南方財經(jīng)全媒體記者 曹媛 深圳報道
1月16日晚，2024比亞迪夢想日發(fā)布會現(xiàn)場，比亞迪董事長兼總裁王傳福一身白衣黑褲，公開宣布，比亞迪的新能源汽車全球銷售量突破了300萬輛，同比增長60%。
以比亞迪為代表，在全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的版圖中，深圳已成為名副其實的新能源汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。據(jù)統(tǒng)計，深圳年產(chǎn)值千億企業(yè)1家，百億以上企業(yè)5家，10億以上企業(yè)超過20家。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展背后是金融業(yè)支撐。汽車行業(yè)是強金融驅(qū)動的行業(yè)。一輛新能源汽車從開始研發(fā)到批量銷售，才算是一個完整的周期，這期間需要源源不斷的資金注入。
深圳的優(yōu)勢之一在于“產(chǎn)融結(jié)合”。截至2023年10月末，深圳市制造業(yè)中長期貸款余額同比增長41.5%，其中汽車制造業(yè)中長期貸款余額同比增長103.2%。
南方財經(jīng)全媒體記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在新能源汽車金融方面，深圳也逐漸形成了一套“打法”。
例如，為服務(wù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上核心企業(yè)，深圳銀行業(yè)金融機構(gòu)紛紛推出“一點對全國”、“全國做一家”服務(wù)模式，滿足新能源汽車企業(yè)跨地區(qū)金融服務(wù)需求。
除深耕核心企業(yè)外，為緩解鏈上中小企業(yè)的融資難，深圳金融機構(gòu)也在革新供應(yīng)鏈金融模式，深圳地區(qū)也在探索供應(yīng)鏈金融“脫核”模式。
此外，深圳作為新能源汽車出海“新秀”，深圳銀行業(yè)、保險業(yè)等金融機構(gòu)也在積極為其出海掃清障礙，但目前境內(nèi)金融機構(gòu)在海外為新能源車企提供全面金融服務(wù)難度頗大，但也意味著諸多機遇。
“破限”：新能源汽車金融業(yè)務(wù)“一點對全國”
在貝特瑞四川“年產(chǎn)3萬噸鋰離子負極材料石墨化項目”基地，生產(chǎn)車間一片繁忙景象，裝滿負極材料的貨車整車待發(fā)。這是正負極材料龍頭企業(yè)貝特瑞在四川布局的產(chǎn)線，其總部位于約1600多公里外的深圳。
與貝特瑞相同，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及面廣，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)布局全國，多采取“深圳研發(fā)+異地生產(chǎn)”模式，對于跨地區(qū)金融服務(wù)需求較高。
南方財經(jīng)全媒體記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，深圳銀行機構(gòu)已大多采取“一點對全國”的業(yè)務(wù)模式，圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)布局全國，提升跨地區(qū)供應(yīng)鏈金融服務(wù)效率，例如招商銀行、興業(yè)銀行深圳分行、中國工商銀行深圳市分行等。
記者了解到，“一點做全國”模式主要針對新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的主機廠、核心企業(yè)等，深圳分行作為主要的貸款行，由一家主導(dǎo)企業(yè)在全國范圍的各個項目，該模式能降低銀行和企業(yè)的溝通成本。
具體來看，為開展跨地區(qū)供應(yīng)鏈金融服務(wù)，深圳工行采取了“一點對全國”模式，深圳工行營業(yè)部公司業(yè)務(wù)負責(zé)人王清曾介紹道，深圳工行按照“一點對全國”模式協(xié)調(diào)全國分支機構(gòu)，不斷加大對貝特瑞全國生產(chǎn)基地項目融資支持。
據(jù)介紹，繼四川項目后，該行先后支持包括天津“4萬噸/年鋰電負極材料建設(shè)項目”、云南“年產(chǎn)20萬噸鋰電池負極材料一體化基地項目”、山東“年產(chǎn)4萬噸人造石墨負極一體化產(chǎn)線項目”等，授信金額合計超過20億元。
此外，興業(yè)銀行深圳分行綠色金融部相關(guān)負責(zé)人也向記者介紹，該行成立了“新能源汽車專班”，采取“集團授信+行內(nèi)銀團+異地分行盡調(diào)+集團協(xié)商”的方式跨地區(qū)開展新能源汽車供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，實現(xiàn)“全國業(yè)務(wù)一地辦”。 據(jù)招商銀行相關(guān)負責(zé)人介紹，通過“一家做全國”模式，招行深圳分行與比亞迪、貝特瑞、德方納米等企業(yè)開展項目融資等合作。
另一方面，針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，“全國做一家”模式也在銀行間開展。據(jù)招商銀行相關(guān)負責(zé)人介紹，該模式主要是針對企業(yè)上下游的供應(yīng)商和經(jīng)銷商，“因為企業(yè)的數(shù)量眾多且分布在全國各地，如果都來深圳開戶，服務(wù)成本比較高，全國做一家也就是調(diào)動我們?nèi)珖?4家分行，一起來服務(wù)企業(yè)的供應(yīng)商和經(jīng)銷商。”
