整產業(yè)生態(tài)協(xié)同作用的結果。
商業(yè)化提速
“從春晚舞臺上的跳舞機器人到各類機器人賽事，今年以來，國內具身智能已從概念展示走向產業(yè)化前沿，開始應用于工廠、零售店等真實環(huán)境，協(xié)助人類完成各類任務。”北京艾文智略投資管理有限公司首席投資官曹轍對《證券日報》記者表示。
如今，具身智能更是向商業(yè)化邁進一大步。據介紹，智元精靈G2前期重點應用于平板產線，實現具身智能機器人在消費電子組裝制造場景批量落地，雙方的合作，以近千臺的訂單量印證了具身機器人的商業(yè)價值。而原力無限機器人的2.6億元簽約金額創(chuàng)下全球具身智能領域紀錄，也標志著具身智能從“驗證期”正式邁入可復制、可規(guī)模化落地的新階段。
除上述兩筆億元級訂單外，今年下半年，國內還涌現多筆億元級人形機器人訂單。7月份，智元機器人與杭州宇樹科技股份有限公司聯(lián)合中標中移(杭州)信息技術公司人形雙足機器人代工項目，總金額1.24億元；9月3日，深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司稱，該公司獲得某國內知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機器人產品及解決方案采購合同；9月11日，深圳慧智物聯(lián)技術服務有限公司與智平方(深圳)科技有限公司達成合作，計劃三年內部署逾1000臺具身智能機器人，訂單金額近5億元。
商務部研究院副研究員洪勇在接受《證券日報》記者采訪時表示，當前，“AI大模型+機器人”范式日趨成熟，國產大模型與傳感器、執(zhí)行器技術的融合，使機器人自主決策與環(huán)境適應能力顯著提升。
2025年“具身智能”被首次寫入《政府工作報告》后，多地積極響應，跟進布局。例如，北京亦莊落地國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心國家級創(chuàng)新平臺，已集聚知名機器人和智能制造生態(tài)企業(yè)300余家；上海市人民政府辦公廳7月份印發(fā)《上海市具身智能產業(yè)發(fā)展實施方案》，提出“到2027年，實現具身模型、具身語料等方面核心算法與技術突破不少于20項”。
中國電子商務專家服務中心副主任郭濤在接受《證券日報》記者采訪時表示，國內旺盛的市場需求，推動企業(yè)快速實現規(guī)模經濟，進而壓低具身智能設備生產成本，為其在制造業(yè)精密裝配、養(yǎng)老護理照護等領域大規(guī)模落地掃清成本障礙。這種“需求擴容－規(guī)模降本－應用普及”的正向循環(huán)，通過場景應用積累海量交互數據，反哺算法迭代與技術研發(fā)，加速多模態(tài)感知、柔性執(zhí)行等核心能力突破，形成產業(yè)發(fā)展的閉環(huán)動力。
市場規(guī)模的快速擴張印證了行業(yè)潛力。《2025人形機器人與具身智能產業(yè)研究報告》顯示，2025年，中國具身智能市場規(guī)模預計達52.95億元，占全球約27%；人形機器人市場規(guī)模預計達82.39億元，占全球約50%。
上市公司積極布局
“當前，具身智能已進入‘技術驗證－規(guī)模量產－生態(tài)成熟’的關鍵躍遷期，上市公司在核心部件、整機制造、場景集成等環(huán)節(jié)的布局，將決定其在行業(yè)賽道中的競爭地位。”全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇在接受《證券日報》記者采訪時表示，在此背景下，上市公司紛紛錨定自身優(yōu)勢，在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加速卡位。
廣東領益智造股份有限公司相關負責人稱，公司已與智元機器人、北京人形機器人創(chuàng)新中心有限公司、浙江強腦科技有限公司等多家具身智能企業(yè)達成戰(zhàn)略合作，并獲得了海內外人形機器人客戶的硬件訂單。
南京埃斯頓自動化股份有限公司在近期的業(yè)績說明會上表示，埃斯頓酷卓發(fā)布的第二代人形機器人Codroid02目前正在工業(yè)場景進行小批量驗證。
江蘇中超控股股份有限公司此前公告稱，該公司近日與合肥市智能機器人研究院簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方就智能機器人技術合作與產業(yè)化應用、航空航天領域高水平精密耐高溫合金鑄造輕量化技術、產業(yè)化智能機器人用電線電纜的技術開發(fā)與應用達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。
對于未來上市公司的布局策略，科技部國家科技專家?guī)鞂＜抑艿显诮邮堋蹲C券日報》記者采訪時表示，具身智能上市企業(yè)需錨定工業(yè)巡檢、商超服務等商業(yè)化成熟度高的垂類場景，以“智能定界”精準匹配市場需求，避免技術與應用脫節(jié)；主動聯(lián)合行業(yè)龍頭共建試點項目，為規(guī)模化落地鋪路；重點攻堅靈巧手、多模態(tài)交互算法等核心技術，在賽道競爭中占據主動，實現技術價值向商業(yè)價值的高效轉化。
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