價格回暖 面板行業蟄伏待反彈
截至1月11日，面板行業數據紛紛出爐，主要產品價格企穩回升，這場從2022年開始的行業風暴終于有了止息的態勢，今年開始或將進入上升通道，不過終端電子消費品的出貨低迷，導致產業鏈上下游“打架”，復蘇不會一帆風順。業內專家指出，今年面板廠商有望依靠彩電需求引領的大尺寸面板實現翻身，不過，這不僅需要行業內形成共識，更要“蟄伏”靜待消費旺季。
上下游“打架”
據DISCIEN迪顯監測數據顯示，截至2023年12月底，主流尺寸的電視面板，即32―75英寸面板，價格較11月下跌約1―3美元，86英寸TV面板跌幅為4美元，雖然價格下跌，但仍然透露出些許利好信息，一般來說，四季度是面板出貨淡季，此次價格跌幅較為溫和，有望在今年一、二季度實現更明顯的回彈。
另據奧維云網統計數據，2023年，顯示器市場需求處于近三年最低位，全球整機出貨預計同比降低6%。上游面板供應同樣身處寒冬，單季出貨均未能突破40M，全年預計出貨145M，同比預計降低7.2%。不過2024年有望實現增長，預計全球顯示器面板出貨150.8M，同比預計增長4%。
業內觀點認為，對于面板廠商而言，在2024年有可能在波動中回暖，產業觀察家洪仕斌認為，如果說2022年面板廠商陷入越賣越虧的境地，2023年算是站穩了腳跟，但行情仍然處在低點，從今年開始才有望緩慢爬坡。
行業頹勢也反映在公司業績上，其中彩虹股份2022年扣非凈利虧損約34.8億元，截至去年三季度回正，約2.3億元，面板“雙雄”京東方和TCL科技的情況類似，其中TCL科技2022年扣非凈利潤虧損約27億元，去年前三季度回正，達到約5億元；而京東方2022年扣非凈利潤虧損約22.29億元，去年前三季度虧損約14.92億元。
正因如此，面板廠商漲價訴求強烈，隨著稼動率走低，市場或許迎來觸底反彈，但從不利的一面看，在手機、電視、PC電腦需求不足的背景下，面板漲價意味著終端廠商成本上漲，產業鏈上下游訴求相悖，價格波動不容忽視。
以PC電腦為例，2023年四季度出貨量略超出預期，但仍是連續下滑的第8個季度，同時也是自2006年以來出貨量最低的四季度。據IDC數據顯示，2022年全球個人計算設備銷量較上一年下跌了16.5%，2023年較2022年又收縮了13.9%。
大尺寸成關鍵
下游需求不振，作為上游環節的面板廠商有何脫困良策？對此洪仕斌分析認為，對于不同尺寸的面板產品采取的手段也不同，但從長遠來看，大尺寸面板或將成為出貨的壓艙石。
專家指出，目前面板產品大致可分為大、中、小三個尺寸，中小型尺寸多面向筆記本電腦、手機產品，大尺寸主要供應彩電，中小尺寸面板市場需求較為穩定，增量主要來自于LTPO、FIAA等新技術的應用，但這種增長是階段性而非持續性的，真正體現增長韌性的還是面向彩電的大尺寸面板，隨著彩電屏幕不斷加大，面板的需求量也在攀升。
從行業數據上看，2023年2―9月，在電視大屏化趨勢和消費復蘇的共同推動下，大尺寸TV面板價格出現集體上漲趨勢，55英寸以上產品價格漲約20%，其中55英寸TV面板漲幅超過50%。作為大尺寸面板龍頭，TCL科技業績回暖，該公司去年三季度單季盈利增至12.7億元，表現超市場預期。
需要指出的是，對面板廠商而言，大尺寸的定義要比彩電領域更加寬泛，在如今的彩電領域中，往往75英寸以上的產品才被視為增量，售價一般能達到3000―5000元，65英寸及以下產品，售價也多僅在兩三千元之間，被視為普及型產品，不過在面板廠商看來，55英寸以上都屬于增量市場，從技術角度看，能夠高效且經濟切割大尺寸面板的主要是11代線，這也讓頭部廠商獲得更明顯的技術優勢，吃到大尺寸面板市場的紅利。
專家觀點認為，在經歷了上一輪慘痛的跌價、虧損后，一方面廠商抓緊落實彈性生產策略；另一方面，主要企業也形成了保價共識，并不著急加碼產能、大量出貨，而是“蟄伏”等待年中消費旺季的到來。
北京商報記者 陶鳳 王柱力
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