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伍戈:為何經濟基本面變化不大,但是A股股指出現明顯抬升

2025-09-23 10:37:58 來源:

21世紀經濟報道記者周瀟梟 北京報道 9月21日,由中國人民大學國家發展與戰略研究院、中國人民大學經濟學院、中誠信國際信用評級有限責任公司聯合主辦的“中國宏觀經濟論壇(CMF)”季度論壇在京舉行。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

(長江證券首席經濟學家伍戈現場圖,主辦方供圖)
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長江證券首席經濟學家伍戈在論壇上重點分享了對當前“反內卷”的看法,以及為何當前經濟基本面沒有特別大的波動,但是資本市場風險偏好顯著抬升的看法。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

7月1日,中央財經委員會第六次會議明確提出,要聚焦重點難點,依法依規治理企業低價無序競爭,引導企業提升產品品質,推動落后產能有序退出。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

伍戈表示,就資本市場而言,很多行業是非常歡迎“反內卷”措施的。因為客觀上講,通過“反內卷”,對部分行業和企業是有積極幫助的。當前,“反內卷”的措施以供給端為主,通過對供給端的約束,通過推動落后產能的退出,來推動相關行業價格的回升,進而帶動相關企業營收的回升。這樣的供給約束,對于上市企業或者上市龍頭企業而言,總體是有利的,因為有些中小企業可能在這個過程中被市場淘汰。這也是7月1日之后,中國資本市場出現迅速上升,這里面“反內卷”是很重要的一環。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

“只靠供給端的約束,確實能一定程度上帶動價格回升。但是(從國際經驗來看),不能抬升廣譜意義上的價格,要推動更廣譜意義上價格的回升,需要靠需求端的擴張。我們期待三四季度,總需求政策會積極跟進”,伍戈表示。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

伍戈表示,最近,為了推動房地產市場止跌回穩,一線城市出臺了一些政策。除了因城施策之外,也需要強調總量政策,當前實際利率顯著下調有助于房地產市場止跌回穩。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

當前中國名義GDP增速沒有出現很大的反彈,但是股指出現明顯反彈,背后主要原因是什么呢?伍戈在現場重點分享了其對宏觀經濟基本面的思考。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

伍戈表示,投資、消費、進出口、物價等,這些當然是宏觀經濟基本面。新興市場股票指數在過去一段時間里,總體表現出趨勢性上升,因為這與美元指數貶值相關。放眼全球資本市場,更大的邏輯在于“美元祛魅”,因此同為新興市場的中國,在過去一段時間A股市場整體表現較好。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

伍戈認為,另外很重要的因素在于科技。這一輪AI革命以來,科技板塊的風險偏好大幅上升,帶動美國股指整體明顯上升。上個世紀90年代,當時互聯網變革帶動美國股指上升,彼時美國名義GDP增長整體是波瀾不驚的。不要小看一個科技板塊的作用,科技板塊有可能會改變世界。像當前這一輪AI變革預計會對經濟和社會帶來什么影響,還需要保持謙卑的態度。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

伍戈還表示,中國經濟基本面,不只是經濟數據,還有市場和制度建設。今年以來,證監會提出新要求,要求上市公司加大分紅力度。制度建設強調上市公司分紅,事實上也會給投資者帶來更好的回報,進而推動股指有更好的表現。今年以來,分紅多的上市公司,其股價確實漲得更好。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

伍戈總結道,對于傳統價格“反內卷”,現在開了個很好的頭,結合很多國家的案例,期待在推動供給約束的過程中,需要有更多匹配的需求端政策。對于傳統經濟基本面可以進行拓展,不僅僅只有消費、進出口等基本面,還需要關注DeepSeek等科技進程、國內制度變遷等。zuJ速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM

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