無論是“一點做全國”抑或“全國做一家”模式，都足以見得，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上核心企業(yè)是金融機構(gòu)競相追捧的“香餑餑”，但記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的中小企業(yè)，仍然面臨融資難、融資貴問題，融資天平兩端嚴重“失衡”。
而這背后，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的金融需求邏輯有所變化，相對應(yīng)，銀行業(yè)金融機構(gòu)的金融供給也需要隨之調(diào)整。
“現(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的融資需求有一個較大的變化，2019年前是核心企業(yè)本身的融資驅(qū)動，包括項目投資、項目融資、并購貸款等資金需求特別大。當(dāng)汽車銷售強勁增長后，企業(yè)的經(jīng)營性現(xiàn)金流更為充裕，其融資需求主要是向其上下游產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。”
深圳工行相關(guān)負責(zé)人表示，“而作為銀行，肯定也會根據(jù)核心企業(yè)需求的變化，去把服務(wù)重點轉(zhuǎn)向它的上下游。”
“解渴”：供應(yīng)鏈金融惠及鏈上中小企業(yè)
“我們的訂單很零散、金額也不大，個別的訂單只有4000元，向銀行申請融資不太容易。”深圳一家生產(chǎn)汽車磨具的小微企業(yè)這兩年發(fā)展很快，成為了某新能源汽車龍頭企業(yè)的供應(yīng)商，但因為資產(chǎn)規(guī)模小、缺乏有效抵質(zhì)押物，融資渠道、融資成本一直都是企業(yè)發(fā)展的難題。
那么，目前“火熱”的供應(yīng)鏈金融模式能否緩解中小企業(yè)的融資難題？
從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，供應(yīng)鏈金融主要解決供應(yīng)商的融資需求，具體以保理、票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收賬款質(zhì)押等方式解決供應(yīng)商的資金占壓問題，提高供應(yīng)鏈中的資金運營效率。
中國工商銀行深圳市分行相關(guān)負責(zé)人告訴南方財經(jīng)全媒體記者，該行對核心企業(yè)上游供應(yīng)商主要通過保理模式融資，通過上游供應(yīng)商融資，將其平均賬期從此前的九個月到一年，大幅度縮短至不超過四個月，加速了上游供應(yīng)商的資金周轉(zhuǎn)。
盡管供應(yīng)鏈金融能夠有效提高鏈上企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)效率，但諸多問題也逐漸顯現(xiàn)。例如，供應(yīng)鏈金融中較為普遍的融資方式保理，存在企業(yè)在應(yīng)收賬款確權(quán)后資金需求其實并不大、企業(yè)配合意愿并不高等難點。
南方財經(jīng)全媒體記者發(fā)現(xiàn)，為解決傳統(tǒng)應(yīng)收賬款融資模式的痛點，深圳各銀行機構(gòu)在紛紛嘗試“資產(chǎn)池”“數(shù)據(jù)池”模式，來實現(xiàn)融資時點的前移、融資金額的擴大、提升融資靈活性。例如，平安銀行推出“訂單融資”業(yè)務(wù)模式，招商銀行也為供應(yīng)商打造了“賬權(quán)池”供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)融資模式。
而從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，供應(yīng)鏈金融主要保障產(chǎn)品流通和終端銷售等問題，具體以存貨融資、預(yù)付款融資等方式為經(jīng)銷企業(yè)提供融資支持，促進商品流通。
目前對于汽車行業(yè)下游經(jīng)銷商，目前市場普遍采取“三方模式”，即基于經(jīng)銷商與主機廠之間的貿(mào)易關(guān)系，在主機廠提供一定增信支持的情況下，銀行對經(jīng)銷商提供預(yù)付款融資,專項用于經(jīng)銷商向主機廠采購車輛。
在新能源汽車時代，銀行機構(gòu)首先紛紛開始對汽車供應(yīng)鏈金融的“三方模式”進行升級。
以平安銀行為例，該行首先對傳統(tǒng)經(jīng)銷商庫存融資產(chǎn)品進行了線上化、自動化、模型化改造。此外，中國建設(shè)銀行深圳分行普惠部總經(jīng)理袁英也向記者表示，“我行今年以來持續(xù)對系統(tǒng)進行迭代更新，實現(xiàn)了訂單流、車輛信息流等信息傳輸，提升經(jīng)銷商的融資頻率，也增加了對經(jīng)銷商的風(fēng)控管理能力。”
但記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，不可否認的是，在這條“漫長”的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，核心企業(yè)依舊是“主導(dǎo)者”，掌握了核心的議價權(quán)。為此，2023年11月人民銀行等八部門印發(fā)的金融支持民營經(jīng)濟發(fā)展壯大25條舉措中明確提出，銀行業(yè)金融機構(gòu)要積極探索供應(yīng)鏈金融脫核模式，支持供應(yīng)鏈上民營中小微企業(yè)開展訂單貸款、倉單質(zhì)押貸款等業(yè)務(wù)。深圳人行相關(guān)負責(zé)人也表示，深圳地區(qū)也在積極探索供應(yīng)鏈金融“脫核”模式。
