從古老的艾蒿煙到植物精油手環(huán)、驅(qū)蚊貼紙、特色香氛、電子驅(qū)蚊器……
夏季高溫，蚊蟲頻繞，各色驅(qū)蚊產(chǎn)品占據(jù)了線上線下的貨架。植物精油手環(huán)、驅(qū)蚊貼紙、特色香氛、電子驅(qū)蚊器等新產(chǎn)品占據(jù)市場，與傳統(tǒng)蚊香競爭。為了在這個(gè)賽道中占據(jù)優(yōu)勢，人類運(yùn)用了從古老的艾蒿到現(xiàn)代“黑科技”的各種智慧，從而形成了琳瑯滿目的產(chǎn)品矩陣。
近年來，隨著大眾對(duì)防蚊滅蚊的意識(shí)日益提高，中國驅(qū)蚊用品市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年市場規(guī)模為58.3億元，2024年已增至93.77億元，近五年來的平均增速超過10%，預(yù)計(jì)2025年將突破百億大關(guān)。
“人蚊大戰(zhàn)”古來有之 市場需求持續(xù)增長
驅(qū)蚊產(chǎn)品市場規(guī)模快速增長的主要原因在于產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)變化較大，單價(jià)更高、使用頻率更大的新型驅(qū)蚊產(chǎn)品如驅(qū)蚊液、防蚊貼、電熱蚊香液取代了傳統(tǒng)的低價(jià)驅(qū)蚊產(chǎn)品。
傳統(tǒng)驅(qū)蚊產(chǎn)品以有機(jī)磷類、有機(jī)氯類為代表，多以殺滅蚊蟲為目的。近年來隨著消費(fèi)者個(gè)人健康衛(wèi)生意識(shí)增強(qiáng)，人們對(duì)蚊蟲的防治理念從殺滅轉(zhuǎn)變?yōu)轵?qū)避、預(yù)防，傾向于選擇溫和、有效的驅(qū)蚊產(chǎn)品，電熱蚊香液、驅(qū)蚊液等溫和便捷的驅(qū)蚊產(chǎn)品逐步替代第一代有機(jī)磷類、有機(jī)氯類以及第二代早期產(chǎn)品盤式蚊香等化學(xué)防治驅(qū)蚊產(chǎn)品。
蚊子之所以會(huì)對(duì)人類造成滋擾，是因?yàn)樗鼈冏詭б惶住疤綔y系統(tǒng)”：觸角能捕捉人體呼出的二氧化碳，復(fù)眼可識(shí)別熱量輻射，口器上的傳感器還能探測皮膚表面的乳酸濃度。
因此，“人蚊大戰(zhàn)”可謂歷史悠久，驅(qū)蚊產(chǎn)品古來有之。南宋時(shí)期的《歲時(shí)廣記》，古人夏夜點(diǎn)燃“蚊煙”，用除蟲菊與艾蒿的青煙，破壞蚊子的神經(jīng)系統(tǒng)，讓它們無法飛行。到了20世紀(jì)80年代，盤式蚊香也是家家戶戶的夏季必備用品。
在生活中，驅(qū)蚊用品通過不同的機(jī)制，如化學(xué)、物理或生物手段，驅(qū)趕或殺死蚊蟲，從而保護(hù)人們免受蚊蟲叮咬和相關(guān)疾病的侵害。
驅(qū)蚊用品的主要類型有化學(xué)驅(qū)蚊用品、物理驅(qū)蚊用品、生物驅(qū)蚊用品、組合驅(qū)蚊用品，化學(xué)驅(qū)蚊用品包括驅(qū)蚊噴霧和乳液、驅(qū)蚊貼、驅(qū)蚊環(huán)、驅(qū)蚊片等；物理驅(qū)蚊用品包括蚊帳、驅(qū)蚊燈、風(fēng)扇、超聲波驅(qū)蚊器等；生物驅(qū)蚊用品包括植物驅(qū)蚊、天然精油等；組合驅(qū)蚊用品包括驅(qū)蚊手表、驅(qū)蚊噴霧器等。
據(jù)介紹，不同成分的驅(qū)蚊產(chǎn)品，其有效時(shí)長本身就有很大差別。以常見的避蚊胺（DEET）為例，7%濃度的藥水，能提供2小時(shí)左右的驅(qū)蚊效果；當(dāng)濃度提升到30%左右時(shí)，驅(qū)蚊時(shí)長可達(dá)到6至8小時(shí)。派卡瑞丁系列產(chǎn)品，通常能持續(xù)驅(qū)蚊5至8小時(shí)。驅(qū)蚊酯的防護(hù)時(shí)間相對(duì)較短，一般在4至6小時(shí)。國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，驅(qū)蚊產(chǎn)品藥效分為A、B兩級(jí)，A級(jí)有效保護(hù)時(shí)間應(yīng)≥6小時(shí)，B級(jí)有效保護(hù)時(shí)間應(yīng)≥4小時(shí)。
隨著國內(nèi)生活水平的提升，數(shù)據(jù)稱，我國驅(qū)蚊市場規(guī)模由2017年的51.81億元，年均復(fù)合增長率約為7.56%，預(yù)計(jì)2027年市場規(guī)模可達(dá)101.70億元。其中，線上滲透率約為24.50%，線上市場規(guī)模仍保持不斷上升趨勢，2017-2022年的年均復(fù)合增長率為22.28%，2022-2027年預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率達(dá)15.38%。
