21世紀經濟報道記者 鄧浩 孫燕 上海報道
中美貿易摩擦之下，自主可控成為本土產業發展的必由之路，特別是這一輪的AI浪潮，如何趕上并保持第一梯隊行業地位尤為重要。
近日，在華為云生態大會2025上，華為推出了CloudMatrix 384超節點，并宣布已在蕪湖數據中心規模上線。
華為公司副總裁張修征表示，華為云CloudMatrix 384超節點今年上半年將有數萬規模的上線，這或將徹底終結算力焦慮。未來，CloudMatrix超節點可以構建超過萬片的大集群來提供算力。
硅基流動創始人袁進輝在前述會上宣布，硅基流動聯合華為云基于CloudMatrix 384超節點昇騰云服務和高性能推理框架SiliconLLM，用大規模專家并行最佳實踐正式上線DeepSeek-R1。該服務在保證單用戶20 TPS水平前提下，單卡Decode吞吐突破1920 Tokens/s，可比肩H100部署性能。
從產業而言，在英偉達高端芯片如 H100、H20供應受限背景下，華為云CloudMatrix 384的推出，或將為國產AI崛起注入強心劑。
自主突圍
2022年，美國推出首輪芯片禁令，英偉達被美國政府要求限制向中國出口兩款被用于加速人工智能任務的最新兩代旗艦GPU計算芯片A100和H100。
為滿足出口管制要求，2023年3月，英偉達針對中國市場推出了H800。盡管H800性能稍遜于H100，但很快在同年10月面臨禁售。在H800基礎上，英偉達推出了在計算能力、顯存帶寬等方面都有較大幅度削減的H20。
但美國方面又在醞釀新的管制措施。有報道稱，特朗普政府曾經考慮加強限制英偉達銷售其為中國市場設計的H20芯片，但英偉達首席執行官黃仁勛前往佛羅里達州海湖莊園出席晚宴后，美國白宮改變了限制英偉達向中國出口H20的計劃。
無論美國出口管制如何反復橫跳，在地緣政治波動背景下，國產算力自主崛起，已是必由之路。
目前，國內已涌現出了寒武紀（688256.SH）、海光信息（688041.SH）等AI算力芯片上市公司，以及沐曦、天數智芯、壁仞科技等非上市AI算力芯片公司，助力解決算力饑渴。
值得一提的是，國產算力芯片集中在推理方面，代表產品如昇騰310、DeepEdge10等。IDC發布的《中國半年度加速計算市場（2024上半年）跟蹤》也顯示，2024上半年，用于推理的AI芯片占據61%的市場份額。
而CloudMatrix 384超節點在規模及推理性能上比肩英偉達NVL72超節點。海通國際研究指出，此前，英偉達NVL72系統最大支持72卡集群，而華為通過“384卡無收斂組網”技術，將單節點規模擴展至384卡，成為全球最大的商用AI算力集群。
實際測試中，硅基流動基于CloudMatrix 384部署DeepSeek-R1模型，在單用戶20TPS負載下實現1920tokens/秒的吞吐量，超越國際主流芯片的1850tokens/秒，且生成精度在知識問答、代碼生成等任務中表現更優。
此外，CloudMatrix 384超節點的出現，也有望在訓練端實現本土算力的突破。國泰海通研究指出，CloudMatrix 384超節點高速互聯帶寬有望加速國產算力卡向訓練場景突破。
拉動上游放量
超節點的出現，很大程度上是為了以硬件集成的方式，實現高速互聯通信，提高AI模型的訓練或推理效率。
隨著以華為為代表的超節點方案量產落地，上游供應鏈或迎來放量周期。
公開資料顯示，在互聯帶寬上，華為的超節點網絡交換機采用6812個400G光模塊，實現2.8Tbps卡間互聯帶寬。
據了解，華工科技（000988.SZ）已經布局了從基于各種化合物光芯片到器件、模塊、智能終端的全系列產品，400G/800G光模塊持續上量。
東方證券預計，華工科技的1.6T光模塊年內實現商用，3.2T硅光模塊應用提速。此外，華工科技已在多家頭部客戶進行400G、800G以及1.6T產品的測試。800G LPO產品已獲得明確需求，目前在加緊測試并盡快導入，1.6T產品正加快送樣測試，整體進度處于行業第一梯隊。
光迅科技(002281.SZ)實控人是中國信科，作為老牌光通信廠商，打造了光芯片-光器件-光模塊垂直一體化平臺。中國銀河證券認為，光迅科技目前是國內少數對光芯片具備戰略研發能力的廠商，年產能非常可觀，低速光芯片自給率較高，是國內少數量產25G以下DFB芯片的廠商，并持續突破100G和200G光芯片等高端產品。
除了光模塊，由于算力硬件密度提升，如何有效散熱成為超節點方案的重點考量。
以英偉達B200為例，其功耗就超1000W，接近風冷散熱上限。國海證券認為，隨著“雙碳”+“東數西算”等政策對數據中心提出了PUE要求，同時考慮到新建/改造數據中心的TCO成本，液冷方案相較其他散熱技術更有優勢。
資料顯示，英維克(002837.SZ)是業內領先的精密溫控節能解決方案和產品提供商，致力于為云計算數據中心、算力設備等領域提供設備散熱解決方案。目前已經成為華為、中興、騰訊、阿里等大客戶供應商。
國海證券分析稱，英維克對冷板、浸沒等液冷技術平臺長期投入，已推出Coolinside液冷機柜及全鏈條液冷解決方案。2024年上半年，其機房溫控節能營業收入8.56億元、同比增長85.91%。
德邦證券也認為，風冷難以冷卻高密度機架，后續液冷的滲透率將快速提升。其認為申菱環境推出的大液冷系統，融合液冷數據中心風側散熱、液側散熱，簡化系統，支持風液同源，適應性更強，可提供一次側的干冷器或蒸發冷干冷器、管路預制、二次側的CDU、二次側環網、Manifold等產品。此外，與H公司合作緊密，預期隨著H公司的Al算力設備出貨量的增加，申菱環境液冷產品的應用會進一步加快。
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