記者了解到，已有商業(yè)銀行正在推出“脫核”貸款，以不占用核心企業(yè)授信，不提供承諾性的付款責(zé)任為特點，將融資場景由交易完成環(huán)節(jié)前移到訂單、合同環(huán)節(jié)，實現(xiàn)“脫核”創(chuàng)新，以破解融資難、融資晚的難題。
“護航”：境內(nèi)金融要跟上企業(yè)出海節(jié)奏
2024年1月16日，比亞迪首條汽車滾裝運輸船“EXPLORER 1號”緩緩駛出深汕小漠國際物流港碼頭，裝載了5449輛比亞迪新能源汽車，啟程前往歐洲。
“國際化布局”是新能源汽車企業(yè)實現(xiàn)盈利、提升全球影響力與市場競爭力的有效途徑之一。“目前，比亞迪新能源汽車運營足跡遍及全球六大洲70多個國家與地區(qū)，比亞迪新能源汽車發(fā)展已進入‘快車道’。”比亞迪公司相關(guān)人員介紹，隨著近年來產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，比亞迪新能源汽車國內(nèi)銷量持續(xù)增長的同時，也加快了“出海”的步伐。
目前，深圳已經(jīng)成為新能源汽車出海“新秀”。數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，深圳電動載人汽車出口190.8億元，增長273.9%。
新能源車企出海相應(yīng)金融需求也亟需得到滿足。“目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海已形成一定潮流和趨勢需求，主要集中在出口產(chǎn)品生產(chǎn)、境外生產(chǎn)基地建設(shè)、境外產(chǎn)品銷售三個大的方面。”中國進出口銀行深圳分行相關(guān)業(yè)務(wù)處室負責(zé)人向記者表示。
基于上述金融需求，目前深圳銀行機構(gòu)能夠提供的產(chǎn)品比較豐富，如滿足生產(chǎn)經(jīng)營的流貸、滿足境外生產(chǎn)基地的境外投資貸款、滿足境外訂單的貿(mào)易融資、滿足海外并購的并購貸、滿足境外銷售的出口買方信貸等。
保險業(yè)方面，中國出口信用保險公司相關(guān)負責(zé)人告訴記者，“深圳新能源汽車‘走出去‘目前主要面臨出口訂單取消、應(yīng)收賬款無法收回等商業(yè)風(fēng)險，如果深圳企業(yè)在海外投資新能源汽車工廠，還有可能面臨所在國發(fā)生的征收、匯兌限制、戰(zhàn)爭及政治暴亂、違約等政治風(fēng)險。”
基于上述風(fēng)險，中國信保深圳公司綜合運用短期出口信用保險、中長期出口信用保險、海外投資保險為新能源車企量身定制金融支持方案，優(yōu)化承保和理賠條件，精準投放政策性出口信用保險資源。據(jù)悉，中國信保深圳分公司是國內(nèi)唯一的政策性保險公司駐深機構(gòu)，2023年承保新能源業(yè)務(wù)37億美元，增長36%。
但就在中國新能源車企“狂飆猛進”同時，諸多海外融資痛點也“浮出水面”。記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，海外融資痛難點主要聚焦在產(chǎn)業(yè)鏈中下游，例如境內(nèi)銀行對企業(yè)海外總代理融資、海外經(jīng)銷商融資、海外購車消費者信貸服務(wù)等方面難度較大。
記者在調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)，深圳眾多銀行業(yè)金融機構(gòu)都在嘗試一些新做法。首先，境內(nèi)銀行與境外銀行可以圍繞核心企業(yè)，合作打通境外總代理、經(jīng)銷商融資痛點。
此外，境內(nèi)銀行可以嘗試對海外總代理進行“階段性”融資支持。“我們現(xiàn)在也在與主機廠探索一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，基于與主機廠的合作，給其海外總代理提供階段性的融資支持。”平安銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人向記者解釋稱，“海外總代從國內(nèi)采購車輛時需要預(yù)付貨款，且海上運輸也需要一段時間，對于這部分的資金占壓也有一定的融資需求。”
除上述措施外，為緩解海外經(jīng)銷商、總代理融資難題，多家銀行機構(gòu)都強調(diào)“需要核心企業(yè)的增信支持。
此外，境內(nèi)銀行也需加強對境外銷售網(wǎng)絡(luò)模式的了解程度。興業(yè)銀行深圳分行戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理闕榮林告訴記者，“海外的汽車市場非常龐大，海外經(jīng)銷商體系應(yīng)該十分成熟，但是境內(nèi)銀行對海外經(jīng)銷模式不夠了解。國內(nèi)銀行在海外的分支機構(gòu)相對（龐大的海外市場）來說都是匱乏的。”
“貫穿汽車產(chǎn)業(yè)全鏈條尤其是中下游環(huán)節(jié)，在海外為其提供全面金融服務(wù)對境內(nèi)銀行來說確實是一個挑戰(zhàn)，但也意味著是一個機會。”闕榮林強調(diào)。
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