21世紀經濟報道記者 李覽青 上海報道
近期，圍繞中小銀行跨區域展業的相關趨勢，市場出現“一松一緊”兩個熱點。
一個熱點是，在中小銀行改革化險的背景下，部分城農商行通過吸收合并當地村鎮銀行設立分支機構，從而新增展業區域。
另一個熱點是，從6月中旬開始，監管調研多家金融機構，關注中小銀行跨區域展業問題，特別是通過全國性助貸平臺拓寬展業區域的情況，市場也因此產生了相關政策指標或將收緊的傳言。
兩個熱點話題背后，其實是中小銀行近年來面臨的普遍困境：凈息差下探，行業分化進一步加劇，中小銀行拓規模訴求強烈，但面臨著既有風險化解與潛在風險防范的雙重壓力。
部分城農商行跨區域設立分支機構
近年來，在中小銀行改革化險提速的背景下，多家城農商行通過改建分支機構的方式，吸收區域外村鎮銀行，從而實現展業區域的拓展。
城商行方面，今年5月寧波金融監管局批復，同意解散寧波江北富民村鎮銀行，全部資產、負債、業務、網點、員工及其他一切權利義務由江蘇銀行承繼。同日另一則批復顯示，江蘇銀行收購寧波江北富民村鎮銀行設立寧波分行開業的請示獲得同意。
去年11月，哈爾濱銀行也獲批通過吸收重慶市酉陽融興村鎮銀行在重慶市新設3個支行。
農商行方面，今年以來，上市農商行常熟銀行三次計劃“村改支”，相繼吸收宿遷宿城興福村鎮銀行、江蘇寶應錦程村鎮銀行、江蘇江寧上銀村鎮銀行、江蘇如東融興村鎮銀行、鹽城濱海興福村鎮銀行、鎮江潤州長江村鎮銀行、常州鐘樓長江村鎮銀行等合計7家村鎮銀行，并設立相關分支機構，進一步擴張網點布局，滲透縣域市場。
此外，海南、遼寧、山東、內蒙古、廣東、湖北、河北、貴州、四川等多地均有村鎮銀行改革重組，其模式大多為村鎮銀行被主發起銀行合并后改制為新設支行或分行，也就是“村改支”“村改分”。
城農商行的跨省、跨市新設分支機構受到市場高度關注。不過，這些銀行在吸收當地村鎮銀行前，均已在該省、市有所布局。例如江蘇銀行在跨省設立寧波分行前，已在浙江省內設有杭州分行；哈爾濱銀行也已設立了重慶分行，并在各個區縣設立支行；而常熟銀行在吸收7家村鎮銀行前，已在蘇州、無錫、鎮江、南通、鹽城、揚州、泰州、連云港、淮安、宿遷等江蘇省內多個城市設立分支行，但通過“村改支”后將業務觸角延伸至南京、常州等此前未能覆蓋的地級市。
某華東農商行高層向記者透露，這并不意味著城農商行跨區域設立分支機構出現“松綁”。“從目前‘村改支’‘村改分’的案例來看，都是當地金融監管部門讓已經在區域內設有分支機構的銀行參與發起，而不是直接放開跨區域展業限制。”
上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛同樣表示，目前不存在跨區域展業放松的情況，大多是出于中小銀行化解存量金融風險的考量。
仍有銀行借力突破區域展業限制
本輪商業銀行區域展業的限制始于2020年。
2020年出臺的《商業銀行法》修改建議稿，第52條闡明了“本地化經營”的基本原則，城市商業銀行、農村商業銀行、村鎮銀行等區域性商業銀行應當在住所地范圍內依法開展經營活動，未經批準，不得跨區域展業；另一方面，2020年以來一系列針對商業銀行互聯網貸款業務的政策出臺，將區域性銀行借力互聯網貸款平臺快速擴張異地放款的路也“封死”了。
然而，記者多方調研了解到，盡管跨區域展業不被監管允許，但銀行拓展區域外客戶服務的做法仍客觀存在。
一位資深從業人士向記者透露，目前銀行服務區域外客戶的主流模式有兩種：