綠色便攜和人寵友好 成為防蚊產(chǎn)品升級(jí)方向
具體到產(chǎn)品和使用場景，母嬰、綠色、戶外便攜和人寵友好是新一代驅(qū)蚊用品的主要發(fā)展方向。
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，具有天然成分和多功能的產(chǎn)品，能夠吸引消費(fèi)者埋單。比如，超聲波驅(qū)蚊器、智能驅(qū)蚊手環(huán)（APP控制）等高科技產(chǎn)品；針對(duì)戶外活動(dòng)、夜間睡眠等不同場景的專用產(chǎn)品（如露營驅(qū)蚊膏、睡前驅(qū)蚊貼）；可回收包裝、無塑料驅(qū)蚊貼等設(shè)計(jì)；“人寵友好”成分等細(xì)分賽道，滿足新式家庭的特殊需求，開拓新消費(fèi)場景。
在技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)之下，市場主流的室內(nèi)驅(qū)蚊產(chǎn)品從最早的盤式蚊香迭代為無煙無塵的電熱蚊香產(chǎn)品，而隨著政策引導(dǎo)和消費(fèi)觀念升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)綠色清潔、溫和有效、戶外便攜產(chǎn)品的需求日益迸發(fā)，亦倒逼供給端持續(xù)推出花露水、驅(qū)蚊液、驅(qū)蚊噴霧、驅(qū)蚊貼等創(chuàng)新產(chǎn)品，品類更加細(xì)分化。以天然植物源為主要有效成分的驅(qū)蚊用品將能有效迎合消費(fèi)者的需求，成為流行趨勢。
過去以傳統(tǒng)驅(qū)蚊成分?jǐn)M除蟲菊酯為主的驅(qū)護(hù)產(chǎn)品，逐漸向更加安全溫和的派卡瑞丁、驅(qū)蚊酯等產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，線上天貓電蚊香液熱銷榜單前10名產(chǎn)品多帶有“嬰童”“孕婦”等宣傳標(biāo)簽。驅(qū)蚊用品從蚊香等傳統(tǒng)產(chǎn)品向更溫和、更安全的新型產(chǎn)品過渡是大趨勢，尤其針對(duì)母嬰消費(fèi)群體，電熱蚊液、驅(qū)蚊液等主打無煙、溫和，以安全、母嬰適用為賣點(diǎn)的驅(qū)蚊產(chǎn)品將更受歡迎。
蚊蟲防控作為戶外活動(dòng)重要一環(huán)，便捷、高效的戶外驅(qū)蚊產(chǎn)品需求持續(xù)上行，戶外可攜帶驅(qū)蚊產(chǎn)品的零售額2015年-2019年的年均復(fù)合增長率達(dá)32.60%；另一方面，消費(fèi)者更加關(guān)注使用產(chǎn)品后的家庭環(huán)境衛(wèi)生和兒童健康安全情況，兒童適用型家用衛(wèi)生殺蟲劑的市場規(guī)模預(yù)計(jì)由2016年的3.9億元增長至2024年的21.7億元。
為了滿足寵物家庭的需求，驅(qū)蚊產(chǎn)品也特別關(guān)注“人寵友好”。此外，新型驅(qū)蚊用品將采用更為安全的生物制劑，如擬除蟲菊酯類原藥，這些成分對(duì)蚊蟲具有高效殺滅作用，同時(shí)對(duì)人寵的毒性極低。
驅(qū)蚊品牌集中度高 超威欖菊雷達(dá)占半數(shù)以上
我國是亞洲驅(qū)蚊用品行業(yè)最大的市場。近年來，我國驅(qū)蚊用品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，電熱蚊香液市場規(guī)模為38.45億元，電熱蚊香片市場規(guī)模為9.25億元，氣霧劑市場規(guī)模為30億元，花露水市場規(guī)模為35億元，蚊香市場規(guī)模為17.94億元。
驅(qū)蚊用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原料藥（除蟲菊酯、驅(qū)蚊酯、羥哌酯、避蚊胺等）、原材料（溶劑、瓶罐、泵頭、軟管等），此類原料藥及原材料產(chǎn)品在我國市場供應(yīng)充足；行業(yè)中游是驅(qū)蚊用品生產(chǎn)，主要企業(yè)包括三笑集團(tuán)、山峰日化、正點(diǎn)實(shí)業(yè)、黑貓神日化、彩虹電器、河北康達(dá)、朝云集團(tuán)等等；行業(yè)下游通過商超、零售日用百貨店、社區(qū)便利店、日雜店、電商平臺(tái)等渠道進(jìn)行銷售，終端是廣大消費(fèi)者。
驅(qū)蚊用品行業(yè)在我國屬于充分競爭行業(yè)，國內(nèi)外知名企業(yè)數(shù)量眾多，同時(shí)國內(nèi)存在較多小規(guī)模企業(yè)，市場集中度低，行業(yè)競爭較為激烈。從企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在湖南、廣東、浙江、江蘇等地。
