21世紀經濟報道記者雷晨 北京報道
光模塊廠商與AI服務器廠商在今年上半年迎來了業績的爆發式增長。在此背景下，互聯網廠商的資本開支均出現了大幅增加的趨勢，為通信行業開辟了廣闊的市場空間。
9月25日，“上市公司高質量發展·行業集體路演”系列活動——以“通信智連新突破”為主題的通信行業上市公司2024年度集中路演在線上舉辦。
21世紀經濟報道記者獲悉，深交所上市公司中瓷電子（003031.SZ）、潤澤科技（300442.SZ）、億聯網絡（300628.SZ）、銳捷網絡（301165.SZ），北交所上市公司創遠信科（831961.BJ）參加了本次路演。
與會企業普遍認為，當前AI技術的蓬勃興起為通信行業注入了前所未有的活力與機遇。企業應不斷突破技術壁壘，以智能化、高效化的解決方案引領市場潮流，進一步拓寬市場邊界，實現業務規模與核心競爭力的雙重飛躍。
需求側爆發
自2023年以來，國內“百模大戰”“千模大戰”輪番上演，大模型行業競爭呈現出異常激烈的態勢。大模型技術的每一次進步，都離不開強大算力的堅實支撐。
今年上半年，第三方數據中心廠商潤澤科技實現營業收入35.75億元，同比增長112.47%；實現歸母凈利潤9.67億元，同比增長37.64%。
潤澤科技董秘沈晶瑋在路演中表示，智算中心作為大模型的基礎設施，其提供的強大算力和海量存儲能力成為支撐大模型訓練和推理的關鍵。2023年以來，互聯網廠商資本開支均大幅增加，AIDC的市場需求比較旺盛。
AI浪潮推動下，銳捷網絡也從中嘗到了“甜頭”。
銳捷網絡董秘姚斌表示，“2024年上半年，公司智算中心網絡解決方案已實現規模化落地部署，先后以較大份額中標多家頭部互聯網廠商智算中心建設，包括字節、阿里、騰訊等Tier1客戶。”
近年來，銳捷網絡推進海外業務布局。目前，業務范圍已拓展到亞洲、歐洲、美洲、非洲等90多個國家和地區。2021-2023年，海外業務收入復合增長率達40.91%，2024年上半年繼續保持增長態勢，海外業務收入7.71億元，同比增長58.1%。
主營電子陶瓷系列產品的中瓷電子，也在本輪需求爆發中實現業績增長。
“2024年光通信市場的繁榮給公司光通訊相關產品領域訂單帶來了一定增長，公司上半年氮化鋁多層薄厚膜實現批量出貨并實現高速增長，產品應用于400G/800G等高頻高速光模塊中，應用于AI智能和數據中心等新場景。”中瓷電子總經理付花亮在路演中透露。
而隨著人工智能技術快速發展，圖像識別、語音識別、人臉識別及跟蹤、翻譯及輸出等技術在企業通信場景中的應用不斷落地，展現了人工智能在企業通信領域和智慧辦公場景下的巨大應用潛力。
2024年上半年，億聯網絡會議產品呈現積極穩健的增長趨勢。“會議產品作為公司的第二增長曲線，近年來通過不斷的產品創新和迭代升級，拓展并完善了全場景智慧辦公解決方案，展現出較強的市場競爭力和發展潛力，同時也在持續拓展銷售通路，持續構建大項目和整體解決方案的銷售能力。”億聯網絡董事長陳智松表示。
他還提到，當前會議產品市場滲透率尚有很大提升空間，加之公司的市場份額相對較低，隨著公司持續提升產品競爭力，對會議產品未來繼續保持穩健的發展節奏、實現市場份額的穩步提升持積極樂觀的態度。
創遠信科則瞄準智能駕駛領域。據創遠信科有關負責人介紹，2022年，公司優化升級“1+3”發展戰略，增加了以C-V2X、汽車電子為主的車聯網通信測試業務，陸續發布了整車網絡性能外場測試解決方案、汽車以太網測試解決方案、V2XHILL仿真測試等產品及方案，成為國內車聯網測試解決方案主流提供商。
技術新突破
AI行情除了給通信產業鏈公司帶來業績增量之外，也成為產業鏈技術變革的催化劑。
數據中心行業的技術側亦有新變化。基于AI時代的算力中心需求特性，市場上短期內30MW級別高質量機房供應較為稀缺，今年以來單機柜功率明顯跳漲，市場出現大量10KW、30KW甚至功率更高的超高功率機柜需求。
由此，本輪AI需求也對行業技術側產生較大影響。“其中最大特點就是以‘集群’的模式交付，而非以前單機柜交付模式，‘集群’交付，特別是大集群交付對空間距離、網絡拓撲設計、路由路徑、管理模式、高功率等要求都非常高，這就要求單棟算力中心IT容量需達到30MW以上。”沈晶瑋指出。
她還提到，AI高密化趨勢要求算力中心所在地必須擁有完善的電力基礎設施和充沛電力資源。另外，液冷方案以其低能耗、高散熱效率和低噪聲等特性，成為性價比和效率兼備的溫控解決方案，在智算中心乃至整個數字經濟中的重要作用將日益凸顯。
據姚斌介紹，在研發端，銳捷網絡加大研發投入和產品創新力度，面向下一代AI云服務的智算中心網絡建設，推出了AI-Fabric智算中心網絡解決方案和AI-FlexiForce智算中心網絡解決方案，以其高吞吐、大帶寬、高可用的特性，可應用于大數據處理、機器學習、AIGC多種業務場景，助力客戶構建高性能智算中心網絡，支撐AI業務快速發展。
展望未來，他指出，AI浪潮帶動云、網絡、計算、存儲、安全等信息基礎設施相關投資、升級換代的步伐持續加快，將進一步打開ICT市場新空間。銳捷網絡將繼續致力于創新和優化智算中心網絡產品和服務，提升全棧服務能力，助力千行百業高效應用AIGC技術。
聚焦深耕企業通信領域，億聯網絡也始終保持著技術的前瞻性，積極將人工智能等行業前沿技術應用到企業通信解決方案中，予以用戶更智能化和現代化的辦公協作體驗。
“同時，公司作為微軟全球音視頻戰略合作伙伴，與微軟深度合作，并且公司憑借在行業內的深厚技術沉淀和對市場需求的敏銳洞察，能夠迅速響應市場需求及推動產品創新。公司與微軟將持續推進音視頻AI創新應用，共同打造更高效、便捷、智能的企業溝通與協作解決方案。”陳智松表示。
據創遠信科有關負責人介紹，今年3月5G-A商用發布會召開，正式推出5G-Advanced（5.5G）技術，創遠信科多款產品已支持了這一移動通信技術，隨著下游行業新技術、新場景不斷催生，相關測試儀器的需求也將增長。
“創遠信科深耕無線通信測試儀器19載，從3G、4G、5G到5G-A，公司持續為客戶提供領先的測試產品和整體解決方案，5G-A的商用將會給公司帶來新的發展機遇。公司在5G-A商用化進程中積極布局，陸續推出了多款針對5G-A的測試產品和解決方案并實現銷售。”該負責人指出。
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