第一種是公司貸款方面，針對總部位于區域內的集團大客戶，商業銀行為其異地子公司、分公司提供綜合金融服務，或為客戶在異地開展的項目提供授信。“一些民營銀行會用這種方式為大客戶服務?！彼嬖V記者，這是銀行對集團客戶實施統一授信管理下的一類模式，由于民營銀行線下網點較少，大多通過自營線上渠道展業，在賬戶開立環節有一定操作空間。
第二種是零售貸款方面，盡管近年來監管發布一系列政策，對商業銀行互聯網貸款業務進行整改規范，要求銀行在開展聯合貸款業務時，不得推薦其注冊地轄區以外的貸款客戶，但記者了解到，在實際操作過程中，不同銀行對“區域內客戶”的設置標準有所差異。在部分銀行放款流程中，只要客戶的IP地址、手機號碼歸屬地、身份證戶籍地址這些信息中有一項滿足銀行所在地要求，該行就可以進行放款。
另有頭部助貸人士向記者透露，助貸平臺在進行客戶推薦時，一般會根據合作銀行上報的信息來配置符合要求的屬地客戶資源，由銀行方面進行自主風控審批，但部分民營銀行存在虛報經營網點的行為?！斑@是很容易識別的違規操作，頭部平臺也不敢這么做，但對于一些貸款產品年化利率在24%到36%的平臺來說，這部分資金來之不易，所以‘睜一只眼閉一只眼’?！彼硎尽?span style="display:none">Zl1速刷資訊——每天刷點最新資訊，了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM
近期，記者了解到，從6月中旬開始，監管調研了多家中小銀行，評估當下跨區域展業、特別是通過全國性助貸平臺拓寬展業區域的情況，市場也因此產生了相關政策指標或將收緊的預期。
上述助貸人士表示，民營銀行與腰部以下助貸平臺“各取所需”，銀行有拓展更多獲客渠道的沖動，利率水平超過24%的助貸平臺渴求資金。監管對相關業務的收緊意圖被業內視為切斷高利率貸款產品資金來源，從而引導綜合融資成本下行。記者此前曾報道，在合規趨嚴背景下，很多銀行已切斷對“24%+”貸款產品的資金供給，有銀行甚至停止了所有互聯網貸款業務。
此外，記者發現，異地展業不僅存在于貸款端，部分民營銀行依然存在異地攬儲的情況。事實上，早在2022年《關于加強商業銀行互聯網貸款業務管理提升金融服務質效的通知》發布后，部分地方中小銀行通過互聯網存款大量異地攬儲已經被明令禁止。但在社交平臺上，某華東區域民營銀行客戶經理透露，對于不在本地的客戶，在開設二類卡時填寫推薦人工號，就可以開卡購買該行存款產品，另有多位投資者發帖透露，該行客戶經理可在后臺修改相關設置進行授權，在異地也完成了存款。
跨區展業限制由松到緊
值得關注的是，從近年來的法院判決來看，部分地區法院在實際判例中，判定商業銀行突破異地展業限制發放互聯網貸款所簽訂的借款協議無效。近年來亦有多家銀行因跨地域經營監管要求落實不到位等問題遭到監管處罰。
回顧過去20年監管對區域性銀行跨區展業的態度，經歷了由寬松到收緊的兩個階段。
城商行與農商行的建立最早可以追溯到上個世紀的信用社時期，農信社成立之初就是為了滿足合作社社員的金融需求，在改革開放以后城市集體經濟和私營經濟的快速發展，又促進了城市信用社的推廣與發展?？梢哉f，從一開始城市、農村信用社的成立就是以熟人信用為紐帶，滿足區域內個人、企業的金融服務需求，很難實現跨區域經營。
不過自21世紀以來，城市與農村信用社的股份制改革，推動城農商行進行商業化運作，一系列政策的出臺也為區域性銀行設立異地分支機構、降低銀行準入門檻提供條件。2006年上海銀行設立寧波分行，標志著城商行的第一個異地分支機構成立。公開信息顯示，到2009年末，全國已有數十家城商行，其設立的分支機構超過110家。如前文提到的哈爾濱銀行就在2009年成立了成都分行，在2010年成立了重慶分行。