中國驅(qū)蚊市場以國內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo)，同時(shí)也面臨著國際品牌的競爭。目前，我國驅(qū)蚊行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度較低，行業(yè)競爭比較激烈。根據(jù)資料，國內(nèi)驅(qū)蚊產(chǎn)品行業(yè)企業(yè)超過5000家。
經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)企業(yè)結(jié)合溫和、有效等理念，在產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新方面不斷推陳出新，推出了電熱蚊香液、驅(qū)蚊液、電熱蚊香片等產(chǎn)品。國際市場上存在莊臣、日本安速、日本VAPE等企業(yè)，中國驅(qū)蚊市場以國內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo)，包括上海家化（六神）、朝云集團(tuán)（超威）、彩虹集團(tuán)、中山欖菊等知名企業(yè)。
蚊蟲驅(qū)殺市場品牌集中度相對(duì)較高，超威、欖菊及來自美國的雷達(dá)占據(jù)54%以上的市場份額。后起之秀如潤本憑獨(dú)特的“孕嬰可用蚊蟲驅(qū)殺產(chǎn)品”定位，如VAPE憑借特有的產(chǎn)品供給及高客單套組打法，如拜滅士的專業(yè)驅(qū)殺定位等，正在奮起直追。
超威、欖菊、雷達(dá)以長時(shí)間的淘系渠道沉淀，基本圍繞30-50元價(jià)格段構(gòu)建起產(chǎn)品銷售矩陣及壁壘。潤本沿襲頭部品牌玩法和定價(jià)，試圖以獨(dú)特定位搶占一席之地、VAPE/拜滅士較高的定價(jià)，在市場上也得到了一定的驗(yàn)證。
除品牌高度集中外，蚊蟲驅(qū)殺市場還呈現(xiàn)出子品類高度集中的特點(diǎn)。液/盤/片三種傳統(tǒng)形態(tài)產(chǎn)品，占據(jù)市場97%以上的份額。其中，由于蚊香液子類在傳統(tǒng)的電蚊香液以外，發(fā)展出便攜驅(qū)蚊液等新形態(tài)產(chǎn)品，品類占比迅速上升，達(dá)到大蚊蟲驅(qū)殺品類的74.41%。來自某電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，品類銷售額達(dá)6.95億元，同比2023年增幅達(dá)23.66%。
在產(chǎn)品定價(jià)方面，0-30元區(qū)間的低價(jià)品是市場主力，集中了市場近七成的產(chǎn)品，銷量貢獻(xiàn)63.89%，只占33.24%的市場銷售份額；同時(shí)，30-100元的中價(jià)格段產(chǎn)品以35%銷量貢獻(xiàn)六成品類銷售額；其中50-100元價(jià)格段產(chǎn)品以一成商品市占及銷量市占拿到市場24.85%的銷售額。當(dāng)定價(jià)超過100元，銷售明顯遭遇瓶頸。
數(shù)據(jù)來源
智研咨詢《中國驅(qū)蚊用品行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析、市場需求預(yù)測報(bào)告》《2024-2030年中國驅(qū)蚊用品行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》、觀研報(bào)告網(wǎng)《中國驅(qū)蚊產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院《2025年中國驅(qū)蚊行業(yè)深度研究報(bào)告：市場需求預(yù)測、進(jìn)入壁壘及投資風(fēng)險(xiǎn)》、日化智云《2024年1-7月蚊蟲驅(qū)殺市場：趨勢、挑戰(zhàn)與機(jī)遇全解析》《2024年蚊蟲驅(qū)殺品類市場分析與新品趨勢洞察》、數(shù)化領(lǐng)航《夏季蚊蟲防護(hù)產(chǎn)品專題報(bào)告解讀》、思瀚研究院《2023-2028年國內(nèi)驅(qū)蚊用品行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展策略研究報(bào)告》、魔鏡洞察、開源證券、東北證券、長江證券、天眼查
策劃：新快報(bào)記者 羅韻
采寫：新快報(bào)記者 羅韻
制圖：廖木興
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