南方財經記者 翁榕濤 廣州報道
近日，南方財經記者獲悉，易方達基金加速國際化布局，將準備在澳門設立境外子公司。
易方達基金相關人士表示，該申請已經獲得證監會備案通過，后續將向澳門金融管理局提交申請，新公司將致力于為澳門等地區投資者提供資產管理及相關服務。
南方財經記者查詢證監會官網顯示，目前還有廣發基金、創金合新基金、朱雀基金正在申請境外子公司，等待證監會審批通過。同時，近一年來，已經有興證全球基金、華泰柏瑞基金兩家獲批在香港設立境外子公司。
公開資料顯示，據不完全統計，目前國內公募基金已經成立了20家境外子公司。而作為國內公募基金“一哥”，早在2008年易方達基金就在香港成立了首家境外子公司，成為最早“出?！钡墓蓟鹬弧？梢园l現，在中國資本市場加快推進高水平對外開放的背景下，公募基金正積極尋求海外市場新機遇。
易方達基金加碼布局大灣區
今年以來，易方達基金的擴張態勢明顯，不僅在廣州已經成功設立子公司，同時也積極和境外金融機構合作發布跨境ETF。
今年6月，易方達基金在廣州南沙落地全資子公司——易方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司，注冊資本為1億元人民幣，業務范圍為證券投資基金銷售，并將聚焦于買方投資顧問服務。
該公司的設立正值廣州打造國內“投顧第一城”的背景之下，一方面，為廣州新增一張基金銷售牌照；另一方面，也將招徠更多投顧主體來穗發展和吸引國內各方資金來穗投資。
數據顯示，易方達基金擁有業內規模較大的買方投顧專業團隊，包括投研、顧問、金融科技、解決方案等100余人，截至2024年末，易方達投顧已累計服務超12萬個人客戶及百余家機構客戶。
同時，易方達基金還是廣州投資顧問學院管理有限公司的大股東，后者是國內第一家投顧領域專門研究機構，由廣東證券基金行業的多家企業聯合發起。
香港是易方達基金出海的第一站。早在2008年易方達基金已經在香港成立了易方達資產管理（香港）有限公司（下稱“易方達香港”），公司持有香港證監會頒發的第四類（證券咨詢）和第九類（資產管理）牌照 ，面向全球投資者提供涵蓋固收、權益、指數及另類投資等多元化的資產管理服務。
2024年“跨境理財通”擴容后，易方達香港積極布局適配產品體系，涵蓋低風險貨幣基金至中高風險權益類產品。截至2025年3月，公司資產凈值達51.43億元。
此次易方達基金申請在澳門設立的公司，名稱擬為易方達投資基金管理（澳門）股份有限公司，這也意味著，易方達基金加碼布局粵港澳大灣區。
易方達基金相關人士認為，在澳門成立公司后，易方達基金將能更好地立足粵港澳大灣區，持續探索跨境金融產品和業務創新，不斷提升全球資產配置能力和境內外客戶服務能力，努力打造一流投資機構，助力中國資本市場高水平對外開放。
“出海成立境外子公司應該來說是金融全球化背景下的必然選擇”，一位金融機構分析人士表示，一方面，中國經濟的復蘇增長不斷吸引著國際投資者的目光，外資加大中國資產配置力度的趨勢正在形成；另外一方面，隨著金融資產在國民資產配置結比重的不斷上升，從資產配置的角度對國際化的多元投資提出了更高的要求。
除了設立境外子公司以外，易方達基金也在不斷推動跨境ETF產品的落地。
今年7月，巴西金融機構伊塔烏資管旗下掛鉤易方達MSCI中國A50互聯互通ETF的產品（代碼：SILK11）已在巴西證券期貨交易所上市。去年，易方達基金與巴西金融機構伊塔烏資管公司簽署了合作備忘錄。
同樣在7月，日本日興資管公司推出的奧明易方達創業板ETF（代碼：CXT）在新加坡證券交易所掛牌上市。該產品掛鉤易方達旗下創業板ETF（159915），通過深交所-新交所ETF產品互通計劃上市，也是易方達基金和日興資管共同開拓國際市場的嘗試。
在推動國內ETF產品“走出去”的同時，易方達基金也在探索國外ETF產品“引進來”，據了解，易方達基金后續計劃上報掛鉤日興資管旗下寬基ETF的產品，為國內投資者提供更多元化的跨境投資工具。
公募基金“出?！奔扔袡C遇也有挑戰
公募基金申請境外子公司并不容易，首次“出海”可以追溯到17年前。截至目前，據不完全統計也僅有20家境外子公司。
2008年1月，南方東英資產管理有限公司在香港成立，由此拉開公募基金“出?！贝竽?。17年過去，中國公募行業資產管理規模持續攀升，已經接近35萬億元，單個頭部機構的資產管理規模也已超過萬億元。
當年的小船已成為萬噸巨輪，也逐漸能扛住更大的風浪，“出?！币惨虼顺蔀轭^部公募基金發力的方向。
在基金業內人士看來，將業務拓展到全球市場，獲取新的客戶群體和資金來源，不僅有利于基金公司增加新的盈利增長點，還將在一定程度上緩解國內市場競爭壓力，增加行業發展機會。
近年來，頭部公募基金爭先在海外布局，在新加坡、美國及中國香港開設境外子公司，向著國際資管集團的目標邁進。
政策導向也在鼓勵公募基金走出去。中國證監會在《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》中表示，要穩步推進高水平開放，支持符合條件的基金管理公司“走出去”，依法設立境外子公司，提升服務境外投資者及全球資產配置的能力。
今年6月，興證全球基金設立新加坡子公司的申請獲證監會批復。興證全球基金新加坡子公司注冊資金1000萬新幣；去年11月，華泰柏瑞基金設立香港子公司的申請獲得證監會批復，注冊資本1億港元。
實際上，之前證監會對興證全球基金、華泰柏瑞基金的申請均提出反饋意見，主要關注的風險包括涉及開展融資業務的具體內容和相關考慮、海外投研體系具體情況、風險評估、管理架構等方面。
盡管公募資金“出?！币殉纱髣菟叄放朴绊懥Σ蛔?、文化背景差異較大、國際化專業能力有待進一步提升是當前中資機構面臨的主要挑戰。
此前，已經有國內基金公司存在品牌較弱、人員儲備不足等問題，導致部分境外子公司選擇了解散退場。
以交銀施羅德基金為例，2023年底，該公司發布公告稱，解散旗下全資子公司交銀施羅德資產管理（香港）有限公司。在此之前，國投瑞銀基金、海富通基金等多家公司旗下境外子公司均宣告解散。
公募基金在加速“出?！钡耐瑫r，也要不斷學習海外資產管理公司的優秀經驗，推動本土化和國際化專業人才的融合，提升投資管理與運營團隊的專業化水平，并在守住合規風控底線的基礎上做好產品創新，提供優質服務，從而真正抓住時代機遇，成為國際一流的投資機構。
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