記者了解到，在2009年原銀保監會頒布的《關于中小商業銀行分支機構市場準入政策的調整意見（試行）》中，就提出放寬城農商行異地經營的限制，并將省級范圍內的審批權下放到了各個省級銀保監會。
在2015年發布的《中資商業銀行行政許可事項實施辦法（修訂）》中明確，除國有銀行、股份制銀行新設分支機構、合并吸收改建分支機構需要經由金融監管總局受理、審查決定，城商行設立分支機構、合并吸收改建分支機構均由金融監管局各地分局受理并初步審查后，由金融監管總局最終審查并決定。
直到現在，區域性銀行設立分支機構的審批權依然在地方金融監管部門?！叭绻y行本身在新分支機構所在省、市有所布局，將有利于區域資源的協同，促進整體區域金融服務的發展，這可能也是監管批復的一大原因?！比A東某城商行人士表示。
然而，2010年以來，一方面伴隨著互聯網金融的快速發展，區域性銀行通過互聯網平臺實現規模高速擴張，特別是高度依賴第三方平臺獲客、風控，埋下系統性風險隱患；另一方面，部分區域銀行的無序擴張，衍生出偽造票證、假擔保、騙貸等問題，導致部分區域性企業帶來的風險向金融市場蔓延。
“一定程度上，對銀行跨區域展業的限制與經濟周期息息相關。當過度擴張導致經濟過熱時，監管有必要敲響警鐘，限制跨區域業務的無序擴張亂象?！鄙虾＝鹑谂c發展實驗室副主任董希淼表示，下一步，可以支持農商行基于化解風險的目的設立異地分行，更好地加快村鎮銀行結構性重組。
本地化發展與風險防范的平衡術
在當前經濟環境下，區域性銀行是否應當深耕本地、杜絕跨區域展業？不同機構有不同的考量。
事實上，從近兩年部分城商行的業務轉向來看，基于當地政府平臺的政務金融業務，成為優質區域城商行的發展優勢。
例如2024年末杭州銀行公共設施管理行業貸款規模最高達到2439.6億元，是其對公貸款投放最重要的行業，占貸款總額比重達到26.02%，同比增速14.65%。不僅如此，杭州銀行在該行業的不良貸款總額連續兩年不超過100萬，不良貸款率趨近于0%。
成都銀行在2024年末的租賃和商務服務業貸款余額達到2819億元，占全行貸款的比重接近40%。事實上，租賃服務業與公共設施管理行業，均為銀行信貸通過地方融資平臺流入實體經濟的重要通道，公共設施管理行業的貸款發展穩健，是由于這些城商行所在地的平臺信用資質較好，城市建設相對成熟，貸款風險表現較好。
然而，對于部分區域信用資質較弱的區域性銀行，在經濟承壓特別是房地產和地方債務風險傳導下，亟需加快改革化險的進程。
“原本區域性銀行的定位是服務當地小微企業、民營企業和‘三農’等群體，但部分區域性銀行承擔了過多地方的政策性職能，反而服務于地方國有企業或融資平臺，導致區域風險向金融風險傳導?！币晃坏胤饺谫Y平臺人士向記者坦言。
董希淼向記者表示，一般客戶集中度較高，在經濟動能轉換期如果當地某個支柱產業受到沖擊，或本地大客戶遭到沖擊，對本地農村金融機構的影響就比較大?！斑@些機構很難做到‘不把雞蛋放在同一個籃子里’?！倍ｍ当硎?，對于規模小、抗風險能力較弱的金融機構來說，受區域經濟的影響就相對較大。
他認為，可以有條件、有限制地允許一部分符合條件的城農商行來設立異地分行，從而實現風險化解與發展轉型的目標。
前述農商行人士也表示，希望在避免監管套利的同時，一定程度上放開對優質區域農商行業務創新與展業范圍的限制，以促進改革化險和行業發展。
本文鏈接：中小銀行跨區域展業“沖動”http://www.sq15.cn/show-3-151110-0.html
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