更猛AI股
今年的AI妖股，都知道英偉達，卻少有人知道它——
股價一年飆升900%、一腳踏進標普500，直接把英偉達都給秒了……
它，就是超微電腦（SMCI）。
從默默無聞到市值500億，只用了1年就實現(xiàn)。
從2023年初AIGC興起到現(xiàn)在的15個月，大明星英偉達的股價都“只”上漲了530%，而超微電腦：
恐怖的1300%。
盡管最近兩天由于增發(fā)股票股價有所下跌，但目前股價仍保持在896.47美元，還是凌駕于英偉達之上（893.98美元）。
炒股圈早就把目光聚焦于此了：
作為AI服務(wù)器代表廠商，超微電腦的瘋漲讓所有人都意識到，這波AI浪潮中，不只芯片大有機會。
踩在英偉達這位巨人的肩膀上，超微電腦不就正在創(chuàng)造“奇跡”？
值得一提的是，創(chuàng)始人梁見后作為老黃“老鄉(xiāng)”，據(jù)說二人交情也相當不錯。
“比英偉達過得還好”
超微電腦于1993年成立，和英偉達同年誕生，迄今已有31年歷史。
而它的主要業(yè)務(wù)也是賣搭載英偉達、英特爾等芯片的服務(wù)器給大公司或政府。
△和英偉達合作最新推出的GenAI超級集群
直白來說，一個公司要訓(xùn)練AI，光有GPU不行，得組裝起來。
而超微電腦提供這項服務(wù)，并保有2項核心競爭力：
一是即插即用架構(gòu)（building blocks），好升級好擴展，一旦買入至少2-3年內(nèi)都不必再換新的。
二是獨門快速液冷技術(shù)，這對相當耗電的AI應(yīng)用有多重要不言而喻。
Ps. 在最近的GTC大會上，超微電腦及其液冷系統(tǒng)就有亮相：
隨著生成式AI熱潮在全球興起，超微電腦便緊隨大哥英偉達吃起了巨大紅利。并且大有“青出于藍勝于藍”之勢：
據(jù)納達斯克統(tǒng)計，自2023年初到今年3月份，英偉達股價上漲了530%，而超微電腦則上漲了驚人的1300%。
今年1月，超微電腦發(fā)布的最新財報數(shù)據(jù)顯示：
超微電腦2024財年Q2（2023年10月-12月）的營收為36.6億美元，增長103%，輕松高出預(yù)期，并且這一個季度直接超過2021年一整年的營收。
（在這之中貢獻最大的據(jù)稱是Meta，占據(jù)26%）
基于此，超微電腦也對2024財年整年預(yù)計營收“大調(diào)特調(diào)”，從原來的100-110億美元調(diào)至143-147億美元。
數(shù)據(jù)顯示，2023財年超微電腦的營收為71.2億美元。
也就是說，新財年要直接翻一番。
盡管和英偉達相比，超微電腦賣服務(wù)器的總營收（英偉達上一財季營收221億美元，是超微電腦的6倍）以及利潤（見下表）有點相形見絀，但其迅猛的增長之勢還是很難不讓市場引起注意。
△英偉達毛利率72%，超微電腦16%
據(jù)統(tǒng)計，2022年超微電腦總體股價上漲87%，2023年則上漲246%，而到今年截至到目前，短短3個月就已經(jīng)漲了超220%。
從其股價走勢來看：可謂是以近乎垂直地方式往上飆升。
其股價則從今年初的不到300美元，一直漲到這兩天的900+美元，比英偉達還要高。期間最高值則突破千元大關(guān)至1188美元。
時間撥到更早一點，2023年3月底的超微電腦，則“不過”大約100美元，等于一年時間就漲了9倍。
其市值也從5年前的8億美元一度達到600億美元，目前則為510億美元。
憑以上驚人表現(xiàn)，本周一，這個“最猛AI股”正式擠入標普500，成為美國證券交易所500家最有價值的公司之一。
值得一提的是，對比起來，另一邊，同樣處于AI服務(wù)器市場需求暴增的環(huán)境下，惠普和戴爾等公司過去一年的表現(xiàn)卻相當平平：
股價漲幅最高的也只有兩倍。
為啥超微電腦能如此亮眼？
和英偉達AMD深度綁定
這就要從超微電腦的創(chuàng)始人梁見后說起了。
雖然咱們對他不太熟，但是老黃蘇媽和他的交情可都不淺。
二人都多次為梁站臺，同框合影也相當多。
他們?nèi)说慕?jīng)歷有很多相似之處：最初出生于臺灣省、后赴美留學(xué)深造、投身芯片行業(yè)。
尤其是梁見后和黃仁勛，他們都在1993年于硅谷開始創(chuàng)業(yè)，最初公司總部的位置，據(jù)說相隔只有16公里。
明面信息上，超微電腦和英偉達、AMD合作密切。
去年COMPUTEX上，黃仁勛親自站臺了梁見后“加速一切”的Keynote。
最近，英偉達剛剛發(fā)布新一代Blackwell架構(gòu)以及B200，超微電腦馬上放話，要成為第一個發(fā)布采用8卡B200、8卡B100系統(tǒng)的服務(wù)器廠商。
據(jù)稱這些系統(tǒng)可通過NVLink互連，實現(xiàn)每秒1.8TB的通信速度，較上一代性能翻倍。較Hopper架構(gòu)系統(tǒng)而言，能帶來3倍大模型訓(xùn)練提速。
英偉達主管GPU的副總裁也為超微電腦進行背書：
AMD方面也是如此。
去年12月，AMD發(fā)布對標H100的GPU“Instinct MI300X GPU”時，蘇媽就找來梁見后一起大談數(shù)據(jù)中心未來。
超微電腦也是首批用上MI300系列的服務(wù)器廠商。
前不久，梁見后在采訪中透露SMCI的產(chǎn)能卡在了“拿不到更多英偉達芯片”。
有人借此調(diào)侃，如果他們只是需要更多芯片，那么AMD的機會來了。
這還只是公開的合作信息。
在坊間傳聞里，SMCI更是被稱為“英偉達親兒子”，在一眾服務(wù)器廠商中擁有優(yōu)先拿到英偉達芯片的“權(quán)利”。
加上梁見后和黃仁勛都是華人面孔，人生履歷也有諸多相似之處，這就讓SMCI和英偉達的親密關(guān)系增加了更多可信之處。
梁見后，何許人也？
不過值得一提的是，梁見后的經(jīng)歷和老黃蘇媽，還是有所差別。
他出生于臺灣省嘉義縣里的一個小村莊，從小家境困苦。
梁見后最初就讀于臺北科技大學(xué)前身臺北工專，因成績優(yōu)異有機會到德州大學(xué)阿靈頓分校進修，獲得電機工程碩士學(xué)位。
畢業(yè)之后，他先后在幾家電腦公司工作。1991-1993年，在主板設(shè)計公司Micro Center Computer擔任首席工程師。
1993年夏天，梁見后決定自己創(chuàng)業(yè)，和妻子劉秋珠一同在硅谷創(chuàng)立超微電腦公司。到現(xiàn)在，他的妻子依舊是超微電腦的副總裁和董事會成員。
在發(fā)展路線上，梁見后沒有選擇以當時流行的“價格取勝”，而是認為產(chǎn)品的品質(zhì)才是王道。
他的親弟弟梁見發(fā)（超微電腦重要合作伙伴大迅集團董事長）曾提到，在采購和產(chǎn)品發(fā)展上，大哥對他們十分嚴格，有時嚴格到無法適應(yīng)。
回溯來看，或許正是梁見后的行事風(fēng)格，快速推進了超微電腦的發(fā)展。1995年，他們推出了第一款可以搭載2塊CPU的服務(wù)器主板，不久后又推出了可以搭載4塊CPU的服務(wù)器主板。
并且從1996年開始，超微電腦的業(yè)務(wù)向全球發(fā)展。
它發(fā)展歷程中一個重要的轉(zhuǎn)折點是2004年。
從這一年起，他們開始強調(diào)節(jié)能環(huán)保的屬性，也是成就當下超微電腦的關(guān)鍵。
據(jù)了解，超微電腦在2018年時就憑借節(jié)能優(yōu)勢，拿下了英特爾資料存儲中心的訂單。使用他們的產(chǎn)品，一年可以節(jié)省下1300萬美元的電費。
近兩年，超微電腦還完成了從風(fēng)冷系統(tǒng)向液冷系統(tǒng)的改進，能在增加服務(wù)器整體能效的同時，降低散熱所產(chǎn)生的電費。去掉風(fēng)扇的操作，進一步節(jié)省了服務(wù)器內(nèi)部空間，其液冷系統(tǒng)在去年得到了英偉達的青睞。
為什么在20年前想到要節(jié)能環(huán)保？
起因來自《后天》這部電影。
2004年，梁見后陪同孩子一起去看了這部環(huán)保主義的電影。影片結(jié)束后，他問小孩有什么感受。這部影片講述了在突發(fā)災(zāi)難面前，男主不顧一切去拯救兒子的故事，梁見后本來預(yù)想聽到小孩感慨父母辛苦照顧自己的話。
結(jié)果小孩卻說：
這給梁見后帶來了靈感，讓他覺得公司產(chǎn)品可以從節(jié)能方面入手，減少能源消耗，也符合當時提倡環(huán)保的趨勢。
在看完電影回家的路上，梁見后已經(jīng)算好了一筆賬：一臺高效節(jié)能的服務(wù)器，使用5年即可節(jié)省大約1000美元的電費。
正是這一策略，奠定了超微電腦在服務(wù)器市場中的地位。
如今，作為超微電腦的靈魂人物，梁見后的身價也隨著股價大漲，實現(xiàn)暴增。
他持有超微電腦大約12%的股權(quán)，按照市值估算，當下身價已超60億。
One More Thing
隨著超微電腦闖入大眾視野，老黃蘇媽梁見后開始被稱為硅谷AI算力“華人三巨頭”。
不得不說，當今的硅谷頂流里，華人面孔真的不少。尤其最近GTC，皮衣黃再次全網(wǎng)刷屏。
PC時代有王安，互聯(lián)網(wǎng)時代有楊致遠，AI時代有黃仁勛……
硅谷浪潮之巔，還會站上更多華人面孔嗎？
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